0803周度观点看好AI1海外AI链持续高企海外CSP基本

1海外AI链持续高企，海外CSP基本都超预期（业绩&capex），继续看好海外算力链&中美映射；2国内AI链，复盘行情演绎，近期博弈相对较多，但整体趋势向上，AI+/Figma上市/GPT-5即将上市等，预计趋势持续，以中美映射为主，方向排序：军工&医疗agent>安全AI>教育AI；3机器人：短期重点以个股为主，宇树智元相对较快，板块预计等Tesla 8月中下旬9月初进 0803周度观点：看好AI 1海外AI链持续高企，海外CSP基本都超预期（业绩&capex），继续看好海外算力链&中美映射；2国内AI链，复盘行情演绎，近期博弈相对较多，但整体趋势向上，AI+/Figma上市/GPT-5即将上市等，预计趋势持续，以中美映射为主，方向排序：军工&医疗agent>安全AI>教育AI；3机器人：短期重点以个股为主，宇树智元相对较快，板块预计等Tesla 8月中下旬9月初进展。 推荐：1 海外链：【德福科技】【华光新材】【菲利华】【飞龙股份】2中美映射：【能科科技】(palantir)【嘉和美康】（Tempus）【亚信安全】（Crowdstrike ）【新开普】【美图公司】（Figma）3 机器人：【祥鑫科技】【宁波华翔】【天龙股份】【神驰机电】【汉嘉设计】【荣泰健康】