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海外AI链持续高企
- 海外CSP(云服务提供商)业绩与资本开支均超预期,海外AI产业链景气度持续提升。
- 继续看好海外算力链,并关注中美产业链映射机会。
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国内AI链整体趋势向上
- 近期市场博弈较多,但整体上行趋势不变,受AI+/Figma上市、GPT-5即将发布等因素驱动。
- 中美映射为主,方向排序:军工&医疗agent > 安全AI > 教育AI。
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机器人板块短期聚焦个股
- 宇树智元进展较快,板块整体等待Tesla在8月中下旬至9月初的进展。
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推荐标的
- 海外链:德福科技、华光新材、菲利华、飞龙股份。
- 中美映射:能科科技(Palantir)、嘉和美康(Tempus)、亚信安全(Crowdstrike)、新开普、美图公司(Figma)。
- 机器人:祥鑫科技、宁波华翔、天龙股份、神驰机电、汉嘉设计、荣泰健康。