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东吴电子陈海进自主可控趋势不可逆国之重器代工双雄应该重视7月23
2025-07-24
未知机构
W***
AI智能总结
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核心观点
:自主可控趋势不可逆,美国发布AI行动计划加强半导体出口管制,推动国内自主可控进程。
业绩层面
:
代工双雄(中芯国际、华力集团)Q2业绩均超市场预期,主要得益于各下游景气度良好及公司稼动率水平优异。
Q3新国补政策的出台有望进一步提振行业景气度。
催化层面
:
先进制程下半年扩产节奏有望恢复,扩产量级可能超预期。
中芯国际N+2扩产因光刻胶和海外设备调试稍有延迟,但Q3问题有望解决,国内头部刻蚀设备厂商已获订单。
华力集团先进制程扩产上半年已显成效,下半年将持续发力,扩产规模或超预期。
研究结论
:看好晶圆代工行业景气度持续向上。
这两个问题有望得到解
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