东吴电子陈海进存储板块7月回调充分迎业绩上修与估值重估
东吴电子陈海进：存储板块东吴电子陈海进：存储板块7月回调充分，迎业绩上修与估值重估月回调充分，迎业绩上修与估值重估 2026年8月16日 8阅读 摘要 东吴电子陈海进团队发布存储板块分析，7月台股存储三厂华邦电、旺宏、南亚科回调后于月底见底，8月大幅反弹涨幅超34%-44%，A股相关公司尚未反映行情。团队重申利基存储供需逻辑：海外大厂产能转向高价值产品，利基存储成熟产能被挤出，同时AI等领域刚性需求增长，当前利基DRAM、车规NOR Flash等均存在供给缺口，2027年前无新增产能，Trendforce预计26H2 SLC NAND合约价涨幅达120%-170%。相关标的包括长鑫科技、兆易创新等，提示行业竞争与宏观需求风险。 今日阅读配额已用完 您的每日阅读次数已达上限，请明天再来
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