2024年洋芋片市場趨勢觀察

目錄01前言消費者分析03 結語02消費概況04 前言01為什麼說洋芋片市場競爭激烈？又是什麼讓我們著迷？ 前言——競爭激烈的洋芋片市場洋芋片，或被稱為薯片、馬鈴薯片，是指由馬鈴薯製成的薄片零食。其因酥脆口感及多樣口味深受消費者喜愛，除原味及基本的起司、鹽味、海苔口味外，市場上仍可尋得數十種以上不同風味的洋芋片；且市面上洋芋片的品牌亦多達二十家以上，如此市場環境下該激烈程度不言而喻。看著貨架上琳琅滿目的品項，你是否跟我們一樣，好奇哪家的洋芋片最熱賣、哪個品項廣受歡迎？或是台灣各個地區消費洋芋片的高低，及大家都在什麼時段購買洋芋片？在跟著貪吃的LnData數據分析師揭曉研究結果前，歡迎你猜猜上述問題的答案，看看結果是否和你猜的一樣。 消費概況哪個品牌最熱門？哪一個口味的品項最熱銷？大家都喜歡吃平切、還是厚切波浪的洋芋片？02 數據樣本說明本次報告中所使用的數據為發票數據，總計801,224張發票。數據來源：LnData數據市集時間區間：2024/1/1-2024/4/30樣本數（張）總金額（元）平均值（元）最大值（元）最小值（元）37,991,05647.42140*本次調查僅呈現普遍消費面貌，已剔除離群值，保留95%的樣本作為後續分析。 •••801,22424消費金額敘述統計 消費概況：品牌——哪個品牌最受歡迎？市面上洋芋片的品牌數量雖多，但依購買金額及次數來看，Top 10排序主要仍以知名品牌為主，依照其佔比大致可分為三個區間。第一個區間為排名第一的樂事及第二的品客，兩者所佔消費金額總額就佔了60%以上消費金第二區間的金額佔比雖不及第一區間，但在市場上仍佔有不可忽視的席位，總計金額約為市場的25%左右。此區間由第三~六名的湖池屋、華元、卡迪那、好麗友組成，各品牌在市場消費金額的佔比上落於市場的1%-15%之間。第三區間為排序第七之後的品牌包含FMC全家、消費金額Top 10之洋芋片品牌0.56%0.57%0.59%0.93%1.09%2.54%8.03%統一生機LigoMameeFMC好麗友聯華華元湖池屋品客樂事0%10% 額。Mamee、丹尼船長等。 消費概況：品牌——哪個品牌最受歡迎？消費次數Top 10之洋芋片品牌以發票消費次數來看，排名Top 10品牌排序基本與消費金額的排序相差無幾，只有第七至第十名的品牌有異，為統一生機、Ligo及Mamee，原有的丹尼船長則不在此榜單中。購買次數的結果大致與前述消費金額大抵相同，可分為三個區間，第一區間為第一名的樂事，其購買次數佔比接近50%；其次為品客、湖池屋、華元、聯華，總計購買次數約佔整數的45%左右；第三區間則為第六名至第十名的品牌，區間內各品牌消費次數佔比不足市場1%。由上述結果來看，洋芋片最受歡迎的品牌當屬樂事，其次則為品客，第三則為湖池屋。20.90%48.37%30%40%50% 數據來源：LnData數據市集-發票數據時間區間：2024/1/1-2024/4/30 消費概況：口味——你喜歡哪一種口味的洋芋片？10,28411,10011,10513,77316,33425,18736,31941,68546,29462,704040,00080,000意式比薩輕奢風味特殊口味燒烤碳烤清新甜味豬豚風味牛肉風味香濃起司香雞風味純白鹽味基礎調味海鮮風味岩燒海苔香辣麻辣經典原味 67,98182,04583,012118,540156,753120,000160,000 或許是經營策略的不同，各品牌在洋芋片商品的品項豐富程度有差異，如樂事的洋芋片口味就多達數十種以上，其中不乏特殊及限定口味（如秘製老火麻辣鍋、泰式麵康風味等）；亦有品牌主打少品項，專注於部分口味，如湖池屋咔辣姆久就以勁辣唐辛子被人熟記、華元波的多則以蚵仔煎口味為主。我們統整不同品牌間的品項，將洋芋片口味分類分為十五個種類，再以購買次數分析比較。發現經典原味的購買次數遠超其他口味，其次為香辣麻辣，第三為岩燒海苔。海鮮風味及基本調味洋芋片也相當受消費者歡迎，分別位列第四及第五；至於純白鹽味、香雞風味及香濃起司的也各有其擁護者。數據來源：LnData數據市集-發票數據時間區間：2024/1/1-2024/4/30 消費概況：口味——你喜歡哪一種口味的洋芋片？主打原味無調味，無其他添加物，保持洋芋片原始之風味。指海苔口味之洋芋片。指經簡單調味之洋芋片，如奶油、洋蔥、梅子、大蒜、醬油、美乃滋等口味。指用鹽調味，含海鹽、湖鹽、鹽之花等。指起司風味之洋芋片。指主打辣味之風味，如香辣、辛辣唐辛子、麻辣鍋、紅椒、咖哩皆屬此類。指主打清新清香或甜蜜風味，如檸檬、可可、蜂蜜、青檸等。指主打雞風味之洋芋片口味，如雞汁、炸雞、嫩雞、雞排、雞肉串等。指主打豬風味之洋芋片，如松阪豬、豬肋排、伊比利豬等。指主打牛風味之洋芋片，如牛排、和牛等。指主打海鮮風味之洋芋片，如龍蝦、干貝、蚵仔、蝦子、扇貝等。指標榜燒烤BBQ之風味，但無法歸類在上述肉類中。指松露、鵝肝、魚子醬之風味。指比薩風味之洋芋片。無法歸類於上述分類，大多為限定口味，如泰式甜辣、京風高湯等。*若是口味有衝突的情況，則是以肉類項目為主，若無法歸類再細分至調味項目。如松露牛則是會優先歸類至牛肉風味。 定義 消費概況：品牌&口味——品牌內熱銷的口味都一樣嗎？品客湖池屋華元聯華經典原味基礎調味香濃起司海鮮風味純白鹽味岩燒海苔牛肉風味純白鹽味特殊口味從消費金額及次數Top 5的品牌來看，各自熱銷的口味不同，也側面印證了各家品牌主打的品項及口味其實不盡相同，且有穩定客群存在。以樂事來說，前三熱銷的口味分別為經典原味、岩燒海苔及香雞風味；湖池屋最為熱銷的口味為香辣麻辣，則與其主打辛辣口味的咔辣姆久有關；華元最為熱銷的口味為海鮮風味，是因其蚵仔煎口味極受消費者喜愛；此外，聯華的牛肉風味、海鹽及特殊風味（主要為德州薯條/波隆那肉醬）也極受消費者歡迎。經典原味岩燒海苔香雞風味123123123 數據來源：LnData數據市集-發票數據時間區間：2024/1/1-2024/4/30 消費概況：口味——平切或波浪厚切？17.5%除了口味差異外，洋芋片切片的處理也不同，如平切、波浪或厚切等，有些品牌以此為商品系列的主打項目，如樂事的波樂系列及湖池屋的RichCut厚切洋芋片系列、聯華卡迪那的波浪系列則強調波浪厚切為主的洋芋片系列；西班牙Spirit品牌則是強調厚切洋芋片為主。根據統計結果，消費者主要購買平切、薄切洋芋片居多，該品項佔消費次數的82.5%；而經波浪厚切等處理的洋以比例上來看，消費者比起波浪厚切的洋芋片更傾向消費平切、薄切的洋芋片，這或許和市面上販售的平切洋 芋片消費次數則是17.5%。芋片口味較多有關。 消費概況：訂價&份量——哪種定價最暢銷？訂價是經營銷售重要的環節之一，過高或過低都會對利潤產生直接或間接影響。市面上洋芋片一般訂價約35元左右（份量約60g左右），大包裝（約90g左右）的價格約50元左右；以直覺來說，價格與份量呈正向關係。以消費次數來看，一般訂價的（21-40元）購買次數是最多的，其次為41-60元。100元以上訂價的洋芋片消費次數則較為零散；而20元以下的洋芋片整體佔比不高。從此處來看，可以看得出消費者購買份量多以一般份量為主；對大份量的需求較不高。 消費者分析03一般想買洋芋片的話大家都會去哪裡買？大家都是在什麼時候買洋芋片？03 消費者分析——從消費者的角度來看洋芋片•洋芋片消費者中女性的人數高於男性，為106,635人，約佔46.62%；而男性則為69,586人。•從敘述統計來看，每位消費者在此四個月平均購買1.86次洋芋片，每次平均花費114.24元；50%的消費者曾消費1次，且消費70元以下的洋芋片。•以分佈來看，消費金額及消費次數呈右尾分佈。項目樣本數消費金額（元）228,727消費次數（次數）228,727敘述統計 平均值中位數最大值114.24704,0431.86165 最小值241 消費者分析——消費者輪廓0%5%10%15%從消費者的年齡及性別來看，女性消費者的比例相較於男性是更多；而男女在各年齡段上的分佈看起來相差不大，但男性消費者以20歲以下佔比較高，女性則是31-40歲消費者佔比較高。無論男女，在過了40歲之後各消費者的佔比都呈銳減趨勢，推測這部分或許與健康因素有關，從而導致中年以上消費者人數較少。 消費者分析——不同年齡段的消費者偏好的口味有差異嗎？12312312312312312320歲以下20歲-30歲30歲-40歲40歲-50歲50歲-60歲各個年齡段喜好的口味基本差異不大。但以40歲為分水嶺，購買的口味就逐漸有些不同。40歲以下的消費者購買主要偏好經典原味、香辣麻辣及海鮮風味；但到了40歲-50歲時，海鮮風味則會被岩燒海苔替代；50歲以上的消費者則偏好經典原味、香辣麻辣、純白鹽味、岩燒海苔及基礎調味。從這些口味偏好的變化可以看出，40歲以上的消費者在選擇上逐漸傾向選擇較單純且純粹口味的洋芋片。經典原味香辣麻辣海鮮風味經典原味香辣麻辣海鮮風味經典原味香辣麻辣海鮮風味經典原味香辣麻辣岩燒海苔經典原味香辣麻辣純白鹽味60歲以上經典原味岩燒海苔基礎調味數據來源：LnData數據市集-發票數據時間區間：2024/1/1-2024/4/30 消費者分析：地區——哪個地區消費更多的洋芋片？若將消費概況按照地區來歸類，該分佈主要以六都為主。洋芋片消費金額及消費次數最高的地區為新北市，共消費了7.38百萬元及12.3萬次；其次為臺北市，總計消費5.66百萬元及9.13萬次；隨後為臺中市，共計5.33百萬元及8.75次；南部高雄市及臺南市分居第五及第六，分別消費了3.38百萬元及2.50百萬元。從地區分佈來看，消費大宗主要集中於北部及南部，東部及離島地區的消費金額及消費次數則是較低的。*此處數據為樣本抽樣結果，不代表實際消費量*檢定北中南東及離島5個地區的消費次數是一樣的，卡方檢定統計量為576,203.26***，故拒絕虛無假設。 4.桃園市消費金額：3.97百萬元消費次數：6.55萬次3.臺中市消費金額：5.33百萬元消費次數：8.75萬次6.臺南市消費金額：2.50百萬元消費次數：4.10萬次 消費者分析：通路——大家都在哪裡買洋芋片？0100,000大潤發愛買Donki唐吉訶德萊爾富OK超商寶雅美廉社全聯全家7-11覆蓋率極的超商、貨品齊全的賣場、極其便利的線上商城，購買管道的多元造就了購買商品的便利性，不過在如此多樣的選擇中，你會到哪裡購買洋芋片呢？右圖為銷售通路的Top10商家，以統計結果而言，四大超商皆在此榜單中，表示極大部分消費者會選擇到超商購買洋芋片；其次可以發現大賣場如全聯、大潤發、寶雅、Donki唐吉訶德亦在通路Top 10中，即此購買管道是除超商外消費者會選擇值得一提的是，線上商城如蝦皮、酷澎，或外送平台UberEats及Food Panda皆不在榜單中，由此可見消費者在購買洋芋片時主要選擇實體店面消費為主。 的方式。 消費者分析：時段——大家都在什麼時段買洋芋片？0000-01590200-0359以時段來看，消費者大多選擇在20:00-21:59時購買洋芋片，而晚間其他時段如18:00-19:59、22:00-23:59的消費次數亦相當高。白天各時段（16:00前）的消費次數普遍較低，越接近晚上消費次數則越高。以一周來看，星期六的消費次數則顯著高於其他天，其餘較高則在星期五與星期二。從上述二個結果來看，晚間消費較高估計是消費者以洋芋片作為宵夜(或晚餐?)有關；而週五週六的消費次數較高，則可能與週末休閒娛樂需求增加有關。*檢定一周7天的消費次數是一樣的，卡方檢定統計量為879.063***，故拒絕虛無假設。**檢定一天12個時段的消費次數是一樣的，卡方檢定統計量為203,658.75***，故拒絕虛無假設。 消費者分析：整體RFM分析——整體消費者的組成為何？RFM分析是以最近消費（Recency）、頻次（Frequency） 和金額（Mo