愛立信行動趨勢報告2023年11月

2023年11月 發行人的話 5G獨立組網開啟新的機會 在本期《愛立信行動趨勢報告》中，我們將深入分析中頻5G SA在印度的大規模部署，電信商正探索利用5G技術為消費者和企業創造新的價值和機會。 我相信這份報告對您十分有幫助，除了探索5G不斷演進的趨勢，同時能夠為您提供有用的洞察。 5G的強 勁 發展 不斷刷新記 錄，2023年全球5G用戶數增加了近6億，顯示即使在經濟困境和地緣政治動亂的背景下，人們對高性能連結的需求依然強勁。 Fredrik Jejdling 目前部署的網路大多是5G非獨立組網，但越來越多的電信商（CSP）正在轉向5G獨立組網（SA）。5G獨立組網（以下簡稱5G SA）為消費者和企業開闢了更多的可能性，實現新的和更具挑戰性的應用案例。只有採用獨立架構，才能實現有限時延、更高速度、更大容量或網路切片優勢的5G案例。目前為止，已有40多家電信商在公共網路中部署或推出了5G SA。5G的部署還有很長的路要走。要獲得完整的5G體驗，需要進一步增加5G中頻網站的密度。到2023年底，預計全球30%的現有4G站點將部署5G中頻。 行動網路需求的主要驅動力仍然是數據流量的不斷增長。由於人們大部分時間都在室內，室內場所也成為了流量的主要來源。為了讓 用戶享受到完整的5G體 驗，就有必要將5G中頻信號覆蓋擴展到室內環境。本期報告探討了室內連結需求如何推動提升網路性能的需求。 愛立信全球執行副總裁兼網路業務部總經理 在製造業，無線連接正成為影響生產線產能的關鍵因素，因為工廠流程無法承受間歇性的網路中斷或無覆蓋區域。為此，我們探討了5G如何使現代超級工廠和綠色鋼鐵廠能夠靈活地應對快速變化和重新分配工廠資源。 目錄 預測 文章 04 2029年5G行動用戶數預計將超過53億05 5G未受到智慧手機市場低迷的影響，滲透率持續上升06各地區的5G用戶數不斷成長08深入觀察：非洲撒哈拉以南地區10行動網路數據量持續攀升11數據量持續上升，增長率成長趨緩12 5G將佔今年行動數據流量的25%14上行鏈路流量主要是通訊和雲端儲存服務流量16利用5G優勢提供行動服務方案18行動式物聯網連接數量預計在2023年達到30億19 RedCap 5G NR拓展了寬頻物聯網的應用場景20全球已有50%電信商提供5G FWA服務22 2023年底，5G中頻人口覆蓋率將達到30%23儘管用戶數和流量增加，ICT產業的碳足跡呈現持平 25大規模5G SA部署推動印度數位轉型29對室內連接的需要推動對增強網路表現的要求33 5G為超級工廠和綠色鋼鐵廠帶來靈活性 執行編輯：Peter Jonsson項目發起人：Patrik Cerwall專案經理：Anette Lundvall預測分析：David von Koch編輯：Steven Davis 36研究方法37名詞對照38關鍵數據 文章合著者： Ruchika Batra, Greger Blennerud,Fredrik Burstedt, Anders Carlsson P,Sebastian Elmgren, Josip Jelic,Doroteja Kobescak, Ivan Komljenovic,Fredric Kronestedt, Christian Kuhlins,Per Lindberg, Jun Ying Liu,Nina Lövehagen, Geoffrey Macharia,Jens Malmodin, Jawad Manssour,Seda Onay, Ravi Shekhar Pandey,Tomislav Tolic, Jeff Travers, Björn Trollsås 文章作者： Rajeev Saluja, Radhey Shyam Sarda 預測 對5G中頻的關注力度正在增加。隨著多個地區加速推進5G中頻段的部署，預計到2023年底，全球40%的人口將享受到5G網路的覆蓋。5G用戶數在各個地區都呈現出快速增長的態勢，包括本期重點預測的區域非洲撒哈拉以南地區。儘管5G的全球發展強勁，但從本次預測中對資通訊技術（ICT）永續性的研究來看，每個用戶的碳足跡維持低水平。 除中國以 外的5G中頻覆蓋率已從2022年的10%上升到2023年底的30%左右。30%50 提 供F WA服 務 的 電 信 商 中 有50%現在提供5G服務。 預計到2029年底，全球每支智慧手機的月平均行動數據使用量將達到56GB。56 預計到2023年底，全球行動用戶數將上升至16億。16 億 GB 2029年5G行動用戶數預計將超過53億 2023年第三季度，5G用戶數新增1.63億，總計達到14億。 面對全球經濟低迷和地緣政治風險，電信商仍在積極推進5G的部署。目前，全球約有280家電信商推出了5G商用服務，其中超過40家已經部署或開通了5G獨立組網（SA）1。電信商為消費者推出最常見的5G服務包括增強型行動寬頻（eMBB）、固定無線接入（FWA）、遊戲和基於AR/VR的服務。 事會（海合會，GCC），為34%，之後是西歐，為25%。印度的5G用戶數增長也高於 預期，預計到2023年底，該國的5G普及率將達到11%。到2023年底，全球5G用戶數預計將達到16億，佔行動用戶總數的18%。 高。4G普及率目前正處於高峰期，但隨著用戶轉移到5G，4G用戶數將逐漸減少，預計到2029年底，將降至32億左右。 本季度，3G用戶數減少了6100萬，而僅使用GSM/EDGE的用戶數減少了5500萬，其他技術3減少了約200萬。 到2028年，5G將成為佔主導地位的無線接取技術。預計到2029年，全球5G用戶數將超過53億，佔當時行動用戶總數的58%。預計到2029年，北美和海合會國家的5G普及率最高，為92%，其次是西歐，為85%。 中國是本 季度新 增用戶數 最多的國家，增加了1300萬，其次是印度，增加了1200萬，然後是美國，增加了300萬。 北美領先5G用戶數增長 北美地區的5G用戶數2繼續保持強勁增長動力，預計到2023年底，該地區的5G用戶滲透率最高，為61%。其次是東北亞地區，5G滲透率為41%，再次是海灣國家合作理 4G用戶數在2023年第三季度繼續增長，新增600萬，總數達到52億，創下歷史新 5G未受到智慧手機市場低迷的影響，滲透率持續上升 5G在整個智慧手機市場佔有率繼續增加。5G終端裝置能夠支援新的網路功能，為用戶帶來超越行動寬頻的多樣化服務。 •無論是使用sub-6還是毫米波頻譜，獨立組網（SA）的成熟度都是推動專用網路發展的重要因素。這是因為專用頻譜通常只使 用一 個 載 波，而非 獨 立 組 網（NSA）需要同時使用兩個載波，因此非獨立組網不適合專用網路的場景。隨著終端生態系統的不斷發展，智慧手機和平板電腦可以作為純數據裝置使用。•輕量化（RedCap）NR已經具備商業化條件。這將降低5G SA中的終端裝置成本，並為基於NR的感測器和其他物聯網設備打開專用網路空間（有關更多資訊，請參見我們的Redcap概述，第19頁）。 5G的普及率仍不斷成長 •市場上已經出現了支援4CC下行載波聚合和上行載波聚合的終端裝置，這將使大多數市場的個別用戶享受到與非獨立組網（NSA）相當甚至更優異的網路性能。 •2023年初，智慧手機市場經歷了一段低迷期，但在第三季度出現了復甦的跡象，出貨量僅下降了1%1。•5 G智 慧 手 機 型 號 的 推 出 數 量 超 過了1000款，其中2023年迄今就有240多款問世。•5G的佔比在出貨的智慧手機中持續上升，預計在2023年將達到62%，而2022年這一數字為57%2。•可折疊手機出貨量在2023年上半年度年增長了16%。目前已有10家廠商推出了可折疊智慧手機型號，2023年迄今共有17種不同的型號上市。•第三季有跡象顯示中國國內出現具競爭力的晶片生產技術，這可能會改變5G裝置市場在中國的狀況。•XR領域迎來了新的市場推動者，促進該領域的持續發展。•基於3GPP的非地面網路（NTN）技術有望實現規模經濟，促進全球行動通訊設備使用衛星服務。這一技術將從2024年開始提供基於單晶片系統（SoC）的集成方案，支援簡訊傳遞和低速數據服務。 •智慧手機作業系統已經引入了URSP支援，以滿足企業和消費者的不同需求。這將有助於提升5G的商業價值。 5G SA鞏固了自己的地位 5G獨立組網（SA）已經取得了重要的進展，逐步發展成熟。這使得5G能夠實現新的功能，如基於新版無線電接入標準的5G語音服務（VoNR），以及新的服務，如網路切片和使用者路由選取策略（URSP）等。 各地區的5G用戶數不斷成長 北美地區的5G普及率最高，預計到2023年底，該地區的5G用戶滲透率將達到61%。與此同時，印度的5G滲透率預計將達到11%。 驗。2G用戶數將在用戶總數中保持相當大的比例，為27%。這主要是由於該地區的人口主要分佈在農村，寬頻覆蓋不足，另外智慧手機的可負擔性也是一個挑戰。 預計2023年至2029年期間，用戶總數將以2.4%的年增率成長。智慧手機用戶數也預期將快速增加，年增率為5%（僅次於非洲撒哈拉以南地區）。 非洲撒哈拉以南地區 非洲撒哈拉以南的電信行業在資金短缺和高通膨的困境中仍然保持韌性。連結不僅是實現語音和數據傳輸服務的基礎建設，現在也成為銀行等滲透率較低的傳統行業推出新服務的必要條件。 非洲撒哈拉以南地區的電信商也在探索在行動平臺上提供其他服務，如健康、教育和電子商務等。作為用戶總數增長最快的地區（3%），預計到2029年，該地區將擁有11億用戶數，其中7.6億（67%）將是智慧手機用戶。 雖然4G用戶數將在2029年佔用戶總數的54%，但5G用戶數預計將在預測期內達到最強勁的成長，年複合增長率為41%，到2029年將佔用戶總數的40%左右。 隨著該地區低價智慧手機和數據服務的普及，4G用戶數將在2029年佔用戶總數的49%。5G將在2023年至2029年間以60%的年均增長率，成為成長最快的用戶類型，但到預測期結束，其佔比仍只有16%。由於流量壅塞地區的網路容量越來越接近最大容量，電信商將需要增加頻譜資源或提高城市地區的覆蓋密度，以保障用戶體 預計電信商將推出更多的行動解決方案，如行動金融服務（特別是在北非部分地區，普惠金融仍然是首要任務）和固定無線接入（FWA），該地區的FWA呈現出強勁的成長動能。 中東和北非 儘管一些國家的經濟存在不確定性，但中東和北非地區的電信行業增長依然強勁， 消費者和企業提供多樣化的服務。提升用戶體驗、擴大網路覆蓋和促進企業數位化轉型仍然 是 整 個地區的首要任 務。在澳洲，電信商正專注於完善5G覆蓋，增加對毫米波技術的投資，並探索衛星解決方案來實現區域連結。此外，他們還強調加強網路安全措施來保護客戶，並探索5G的新成長應用領域，以開拓針對其他產業的服務。在越南和印尼等國家，5G的部署很少甚至尚未開通，電信商正在為5G做準備，並升級其4G網路。 海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC） 東北亞 與中東、北非和非洲撒哈拉以南地區相比，海合會地區的用戶基數較低，截至2023年為7600萬。預計5G用戶數在預測期內將以19%的年增率成長，到2029年，將佔用戶總數的90%以上。 該地區的電信商持續積極投資5G網路建設，以提高覆蓋率和容量，特別是室內覆蓋率。2023年，5G用戶數持續強勁增長，預計全年新增2.44億，總數達到8.9億。5G是唯一成長的用戶類型，預計到2029年底，該地區的5G用戶數將達到18億。5G用戶數快速增長，再加上市場不斷推出新的5G終端裝置，對電信商的財務收入帶來正面影響。中國大陸、韓國和臺灣等領先5G市場的主要電信商報告顯示，5G用戶的增加對行動服務收入和每戶平均收入（ARPU）帶來了正面影響。該地區對基於RedCap的新5G物聯網解決方案有濃厚的興趣。例如，中國監管機