Strategy& 第4回eReadiness調査2023年 報告書 ――消費者のニーズ分析と自動車メーカーへの行動提言

Strategy&目次第 回調査01.エグゼクティブサマリー02.消費者の視点02.–EV所有者02.–EV見込み客02.–EV懐疑派03. eReadiness指数04.今後に向けての提言 年 報告書4 eReadiness2023p.05p.07p.13p.41p.57p.61p.78 Strategy&第1回1234第2回第3回第4回20202021202220234回目となる今回の調査では、世界18市場におけるeモビリティ事業の短期的動向に関する最新の知見を提供本調査について第 回調査年 報告書4 eReadiness20234カ国6カ国7カ国18カ国・地域顧客タイプ製品セグメント技術一般消費者全てのドライバー人口の代表乗用車BEV（バッテリー式電気自動車）とPHEV（プラグインハイブリッド自動車）調査12,500人以上を対象としたオンライン調査（2023年1～5月） Strategy&第4回の調査では世界18市場を対象とし、それらを3つの地域に分類第4回eReadiness調査2023年：調査対象となった市場第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：Strategy&注：消費者ニーズの対象は18市場だが、eReadiness指数の対象はタイを除く17市場オーストラリアカナダ中国フランスドイツインドイタリアノルウェーポーランドタイスペインスイスUAE英国米国シンガポール北米欧州／中東アジア太平洋地域北米EMEAAPAC Strategy&消費者のニーズ•消費者はeモビリティに強い関心を示しており、調査対象者の約30％が今後2年以内にEVを購入する意向があると回答。• EV所 有 者 （ 回 答 者 の6％ ） は 、 主 に 都 市 の 中 心 部 に 居 住 す る 高 所 得 の 中 年 男 性 で 、その多くは自家用の駐車スペースを持っている。• EV見込み客（回答者の62％）は、EV所有者よりも最大で20％所得が低い。特定されたEV潜在顧客の6つのペルソナのうちEVの購入意欲が最も高いと考えられるのは、テック好き、理想追求型、高級志向型、実際家の4つで、今後2年間の需要予測の約70％を占めていることから、EV市場がマス市場へと進化しつつあることがうかがえる。• EV懐疑派（回答者の32％）は女性が多く、EV見込み客と比べると可処分所得が低く、年齢が約7歳年上という特徴がある。• EV所有者がオンラインでEVを購入した割合は20％で、その大部分を高級車が占める。EV所有者の65％は利便性と価格の透明性を主な理由に、次の車をオンラインで購入することを検討している。•中古EVに対する関心は著しく高まっている。EV所有者の60％は、安価ですぐに手に入ることを理由に中古EVの購入に関心を示している。ただし、バッテリーの健全性が不透明であることが、依然として中古EVの購入を阻害する大きな要因となっている。消費者サンプル調査から得られた主な知見第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：Strategy& eReadiness指数•欧州では成熟した充電インフラや高い消費者需要に支えられて、ノルウェー、スイス、ドイツでeReadiness指数が非常に高くなっている。イタリアとスペインは、政府が提供する手厚い優遇措置にもかかわらず、後れをとっている。• APAC（アジア太平洋地域）地域では、旺盛な消費者需要の後押しによって、香港、中国、シンガポールのeReadiness指数が非常に高くなっている。特に香港と中国では、成熟した充電インフラが高いeReadiness指数を下支えしている。•調 査 対 象 と な っ た 全 て の 市 場 の 中 で 、オーストラリアはeReadiness指数が最も低い。 6 Strategy&Strategy&第 回調査年 報告書4 eReadiness2023消費者の視点Strategy& Strategy&3つの地域の消費者をEV所有者、EV見込み客、EV懐疑派の3つのクラスターに分類した消費者調査：クラスターと調査内容第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：消費者調査からのフィードバックに基づくStrategy&の分析•EV懐疑派の人物像とその顕著な特徴•懐疑的な理由とEVを拒否する主な理由•EV見込み客の人物像とその顕著な特徴•購入したい主な理由•EV所有者の人物像•EV所有者のカスタマージャーニー•EV所有者の使用習慣EV所有者EVならではのカスタマージャーニーを定義する際に生かせるベストプラクティスと教訓自動車メーカーのターゲットを絞った行動の支えとなる、主要顧客のプロフィールおよび関連属性とニーズ購入意向の喚起に向けて、自動車メーカーがコミュニケーションを通じて対処すべき消費者の懸念と購入を阻害する要因•現在EVを所有する人々•今後5年以内にEVを購入する意向を明言している人々•今後5年以内にEVを購入する意向はないと明言している人々12,816人の回答者#合計北米EMEAAPAC合計北米EMEAAPAC合計1EV見込み客2EV懐疑派3成果調査内容概要と規模 EMEAAPAC 北米 8 Strategy&性別年齢EV所有者は、EV見込み客やEV懐疑派よりも総じて年収が高く、自宅に駐車スペースを有している傾向がある消費者調査：クラスターのプロフィール第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：消費者調査からのフィードバックに基づくStrategy&の分析年収9万1,000ユーロ4万9,000ユーロ自宅駐車スペース43歳49歳居住地12,816人の回答者#EV所有者1EV懐疑派368％あり51％男性94％都市部60％あり82％都市部44％男性7万4,000ユーロ42歳63％あり92％都市部EV見込み客253％男性 Strategy&現在EVを所有している消費者には、通勤に自動車を利用し、さらに他の交通手段と併用している人が多い消費者調査：クラスターのプロフィール第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：消費者調査からのフィードバックに基づくStrategy&の分析マイカー通勤標準的な自動車保有期間週あたりの通勤日数他の交通手段との併用毎日の通勤距離86%60%4.4日23km5.9年12,816人の回答者#EV所有者178%52%28km8.1年4.2日EV見込み客260%31%20km9.8年3.2日EV懐疑派3 Strategy&通勤時の交通手段では、EV所有者は主に自動車を利用しており、懐疑派と比べてマルチモーダルなソリューションを積極的に利用する傾向があるモビリティニーズ：通勤第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：消費者調査からのフィードバックに基づくStrategy&の分析通勤時の交通手段交通手段を変える際に自動車を停める場所12,816人の回答者#自動車のみ自動車と他の交通手段の併用その他の交通手段4,383人の回答者#3%私用の駐車スペースパーク＆ライド公共の駐車スペース路上41%37%EV所有者EV見込み客EV懐疑派EV所有者EV見込み客EV懐疑派 Strategy&プライベートの交通手段では、全てのクラスターでマルチモーダルの重要性が高まっているモビリティニーズ：プライベート第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：消費者調査からのフィードバックに基づくStrategy&の分析プライベートの交通手段交通手段を変える際に自動車を停める場所12,816人の回答者#5,772人の回答者#EV所有者EV見込み客EV懐疑派他の交通手段自動車と他の交通手段の併用自動車のみ私用の駐車スペースパーク＆ライド公共の駐車スペース路上EV所有者EV見込み客EV懐疑派 Strategy&Strategy&第 回調査年 報告書4 eReadiness2023EV所有者EV（プラグインハイブリッド自動車またバッテリー式電気自動車）をすでに所有している消費者Strategy& Strategy&EV所有者の特徴は地域ごとに大きく異なり、EVの普及に向けた成熟度の違いが浮き彫りになったEV所有者：地域ごとの違い第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：消費者調査からのフィードバックに基づくStrategy&の分析年収自宅駐車スペース性別年齢居住地778人の回答者#APACEMEA北米グローバル10万7万2,00012万9万1,000ユーロ歳男性の割合都市部居住者の割合「あり」の割合48%52%60%51%99%86%97%94%64%76%81%68% Strategy&APACEMEA北米グローバルEV所有者の特徴は地域ごとに大きく異なり、EVの普及に向けた成熟度の違いが浮き彫りになったEV所有者：地域ごとの違い第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：消費者調査からのフィードバックに基づくStrategy&の分析778人の回答者#91%79%88%86%「する」の割合「する」の割合日／週km年67%49%62%60%4.83.94.24.46.06.05.25.9マイカー通勤標準的な自動車保有期間週あたりの通勤日数他の交通手段との併用毎日の通勤距離 Strategy&EV購入の主要チャネルはディーラーだが、 高級車ではオンラインで購入するという人が増えている。この傾向は特に北米で顕著EVの購入方法第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：消費者調査からのフィードバックに基づくStrategy&の分析EVの購入先EVの購入方法ディーラーオンラインリース／長期レンタルショップ友人や家族などの個人74%71%69%20%16%27%5%6%4%1%7%0%現金クレジットローン長期レンタル契約サブスクリプション56%44%60%38%48%32%4%7%6%2%1%2%高級車や上位モデル車が中心778人の回答者#778人の回答者#APACEMEA北米APACEMEA北米 Strategy&インターネットで購入した人は、そうではない人よりも満足度が低い（APAC地域を除く）。ネット決済がオンライン・カスタマー・ジャーニーの主な障壁オンライン・カスタマー・ジャーニー第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：消費者調査からのフィードバックに基づくStrategy&の分析仕様を調べる相談する予約する決済自宅納車ネットで行ったこと購入プロセスに対する満足度0%100%36%ネット購入のNPSそれ以外の購入方法のNPS0%100%146人の回答者（複数回答）#ほぼ全ての購入者（99％）がオンラインで相談購入者の67％は自宅への納車を希望したEMEAAPAC北米12%46%56%北米62%EMEAAPAC41%46%45%北米APACオンライン・カスタマー・ジャーニー146人の回答者#632人の回答者# Strategy&現在EVを所有している人の65％は、利便性・価格・品揃えの良さを理由に次の車をネットで購入する意向があるEVをネットで購入する意向第 回調査年 報告書4 eReadiness2023出所：消費者調査からのフィードバックに基づくStrategy&の分析EVをネット購入する主な動機利便性（時間的に便利、仕様を調べやすいなど）ディーラーよりも値引きが大きい自宅納車してくれる自宅や近所で試乗ができる品揃えの良さ販売員によるリモートサポートがあるアフターサービスが付いている84%86%40%38%49%27%29%40%35%16%25%30%21%11%10%13%15%7%6%EVをネット購入しない主な理由購入前に実物を見たいから販売員に対面でサポートしてほしいから値引き交渉をしたいからネットを信頼していないからネットで高額な買い物をしたくないから88%90%74%42%2