行動趨勢報告：2024年6月

2024年6月 發行人的話 5G：透過創新賦能數位轉型 在預測方面，我們對比之前的報告，對行動網路數據流量的預測值進行了下調。主要原因是2023年下半年，監管機構和電信商報告的主流市場數字有所減少。然而，2023年至2029年的年度行動數據流量成長率預測仍然保持不變，只是基數有所下降。 領先的電信商正致力於打造效能卓越、開放且可程式化的5G網路，我們即將迎來令人興奮的未來。目前，無論是消費者還是企業，所使用的主要連接服務仍基於「盡力而為（best-effort）」效能模式。而利用5G獨立組網（SA）架構的高效能、開放、可程式化網路，不僅為服務創新開闢了新天地，也為以效能為導向的商業模式帶來了新的可能。 然而，全球除了中國大陸以外，只有大約25%的基地台升級到了5G中頻。 在本期《愛立信行動趨勢報告》中，我 們 還 將 探 索5 G中 頻 如 何 提 升 用 戶 體驗。我們發現，當智�手�用戶連接5G中頻網路時，無論是上網瀏覽還是觀看串流影片，都能更快的獲取內容，同時享受更優質的整體體驗。 5G的部署仍在持續進行中，遠未完成。我們預計，全球各地5G用戶數將持續強勁成長，2024年5G用戶數將新增約6億。為了充分發揮5G的潛力，需要持續推進5G SA的部署，並進一步增加中頻站點的密度。到目前為止，大約有50家電信商在公共網路中部署或推出了5G SA，而全球5G中頻覆蓋範圍的擴大，則主要得益於印度和北美的大規模部署。 此外，本期報告還將介紹企業如何在5G創新計畫的框架下，提前接觸到5G網路的新功能，並透過跨產業合作，開發和測試新的連接解決方案。 5G是推動企業和社會數位轉型的創新平台。在本期《愛立信行動趨勢報告》中，我們將帶您深入了解領先電信商如何建構可程式化網路，以及如何基於差異化連接和開放網路基礎設施，開啟效能導向商業模式的新紀元。 我相信您會對這份報告感興趣，並且在您探索5G不斷演進的趨勢時，希望這份報告能夠為您提供有用的洞察。 Fredrik Jejdling愛立信全球執行副總裁暨網路事業群負責人 目錄 文章 預測 22 NorthStar 5G網路如何激勵創新26運用5G網路提升客戶體驗30打造高效能的可程式化網路33讓5G連結深入到地下36研究方法37名詞對照38關鍵數據 04 2029年5G行動用戶數預計將接近56億05 2024年，智�手�市場迎來復甦06各地區的5G用戶數不斷成長08深入觀察：北美地區10行動網路數據流量11到2029年，5G將占行動數據流量約75%13差異化連接推動業務成長和服務創新14內容呈現時間：5G中頻段的出色用戶體驗16利用5G功能實現創新的行動服務方案18 40%的電信商提供基於速度的FWA服務20 5G中頻段人口覆蓋率達到35% 執行編輯：Peter Jonsson項目發起人：Patrik Cerwall專案經理：Anette Lundvall預測分析：David von Koch編輯：Steven Davis 文章合著者： Haseeb Akhtar, Tina Barnes, GregerBlennerud, Lisa Englund, Eric Ericsson,Hans Hammar, Ahmad Husseini, ChristianJansson, Sobaan Kazi, Aziz Koleilat, PerLindberg, Peter Linder, Reiner Ludwig,Marcelo Malizia, Mike Murphy AstaZero作者： Jesper Blidkvist, Timo Kero, Fredrik ÅkesonTelia作者：Ivan Bretan, Jenny GustavssonAirtel作者：Sawan GuptaAT&T作者：Dean BraggRogers作者：Anand Arulanantham 預測 在本預測期結束前，就用戶數而言，5G有望成為主流的行動接入技術。雖然5G的人口覆蓋率正逐步擴大，但在中國大陸以外，全球只有約25%的基地台部署了5G中頻。5G中頻在覆蓋範圍和網路容量之間取得了完美的平衡點，同時提升了用戶體驗⸺這一點從某領先電信商的實測資料中得到了驗證。隨著5G日漸成熟，眾多電信商預計將開始著手開發並提供差異化連接服務。 億 到2029年，5G行動用戶數預計將接近56億。 目前，已有40%的FWA電信商推出了基於速度的資費方案。 某領先電信商的測量資料顯示，在使用5G中頻的所有用戶活動中，有97%的情況下內容呈現時間不到1.5秒。 2029年5G行動用戶數預計將接近56億 2024年第一季全球5G用戶數新增1.6億，總數超過17億。 就用戶數而言，5G有望在2028年成為最主要的行動接入技術。2029年，全球5G用戶數1有望接近56億，占同期行動用戶總數的60%，預計北美地區的5G滲透率將為最高，達到90%，海灣國家合作理事會（海合會，GCC）地區和西歐地區預計分別以89%和86%緊追在後。 看好，這受益於低頻和中頻段的頻譜釋出，以及更加經濟實惠的終端設備。 在第一季3G用戶數減少了3700萬，2G用戶數減少了4100萬。 在全球各地，2G和3G網路正在陸續關閉。這一過渡的時間表因國家和電信商而異，但預計未來幾年3G網路的淘汰將比2G更為迅速。例如，目前歐洲大多數電信商正在關閉3G網路，以便將頻譜重新分配用於4G和5G，同時保留2G網路以支援傳統的物聯網服務。 到2023年底，北美地區的5G用戶滲透率全 球 最高為59%。其 次 是 東 北亞地區，5 G滲 透率 為41%，再來 是 海合會 國家達34%，之後是西歐為26%。2024年第一季，5G用戶數成長了1.6億，總數 達到17億。 撒哈拉以南非洲地區的前景強勁 到2029年，撒哈拉以南非洲地區的5G用戶數預計將超過3.2億，占同期所有行動用戶數的28%。這一預測較我們之前的報告有所上調，反應出該地區的前景更加被 4 G用 戶 數 在2 0 2 4年 第 一 季 減 少 了2600萬，目前總數為52億。隨著用戶不斷轉往使用5G，4G用戶數將逐漸減少，預計到2029年底，將降至30億左右。 目前，大約有300家電信商已推出商用5G服務，其中約50家已經部署或推出了5G SA2。 2024年，智�手�市場迎來復甦 具備生成式AI（GenAI）能力的晶片組以及不連接伺服器就能處理AI的手機（終端裝置的AI）已經上市。這些終端設備可能塑造新的使用者行為，並改變未來消費者使用應用和服務的方式。 在經歷了近三年的下滑之後，2024年第一季智�手�出貨量出現了6%的同期成長1。在高價終端領域，AI驅動的智�手�日益普及，而中低價市場也進行了產品更新並實現了雙位數的成長。同時，由於消費者對經濟和環境問題的日益關注，最近幾個季度智�手�的更換週期有所延長。然而，AI和為終端裝置的AI打造的新晶片可能促使更多使用者升級他們的終端。 SA架構提供更大的靈活性、可擴展性並支援新服務和應用的發展，使電信商能夠為不同的應用案例訂製網路切片，並為時間關鍵通訊提供強大支援。終端領域支援從NSA轉向SA： •低成本裝置將在5G智�手�市場的成長中發揮重要作用，因為低價位將促使對價格敏感的細分市場使用者替換4G裝置。業界正在推廣僅支援SA的裝置，這些裝置具有LTE應變功能但不支援NSA，針對不到100美元的智�手�細分市場。 •許 多 終 端 已 經 支 援5 G網 路 切 片 ， 而且從Android 13和iOS 17開始，開發人員可以在應用程式中加入與電信商提供的網路切片特性（例如更低延遲或更高頻寬）相匹配的功能和能力。 上行鏈路成為焦點 在下行鏈路方面，未來一到兩年內，高價裝置將支援低頻和中頻的6載波聚合，速度將超過3.5 Gbps。 •輕 量 化（Re d C a p）設 備 發 展 強 勁 ， 目前 已 有 超 過 五 家 數 據 機 供 應 商 支 援R e d C a p設 備 。 多 個 廠 商 提 供 模 組 支援，終端產品也在不斷推出。2024年，輕量化設備市場預計將包括路由器、攝影機甚至連網的筆記型電腦，而輕量化可穿戴手環裝置和首批工業終端預計將從2025年開始上市。 2024年，預計將有多款新的XR終端裝置上市，但它們在大眾市場的普及程度仍然有限。 與下行鏈路相比，5G的上行效能並沒有太大提高。2024年，FDD和TDD載波聚合開始在高價裝置的上行鏈路中出現。未來，FDD-FDD和TDD-TDD頻譜也將在上行鏈路中聚合。在FWA(固定無線接入)領域，使用超過兩個上行天線也是提高上行鏈路效能的一種方式，且FWA的高價市場對這一解決方案表現出興趣。 終端裝置準備迎接獨立組網 5G非獨立組網（NSA）網路目前在市場上占主導地位，但有許多具吸引力的理由轉向5G獨立組網（SA）架構。 智�手�上的NB-NTN 窄頻非地面網路（NB-NTN）催生了許多新應用案例，包括資產追蹤、遠端監控和緊急服務。這些功能在2023年首次引入終端設備，終端生態系統正努力將NB-NTN整合到單晶片系統（SOC）中，首批晶片組將在2024年推出，最初支援文字訊息和低數據速率服務。從2025年開始，終端預計將支援5G NR-NTN。使用3GPP版本的衛星通話可以統一產業，專注於開發統一標準，有益所有需要在沒有行動網路覆蓋區域通訊的智�手�用戶。 各地區的5G用戶數不斷成長 北美地區的5G普及率很高，截至2023年底，該地區的5G用戶滲透率達到59%。與此同時，印度的5G滲透率也已達到10%。 到2029年，5G預計在總用戶數中排名第二，占比達28%。同時，4G將以每年5%的速度穩定成長，在2029年成為用戶數占比最大的業務，達到38%。 撒哈拉以南非洲地區 中東和北非 儘管一些國家的經濟面臨挑戰，但中東和北非地區的電信產業成長依然穩定，預計2023年至2029年期間，用戶總數年均成長率2%。智�手�用戶數預計將以相同的速度成長，到2029年達到7.5億。 撒哈拉以南非洲地區的經濟發展前景樂觀，預計在接下來的五年裡，成長率將保持在3%至5%2。這一地區的電信業正處於成長期，這得益於年輕人口的增加和對行動數據及進階服務需求的持續成長。 隨著4G技術的普及，3G用戶數將逐漸減少，預計在2029年僅占總行動用戶數的8%。儘管2G用戶數預計也將下降，但在2029年仍將保持27%的高占比。 5G將成為用戶數成長最快的技術，預計在網路覆蓋範圍擴大和5G智�手�價格親民的雙重推動下，其年成長率將達到51%。2029年，5G預計將在用戶總數中占比最大，達到50%，而4G的占比則將降至46%。由於行動滲透率高，電信商將不斷豐富其服務內容，包括智慧醫療和行動金融服務等。預計到2029年，3G用戶數預計將降至2%，而2G用戶數將幾乎消失。 據預測，從2023年至2029年，該地區的行動用戶數將以每年4%的速度穩定成長。推動這一成長的主要動力包括年輕一代進入職場和智�手�價格的日益親民。政府推廣網路接入的各項計畫也將發揮推波助瀾的作用。 除了用戶服務之外，電信商還在積極拓展業務範圍，涉足金融科技服務領域，如行動支付（包括銀行業務），以滿足在高行動滲透率環境中，無銀行帳戶人口的需求。智�手�數量預計將從2023年的4.6億成長至2029年的7.9億，進一步推動數據使用量的增加。 受益於頻譜資源的增加和親民的5G裝置 價 格 ，5 G用 戶 數 預 計 將 迎 來 強 勁 成長，2029年預計將達到3.2億。電信商將重點佈局在城市網路，吸引消費能力較強的用戶群體，這將是推動成長的又一關鍵因素。 相反地，捷克部署了中歐地區最大規模的5G專用網路之一。考慮到波蘭擁有龐大的製造業基礎和工業5G頻譜的可用性，預計波蘭也會很快跟進。 東北亞 海灣合作委員會（GCC） 該地區的電信商一直