石英布专家

发言人1 00:00发言人2 00:57发言人4 01:15专家可以听到吗？发言人5 01:17我这边可以。发言人2 01:19发言人5 01:38发言人3 02:14发言人5 02:31发言人3 02:54发言人5 03:00 发言人3 03:09明白。H系列之前是全系列。发言人5 03:12都是采光的。发言人3 03:16明白，了解了。300现在还没有，不能说大概现在的一个进展能沟通一下吗？比如说是我们台湾甚至生意都在里面，还是大概是什么样的？发言人5 03:30对，这几家都在测试哦哦哦。发言人3 03:32OK那rubin呢？发言人5 03:36Rubin的话现在就更早了。Ruin的话其实终端那边的那个技术路线其实也没有百分之百确定。只是说他们在测试的时候，就是现在我知道的信息两个方向都会走，一个是沿着传统的路线走俄罗斯的路线，还有一个就是有可能材料等级不会太高，就是按现有马八的等级的材料就够了。所以现在还是在工程样机的阶段测试的话，刚刚你提的这几家都在。发言人3 04:09明白，好的，谢谢。然后第二个问题我想问一下，就是采光我看已经披露的批量稍微导入了一些国产的这个电子部的工商。然后我们这边现在大概是什么样的？就比如说一代二代或者就是蚂蚂788马9，反正就您方便的口径，或者一代步二代步三代步。我们现在的这个供应商都是谁？然后国产的我们在推谁的？发言人5 04:39一代步的话，现在台湾玻璃是在用的，如果这个算国产的话是在用的，然后其他国产的用的很少。二的布的话基本上也是这个格局用的，大部分都是日本的布，然后邰波的不在用，但是邰波的布的话只有一些固定的型号在用。所以如果按量算的话，一代步差不多。发言人4 05:11四成。发言人5 05:13然后二代步的话，好的不要稍微少一点，两成左右。发言人3 05:21这个是说我明白了，您说的四成两成，应该是说邰波在你们一代步的市场，量的占比大概是四成二，代步大概是两成，是这个意思吗？发言人5 05:32 对对对，哦哦哦。发言人3 05:34明白。台波现在的扩产的一个计划大概我们清楚吗？然后以及这个破产是否能满足我们的需求的一个增长。发言人5 05:46首先有一个概念是一代不是不存在破产的必要，现在医疗部采购的供应其实已经足够了。因为本来台风是作为有一点像这种certain source进来的，就本来一代不得不用，其实日本的两家大的供玻璃部供应商其实已经量很大了。只是说一方面是成本，另外一方面是为了解决或者避免玻璃不供应不足的问题，所以采购再进来这一代步是不存在的。发言人5 06:20二代步的话，现在因为刚刚讲二代步只有20%左右。是因为现在的用到二代步的产品，实际上就是市面上所谓的1.6T或者800G的产品。这部分产品实际上现在可以说在NPI的阶段，但是并没有到大批量生产，所以现在二代步还是在一个小量提供的阶段。但是即使是这样小量提供的阶段，二代部已经有一些供应不足了，所以现在终端这边大部分都在避免用二代步。那二代步的扩产计划，从玻璃布供应商这边看，我听到的好像并没有太多，他们并没有太多扩展的计划。有可能在长期，比如说两年以后，他们拿到明确的focus之后，会有一个扩展。发言人4 07:18计划。发言人3 07:19说明白，现在针对二代部这三家有在供应的台播，然后日本的两家就各自大概有多少产能，然后我们现在的需求大概是多少多大？就是关于二代步的这个能先帮我们展望一下吗？发言人5 07:36这个数字我不好说。发言人3 07:42明白，那需求二代步的一个需求因为你说现在已经小批量的阶段，已经感觉到有点供应不上了。发言人5 07:52对，二月份的需求如果是这样，如果下游客户这边，就比如说像做整机的这些客户这边，他们的技术路线选择是传统路线。二代步的供应你可以简单的理解，就是现有的一代波的市场几乎全要转换成二代波的市场。发言人3 08:14明白了，这个能明白。好的，然后第二第二个请教一下，现在就是有1点2到3层.发言人5 08:23玻璃布本身的价格也差不多是在两成到三成之间，剩余的是熟知的成本。 发言人3 08:33明白，那铜箔的成本跟您刚讲的玻璃布大概都是2到3层是吧？发言人5 08:42这个需要分二代OK我是如果是一代步或者是说1 glass就不是这样。发言人3 08:55对，那一代大概是一个什么成本结构呢？因为我看有有一项行业数据显示的怎么说是铜箔大概是四成左右，然后那个玻璃布大概是在两成左右。发言人5 09:10正常的团博应该是指的是首先是团柏等拿走了是吧？另外一个对，有可能就是铜箔等级会比较高。比如说第四代的铜箔，然后材料等级相对来说没有那么高的时候，他才会去到刚刚你提到的四成九，一般情况下不会去的那么高三成左右。发言人3 09:33明白你说的这个材料等级没那么高，这个材料就是指的那个数值是吧？还是指的什么？发言人5 09:41是。发言人3 09:44好的，这个能明白。然后第二个问题就是你刚讲了一下那个结构的一个占比，但是绝对值方便分享。就比如说玻璃布或者说电子布，大概二代的我们绝对的一个采购的金额这个方面，单价这个方面分享吧。发言人5 10:08这个不能说你可以，我刚刚说的那个比例是指CCL的售价，所以并不是差。所以你可以从市面上那个信息可以去看看。发言人3 10:22一下哦哦哦OKOK，其实我可以通过CCL的那个售价，然后比一下这个比例，大概看这个价格。然后第二个我问一下一代布的价格，这个应该是相对比较成熟的了。我看市面上大家说一代步可能30块钱，大概是这个价格。发言人5 10:44那我们继续。发言人3 10:47有点没听清楚，继续。啥？发言人5 10:53我说您您继续您继续，你继续你的问题。发言人3 10:55 对，我说医道部的价格是30左右吗？发言人5 11:04那个那个具体的价格我不方便说，这个依赖部的占比的话我可以说一下，但是价格我不方便说。发言人3 11:12哦哦哦明白，占比你刚讲过了嘛？嗯嗯，这个明白。好的，好的。然后第二个就是想看看，在在马巴这个材料里面，它不是也分两种吗？马巴U马巴恩斯这个的区别主要在哪？发言人5 11:32这是叫多力度。发言人4 11:37Hello.发言人3 11:39可以听到，具体他们是应用的价格不一样，还是什么不一样？发言人5 11:46一般情况下马巴恩指的就是一代步的材料，然后马81 52代步的材料。发言人3 11:54哦哦哦哦哦明白，这个能明白了。然后后第二个我们可能比较关心的就是架构里面到底就是麻酒他用什么样的材料，然后包括之前应该简单的跟您沟通过，您觉得就是呃使用部的这种，可能感觉交换机上用的概率还更高一些。这个也想跟您请教一下，知道现在我们产业的角度上看，他有没有机会去接马酒里面有没有机会他去接这个石英布？发言人5 12:35是这样，就目前我们的讯息看，如今这一代包括它当中还有一个就是更新的verarubin这一代，这一大袋的产品，他们当中用到的材料等级其实现在并不明确，包括终端这边也进行的也是在测试的一个阶段。其实你就是刚刚你提的那个石英布这种等级的材料，几乎就是马九等级的材料了。现在这种材料是其中的一个测试方向，这个方向实际上就是按照最传统的技术路线，不停的降低损耗这个路线去做的。这个是最传统也是最直接的方案。但是实际的效果是一方面是这个实验过的供应。现在怎么说，就是即使是测试样品，实际上供应也是有一些问题的。比如说离碳非常长，所以全部的供应是一个很大的问题。现在看是一个很大的问题。发言人5 13:40在这个背景下面，其实现在已经在进行一些其他的替代方案的测试。比如说把L等级降下来，然后终端那边的设计会变做一些变更，有一些新的PCB的设计会出来。这样的话对材料等级本身就没有那么高的要求。还有一个就是负数值也会是他们一个发展的路线。所以现在我这边看到的就这三种路线，就是实验部的M9是其中一个，最后选哪一个现在还不清楚。发言人3 14:17明白。除了那个石英部M9，您刚才有一个什么树枝，那个没听太听明白。另一条路径是什么？ 发言人5 14:26听。发言人4 14:26不太清楚。发言人3 14:29大家无。发言人5 14:30数值就是。发言人3 14:32哦哦哦。发言人5 14:34听清楚了是吗？无数值。发言人3 14:38哦哦哦明白。那现在倾向性在这两种方案里看不出来是吧？但是我听上去如果本身石英部的供给没有问题，应该还是会倾向于用马91部这样的方案，这个理解对吗？发言人4 14:56是的。发言人3 14:59好的，这个听明白了。然后另外就是聊一下这个马酒食，刑部的这个供给的问题，做的最好的还是日本的。您刚说在测试的过程当中，现在还是会有一些立信还是什么的问题，这个能稍微展开讲一下吗？就是具体的问题是什么？发言人5 15:18站在我们的角度，就站在CCL制造商的角度去考虑的话，其实人力部最主要的一个技术指标就是它的损耗，就是它的这损耗值。我这样说，您能理解的是吗？发言人3 15:38可以，您继续。发言人5 15:39OkOK现在我们有测过的，实际上日本的两家就是一家A开头的，一家S开头，这两家都测过。然后S开头的这家有一个问题是在不同的原料批次之间，它的一致性并不是特别好。发言人3 16:05明白，然后A这家A. 发言人5 16:08这家现在我们正在用，没有看到太明显的问题。发言人3 16:15明白，好的，这个也清楚了。然后这个的绝对值的价格也不能改，但它的这个结构能成本的一个结构能大致分享一下吗？比如说桐柏占这个JCL售价的多少，然后这个玻璃布大概占多少，电子布大概占多少？发言人5 16:39现在看因为它搭配的树枝都是马酒等级的树枝，所以买酒数据本来也要贵一些。所以这样看的话，零部的成本或者实验部的那个价格，在这个总价格里面差不多也是三成多一点。但是这个价格是不准的，这个价格是样品价格的。发言人3 17:08这个明白，桐柏我要。发言人4 17:10看如果。发言人5 17:11去到第四代的桐柏，差不多也是三成多一点。发言人3 17:17明白，相当于成本或者说占售价的比重，两个都往上升了是吧。发言人5 17:27如对，如果是最高等，全部是最高等级的事。但实际上现在比如说拿酒等级的材料，也不一定会选十一部，或者说也不一定会选四代铜，所以要看。发言人3 17:40看看，明白。然后第二个衍生出来的问题，也正好想问一下彭博的这个问题。目前看比如说使用钚他去配，他会一定要配第四代的铜箔，还是说不一定回你。OK这个是取决于比如说第四代的铜箔的成熟度，还是说他没有完全就没这个必要去配。发言人5 18:08是要看有没有这个必要。发言人3 18:15那那这个怎么怎么考虑呢？就是在什么什么情况下他有必要一定要用到第四代步，什么情况下第四代重博，在什么情况下他又不需要呢？发言人5 18:28 你可以简单的这样理解，就是鸿博是分几代的，就是12三四代。然后玻璃布像刚刚您讲的也是分一二三代。那树枝分的代就更多了。从一代有可能现在比如说从1代到9代，那其实选什么样的树枝，什么样的玻璃布，什么样的铜箔，更多的是要看整机里面分配给PCB的损耗的空间有多少。然后不同等级就是等级越高的，不管是铜箔、树脂还是玻璃布，它的损耗越低。我只要挑出来可以满足这个需求就可以。发言人3 19:12但是至于你相互怎么搭配，其实应该是自身设计对吗？应该是CCL厂商自己的核心了。我可以这么理解吗？发言人5 19:24可以这样理解，也可以理解成因为现在选材的时候，实际上最主要的考量一个是表现，还有一个就是成本。所以在我们这边还有PCD，这边PCB加工商这边，其实都有一些考量。所以不一定就是比如说我用的第三代的，不一定会用第四代通，并不是这样。发言人3 19:48这个我能理解，我想表达的意思，这是一个组合题。那我想问就是我我可能想问的问题是，比如说我要实现这个低介质，越低越好，是要优先去满足玻璃布的那个等级，还是优先去满足数值的等级，还是优先去满足铜箔的等级？就问一下这个问题。发言人5 20:15这个没有优先期，因为现在你可以这样理解，就是每一代它的指标几乎是