蔚蓝锂芯BBU交流

2025年07月06日 11:13 发言人1 00:06 就是比以前的这个2003000瓦左右的PSU就升高一点。这里面有个概念，就是基本上我们现在BBU的瓦数基本上一对一跟PSU是对应的，就是电源供应的那个那个系统。所以300的话现在目前拆出来是5.5千瓦，那么意味着我们的BBU也要跟上这一个，这是三百的那那那个Robin都还比他还要大。那么目前来看可能是往有一些方案是往8.5千瓦，有些方案是往十千瓦走的。所以在这个地方它其实是对于整个BBUPSU到DBU的整个一个功率其实是上升了不少。这是目前整个PSU以及BBU的它方案的走势。 发言人2 01:04 明白，那想问一下是一个PSU就对应一个BBU吗？还是然后包括300和rooting下面大概多少个BBU呢？ 发言人1 01:15 300和60，这个事情是怎么解释？这个其实首先有一个是确定的，就是一个PSU对应的一个BBU这个是确定的对，但是Robin或者是三百这上面，它其实是一个芯片的一个一个一个概念。但是整个一个rect的话，它有很多方案。举个比较点经典的例子，就是它英英伟达的这个叫欧博朗的那个那个支架的话，它差不多能够有有，我看看它是分成大概是有48个PSU，就一个用GB300的一个欧盟的一个机架rack，叫它大概有48个PSU。那么一个PSU对应的就是一个BBU，那么换算成电池的话，应该是在3500克电池左右，目前的就是比如说2.5这种容量的1860的应用的这个电信来说的话，大概在3500点左右。 发言人2 02:26 那它的功率换算应该就是48乘以5.5对吧？然后对应3500颗电芯。 发言人1 02:33对，差不多是这样。 发言人2 02:40就我的换算应该是对的。 发言人1 02:44对对对，是对。 发言人2 02:45哦哦哦那在入定的这个rap里面大概是多少个PSU呢？ 发言人1 02:52 如果用这个方案，我们其实现在我们在派克的那些厂里面看看的不是特别清晰，就录屏这个方案，我对我我我们现在其实是还在慢慢的接触。因为它这里面现在开始在涉及一些，他不一定是按照他现在的低价出的一些东西，他有可能会有有另外一些方案的设计。比如说像那个边上加一个叫侧仓的那种方案，他他会堆积更多的算力，然后整个一个堆积更多的PSU以及BBU。 发言人2 03:34 对，明白，这个明白的，它相当于就是在看。 发言人1 03:38对，在看。 发言人2 03:41 好的，然后想看一下，我不知道咱们方便的口径。比如说那个单买的这种一颗多少钱，或者是ruby的这种一颗多少钱，或者你把它折成单瓦，还是你方便的一个口径也行。就大概我们这个定价，经过一年年左右的时间，大概整个行业呈现出来的一个情况是什么样的？ 发言人1 04:05您是说是电信吗？还是说这个BD的。 发言人2 04:12电信，这是我们跟我们相关的。 发言人1 04:16 我们先换的就是电信了。对对，电信的话也之前传统应该差不多换算过这个东西。那我们现在来看的话，可能比这个略微回来一点点，但是估计也要是在工业市场的三倍左右的一个售价的。 发言人2 04:41 明白，好的。然后第三个就是供应链的一个关系的问题。因为去年讲的时候，我们也主要是跟台湾的大厂商，然后包括PSU这个电源厂商这些也都在接触。后面看我们真正导入是需要靠派排序的pack厂商还是说也还是维持之前的看法，这些都要去搞。因为我记得当时我们跟他的开发厂商，跟麦米都有接触。 发言人1 05:12 对，其实在这个供应链的这个里面，这里面分了几个角色。电信厂是一个，拍摄场是一个，电源是一个。然后像英伟达这种其实是属于服务器，然后再有可能还有一些代工的系统上，然后再到CSP，这有五六个角色。每一个决策的甚至每一个项目他决策的依据不是特别一样。所以我们目前来看的话，可能还是要各个地方，如果能有机会，还是要各个地方都会去影响。对，因为他有很多项目是他最后的决策的权利，说用还是不用，他其实绝大部分是CSP在。但是这里面每一个角色，他其实都会有一些共同组成方案的这种建议权。所以在这个地方来看，从我们电信厂来看的话，这几个角色我们一个都逃不掉。 发言人2 06:10 明白。然后第二个就是想问一下，一年左右的时间，现在大概我们对接客户的一个进展，能再展望一下吗？ 发言人1 06:22 其实这个话题可能是这样子的，就是在原来的那些个项目我们还是不想走。但是这些项目目前来看就是密码飞速起量的这种用老的电池其实是比较慢的，甚至是未来因为英伟达牵引的这个算力在不停的往上走。那么不停的往上走，它针对的这个PSU也好，针对我们这个BBU也好，甚至是对于拆到电对电信的需求，它其实是一代一代的，我们要赶上这一代。那下一代我们其实在前一代其实赶上那个尾巴。就是我们可能是做进去，然后做了一些项目，同时是局部的一些项目，同时可能会作为一些做一些二供的这个。那么在BBU这个行业里面要想吃到大的东西，可能就是在这一代的头上，我们就进去了。然后为随 着这个因为这就如果你进已经已已经进去了，那么你的性能上或者你的这个品牌的认知度上，它就不需要再验证。那么可能会去迅速打开下一代的市场。我们在过去的一年里面，应该来说就是夯实了我们在这个BBU这个市场的电信的位置。 发言人1 07:42 同时由于BBU的特殊性，我们也补充了一些角色。比如说海外的这个身份对吧？比如说甚至我们还是做些更深一步，就是去去我们中国烙印的事情。那么做完这些目前来看，同时还要准备一个就是你要匹配下一代BBU下一代的BBU。 发言人1 08:06 因为它BBU像工程一样的，做完一代他剩下做做完这个工程，他不一定再再去会替换这个东西了。要替换可能要到比如说55年里面有坏的，偶尔替换两个，那这个其实这市场就不大了。我们其实是希望是抓住下一代大家在用新的芯片。因为新的商业上来了，那会有新的芯片。同时对于必须要有新的功能要求，对于电信就有新的一代的功率要求。 发言人1 08:36 抓住这一代的头，然后我们未来的2到3年，我们才能在这里面抓到更多的市场份额。这是我们现在的对这个事情的认知比以前要清晰了。这一年来我们就不停的在跟这些厂商接触，说下一代的BBU或芯片对于电芯的要求是怎样。然后从电信角度其实是定制这个或者测试这个市场的适合这个市场的一个产品。目前来说我们已经拿出了3款到4款左右。其中有一些甚至是我们去我们烙印去的更深的一些产品，拿出了四款这样的东西，然后正在跟这些这条链子上的，不管是店员还是说派克正在合作，我们在做一些验证的这些工作。这个是大概是一年来我们新的一些认知，以及目前出现的抓住的要抓住的这一代转换的契机，我们认为这是重要的对。 发言人2 09:48 沈总这里我补充问一下，您说的就是我们要抓住的这一代是指5.5千瓦，还是说要去到8.8千瓦？ 发言人1 09:57 其实是这样的，5.5千瓦和8.8千瓦之间，随着他他的那个方案的不一样，有一些5.5千瓦我们就要吃住它。其实是属于5.5千瓦，现在其实并没有完全的非常成熟，三千瓦是相对成熟的，5.5千瓦不是特别成熟。那么5.5千瓦里面我们有两款产品，八八千瓦以上的我们也要有两款产品，这样的话能够吃住对待。 发言人2 10:24 明白那这个意思，我可以理解成未来5.5千瓦放量的时候，我们也应该要能在并且产生收入，是吧？ 发言人1 10:34对对对。 发言人2 10:34 是对的吧。明白。好的，第二个问题我想再请教一下，因为前面还是讲，如果我们用那个非全杰尔德去打，可能跟别人的产品竞争力还不够毕竟要用新的东西去去应对。第一个就是想看一下全天2，现在到 底我们的产线能不能跑的比较的顺畅了？然后包括陈吉尔的产品在现在这个时间点和一年前我们当时出来讲产品大概迭代到一个什么程度了。 发言人1 11:10 首先说产线的状态，产线状态我觉得我们我们我们从我们其实在展现的前期花了比较长的时间定义我们全球的路线，这是一个。另外一个，由于这路线我们其实是产线是有一部分是其实是自己设计定制化的一个一些东西。这些东西导致了我们现在再来回头再看，因为我们现在已经量产了。回头再来看这条产线的时候，发现唰的一下上来，就跟我们现在几乎产线的能力，其实跟多的能力几乎一样，几乎一样就是从良率从加重率，甚至包含以前全球最担心的那个就是关于吉尔未处理的之后的粉尘的这些问题。我们应该来说选择的这条路线可能是世界上数一数二。 发言人1 12:09 这个事情对于我们进入BBU这个事情又有一个正向的助力。我们也是这一年我们才理解到的事情，就是BBU其实它对于电信的后期的可靠性的要求非常高。也是我们的合作伙伴告诉我们的，就是三星其实在这个地方也吃了很多亏，虽然你看他去年BBU出货量还是可以的，但是你发生了几起比较大的召回，是由于这个可靠性的问题，就是关于这个本层处理出来的脂肪电的问。所以全职如果本身不处理好的话，未来全职用在BBU上是一个非常大的隐患。所以在这个点上，我觉得庆幸我们是现在这条软件做的还不错。 发言人1 12:57 对，这是第一个关于产线的情况。那么产品的情况其实我们产品的话4.05.0这两个产品就是2170的4.0、5.0或BBU的一个4.0。这些都目前都是在已经在量产在跑了。主要是应该来讲没有完全的叫C样，C样的话也就几百万的体量。那么我们接下来做BBU的，我们还设计了几款关于全起来的。同时随着这个功率的上升，我们功率要求更高的。然后同时还要有一个往安全属性方向去的几款产品，目前其实都已经定义了。所以我们整个在BBU上面的全景大概有6款产品做对孙老师。 发言人2 13:55 我明白产品的丰富度，包括产线都将。都比较好了。最后看真正攻克我们现在您觉得还缺哪些可能需要做的事情，或者是说就等待就好了。 发言人1 14:13 也不是就等待了，因为产品我们现在才理解BBU他其实对于我们从我们现在对BBO这个对于电商的理解来看，他要求是其实是很高的。他他他你看随着算力的不断增高，他要求的可用性，所谓的可用性就是符合它的功率要求。同时每个项目的备电时间可能还不一样。然后由于备电时间它的配置方式也不一样。所以不管是备电时间，也就是它的容量，还有它的那个倍率的像这种一种平衡，同时他还要有他还有一个有一有有一个很重要的特点，就是还要有五年，甚至有的客人骑十年。当然不同的温度下，在这些情况下，它的电池要到最后的时候，就是生命周期的目前EOL的时候，它还能够符合他原先设定的变量时间。 发言人1 15:09 同时电信要保持好的交好的日历寿命，这一点上其实是有难度的。同时最近因为也对安全方面又提出了一些新的标准的要求，那么这个安全又又加进去了。也就是说电芯除了在电芯大概有四大方向，一个是功率密度，一个是能量密度，一个是成本，另外一个是安全性。他几乎要占到两大，一个是工业密 度，一个是安全。同时它还要有一个一定面的能量密度。所以它的要求其实是蛮高的了，既对电信的性能要求高，同时也对那个长期的日历寿命以及它可靠性要求高。 发言人1 15:53 那么我们现在的性能，其实现在从前期的测试来看，从这些派上设定的方案来看，测试是没问题的。好，那就问题就来了，如何取信于民？最终的这个方案决策的几个，不管是系统，电源还是cspu如何取信，它在生命周期内是可以的。这里面就要有一定的模拟。这个模拟模型的搭建这几这一两这两三年，其实在行内是有一些的我们的客户我们的好多客户他其实也有些。但是这个东西即使是模拟，他也模拟的时间很长。因为我们本质上是要看他就是说十年这十年内情况怎么样，那么这模拟时间就会很长。所以这一段时间的模拟以及这个模拟中我们出现的这个，因为你要应对这个模拟，你在这个点上的设计，你的体系也好，你的电解液的处理也好，这些都是问题。 发言人2 16:56可以听到沈总您继续讲。 发言人1 16:59 可以听到其实都是都口对，这些都是问题。所以并不能说现在就坐在那儿就静等花开了，还也不是。其实在过程中，其实不停的在在这个地方要做一些微调，弹性倒