2025H1长剧集网播表现与上新观察

研究范围覆盖单集时长20分钟以上的爱奇艺、芒果TV、腾讯视频、优酷、BILIBILI、乐视视频、搜狐视频、西瓜视频八大视频平台全部剧集。数据来源云合·四象分析系统|连续剧EVA云合·四象全舆情系统|连续剧EPS云合工具箱·小程序数据周期2024.1.1-6.30；2025.1.1-6.30。具体数据周期详见各页底部标注。 正片有效播放综合有效点击与受众观看时长，去除异常点击量，并排除花絮、预告片、特辑等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。网播全端覆盖PC端、移动端及OTT端。集均7天/30天有效播放（集均V7/集均V30）每集7天/30天累计有效播放/集数，集均V7/集均V30可客观且直观的对比长短剧集的有效播放表现。云合评级使用集均30天有效播放（集均V30）对剧集播放表现进行评级（完结不足30天以V30预测值计算）。概念说明角色霸屏指数综合角色在作品中的排序、观众讨论及作品有效播放加权计算得出，反映角色在作品播出期间的影响力。 全网累计霸屏榜：《大奉打更人》《藏海传》《国色芳华》《白月梵星》4部古装剧领跑2025H1剧集市场。上新集均榜：《漂白》热播期集均、集均V30均突破5000万，集均V7破3000万，位居三榜No.1；《藏海传》《国色芳华》集均V30、热播期集均均破4000万，集均V7破2000万，位居三榜第2、3位。榜单《藏海传》《国色芳华》霸屏全网累计榜、上新集均榜多榜TOP3云合评级2025H1《国色芳华》《折腰》《以法之名》《书卷一梦》等21部新剧云合评级为S+热播市占率&登顶《藏海传》市占率峰值突破40%，连续23天登顶市占率峰值：2025H1《藏海传》《折腰》《无忧渡》《蛮好的人生》等11部剧市占率峰值突破20%。日冠天数：2025H1《雁回时》《无忧渡》《难哄》《五福临门》等9部剧热播榜日冠在10天以上。霸屏角色2025H1藏海/何惟芳/许七安等6位角色「单日角色霸屏指数」破50万内容概览|高光盘点 内容概览|行业趋势上新规模：2025H1长视频平台共上新271部剧集；其中国产新剧137部，同比增加7部，库存剧71部，同比减少36部。短篇化：长剧内容体量仍以25-39集为主流篇幅；短篇的占比持续增加，13-23集体量的剧集部数同比增长2倍。独播/拼播：国产新剧独播比例增加，2025H1上新国产新剧独播比例达87%，同比提升11个百分点。云合评级S+内容均为独播。排播运营：平台加速推进SVIP会员梯度化运营，2025H1以SVIP/权益礼包/锁集等各模式排播的剧集占比同比增加1-2成。分账长剧：2025H1上新24部，同比增加1部。分账剧内容质量升级，累计有效播放同比上涨15%，集均V30同比上涨18%；共14部剧累计分账过500万，同比增加9部。内容类型：现实题材与古言类作品依旧为当下平台内容布局核心，两类剧集有效播放占比近70%。豆瓣口碑：六成新剧开分，《无尽的尽头》《异人之下之决战！碧游村》口碑突围，同获8.3分。独播剧用户画像：2025H1爱芒腾优上新国产独播剧用户的平均年龄均为31岁，女性用户平均占比在61.4%-72.7%之间。国产新剧供给略增、库存剧供给大幅下降、内容结构短篇化、大剧独播策略深化、平台加速推进会员梯度化运营 云合评级：2025上半年21部新剧云合评级为S+云合评级：通过集均V30对上新剧播放表现进行评级，完结不足30天以集均V30预测值计算，剧名标*为预测评级。统计范围：2025H1上新剧集，单集时长20min及以上；统计时间：截至2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统|连续剧EVA、云合工具箱·小程序4月：4部云合评级S+《乌云之上》2025/4/3《无忧渡》2025/4/12《蛮好的人生》2025/4/17《借命而生》2025/4/185月：2部云合评级S+《折腰》2025/5/13《藏海传》*2025/5/18《国色芳华》2025/1/7《白月梵星》2025/1/7《漂白》2025/1/17《五福临门》2025/1/251月：4部云合评级S+《爱你》2025/2/25《六姊妹》2025/2/3《难哄》2025/2/182月：3部云合评级S+ 热播：《藏海传》市占率峰值突破40%，连续23天登顶热播榜：以同时处于热播期的新剧为统计范围，计算每部新剧的有效播放市占率进行排名。在这一榜单下，新上线剧集避免与已过热播期的片库剧集对比，更加公正的反映新剧的市占率情况。统计范围：2025H1长剧热播榜；统计时间：2025.1.1-6.30；数据来源：云合·四象分析系统|连续剧EPS、云合工具箱·小程序剧集名称市占率峰值峰值日期播出平台《藏海传》40.1%2025/6/3《无忧渡》26.0%2025/4/25《折腰》25.8%2025/5/18《蛮好的人生》24.2%2025/5/2《临江仙》24.0%2025/6/15《雁回时》23.1%2025/4/1《六姊妹》22.4%2025/2/26《以法之名》22.1%2025/6/29《大奉打更人》21.8%2025/1/12《国色芳华》21.2%2025/1/16《难哄》20.5%2025/2/222025H1长剧热播榜：单日市占率峰值破20%剧集名称《藏海传》《雁回时》《大奉打更人》《无忧渡》《难哄》《六姊妹》《临江仙》《蛮好的人生》《五福临门》2025H1长剧热播榜：日冠10天以上 角色霸屏指数：综合角色在作品中的排序、观众讨论及作品有效播放加权计算得出，反映角色在作品播出期间的影响力。统计范围：2025H1长剧霸屏角色榜；统计时间：2025.1.1-6.30；数据来源：云合·四象全舆情系统|连续剧EPS、云合工具箱·小程序➢2025H1热播剧集中，共6位角色「单日角色霸屏指数」突破50万，其中《藏海传》藏海（肖战饰）破90万大关，《国色芳华》何惟芳（杨紫饰）、《大奉打更人》许七安（王鹤棣饰）均破70万。 上新剧：国产新剧上新量增长，库存剧上线量大幅下降库存剧：首播年份与平台上线年份间隔两年及以上的剧集；反之为新剧。统计范围：2024H1/2025H1上新剧集，单集时长20min及以上；统计时间：截至2024.6.30/2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统|连续剧EVA137部，同比+7部国产新剧71部，同比-36部国产库存剧63部，同比-4部海外剧➢2025H1长视频平台共上新271部剧集，同比减少33部。其中国产新剧上新137部，同比增加7部；总集数3782集，同比减少1.2%；总时长2838小时，同比持平；集均时长45分钟，同比增加0.5分钟，其中集均时长在45分钟以上的剧集占比65%，同比提升6个百分点。➢2025H1上新国产库存剧71部，海外剧63部，同比分别减少36部、4部。2025H1上新剧部数271部271部，同比-33部总集数部均集数总时长集均时长 上新国产剧：爱腾优上新33-84部，同比减少2-3成库存剧：首播年份与平台上线年份间隔两年及以上的剧集；反之为新剧。统计范围：2024H1/2025H1上新国产剧集，单集时长20min及以上；统计时间：截至2024.6.30/2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统|连续剧EVA82部12部122部42部12部26部56部17部84部33部5部乐视视频芒果TV腾讯视频优酷B站-26+5-38-9-7+8➢2025H1爱奇艺上新国产剧集56部，同比减少26部；芒果TV上新17部，同比增加5部；腾讯视频上新84部，同比减少38部，主要因为库存剧上新减少；优酷上新33部，同比减少9部，均为新剧。➢B站上新5部，同比减少7部；乐视视频、西瓜视频上新均超30部，搜狐视频上新25部、三平台上新同比增加8-16部，7成以上均为库存剧。各平台上新国产剧部数 9部9部32部56部24部9部27部21部66部14部<=12集13-23集24集25-39集>=40集+18-11+10-104部26部25部1部43部18部<=6小时6-16小时16-19小时19-25小时-3+17-7➢2025H1国产新剧供给总集数、总时长保持稳定，内容结构持续短篇化升级，总集数25-39集仍为主流篇幅；总集数在13-23集的剧集27部，同比增长18部；总时长在6-16小时的剧集43部，同比增加17部。短篇化：25-39集仍为主流篇幅，13-23集体量内容同比增长2倍统计范围：2024H1/2025H1上新国产剧集（不含库存剧），单集时长20min及以上；统计时间：截至2024.6.30/2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统|连续剧EVA国产新剧总集数分布3782集，同比-1.2%国产新剧总时长分布2838小时，同比持平2024H12025H1 独播/拼播：独播趋势加强，云合评级S+剧集均为独播统计范围：2024H1/2025H1上新国产剧集（不含库存剧），单集时长20min及以上；统计时间：截至2024.6.30/2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统|连续剧EVA➢各平台以独播内容拉新促活、提升竞争优势，2025H1上新国产新剧独播比例达87%，同比提升11个百分点。云合评级S+剧集均为独播，同比提升13个百分点。2025H1爱芒腾优上新国产新剧独播比例在73%-93%之间，同比均提升2成左右。➢拼播方面，参与拼播的平台出现调整，爱芒腾优四家平台互相拼播的剧集减少。2024H1上新拼播剧中，97%的剧集为爱芒腾优平台的双拼或三拼；而到2025H1这一占比已降至67%，出现多部乐视、搜狐、西瓜视频拼播剧集。上新国产新剧独播部数占比76%87%87%100%国产新剧云合评级S++11pp+13pp2024H12025H1各平台上新国产新剧独播部数占比55%58%73%81%爱奇艺芒果TV+18pp+23pp 排播运营：采用SVIP/权益礼包/锁集等高价值权益剧集占比增加1-2成注：仅统计各剧在更期间的排播状态，未完结剧集按照当前状态统计。统计范围：2025H1上新国产剧集（不含库存剧），单集时长20min及以上；统计时间：截至2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统|连续剧EVA2025H1上新国产新剧观剧权益分布SVIP提前看72部/占比53%同比+34部/+23pp点映、加更、收官礼等权益礼包85部/占比62%同比+31部/+21pp➢排播运营策略上，“锁集、SVIP、点映/加更/收官礼等权益礼包”类会员权益与付费服务进一步增加。2025H1上新国产新剧中，55%左右的剧集均启用“SVIP提前看、点映加更收官礼包、锁集”模式排播，同比增加11-23个百分点。➢非会员观看权益持续收窄，2025H1采用“非VIP限定周期可看全剧”的剧集共63部，在新剧中占比46%，同比减少12个百分点。非VIP限定周期可看全剧63部/占比46%同比-13部/-12pp锁集仅VIP可看结局72部/占比53%同比+18部/+11pp 排播运营：平台内容资源加速向高价值用户倾斜，驱动用户转化➢爱奇艺国产新剧排播采取“权益礼包+锁集+非VIP限定周期可看全剧”的模式，2025H1“权益礼包”剧集占比43%，同比提升17个百分点，《白月梵星》《无忧渡》《北上》等平台独播TOP10剧集均采用该模式，2024H1独播TOP10剧集中仅5部采用该模式。➢芒果TV推进SVIP权益服务高价值用户群，2025H1上新国产剧均开启SVIP权益（除六平台拼播剧《陌上又花开》及其他语言版本剧集）看”剧集占比同比提升65个百分点。➢腾讯视频70%的新剧采用“SVIP提前看、权益礼包”模式，《六姊妹》《雁回时》等大剧播出期间均为“锁集+权益礼包+SVIP提前看”。➢优酷更加聚焦高价值用户群，“权益礼包”“SVIP提前看”剧集占比同比分别提升42、32个百分点，《藏海传》《难哄》《蛮好的人生》等大剧跟播期均未向非VIP用户开放全集。注：仅统计各剧在更期间的排播状态，未完结剧集按照当前状态统计。统计范围：2025H1上新国产剧集（不含库存剧），单集时