海外ai算力电话会议20250629

龙门城罗曼城奥瑞卡vivo合作份额研发收购通讯光模块在北美市场的前景，尤龙门城罗曼城奥瑞卡vivo合作份额研发收购通讯光模块在北美市场的前景，尤年光模块行业需求的预测，特别强调了对北，预示着行业技术升级和需求增长的趋势。万。主要需求来源于北美的几大运的增长。去年被视出货的最高峰。关于特定大客户谷歌的需求，目季度的订单的环比增长。此外，对话还提到了鲁曼城收购库赖公司后对业万才开始小批量出货，大规模出货预计在明年。的。与左右。具体量子数据目前尚未公布。相关，还涉及到与的模块。 对话中讨论了微软在泰国的扩展计划，预计明年每个季度能达到150K的产量，主要为微软提供服务。同时，提到了与Oracle的合作，从Q4开始，主要合作项目是400G的多模模块，每个季度约有5万只的出货量。此外，还提到了Oracle可能会在下半年开始有800G的需求，但目前尚未开始针对800G产品进行出口。● 18:14微软下游供应商份额与合作情况探讨微软下游供应商份额与合作情况探讨对话中讨论了微软在污染方面的份额情况，以及其主要下游供应商的分布和合作状态，包括旭创、新胜、AY、陈老师等。讨论者指出，对于各供应商给微软供货的具体情况，内部有较为详细的了解，并提到了供电区份额的概念。● 19:15讨论明年产能及目标讨论明年产能及目标讨论集中在明年的生产目标和产能规划，尤其是关于在泰国的产能能否达到预期的15万只每季度，以及全年是否能够生产出50万只产品。目前泰国的产能为每季度不到5万只，需要看下半年的扩展情况才能确定是否能达到目标。● 21:33谷歌光模块需求及谷歌光模块需求及2026年采购计划讨论年采购计划讨论在最近的会议中，讨论了谷歌对光模块的需求变化和未来的采购计划。谷歌近期对光模块的需求上浮了约30%，而对2026年的采购计划，预计800T和1.6T光模块的采购量将分别达到400万只和100万只，相比今年的350万只左右有所增长。● 24:22公司与英伟达公司与英伟达800G及及1.6T供应链合作进展供应链合作进展对话主要讨论了一家公司与英伟达在800G和1.6T产品供应链的合作情况。目前，1.6T产品预计在Q4季度可能有小批量出货给英伟达，而800G产品东莞工厂每季度产量约为20万只，泰国工厂年底产能预计达到5万多只。此外，还提到了明年产能的扩张计划以及使用不同供应商的光芯片和光源的情况。● 30:05 1.6T硅光芯片的供应商及价格讨论硅光芯片的供应商及价格讨论对话中讨论了1.6T辉光芯片的供应商，提及了马威尔和博通两家公司，并明确了芯片为硅光芯片。同时，讨论了针对不同客户（如谷歌和英伟达）的定制产品价格，指出谷歌的定制产品报价可能较高，而英伟达的独家需求导致其价格被压低至约1100美金。此外，还提到了硅光芯片和EML芯片的价格差异不大，因为都是新产品。最后，询问了谷歌的OCS渗透率情况。● 33:32 800G定制款光模块的渗透率及代工考虑定制款光模块的渗透率及代工考虑对话讨论了800G定制款光模块的市场渗透率，指出其在总需求中占比大约10%，并且价格较普通款高约20%。同时，提到了谷歌光模块主要采用波分复用技术，部分型号需要使用还新器。此外，还探讨了是否将PDBA模块外包给其他厂商代工的可能性。● 35:33公司内部光电芯片制造及外部合作情况讨论公司内部光电芯片制造及外部合作情况讨论对话围绕公司内部光电芯片（包括硅光芯片）的制造、外部代工合作以及与不同供应商的合作情况展开。讨论了公司内部的BCBA和PDCA环节，提及了东莞的PCPA线是否继续运营的疑问，以及与深南等其他公司的合作。同时，提到了使用的主要光源供应商为罗曼腾（NEO），并讨论了光源芯片的来源，包括与谷狗和马威尔的合作。最后，讨论了硅光技术在公司中的应用及相对领先的地位，以及公司毛利率水平。● 40:30 1.6T光模块定价与技术趋势讨论光模块定价与技术趋势讨论对话主要围绕1.6T光模块的定价策略和技术趋势展开。讨论了NV对于1.6T光模块的报价影响，以及竞争对手如旭创、菲尼萨的价格范围。专家指出，1.6T光模块的初期定价大约在1500美金左右，但由于独家需求和采购压力，价格可能降至1000至1100美金区间，且短期内价格波动不大。此外，还探讨了硅光与EML技术在1.6T光模块中的应用比例，预计硅光占比将逐渐上升。同时，成本方面，硅光技术相比EML具有约10%至15%的成本优势。最后，讨论了谷歌的OCS产品对光模块行业的影响，认为尽管OCS可能改变部分连接方式，但随着服务器集群的扩大，光模块的需求量总体上会增加。● 49:23关于关于Z2光模块及行业供应链的讨论光模块及行业供应链的讨论对话主要围绕Z2光模块的生产和市场需求展开，讨论了其在400G和800G规格下的应用情况，以及产能和成本的估计。此外，还提到了新飞通在泰国的相干模块业务和汛汛特公司通过恩达通讯进入oracle光模块代工供应链的情况，以及oracle对光模块的高需求量。● 51:45硅光芯片与光源供应商的强耦合问题及产能展望硅光芯片与光源供应商的强耦合问题及产能展望讨论了硅光芯片与特定光源供应商（如罗麦tom的C代部官员）的强耦合关系，指出这种耦合限制了引入新供应商的可能性。分析了不同光源供应商的产能情况，特别是CW光源厂商的产能增长与技术稳定性。提到卤门腾的CEM产能有显著增长，而CW光源的生产相对简单，产能较大。进一步解释了为何硅光芯片与特定光源供应商强耦合，以及马维尔的硅光芯片与CW官员的关联性较小。● 55:08光模块行业出货量与市场格局讨论光模块行业出货量与市场格局讨论对话围绕光模块行业明年出货量的预测展开，预计800G产品出货量将达到约2600万只，而1.6T产品出货量可能达 到500万只。讨论中提及旭创在全球光模块市场的主导地位，占据约40%的份额，随后是福利达和新易盛，其中新易盛的增长速度较快。此外，还讨论了国内光模块厂商如光讯华工和海信的市场表现，以及新进厂商如新易盛在北美市场的竞争力和产品验证情况。问答回顾问答回顾发言人发言人问：问：25年和年和26年光模块行业的大致需求情况如何？年光模块行业的大致需求情况如何？发言人答：根据我们的评估，今年800G的出货量预计会在去年的基础上翻一倍，达到大约1800万到2000万。而到了26年，虽然目前还没有具体的订单，但从客户需求来看，预计会有大约50%的增长。这是因为800G在去年是放量的第一年，明年将是出货量的最高峰，所以增长幅度会最少有50%左右。发言人发言人问：谷歌今年的需求情况以及对明年的指引是什么？问：谷歌今年的需求情况以及对明年的指引是什么？未知发言人答：谷歌今年800G的需求预计会在350万只左右，Q1和Q2季度的订单需求同比增长约50%到60%，环比增长大约20%到30%。对于26年，虽然只看到了下半年的订单，但基于与谷歌长期合作关系以及提前沟通的情况，我们预计其需求会有50%左右的增长。未知发言人未知发言人问：能否介绍一下公司成为谷歌核心供应商的过程以及鲁曼岑收购对公司产业优化的影问：能否介绍一下公司成为谷歌核心供应商的过程以及鲁曼岑收购对公司产业优化的影响？响？未知发言人答：公司与谷歌的合作关系始于十年前，最初隶属于TDK日本TD的一个部门，从2011年开始与谷歌合作。在2017年，随着云辉从TDK独立出来并成立了云辉关店，谷歌的需求份额相对稳定，公司逐渐占据了约50%的份额。2023年底，鲁曼岑完成了对库赖公司的收购，而库赖原本计划单独上市，但经过内部评估后决定接受收购，加入罗曼城后，公司与谷歌的合作得以持续，并且在北美市场的份额逐渐增加，同时新客户的加入也带动了公司整体的发展。整个科赖的制造业务现在正在不断扩张。发言人发言人问：如果按照罗奔腾的后续计划，国内的产能预计会增长多少？问：如果按照罗奔腾的后续计划，国内的产能预计会增长多少？发言人答：如果按照罗奔腾的后续计划，国内的产能到明年可能至少要翻2到3倍。未知发言人未知发言人问：随着新客户和产能增长，会有更多客户进入公司吗？问：随着新客户和产能增长，会有更多客户进入公司吗？未知发言人答：是的，随着新客户的接入和公司产能的增长，会有更多的客户选择加入进来。发言人发言人问：能否分别介绍一下问：能否分别介绍一下800G和和1.6T产品过去几年的出货量情况？产品过去几年的出货量情况？发言人答：800G产品方面，去年出货量大约在50万到60万只之间；而1.6T产品由于行业需求比预计晚半年，原本计划今年Q1有小批量收获，但现在可能要拖到下半年，即Q3开始小批量出货。发言人发言人问：对于谷歌的需求情况，能否详细说明一下去年、今年以及明年的预期？问：对于谷歌的需求情况，能否详细说明一下去年、今年以及明年的预期？未知发言人答：去年谷歌的需求大约在250万只左右，今年预计会增长到350万只左右。明年由于北美市场在AI领域的持续投入增长，谷歌的需求预计会有50%左右的增长，但具体到公司份额的变化还需观察其他竞争公司的表现。未知发言人未知发言人问：公司产品在下半年的环比增长情况是怎样的？问：公司产品在下半年的环比增长情况是怎样的？发言人答：公司在下半年的环比增长情况为：第一季度大约20%，第二季度大约30%，第三季度可能达到35%的增长。未知发言人未知发言人问：微软作为新客户，从问：微软作为新客户，从Q3开始会给他们提供多少量级的产品？开始会给他们提供多少量级的产品？未知发言人答：微软预计在Q3开始会陆续收到800G的模块，且在泰国的生产指引是明年能达到150K个季度，全部供应给微软。未知发言人未知发言人问：目前公司具体出货量是多少？问：目前公司具体出货量是多少？未知发言人答：目前公司的基础出货量大约在18万到20万之间，这是一个季度的出货量。发言人发言人问：公司大客户群中份额的情况如何？问：公司大客户群中份额的情况如何？未知发言人答：在大客户群中，对某些客户的供应份额比较明确，例如在微软方面，如果一切顺利，明年有望占据约20%的份额，但实现这一目标可能需要一段时间，并且泰国的产能目前尚不足5万只/季度，要达到50万只需要到年底。 发言人发言人问：全年能否出到问：全年能否出到50万支？万支？发言人答：这取决于泰国货场的发展情况，目前进度比预期稍慢，但下半年的扩展情况将决定是否能实现50的产出。发言人发言人问：谷歌明年对光模块的需求是否有增加？问：谷歌明年对光模块的需求是否有增加？未知发言人答：近一个月内，基于订单情况，需求有约30%的上浮。对于2026年的采购计划，预计会有30%长，具体到每个季度的需求值会在当年四季度更明确。发言人发言人问：谷歌明年问：谷歌明年800T和和1.6T的采购量预计是多少量级或多少数量？的采购量预计是多少量级或多少数量？发言人答：预计2026年谷歌的800T和1.6T采购量大约在400万只左右，其中1.6T的需求预计为100发言人发言人问：今年与英伟达的合作进展如何，特别是在问：今年与英伟达的合作进展如何，特别是在800G发言人答：我们公司之前与英伟达保持合作，但目前还未向英伟达大批量供货。预计在Q出货，不过具体结果还需看验证情况。发言人发言人问：提供给英伟达的问：提供给英伟达的1.6T产品形式以及硅光光源来源？产品形式以及硅光光源来源？发言人答：目前送样的1.6T产品是EML发言人发言人问：最近是否有与腾景科技的合作动向？问：最近是否有与腾景科技的合作动向？未知发言人答：腾景科技以前有做环境器和还原器，但主要客户并不在国内。目前芯片主要由北美供应商提供，如PIC使用玛威尔的产品，光芯片则涉及多家供应商。未知发言人未知发言人问：今年问：今年800G的产能情况及明年规划？的产能情况及明年规划？发言人答：今年800G的产能预计在25万只左右，其中东莞工厂一个季度约20万只，泰国工厂年底预计5年泰国那边计划继续扩大产能，预计每个季度达到15未知发言人未知发言人问：问：1.6T贵光的单价是什么水平？贵光的单价是什么水平？发言人答：1.6T的话最开始想要的报价大概在1500达