2025海上风电回顾与展望

目录CONTENTS前言全球海上风电发展情况全球海上风电发展展望03042030全球海上风电市场发展现状全球海上风电供应侧现状全球漂浮式海上风电发展情况051518 在全球能源结构转型和对可再生能源需求不断增长的大背景下，海上风电作为一种清洁、高效的能源形式，正逐渐成为全球能源转型的关键力量。根据全球风能理事会统计数据，2024 年全球海上风电新增并网装机容量为 8GW，较前一年下降 26%。这一阶段性调整主要是由于中国、英国和美国等关键市场的装机进度延迟所导致，其背后反映出海上风电面临的挑战，包括海事审批流程的复杂化、电网接入的瓶颈以及供应链协同障碍等。尽管新增装机容量未能达到预期，全球海上风电累计并网容量仍然稳步增长至 83.2GW，其中中国贡献了全球总量的一半，凸显了其在全球海上风电发展中的核心引擎地位。展望未来，全球海上风电仍将保持增长趋势。大连作为中国海上风电装备制造与海洋工程的核心枢纽，凭借其区位优势和产业积淀，为探索深蓝能源提供了一个天然的试验场。在此背景下，中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）联合全球风能理事会（GWEC），借助 2025 年全球海上风电大会在中国辽宁大连召开的契机，策划并撰写了本次会议专刊。该专刊旨在通过详实的数据和全面、清晰的分析，呈现当前全球海上风电的发展状况以及不同区域市场面临的挑战，促进不同国家和地区在海上风电领域的合作与交流，并共享技术进步和市场发展的经验。报告不仅回顾了过去和当前的发展情况，还对全球海上风电的未来进行了展望，旨在为政府和企业制定长远规划和投资决策提供参考，支持海上风电行业的持续健康发展。 一、全球海上风电市场发展现状( 一 ) 全球总体发展情况根据全球风能理事会（GWEC）统计，2024 年全球海上风电新增并网装机容量为 8GW，同比减少 26%，主要是由于中国、英国和美国等国家的装机容量未能达到预期水平。主要影响因素包括复杂的海事审批和协调流程、电网接入问题、供应链中断以及风力发电机组的故障等。2024 年，全球共有 8 个国家的海上风电有新增装机，包括中国、英国、德国、法国、荷兰、美国、日本和韩国，其中一半以上来自中国市场。英国新增装机容量位居第二位，容量为 1.2GW，占全球海上风电新增装机容量的 15%。德国 730MW（9%）和法国658MW（8%），荷兰和美国分别为 132MW，日本和韩国分别为 100MW。截至 2024 年底，全球海上风电累计并网容量为 83.2GW，其中一半来自中国市场。英国海上风电累计装机容量约 16GW，保持全球第二大海上风电市场的地位。累计装机容量超过 2GW 的国家和地区还有，德国（9GW）、荷兰（4.9GW）、中国台湾地区（3GW）、丹麦（2.7GW）、比利时（2.3GW）。其余国家和地区累计装机容量合计约 4.7GW，包括法国（1.5GW）、越南（875MW）、日本（288MW）、韩国（246MW）、美国（174MW）等。图1 2006—2024年全球海上风电新增装机容量情况 5数据来源：GWEC 6漂浮式海上风电方面，截至 2024 年底，全球累计装机容量为 278MW，其中挪威为 101MW，英国 78MW、中国 40MW、法国 27MW、葡萄牙 25MW、日本 5MW、西班牙 2MW。 ( 二 ) 重点市场发展情况能源安全及应对气候变化使得越来越多的国家更加深刻地认识到能源转型的重要性和紧迫性，各国制定了更具雄心的发展目标，越来越多的国家加大对海上风电的投入和开发，其中，欧洲、亚洲部分国家的海上风电发展较为迅速。欧洲欧洲是海上风电的发源地，世界上第一个固定式和兆瓦级漂浮式海上风电项目分别于 1991 年和 2009 年在丹麦和挪威安装。经过三十年的发展，固定式海上风电技术已经成熟，供应链和基础设施在波罗的海和北海邻国建立起来，并创造了大量就业机会。尽管欧洲在海上风电装机市场失去了领先地位，但仍然是最大漂浮式海上风电市场，也是漂浮式海上风电技术中心。2024 年，欧洲海上风电新增装机容量为 2.7GW，主要来自在 4 个市场中投入运营的 9 座风电场，约为全球海上风电装机容量的三分之一。截至 2024 年底，欧洲的海上风电装机总量已超过 36GW，占全球海上风电装机容量的 44%。英国英国是海上风电的传统大国，拥有欧洲最大的海上风电市场。2024 年新增海上风电装机 1.2GW，重新回到欧洲市场第一的位置，共安装 88 台 Siemens Gamesa 的风电机组，其中在 Moray West 海上风电场安装了 60 台 SG14-222 风电机组，在 Neart na Gaoithe 风电场安装了 28 台 SG8.0-167 风电机组。由于 1.2GW 的Dogger Bank Phase A 项目进一步延迟，仅有五台 GE Vernova Haliade-X 风电机组投入使用。截至 2025 年 5 月，英国正在建设的海上风电有 10.5GW，另有超过 90GW 处于不同开发阶段，其中 45% 是漂浮式海上风电。2024 年 7 月，英国政府提出了一项法案，旨在建立一家名为大不列颠能源的国有清洁能源公司。在发布该法案之前，政府透露了新公司与英国王室地产之间的合作，预计到 2030 年，将有 20-30GW 的新海上风电海床租赁。除了开发和建设清洁能源项目外，两家合作伙伴还将投资港口和供应链，以解决战略瓶颈，加快现有项目的交付。2025 年 4 月，政府宣布通过大不列颠能源提供 3 亿英镑的资金，用于投资本国的海上风电供应链。自 2022 年起，英国设定了到 2030 年达到 50GW 的目标，但新工党政府承诺将其增加到 60GW，其中固定式海上风电为 55GW，漂浮式海上风电为 5GW。为了实现这一雄心勃勃的海上风电目标，英国王室财产局最近确认了在七个现有海上风电场增加 4.7GW，这些风电场在第三轮海上风电租赁或 2017 年海上风电扩展机会中获得了权利。此外，英国电力系统运营商（ESO）提出了 580 亿英镑的电网投资计划，旨在到 2035 年将额外的 21GW 海上风电纳入电网，这将会使该国的海上风电总装机容量达到 86GW。德国2024 年德国海上风电新增装机容量为 730MW，包括波罗的海 Baltic Eagle 风电场，并网容量为 477MW； 7 8北 海 Gode Wind 3 项 目， 并 网 容 量 为 253MW；Baltic Eagle 项 目 有 23 台 SGRE SG11-200 风 电 机 组， 以 及Gode Wind 3 项目安装投运了由 Vestas 提供的 50 台 V174-9.5 风电机组。尽管 Borkum Riffgrund3 海上风电场（有913 MW）的风机安装已完成，但由于连接到德国陆上电网的 HVDC 电网延误，商业运营日期已推迟至 2026 年初。德国《海上风电法》（WindSeeG）于 2022 年 4 月通过德国联邦政府的“复活节包”进行了修订，并于2022 年 12 月获得欧盟批准，提供了长期的可见性市场发展空间。修订后的海上风电法规要求到 2030 年实现30GW 的海上风电装机容量，到 2035 年达到 40GW，到 2045 年至少达到 70GW。通过修订后的 WindSeeG，政府还引入了双轨拍卖系统，一种是由国家机构集中开发的站点，另一种是非预先开发的站点，并允许“负投标”。此外，新法案将从 2023 年开始，通过每年六次招标，每次 500MW 的容量，采购海上风电用于绿色氢气生产。在 2025 年 1 月，德国联邦海事和水文局（BSH）发布了一份新的海上风电场开发计划。根据新计划，从 2025年起，德国将在未来四年拍卖十个总容量为 12GW 的风电场。海上风能将继续作为帮助国家实现能源安全和应对气候变化目标的重要支柱。为了支持长期目标，德国联邦海事与水文局（Bundesamt für Seeschifffahrt undHydrographie，简称 BSH）发布了 2030 年后的海洋空间规划草案，目标是在 2037 年前将海上风电容量扩展到 60GW，该计划旨在用于提供海上风电扩展额外的区域，其中有 36GW 将在加速区域内建设。然而，BSH 已经报告了海上风电并网延迟，这将影响 2030 年前并网容量。法国2024 年，法国新增海上风电并网容量 658MW。其中在菲康和圣布里厄风电场有剩余的 85 台 SGRE 海上风电机组并网，截至 2024 年 5 月，这两个固定式的海上风电项目实现了全面并网投运。此外，还有 25.2MW 的普罗旺斯大海上风电项目（Provence Grand Large，PGL），安装了 3 台 SGRE 8.4MW-154 浮式风电机组，也是 2024 年欧洲唯一投入运行的漂浮式风电项目，是法国首个采用张力腿系泊系统进行部署的海上风电项目。截至 2024 年底，法国已安装了 1.5GW 的海上风电。目前有五个的项目正在建设中，容量总计 1.5GW，其中两个各 30MW 的项目是示范漂浮式风电项目。近年来，法国将海上风电作为能源转型的重要助力，提出到 2050 年建成 50 个海上风电场、实现 45GW 海上风电装机的目标。为了实现 2050 年净零排放目标，法国政府与该国的风电行业签署了海上风电领域的协议，旨在到 2050 年实现 40GW 的海上风电装机，共 50 个风电场。2023 年，法国将 2050 年的海上风电目标提高到 45GW，并设定了 2035 年达到 18GW 的中期目标。然而，要实现这些目标，法国需要简化许可程序并创造更有利的投资环境。荷兰2024 年 3 月，在荷兰由 Vattenfall 开发的位于 IJsselmeer 湖的 Irene Vorrink 近海风电场，共有 4 台 GECypress 5.5MW 风电机组替换掉了原有的 28 台 Nordtank NKT 600kW 的风电机组，并正式投入运行。作为欧 9洲第三大海上风电市场，截至 2024 年底荷兰有 4.9GW 的海上风电容量投入运营，目前还有两个总计为 1.5GW的项目在建设中。为了达到欧盟二氧化碳减排目标，该国已将其 2030 年的海上风电目标从 11.5GW 提高到22.2GW，并在 2022 年公布了九个海上风电项目的招标时间和地点，总容量达 13.4GW。此外，2024 年，两个共 4GW 的海上风电项目获得批准，预计 2025 年还将分配另外四个项目容量共 4GW。但是其中三个项目由于市场状况恶化而被推迟。自 2023 年 9 月荷兰政府宣布了到 2040 年和 2050 年分别达到 50GW 和 70GW 的海上风电目标以来，荷兰经济事务与气候政策部（EZK）一直在确定进一步发展海上风电的区域，并准备发布一份初步路线图。在 2024年 4 月，由于许可限制、电网连接的前置时间以及供应链的压力，2030 年的海上风电目标将推迟至 2032 年。2025 年 4 月，荷兰政府修改了其海上风电计划，为渔业提议取消了一个海上风电开发区域。根据修订后的海上风电路线图，政府计划到 2032 年实现 21GW 的海上风电，并最终目标是在北海达到总计 72GW 的海上风电容量。比利时自 2020 年 Seamade 风电场（487MW）和 Northwester 2 风电场（219MW）投运以来，比利时没有新增海上风电项目，但比利时仍然是欧洲第五大海上风电装机的国家。2021 年 10 月，该国部长理事会批准了一项提案，将伊丽莎白海上风电区未来招标的容量从 2.25GW 增加到最高 3.5GW。此外，还批准了将该区域的风电场连接到能源岛。比利时输电系统运营商 Elia 在 2022 年 12月获得了欧盟复苏与复原力设施（RRF）对能源岛的资金支持，并在 2023 年 10 月获得了环境许可。2024 年 4 月，世界首个人工能源岛开工建设，预计施工将持续到 2027 年。