2023海上风电回顾与展望

2023年6月 编撰单位 2023全球海上风电大会专刊 海上风电回顾与展望2023 2023年6月 目录 前言.. 第一章、全球海上风电发展现状 全球海上风电市场现状。 （一）全球总体情况3(二）重点市场发展情况，5 二、全球海上风电供应侧现状。..10 （一）领先制造商情况，(二）单机容量及技术路线情况. 政策回顾与分析.16 （一）推动海上风电基地化、集群化开发建设（二）地方政府相继出台海上风电补贴政策支持产业发展..17(三）各地加强产业发展规划...18 二、中国海上风电市场现状....21 一）市场总体发展情况，.21(二）海上风电成本变化情况22(三）整体开工规模情况 三、中国海上风电供应侧现状. （一）风电机组制造商情况.24（二）开发商装机情况26 第三章、海上风电发展展望，31 逐步向大型化、深远海、融合型发展.31 (一）大兆瓦级机组.31(二）漂浮式海上风电，..32(三）PowertoX(海上风电制氢) 二、规模扩大和市场竞争带来成本下降.35 三、 转型需求和市场范围扩大创造更大发展空间。..36 四、重视产业链保障、规避供应环节瓶颈， 前言 回望2022年，能源安全、极端天气等危机使得越来越多的国家更加深刻地认识到了能源转型的重要性和紧迫性。也是在这一年，全球可冉生能源装机增幅实现了历史最高增幅，增量占到了全球新增电力的83%。海上风电发展抢眼，在促进经济增长、加强能源安全方面发挥愈发着重要的作用。 2022年全球海上风电新增装机容量达到8.8GW，成为继2021年创纪录的最大增量后的历史第二高位，继续维持总体增长势头，累计装机达到了64.3GW。中国是全球最大的海上风电市场，年新增装机和累计装机均位居首位。凭借英国、法国、荷兰的良好表现，欧洲市场紧随其后。此外，美国、日本、印度、巴西等国家也制定了更具雄心的发展目标，加大对海上风电的投入和开发。 市场的蓬勃发展带动了产业逐步走向成熟，技术水平的进步使得海上风电竞争力得到不断提高。尤其是随着风电机组大型化、漂浮式风电技术取得突破、海上风电制氢等融合发展模式的推出，为产业提供了更为广阔的发展空间和机遇。 然而，面对严峻的气候变化和能源危机，当前全球能源转型的进度仍落后于设定目标，海上风电等清洁能源的发展驱待加大投资，也需要更加灵活、更具雄心和合作精神的政策支撑，以确保能源转型巨标的实现。 直此一年一度的全球海上风电大会召开之际，大会组委会特筹划撰写此报告，对过去一年中海上风电产业情况进行了梳理分析，并对未来发展做出了趋势预测，以供各位海上风电事业参与者参阅，并期待为产业发展贡献一份力量。鉴于报告编写时间和编者水平所限，报告不妥之处，望批评指正。 第一章、全球海上风电发展现状 一、全球海上风电市场现状 （一）全球总体情况 在经历了上一年度市场规模的大幅增长后，2022年全球海上风电发展规模回落。根据全球风能理事会（GWEC）的统计，2022年全球海上风电新增装机约为8.8GW，较2021年的历史最高位下降了近58%。然而由于各重点地区的市场仍表现出较强的发展势头，使得2022年依然成为了海上风电发展史上的第二高位。在过去的五年中，全球海上风电的年复合增长率达到了19.2%，总体保持了向上增长的势头。 凭借中国的较大市场规模，亚洲地区保持全球最大海上风电市场地位。其中，中国连续第五年成为全球最大的海上风电国家，2022年新增并网装机容量约5.1GW，较上年下降了逾70%，但仍占全球新增装机总量的一半以上。其他亚洲地区2022年新增海上凤电装机规模达到了1.25GW。 2022年，欧洲地区共有六个国家实现了海上凤电项目并网，规模共计2.5GW。其中，英国继续引领欧洲市场，新增装机规模1.18GW；凭借首个海上风电项目（480MW的SaintNazaire项目）投产，法国成为了当年欧洲第二大、全球第二大海上风电国家；荷兰和德国新增装机均超过300MW，分别为369MW和342MW，位列第三和第四位。意大利在2022年也实现了首个商业化海上凤电项目的投产运营，规模约为30MW，这也是首个在地中海投入运营的海上凤电项目。 美国是美洲地区唯一拥有海上风电的市场，但2022年美国未有新增装机容量。 截至2022年底，全球海上凤电装机总量已经达到64.3GW。中国于2021年首次超越英国成为全球海上凤电累计装机规模最大的国家，并在2022年继续保持了这一地位。英国是全球海上风电装机第二大国，占全球总规模的约22%，随后为德国、荷兰和丹麦，排名依次为第三、第四和第五位。世界排名前五位的国家，占据了全球海上风电市场的九成以上。 漂浮式海上风电方面，2022年全球漂浮式海上风电新投入运营的规模达到66.4MW，包括了挪威HywindTampen项目（60.2Mw），（6.2MW）。截止2022年底，全球漂浮式海上风电装机容量达到了188MW，其中挪威位居世界首位，装机容量达到了177MW，占据了全球总量的91%。 (二）重点市场发展情况 英国 海上风电在英国实现2050年零碳目标的过程中将扮演重要角色。根据2022年英国政府最新公布的《英国能源安全战略》，海上风电被列为新战略中的重点。根据该计划，到2030年，英国海上凤电的发展目标将从之前的40GW提高到50GW，其中漂浮式风电的装机规模目标提高到了5 GW。 2022年英国开展了第四轮海上风电项目自差价合约（CfD)竞拍， 合计规模7GW。此轮拍卖的海上风电项目上网电价为37.35英镑兆瓦时，较上一轮降低约1.65-3.65英镑/兆瓦时，同时也低于陆上风电42.47英镑/兆瓦时和光伏45.99英镑/兆瓦时的上网电价水平，成为所有参加拍卖的可再生项目申上网电价最低的类型，凸显出了欧洲海上凤电的经济性优势。 此外，用海政策明确也是支持英国海上风电发展的重要措施。该国海上凤电始于专属经济区海域，目前已实现对领海外专属经济区风电资源大规模开发。截至2021年年底，英国在运的42个海上风电项目中有9个位于专属经济区，装机容量合计约5.3GW,占全部在运装机容量（11.3GW）的47%。在建的8个海上风电项中有7个位于专属经济区，装机容量合计8.5GW，占全部在建装机容量（9GW）的94%。已中标用海权、待申请开发的29个储备项目中有25个位于专属经济区，装机容量合计33GW，占全部此类装机容量（36GW）的92%。 德国 根据德国2021年修订的《气候行动法案》，该国2030年温室气体排放量将较1990年降低65%，并在2045年实现碳中和（比之前目标提前了五年）。2022年德国政府通过能源一揽子法案修订提案，重审了对气候议程和清洁能源发展的承诺，并计划到2030年实现80%的电力来自可再生能源的目标。 海上风电是德国能源转型和打造氢能经济的支柱。2022年12 月，德国《海上风电法案》（WindSeeG）修止案获得欧盟批准，此饭修止案中将德国2030年海上风电装机规模自标由20GW提高到30GW，2035年和2040年目标分别设定和提高到40GW和70GW。 然而，德国海上风电受项目审批缓慢、劳动力短缺和供应链中断等因素影响，产业扩张速度较为缓慢。2022年，德国海上风电市场仅完成Kaskasi风电场（规模342MW），截止年末该国累计装机容量约8.1GW，距离实现2030及远期目标仍采取更为有力的激励措施。 荷兰 作为欧洲重要的海上风电发展国家，荷兰充分认识到了能演安全的必要性，受国家清洁能源发展自标的推动，海上风电升发建设较快。根据本国《可持续增长能源协议》，其设定了2023年海上风电装机容量达到4.5GW的目标,2023-2030年将再增加7GW，使2030年总装机容量达到11.5GW。 2022年，荷兰制定了海上风能长期增长计划，计划到2040年海上风电规模达到50GW，到2050年达到70GW。荷兰是欧洲最新使用非价格标准进行海上风电项目招标的国家。2022年全球首个“零补贴”海上风电场一一Hollandse Kust Zuid 在荷兰完成首次并网发电。 除了海上发电，荷兰政府还计划在北海大规模生产绿氢，以实现工业从天然气转型，而与其他北海国家建立互连，也有助于荷 兰能源的供应安全。 欧盟其他国家 为应对能源危机问题，实现碳中和战略自标，欧洲2022年各国不断提高海风规划容量。 北欧四国（德国、丹麦、比利时和荷兰）于2022年5月签署《埃斯比约宣言》，承诺2030年海风累计装机达65GW，到2050年累计装机150GW，共同建设“欧洲绿色发电站”，为海上风电加速重添里程碑。 司年8月30日，欧洲8国在能源峰会上签署“马林堡宣言”，同意加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将波罗的海地海上风电装机容量提升至19.6GW，为自前容量的7倍。 美国 美国海上风电的升发潜力巨大，但装机规模自前仍远落后于欧洲和中国。近年来，美国政府进一步明确和公布了低碳发展目标，海上风电的战略地位得到提升。 按照2021年美国公布的到2050实现碳中和的自标节点与技术路径，其计划2035年实现100%清洁电力自标。2022年2月，美国能源部发布《海上凤能战略》，规划到2030年、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。同年8月，美国政府通过《2022年通胀削减法案》，法案恢复此前对海风的30%税收减免， 旨在帮助项目开发商降低成本。9月，拜登政府提出计划到2035年建设15GW漂浮式海上风电，将美国漂浮式海上风电的成本降低70%以上（达到约4.5美分/千瓦时）。 美国政府希望在这一系列的政策措施下，海上风电技术科降低温室气体排放的同时，也可以创造出更多的就业机会，并推动基础设施投资。在此驱动下，美国海上凤电建设正蓄势待发，有望后来居上。 越南 越南的风电市场正处在一个关键节点，快速增长的电力需求为风电的发展提供了机会，对陆上及海上风电的开发也有利于保证该国的能源安全。该国拥有超过3000公里的海岸线，其海上风电可开发资源达到475 GW。 越南最新公布的第八个电力发展计划（PDP8）明确基础，到2030年后将不冉新建燃煤发电项目，到2050年可再生能源将占全国全部发电量的70%左右。按照此计划，到2030年，越南海上风电装机规模可达到6GW，到2050年至少达到70GW。 日本 日本海上风电起步并不晚，其已于2003年就建设了本国第一个海上风电示范项自，之后产业发展较为缓慢。从2019年起，日本为加速海上风电的发展采取了更为积极的措施。一方面，日本 政府止在简化海上风电的监管框架，国土交通省通过法案促进海洋区域的可再生能源发展，并且公布了11个海上风电升发海域。国土交通省还修订了《港湾法》，自2019年10月起，允许开发商和施工方利用港口码头进行海上风电的开发建设。另一方面，制定和发布净零排放和产业发展规划，按照2020年9月日本政府通过的《海上风电产业愿景》，其规划到2030年海上凤电实现累计装机10GW、到2040年实现累计装机30-45GW。 2020年对于日本海上风电产业而言是具有里程碑意义的一年。当年6月日本启动了第一个漂浮式风电项自的竞标，同年11月后动了第一个固定基础海上风电项自的竞标。截止2022年底，日本海上风电装机规模已达到136MW，处于环评及审核阶段的项自约15GW，预计2025年后日本海上风电将迎来较大发展。 二、 全球海上风电供应侧现状 （一）领先制造商情况 2022年，全球10家风机制造商共安装了1300台海上风机设备，装机规模约为10 GW。 2022年主要制造商新增装机情况 ·西门子歌美讽（SiemensGamesa）重回全球新增装机第一位。其在全球六个市场范围内共完成装机3GW。·借助国内海上凤电市场的强劲发展势头，中国共有7家设备制造商位列2022年全球前十位之内。 ·其中，明阳智能继续保持全球第二位，国内市场约占新增装