RLB新加坡和区域建筑市场更新2023年6月

高光时刻2引言 1目录 目录市场新加坡柬埔寨印度尼西亚马来西亚越南菲律宾日本商品价格趋势货币兑换汇率区域建设价格专业服务我们的办公室 579111315172020212324 1建筑业 建筑业通用市场 通用市场引言引言全球建筑业也未能幸免于高通胀率带来的风险，包括项目启动放缓和金融脆弱性加剧。根据我们发布的关于建筑成本上升问题的全球调查（发布于第二季度）2022年，全球国内生产总值估计增长了3.5%，超过预期2.9%。虽然全球经济显示出韧性，但增长正在放缓，前景依然疲软。预计2023年全球增长将放缓至适度的3.0%，这主要反映了2022年全球央行提高政策利率以应对通胀对经济的影响。国际货币基金组织在其最新报告中预测，全球总体通胀预计将从2022年的8.7%下降到2023年的6.8%，而核心通胀预计将更缓慢地下降。然而，全球增长的风险仍然偏向于下行。乌克兰战争的加剧和中国房地产的困境可能会进一步冲击全球经济。在积极方面，全球边境在三年新冠疫情后重新开放，可能为超出预期的复苏铺平了道路。大多数经济体的重点仍然是实现持续通货紧缩，同时确保金融稳定，这可能通过供给侧经济学的改进而得到促进。 Rider Levett Bucknall | 新加坡及区域报告 2023上半年预计2023年招标价格将继续攀升，由于材料成本上升和熟练劳动力持续短缺，部分价格将向上调整。随着疫情过后承包商寻求确保现金流，预计招标环境仍将保持竞争性。2023年国际报告显示，对材料成本、供应链物流和防疫措施减少的担忧已趋于平稳。然而，更高的工资和普遍的通货膨胀增加了它们的影响。类似的趋势也反映在东南亚地区（第3页）。在本报告中，该地区大部分建筑业继续反映出2023年上半年材料成本的大幅稳定，其中7个城市中有5个城市的材料成本未发生变化或有所下降。然而，4个城市报告了劳动力成本的上升，这也体现在我们涨价调查的影响力增加中。尽管面临挑战，本报告所覆盖地区仍保持乐观。 2f: 预测高亮高亮新加坡胡志明市雅加达吉隆坡金边马尼拉东京图例：增加剩余降低 3* 参与国家：柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南。区域*建设行业对成本上涨的影响高亮高亮注意：树状图中的百分比表示各影响因素对建造成本上升的权重。 区域建设升级的外部与内部影响区域建设升级的外部与内部影响RED = 从外部控制RED = 从外部控制 6BCA 投标价格指数 BCA 投标价格指数新加坡 新加坡建筑招标价格指数 建筑招标价格指数数据来源：BCA，RLB注意：RLB和BCA投标价格指数之间的差异源于指数推导方式的差异注意：RLB和BCA投标价格指数之间的差异源于指数推导方式的差异方法，用于每个指数的项目篮子和权重以及所使用的建筑项目的种类。方法，用于每个指数的项目篮子和权重以及所使用的建筑项目的种类。这里的指数篮子不包括土方工程和机电服务。这里的指数篮子不包括堆积工程和机电服务。基准年2010=100数据来源：BCA p：初步 数据源：BCA注意：花岗岩和混凝土砂的价格不包括运往混凝土搅拌厂的本地运输费。预拌混凝土的市场价格基于与40级泵送的非固定价格、固定价格和市场零售价的合同。 Rider Levett Bucknall | 新加坡及区域报告 2023上半年 75.5%5.5%3.4%3.4%20232023建筑市场柬埔寨 柬埔寨经济指标建筑建筑部门增长部门增长2023年预测2023年预测3.4% 同比增长 1Q3.4% 同比增长 1Q2022年同比增长9.1%2022年同比增长9.1%GDP 2023 预测GDP 2023 预测2023年第一季度同比增长5.5%2023年第一季度同比增长5.5%2022年同比增长5.2%2022年同比增长5.2%3.2%3.2%TPI 2023 预测2023年第一季度TPI预计同比增长1.9%1.9% 2023年第一季度同比增长 2023 5.3% 2022年同比增长5.3% 同比增长，2022年（金边）(金边) 3.0%3.0%202320232023年通货膨胀2023年通货膨胀预测预测1季度同比增长3.0%1季度同比增长3.0%2022年同比增长5.3%2022年同比增长5.3% Rider Levett Bucknall | 新加坡及区域报告 2023上半年• 外国投资者专注于一线城市 • 高层住宅项目（公寓和住宅）面临供过于求 3333228材料价格 材料价格柬埔寨 柬埔寨数据来源：市场来源材料单元混凝土沙m石子（20mm）m普通硅酸盐水泥kgm钢筋混凝土(30级MPA)m钢筋混凝土(40兆帕)kg高强度钢筋(10-32mm)kg碳钢圆棒(10-25毫米)吨钢结构(U型梁，立柱)m胶合板模板(2400x1200x12mm)m粘土砖（100毫米厚砖墙）排除项：排除项：• 植物和设备 • 运输 • 废弃物 • 费用和利润 • 税费(VAT)备注：备注：上述所有供应价格仅适用于建筑工程项目金边。应针对具体情况寻求特定的成本咨询服务。在使用此信息之前的情况。汇率假设（2023年第一季度）:汇率假设（2023年第一季度）：1美元 = 4,024基普 94.8%4.8%建筑市场经济指标印度尼西亚 印度尼西亚GDP 2023 预测GDP 2023 预测2023年第一季度同比增长5.0%2023年第一季度同比增长5.0%2022年同比增长5.3%2022年同比增长5.3%Rp 647tRp 647t建筑2023年建设需求需求2023年预测预报320t截至截至2023年第一季度，Rp 320t2023年第一季度支出为613t2022年 613t3.3%至3.8%3.3%至3.8%通货膨胀20232023年通货膨胀预测预计第一季度同比增长4.3%2023年第一季度同比增长4.3%2022年同比增长4.2%2022年同比增长4.2%5.8%5.8%TPI 2023 预测TPI 2023 预测 1季度同比增长 5.8%2023年第一季度同比增长5.8% 2022年同比增长5.0%2022年同比增长5.0%（雅加达）(Jakarta) Rider Levett Bucknall | 新加坡及区域报告 2023上半年•原油价格上涨和原材料价格上涨导致通货膨胀• 政府工作报告计划中的战略步骤 • 对基础设施工程、城市发展以及供应链加强的高需求建筑业持续复苏建筑业持续复苏2023年预期2023年预期加速开发新步骤加速开发新步骤首都首都建筑招标价格将呈上涨趋势建筑招标价格将呈上涨趋势20232023• 建筑需求预计将比去年增长5.8% • 基础设施预算增加了7.8%，高层和商业开发相比之下较慢 • 2024年第一季度选举预计将影响投资者信心和新建项目，程度相当于选举前6个月，因为开发商采取了观望态度 失业率2023年失业率预测2023年预测 2023年第一季度为5.5%2023年第一季度5.5%2022年5.9%2022年5.9%价格变动价格变动从2022年第四季度到从2022年第四季度到2023年第一季度1Q 2023建筑材料建筑材料 劳动力劳动(雅加达)(Jakarta) 103280,000280,0003230,000230,00068,00065,0003770,000770,0003860,000900,00010,7009,90010,5009,70018,000,00017,500,0002185,000185,0002130,000135,000材料价格 材料价格印度尼西亚 印度尼西亚平均供应率（印尼盾）材料单元2022年第二季度2022年第三季度混凝土沙m石子（20mm）m普通硅酸盐水泥kgm钢筋混凝土(30级MPA)m钢筋混凝土(40兆帕)kg高强度钢筋(10 - 40毫米)kg碳钢圆棒(6 - 20毫米)吨钢结构(U型梁，立柱)原木锯切模板mm粘土砖（100毫米厚砖墙）数据来源：市场来源排除项：排除：• 植物 设备 • 运输 • 废弃物 • 费用 利润 • 税费（增值税）注意：注意：上述所有供应价格仅适用于雅加达的建筑工程项目。在使用此信息之前，应就您具体情况寻求特定的成本咨询。汇率假设（2023年第一季度）：度）：1美元 = 15,225印尼盾 11建筑市场经济指标2.0%至6.0%2.0%至6.0%施工输出施工产出2023年预测2023年预测同比增长5.0%至9.0%2023年第一季度同比增长5.0%至9.0%2023年第一季度8.8%同比2022年2022年同比增长8.8%4.1%至4.5%4.1%至4.5%GDP 2023 预测2023年GDP增速预测为2.5%至3.5%2023年第一季度增长2.5%至3.5%2023年第一季度同比增长8.7%，2022年2022年同比增长8.7% Rider Levett Bucknall | 新加坡及区域报告 2023上半年后疫情时期建筑需求转变后疫情时期建筑需求转变2023年经济增长预期放缓 2023年经济增长预期放缓• 缺乏新的超级基础设施项目，导致建设市场缺乏新的资金注入 • 技术行业放缓，作为马来西亚GDP的主要贡献者之一，由于扩张受到抑制 • 失业率接近疫情前的水平，支持家庭消费• 工业建筑需求增加，例如工厂和仓库 • 住宅房地产过剩，导致新建筑和计划供应增长放缓• 劳动力供应方面，外国工人到达到改善 • 建筑材料生产原材料成本上升，预计将使材料成本保持高位预期中标价格将小幅上涨预期中标价格将小幅上涨2023年2023年 1259.7033.2018.853200.003225.003.303.304,100.0060.000.44数据来源：市场来源材料价格 材料价格马来西亚 马来西亚材料单元2022年第二季度混凝土沙吨石子（20mm）吨普通硅酸盐水泥kgm钢筋混凝土(30级MPA)m钢筋混凝土(40兆帕)kg高强度钢筋(10 - 32毫米)kg碳钢圆棒(10 - 25毫米)吨钢结构(200 x 200毫米U型梁)pc胶合板模板(4000x8000x12mm)pc粘土砖（100毫米厚砖墙）排除项：排除项：• 植物、设备 • 交通运输 • 废料 • 费用和利润 • 进口税 • 商品和增值税注意：注意：上述所有供应价格仅适用于吉隆坡的建设工程项目。应在使用本系统前，针对您的具体情况寻求特定的成本咨询服务。信息。汇率假设（2023年第一季度）:汇率假设（2023年第一季度）：1美元 = 4.39令吉 13越 南 越南经济指标建筑市场2.0%至5.0%2.0%至5.0%2023年建设需求2023年建设需求预测预测2023年第一季度同比增长1.0%2023年第一季度同比增长1.0%2022年同比增长5.0%2022年同比增长5.0%5.0%5.0%施工产出2023施工产出2023年预测预测2023年第一季度同比-0.4%-2023年第一季度同比下降0.4% 2022年同比增长7.8%2022年同比增长7.8%6.5%6.5%GDP 2023 预测2023年GDP预测为一季度同比增长3.3%2023年第一季度同比增长3.3%2022年同比增长8.0%2022年同比增长8.0% 2.5%2.5%5.8%5.8%TPI 2023 预测TPI 2023 预测1Q 2023年同比增长0.5%至1.0%1Q 2023年同比增长0.5%至1.0%2022年同比增长4.5%2022年同比增长4.5%(Ho Chi Minh City)(Ho Chi Minh City)价格变动价格变动从2022年第四季度到从2022年第四季度到1Q 20231Q 2023建筑材料建筑材料劳动劳动(Ho Chi Minh City)(Ho Chi Minh City)失业率2023年失业率预测2023年预测 2023年第一季度2.3%2.3% 在 2023 年第一季度 2.3% 在 2022年2022年2.3%通货膨胀20232023年通货膨胀预测预测同比增长3.3%在第一季度2023年第