RLB新加坡及区域建筑市场更新2024年6月

高光 2简介1目录 目录市场新加坡柬埔寨印度尼西亚马来西亚越南菲律宾日本商品价格趋势货币兑换汇率该地区建筑价格专业服务我们的办公室 579111315172020212324 1General Market General Market建筑业 建筑业引言引言根据我们对建筑成本上涨问题的区域调查（第3页），材料成本和劳动力供应仍然是主要影响因素。利率在2024年上半年已经超过工资成本，成为第三大影响因素，反映出预期之外的高利率对地区建筑造成的压力。不稳定的商品价格、地缘政治碎片化以及中国的房地产危机仍然是主要关注点，尽管预测继续指向2024年将实现软着陆。国际货币基金组织的首席经济学家补充说，人工智能的进步有可能提高生产力。2024年上半年受到持续的-core通胀和持续的商品价格波动影响，这是由于新的和持续的геополитических 冲击所致，预计全球增长为3.2%，从上一年的3.3%增长放缓。它仍然低于每年3.8%的历史平均水平。国际货币基金组织（imf）指出，虽然全球通胀持续下降，但在2023年仍维持在“过高”的水平，即年均为6.7%，尽管从2022年的8.7%有所缓和。预计通胀今年将继续放缓至5.9%，并在2025年降至4.4%。一些央行可能会为控制通胀而将利率维持较高水平更长时间，这反过来又可能因借贷成本高而削弱全球增长。 Rider Levett Bucknall | 新加坡及区域报告 2024 上半年该地区投标价格预计将在2024年继续在-1.0%至8.9%的范围内攀升，这一较宽泛的范围主要归因于当地投标环境。预计投标环境将保持竞争态势，多数城市报告称有大规模发展和基础设施项目待实施，并有众多本地和国际参与者争夺这些项目。更多详情请参阅报告。在本报告期内，该地区大部分建筑行业在2024年第一季度与上个季度相比，材料成本基本保持稳定，雅加达除外。在同期，七成城市中有四成报告了人工成本的上升，其余城市报告了稳定但有所上升的人工成本。这体现在2024年第一季度招标价格变动中，与去年同期相比，价格变动范围为-0.5%至2.8%。行业。由于劳动力供应短缺和地缘政治动荡威胁海上贸易路线，工资成本上升和供应链物流并列第四。 0.20.02.82.0-0.52.02.12高光时刻 高光时刻tpi移动（%）同比增长tpi移动（%）同比增长1Q 20241Q 2024新加坡胡志明市雅加达吉隆坡金边马尼拉东京f: 预测图例：增加 保持 减少 3区域*建筑业对成本上升的影响高光时刻 高光时刻区域建设升级的外部与内部影响区域建设升级的外部与内部影响RED = 外部控制RED = 外部控制注意：树状图中的百分比表示各影响因素对建造成本上升的权重。* 参与国家：柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南。 53% - 5%3% - 5%1.0% - 3.0%1.0% - 3.0%新加坡 新加坡建筑市场S$27b - S$32bS$27b - S$32b32亿新元 - 38亿新元32亿新元 - 38亿新元建筑需求2024(f)建筑需求2024(f)建设需求预测建设需求预测截至2024年第一季度，S$8.2亿截至2024年第一季度，S$8.2亿为2022为202233.8亿新元（2023年）33.8亿新元（2023年）29.9亿新元（同比增长42.2%）29.9亿新元（同比增长42.2%）29亿新元至32亿新元29亿新元至32亿新元34亿-37亿34亿-37亿施工输出2024(f)施工输出2024(f)施工产出预测施工产出预测截至2024年第一季度，S$9.0b截至2024年第一季度，S$9.0bfor 2022for 202234.9亿新元（2023年）34.9亿新元（2023年）26.2亿新元（同比增长32.5%）26.2亿新元（同比增长32.5%）经济指标4.5%至5.5%4.5%至5.5%GDP 2022 预测GDP 2022 预测GDP 2024(f)GDP 2024(f)3.7% 同比增长3.7% 同比增长2.7% 同比增长，2024年第一季度2.7% 同比增长，2024年第一季度预测同比增长4.6%预测同比增长4.6%2023年同比1.1%2023年同比1.1%1Q 20221Q 20222022年第一季度增长2022年第一季度增长 8090100110120130140690100110120130140150BCA 采购价格指数 BCA 采购价格指数新加坡 新加坡数据来源：BCA，RLB注意：RLB和BCA招标价格指数之间的差异源于指数推导方法的差异注意：RLB和BCA招标价格指数之间的差异源于指数推导方法的差异方法论、每个指数使用的商品篮子和权重，以及所利用的建筑项目的种类。方法论、每个指数使用的商品篮子和权重，以及所利用的建筑项目的种类。这里的指数篮子不包括土方工程和机电服务。这里的指数篮子不包括堆砌工程和机电服务。基准年2010=100数据来源：BCA p：初步 花岗岩和混凝土砂的价格不包括运送到混凝土搅拌站的本地运费。注意: Rider Levett Bucknall | 新加坡及区域报告 2024 上半年预拌混凝土的市场价格基于与40号泵送的合同，分为非固定价格、固定价格和市场零售价。 75.8%5.8%20232023建筑市场柬埔寨 柬埔寨经济指标2023年同比增长3.8%2023年同比增长3.8%施工施工部门增长部门增长2024(f)2024(f)3.1% Y-o-Y in3.1% Y-o-Y in1Q 20241Q 20243.2% 同比3.2% 同比GDP 2024(f)GDP 2024(f)2024年第一季度同比增长5.8%2024年第一季度同比增长5.8%2023年同比增长5.0%2023年同比增长5.0% 建筑业适度增长 建筑业适度增长房地产业仍面临挑战 房地产业仍面临挑战Rider Levett Bucknall | 新加坡及区域报告 2024 上半年• 2023年建筑增长了1.1%，从2022年的0.5%增长中恢复，得到公共项目的支持 • 大型项目的需求增长，因为资本投资增加而批准数量下降 • 世界经济增长放缓将导致外国投资流入减少，从而抑制复苏• 居住房产价格指数下降2.4%，金边下降3.2%，省份则相同幅度上升• prakas 047，取代了prakas 089，规定了房地产发展业务许可证/执照的发行规则和程序 • 引入了两种许可证/执照• 住宅开发或共有建筑物开发 • 土地地块开发 2.0%2.0%TPI 2024(f)TPI 2024(f)-0.5% 同比下降-0.5% 同比下降1Q 20241Q 2024(金边)(金边)通货膨胀2024（f）通货膨胀2024（f）2.0% 同比2.0% 同比1Q 20241Q 20242.1% 2023年同比2.1% 2023年同比 3333228数据来源：市场来源材料价格 材料价格柬埔寨 柬埔寨材料单位混凝土骨料m石子集料（20毫米）m普通硅酸盐水泥kgm钢筋混凝土(30级MPA)m钢筋混凝土（40兆帕级）kg高强度钢筋(10-32mm)kg低碳钢圆棒(10-25毫米)吨钢结构(U型梁，立柱)m多层板模板(2400x1200x12mm)m粘土砖(100毫米厚的砖墙)排除项：排除项：• 植物、设备 • 运输 • 废弃物 • 费用和利润 • 税费(VAT)注释：注释：上述所有供应价格仅适用于建筑工程项目金边。应针对您的具体情况寻求特定的成本咨询服务。在使用此信息之前的状况。汇率假设（2024年第一季度）：汇率假设（2024年第一季度）：1美元 = 3,999老挝基普 93.0%3.0%建筑市场经济指标印度尼西亚 印度尼西亚TPI 2024(f)TPI 2024(f)2.8% 同比2.8% 同比1Q 20241Q 20242023年同比增长2.6%2023年同比增长2.6%(Jakarta)(Jakarta)349t349t施工建设需求2024(f)2023年需求为2024(f) 334t2023年334t2.8%2.8%通货膨胀2024（f）2024年通胀(f)同比2.8%2024年第一季度同比增长2.8%2024年第一季度同比增长2.6%2023年同比增长2.6%4.8%至5.2%4.8%至5.2%GDP 2024(f)2024年第一季度GDP同比增长5.1%（f）2024年第一季度同比增长5.1%2023年同比增长5.1%2023年同比增长5.1% IKN努山塔拉的开发IKN努山塔拉的开发Rider Levett Bucknall | 新加坡及区域报告 2024 上半年• 对基础设施工程、城市发展和供应链的加强需求高 • 在公平发展前沿可持续地完成首都，推动经济增长 • 挑战包括预算限制、外国投资有限、社会文化和潜在生态问题• 政府持续关注基础设施发展与投资以支持恢复，并致力于发展新首都城市（IKN）努沙登加拉 • 2024年初选举后稳定的政治环境有望增强投资和新建设项目信心 • 预计增长与疫情前趋势一致，随着通胀压力减弱建筑业持续复苏建筑业持续复苏2024年2024年• 石油价格上涨和原材料价格上涨导致物价通胀施工招标价格将呈上涨趋势施工招标价格将呈上涨趋势20242024 5.2%5.2%失业率失业率2024(f)2024(f)2024年第一季度4.8%2024年第一季度4.8%2023年5.3%2023年5.3%价格变动价格变动从2023年第四季度到从2023年第四季度到2024年第一季度1Q 2024建筑材料建筑材料 劳动力劳动(雅加达)(Jakarta) 103290,000290,0003240,000240,00072,00072,0003800,000800,0003900,000900,00010,3009,90010,1009,70017,800,00017,500,0002190,000190,0002140,000140,000材料价格 材料价格印度尼西亚 印度尼西亚平均供应率 (印尼盾)单位2Q 20233Q 2023混凝土骨料m石子集料（20毫米）m普通硅酸盐水泥包m钢筋混凝土(30级MPA)m钢筋混凝土（40兆帕级）kg高强度钢筋(10 - 40毫米)kg低碳钢圆棒(6 - 20毫米)吨钢结构(U型梁，立柱)原木锯切模板mm粘土砖(100毫米厚的砖墙)数据来源：市场来源排除项：排除项：• 植物和设备 • 运输 • 废料 • 费用和利润 • 税费（增值税） 备注：备注：上述所有供应价格仅适用于雅加达的建筑工程项目。在使用此信息之前，应针对您的具体情况寻求特定的成本咨询。汇率假设（2024年第一季度）：第一季度）：1美元=15,650印尼盾 11建筑市场经济指标8.0%至15.0%8.0%至15.0%施工输出施工输出2024(f)2024(f) 2024年第一季度同比增长14.2%14.2% 同比增长，2024年第一季度 8.5% 同比增长，2023年2023年同比增长8.5%4.0% 至 5.0%4.0% 至5.0%GDP 2024(f)2024年第一季度GDP(f)同比增长4.2%2024年第一季度同比增长4.2% 2023年同比增长3.7%2023年同比增长3.7% 科技行业繁荣推动外商直接投资增加 科技行业繁荣推动外商直接投资市场信心重燃 市场信心重燃Rider Levett Bucknall | 新加坡及区域报告 2024 上半年预计建筑招标价格将上涨预计建筑招标价格将上涨2024年2024年• 恢复搁置的住宅项目，带动需求 • 外国劳动力和建筑材料需求增加，柴油价格补贴削减，招标价格逐渐攀升• 由于有吸引力的汇率和政治稳定，外国投资涌入，特别是在技术领域 • 中国，马来西亚最大的贸易伙伴，在柔佛扩张，购买土地用于工厂和数据中心 • 柔佛通过将审批时间缩短至最短七天，进一步刺激了投资 • 未来五年数据存储能力预计将增加六倍，从目前的189mW• 自2022