2025汽车以旧换新消费洞察报告

2024年以来，商务部等国家有关部门顺应汽车产业发展形势，持续推进“两新"工作，加力扩围实施汽车以旧换新政策，汽车换新惠民生、促消费已成为行业关键词之一，取得了明显政策成效。展望2025全年，在中央着力扩大内需指导下汽车市场是提振消费的主要抓手之一。预计下半年“以日换新"和“新能源购置税全免到期"两大政策红利将持续释放，支撑2025年中国车市延续稳定增长态势，新能源乘用车市场渗透率有望突破55%为更精准识别补贴效能，优化消费者体验，汽车以旧换新官方指定平台懂车帝联合中汽数据，以行业发展及用户调研数据为基础，发布《2025汽车以旧换新消费洞察报告》。A楼车茶 汽车以旧换新政策成效显著以旧换新政策有效激活乘用车市场活力置换更新规模大于报废更新2024年4月.汽车以旧换新政策出台，有效刺激乘用车市场存量置换需求释放，全年乘用车报废更新和置换更新总量分别达到270.4万辆和883.6万辆，同比增量分别高达134.4万辆和272.0万辆，对乘用车市场全年销量贡献显著。2025年，汽车以旧换新政策接续生效并扩大补贴范围，1-3月，乘用车报废更新和置换更新总量分别达到76.2万辆和203.1万辆，同比增量分别为46.3万辆和53.9万辆。进一步区分“两新"政策来着，由于报废更新政策对前车初登日期存在限定条件，置换更新规模和同比增量高于报废更新。2024年1-12月2025年1-3月报康更新规模清费增量置换更新规模消费增量报度更新烘模消费增量置接更新规模消费增量137.842.4442.060.239.419.56L68.3132.791.9441.6211.636.826.8105.245.6270.4134.4883.6272.076.246.3203.153.9数据来源：中汽数据增换购数据≤ 02 > 单位：万辆日期动力炎型燃油车新能源车总量 以旧换新补贴政策成效显著加速新能源乘用车市场渗透在国家双碳战略目标下，以旧换新政策既承担了汽车总量促消费的任务，也肩负加速汽车行业电动化转型的使命。无论是国家报废更新政策，亦或是地方置换更新政策，换购新能源乘用车的补贴金额均高于燃油车，暨加新能源汽车购置税减免等优惠政策，使新能源乘用车的经济性优势进一步提升。可有效满足消费者对高性价比产品的追求。在此驱动下，乘用车市场新能源渗透率快速走高，政策出台后，报废更新市场和置换更新市场新能源渗透率单月均已突破50%。2025年，受益于政策出台早、覆盖面广预计新能源渗透率将有进一步提升，单月或将突破60%。报废更新政策下增换购分能源类型市场表现传统车限模新能源摄模去年同期斯能源占比政籁加码欧美出台54.6% 54.2%46.4%40.9%43.2%%0837,9%30.1%31.7%28.7%26.5%28.0%28.7%29.6%14%25.0% O26.5%52024置换更新政策下增换购分能源类型市场表现传筑车规模新能源拟模去年同期新能源占比政第出台50.6% 52.5%54.8%45.8%45.7%47.4%49,1%347%28.8%.32.5%2582024数据来源：中汽数据增换购数据≤ 03 > 当月断能源点比2025年政策出台53.6%19.3%50.3%43.8%51.9930.7%10111222025当月薪能源占比新一轮跑方置换政康出台5.4%574X53.4%54.8%45.8%38.2:10111222025 置换更新敢策强势激活存量升级需求大型车市场加速演进相较首购用户，换购用户的购车行为往往呈现明确的“升级导向”。基于家庭结构变化与用车场景多元化等方面的需求，换购用户更倾向选择空间更大，智能化配置更高的中高端车型。地方置换更新政策精准匹配这一趋势，按照新车价格采取差异化补贴，有效支撑了换购用户选购大型车的预期。与此同时，供给端加速推出增程式、纯电大型车，并搭载辅助驾驶系统，进一步激发家庭用户置换意愿，供需两端协同驱动车市升级。从数据来看.2024年政策出台前B级市场单月市场份额多数不足40%；政策落地生效后，B级车份额连续数月稳定在42%以上。随着2025年置换更新政策接续实施，叠加车企强化大型产品供给，预计B级市场份额进一步走高，驱动车市加速由“规模扩张"向“品质跃迁”的深度转型。符合置换更新政策条件且增换购乘用车的各级别市场表现A00A0BC政黄出台局区同扩大37.3%39.2%42.4%41.9%42.3%43.8%42.1%43.2%43.5%38.9%38.8%37.3%34.1%32.0%32.8%31.5%37.4%34.7%34.5%7.2%6.6%6.786.6%7.9%7.8%9.5%9.7%9.136.8%6.0%1%4.6%256910112024数据来源：中汽数据增换购数据≤ 04 > 45.9%38.7% 41.0%32.4%33.7%32.0%32.2%8.5%6.7%11.0%10.3%3.6%%S94.6%1222025 以旧换新政策驱动乘用车市场竞争格局进一步深化调整从企业维度看，以旧换新政策进一步加速头部车企份额集中和自主品牌份额提升。进一步分区来看，满足本轮报废更新政策的用户大多价格敏感、用车年限长，比亚迪、吉利、上汽通用五菱等自主品牌和丰田、日产等日系品牌的低价格、高经济性产品有效契合该部分群体的购车偏好，政策效果明显。就置换更新政策而言，由于其政策条件更为宽泛灵活，车企竞争主要依赖于规模效应和产品矩阵，企业排名更多呈现向比亚迪、吉利、一汽-大众等头部集中的趋势。报废更新政策TOP10规模车企24.1-12报发更新量（万辆）25.1-3报度更新量（万辆）24.1-12报度更新占比52.6 15.5%10.5%8.9%6.5%6.0%5.8%4.5%%B220.420.111.816.016.214.08.013.36.8TL15.04.64.43.4吉利汽车上汽通技一汽大众长安车上汽大众置换更新TOP10规模车企24.1-12置决更新量(万期）25.1-3盟换更新量（万辆）24.1-12置续更新占比14.5%144.3 09.4%6.5%6.5%5.8%5.0%4.2%3.4%61.452.757.929.541.839.041.219.113.213.1176'010.28.5比亚迪汽车吉利汽车奇瑞汽车I x-长安汽车上兴通用五菱上汽大众特辉的汽车K众数据来源：中汽数据增换购数据【单位：万辆！≤ 05 > 25.1-3报度更新占比3.5%10.410.42.62.0广六非田东风日产25.1-3置换重新占比3.0%2.9%26.928.0616.0长城汽车广汽丰日 消费者对汽车以旧换新政策充分认可7成消费者称补贴提升购车意愿补贴政策对提升购车意愿效果明显。在懂车帝联合第三方机构开展的真实用户调研中，表示补贴“一定会提升"和“一定程度会提升“购车意愿的消费者，合计占比超过70%。考虑目前汽车以旧换新主力价格带为10-15万元.各地补贴金额通常能达到新车车价的5%-10%，对大多数消费者来说，这一补贴力度能够产生较强消费拉动作用。在政策落地方面，2025年很多地方采用了分段、分档补贴措施，例如四川省2025年汽车置换更新补贴在金额上限基础上，统一按照购车金额的8%予以补贴。对不同价格区间的消费者，都能有效提升其购车意愿。补贴能多大程度上提升购车意愿2.3%23.3%9.0%50.4%15.0%一定不会提升一定会提升一定程度不会提升一定程度会提升一般< 06 > 新车补贴、以旧换新补贴均受认可在补贴类型方面，消费者没有明显偏好，总体上补贴门槛越低，消费者偏好度越高。“买车即补"的新车补贴最受欢迎，2025年懂车帝已承接发放的北京朝阳、北京石景山、青岛、青岛市南区等地新车消费券受到消费者热捧经常需要“抢券”。以旧换新补贴中，置换更新补贴消费者偏好度高于报废更新补贴，主要是由于报废更新的门槛较高。此外，新能源车下乡、以及针对税费、保险等开展的专用类型补贴，对消费者也有较高吸引力，可以与其他类型补贴作为组合刺激手段。汽车消费补贴类型偏好买新车就给补贴换更新补贴报废更新补贴专用补贴（如新能源下乡等）有就行，均可差异化补贴精准提升购车意愿补贴额度。这一差异化政策针对性地提高了新能源车与高价车型购买意愿。补贴政策不仅能提升整体汽车消费，也是有效的产业牵引手段。73.8%因补贴较高想买新能源车占比TTTTTT67.2%因补贴较高想买更高价车占比07 > 62.0%60.0%42.1%42.1%6.9% 用户置换购车更偏向新能源置换更新补贴带动的消费规模总量大，对新能源车消费提升作用也更加明显。调研发现，置换消费者中，明确偏好燃油车的占比仅17.9%，明确偏好新能源车占比达到65.3%，且仍有进一步提升空间。调研还发现，置换消费者价格偏好通常在10万元以上，偏好20-50万元中高档车型的消费者占比超过了50%。置换消费者对于产品升级的需求更加强烈。对车企来说，通过产品力提升、厂家优惠等手段加强对置换消费者的吸引力，是当前汽车市场中的重要机遇。置换消费者对车辆动力类型偏好17.9%燃油车16.8%没想好/都有可能置换消费者车辆价格偏好0.4%5.6%38.3%5万元（含）以下5-10万元（含）10-20万元（含）≤ 08 > 65.3%新能源车50.8%4.9%20-50万元（含）50万元以上（不含） 线上平台成了解补贴首选抖音、懂车帝等平台，成了解补贴信息首选加强补贴政策传播，是促进补贴效能、提升汽车消费的重要工作。随着用户触媒习惯变化，消费者获取补贴信息的方式也在发生变化。分渠道看，抖音等短视频平台是消费者获取补贴信息的首选渠道。在各地补贴政策发布过程中，懂车帝联合各地媒体、汽车达人、政务类官方账号在抖音平台进行短视频内容发布，取得了良好传播效果。此外，以4S店为代表的门店线下渠道，也是消费者了解补贴信息的核心渠道之一。除提供补贴信息外，4S店还能承担政策答疑解惑、协助补贴申领等服务性功能。2025年懂车帝联合多地经销商设立了以旧换新线下服务点、在店内摆放政策宣传易拉宝，为消费者领补买车提供面对面服务。消费者获取补贴信息渠道50.8%抖音等短视频平台50.6%4S店等线下门店39.6%懂车帝等汽车信息平台29.7%微信等社交平台28.4%汽车展销会26.9%亲友推荐26.3%支付宝等移动支付平台0.6%其他< 60 > 购车用户领券先上懂车带成共识2024年以来，懂车帝承接补贴范围不断扩大，用户对于来懂车帝领购车补贴的认知也不断加深。2025年，懂车帝作为汽车国补官方平台，承接全国汽车报废更新补贴，四川、河北、湖北、吉林等8省2市置换更新补贴，以及北京朝阳区、北京石景山区、青岛等多地新车消费券申领工作。消费者买车时，先来懂车帝领补贴的比例已接近40%，且持续提升。购车用户领券通过懂车帝占比34%37%36%2024年Q22024年Q32024年Q4*本报告数据来源为中汽款据增换购数据、懂车帝数据中心及第三方调研。 38%2025年Q1 如需了解汽车以旧换新政策更多资讯和成效，欢迎联系：中汽数据有限公司刘晓亚liuxiaoya@catarc.ac.cn中汽数据有限公司刘春辉一liuchunhui@catarc.ac.cn懂车帝蒋平jiangping.0904@dcarlife.com113 更多汽车资料白【会贝专守】2021年汽车智4能报池机8书-2025-01-营网联pd【会员专享】2024智能州汽车风路安至午度服告725(01能网我白【含员享】cs-2025-英H送讲-2025-01-书价网送.wdr①【会员专享】MohlleeCFS2训冷11网联nt白【会员亏事】暨级变节：网的4行业运力企业动机生存范量限（2024）-2025-01-智网状回【会员专享】量子位型件凹能学表2024年度报告202501智能月联中可白【会另事】智驾平控，2025高NOA普及元年-2025-01-智网状pd智能座舱专题碳中和专题【会员专享】2024汽年达路告由电事介售得范布月