汽车以旧换新消费洞察白皮书

汽车以旧换新政策特点与市场洞察

政策历程与特点

• 政策历程：汽车以旧换新政策分为三个阶段：
  • 顶层设计阶段（2024年3月）：确立政策框架，明确核心方向，设定量化指标，强化央地联动。
  • 细化补贴阶段（2024年4月—2025年12月）：明确补贴标准，提高补贴额度，扩大覆盖范围。
  • 优化升级阶段（2026年至今）：延续核心标准，提升普惠便利，补贴金额与车价挂钩，强化绿色转型导向。
• 2026年政策变化特点：
  • 由“普惠式定额补贴”向“价格挂钩的精准补贴”转变。
  • 以“报废更新优先”为核心，强化绿色转型导向。
  • 从“鼓励参与”走向“规范实施”，政策进入常态化运行阶段。
  • 对购置新车的技术要求进行优化调整。

市场特点

• 品牌结构：中国品牌在置换市场中占据主导地位，用户首选比亚迪、吉利、奇瑞等品牌。
• 市场增量：有效带动15万以下增量市场，尤其是新能源汽车。
  • 燃油车置换市场存在区域差异，如重庆高性价比车型占比高，河北、湖北等地呈现“橄榄型”消费格局。
  • 新能源汽车置换市场呈现高端化趋势，如四川市场以中高端车型为主。
• 换车周期：燃油车用户换车周期普遍较长（5年以上），新能源汽车用户换车周期较短（2—3年与3—5年）。

用户需求洞察

• 调研样本：3000余名成功申领过地方置换补贴的用户，30—40岁年龄段占比64%，已婚有1孩群体占比63%。
• 置换行为：
  • 换车主力集中在4—9年车龄，旧车以燃油车为主。
  • 汽车置换市场呈现燃油车向新能源快速转型的趋势，81.2%的燃油车用户转向新能源车型。
  • 用户更换动力类型的核心驱动因素集中在成本与体验。
  • 自主品牌因新能源/智能化更受消费者青睐，合资品牌置换后占比明显下降。
  • 置换市场消费升级显著，价格区间整体上移，20万元以上车型选择占比达到74.1%。
• 政策期待：
  • 补贴申领：优化申领流程，兼顾便利性与激励性。
  • 政策触达：线上线下协同，构建分龄适配的政策宣传网络。
  • 政策建议：构建覆盖汽车全生命周期的政策支持体系。

结论与建议

• 核心观点：以旧换新政策已从短期刺激转向常态化、精细化支持，推动汽车消费升级和产业低碳转型。
• 关键数据：
  • 2024—2025年两年间，汽车以旧换新总量达1830万辆，其中新能源汽车占比近60%。
  • 懂车帝平台2024—2025年共服务汽车置换更新补贴申请超340亿元，惠及282万名消费者，带动新车消费4600亿元。
• 研究结论：
  • 置换市场呈现“新能源主导、自主崛起、消费升级”特征。
  • 用户层面，30—40岁已婚育家庭是主力，核心诉求集中在降低使用成本、提升体验。
• 建议：
  • 产品布局优化：聚焦长续航、智能座舱等核心体验升级，推出定向置换权益与产品适配方案。
  • 政策落地升级：建立全国统一的补贴申领标准，推广“补贴直抵首付”模式，简化审核材料。
  • 用户触达精准化：构建线上线下协同的政策传播矩阵，建立用户口碑传播机制。
  • 产业链协同发展：推动车企、二手车平台、金融机构的跨界合作，完善新能源二手车残值评估体系。