2024年年促进汽车消费与用户洞察白皮书

前言 当前我国经济长期向好的基本趋势没有改变，在此背景下，我国汽车消费仍有广阔的升级发展空间。与此同时，我国汽车市场正在加速转型重塑，新能源汽车市场渗透率逐年提高，新旧动能加速转换，汽车市场进入“增量和存量并重时代”。汽车产业作为国民经济战略性、支柱性产业，汽车消费对提振内需消费、稳定经济发展至关重要，是我国推进经济增长的重要抓手。在此背景下，近年来，我国出台了一系列汽车促进消费政策，以推进汽车以旧换新政策为主，汽车下乡、购置税减半、优化限购管理等政策为辅，将稳定和促进汽车消费放在突出位置，通过汽车大宗消费带动全国内需消费市场。 随着汽车促进消费政策的陆续出台，我国汽车市场迎来了产销量稳定回升、结构化转型成效显著、后市场交易量持续提升等一系列利好，进一步发挥出汽车对消费市场的引领和带动作用。《2024年促进汽车消费与用户洞察白皮书》以汇总整理汽车促消费政策为基础，全面分析政策对汽车消费市场的影响，并对汽车全链企业促消费活动进行深入盘点，立足消费者视角充分调研增换购需求，发挥专家智库优势，全力做好汽车以旧换新政策研究和支撑工作。 白皮书分为政策研究、消费洞察、企业动态、专家观点、行业倡议五大板块。其中政策研究篇综述了国家及地方政府推出的汽车促进消费政策、政策推出的意义与影响；消费洞察篇从消费补贴的实际效用出发，深入研究补贴方式、力度、范围等对汽车消费市场的促进作用及实施反馈；企业动态篇对 2024 年度企业端汽车促消费活动进行汇总，覆盖汽车企业、经销企业、平台、协会四大维度，为行业提供全盘式参考指南；专家观点篇涵盖汽车市场现状总结、汽车消费市场局势、汽车销售变革、汽车产业发展趋势、新能源汽车发展研判等内容，阐明了汽车促消费政策对汽车行业的拉动作用；行业倡议篇从技术创新、服务创新、产品创新三个维度，积极引导行业生态向上生长。 第一章 政策加码，加速挖掘汽车市场消费潜力05 070913汽车促消费是当前发展的必然趋势多方出台汽车促消费支持政策汽车促消费带来多元化提升 消费洞察，用户购车需求得到充分满足15 第二章 1718多地发放消费券助商惠民汽车消费需求调研 全链参与，行业上下游积极响应23 第三章 25272728汽车企业多点发力，助推汽车消费提质升级经销企业同频共振，有效促进汽车消费增长平台全力助阵，激发汽车消费全新活力行业协会合力赋能，共促汽车消费量质齐升 未来趋势：政策利好有望拉动汽车消费持续增长第四章29 汽车市场从产品导向转向服务导向汽车销售变革加速演进汽车市场竞争格局面临重塑新能源汽车市场渗透率继续扩大31333741 行业倡议第五章43 2024 年汽车企业促消费活动汇总附录47 挖掘汽车市场消费潜力 第一章 汽车促消费是当前发展的必然趋势 扩大消费是加快构建新发展格局的内在要求 1）消费是应对国际环境深刻变化的必然选择 当前，国际社会正面临百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界贸易和产业分工格局发生重大调整，我国经济发展面临的内外形势日益复杂。随着经济发展水平大幅提升，社会发展的主要矛盾、社会需求结构、产业链等都发生了显著变化，生产体系内部供需脱节和循环不畅的问题更加凸显。在此背景下，我国提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以自身稳定发展有效应对外部风险挑战。 2）消费是畅通国内大循环的关键支撑 2024 年 7 月中央政治局会议指出，当前经济运行面临的诸多挑战之一是国内有效需求不足，并强调要以提振消费为重点扩大内需，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费。 从生产来看，市场需求引导带动生产持续扩大 随着我国进入工业化后期并逐步迈向后工业化发展阶段，制造业供给能力达到较高水平，经济增长主要受市场容量的限制。因此，完善促进消费的体制机制，扩大居民消费成为宏观经济平稳运行的关键所在。 从供需关系看，消费决定着生产循环是否顺畅 近年来我国大力推进供给侧结构性改革，落后过剩产能有序化解，产业转型升级加快推进，新动能不断发展壮大，有效供给显著增强。 据国家统计局报告显示，2024 年 1-6 月我国最终消费支出对经济增长的贡献率为60.5%，拉动GDP 增长3 个百分点，消费成为拉动经济增长的“主引擎”。 汽车产业是国民经济的重要支柱 1）汽车消费对拉动经济增长作用明显 2024 年 1-8 月，我国汽车产销累计完成1867.4 万辆和1876.6 万辆，同比增长2.5%和3%，汽车类社会消费品零售总额3.07 万亿元。 汽车零售额占中国全社会商品零售总额、相关税收占税收总额、相关从业人数占城镇就业总人数的比例均在 10%左右，汽车消费作为国民消费的重要部分，是拉动经济增长的重要力量。同时，伴随着汽车电动化和智能化的逐步提升，自动驾驶、车联网、动力电池等新兴技术在汽车产业的发展过程中逐步普及，成为推动我国工业技术进步的重要引擎。新时期新形势下，国家成立中央科技委，对创新体系做出重大部署，构建新时期新阶段适应产业发展的科技创新体系，持续开展新能源汽车关键核心技术攻关，围绕创新链布局产业链，依托产业链健全创新链，技术研发和产业化水平不断提升，汽车消费加速推动工业结构升级和关联产业发展。 消费需求促进汽车产业摁下转型发展“快进键” 1）新车销量增速放缓，新能源汽车成为重要增长领域 在经历多年持续快速发展后，受经济、贸易多重因素影响，自 2018 年起，我国汽车市场进入降速调整阶段，汽车市场销量小幅下滑。近几年，国内市场基本稳定在 2500 万辆左右水平，我国汽车市场由“总体规模快速扩张”转为“结构优化和质量提升”。与此同时，我国新能源汽车产业发展实现跃迁式增长，销量连续九年位居全球第一。 2024 年 1-8 月，我国新能源汽车渗透率超过37.5%，国内新能源汽车销量占全球新能源汽车市场份额超60%。 2）汽车消费驱动汽车技术创新驶入发展“快车道” 我国购车人群的结构出现了显著变化，增换购人群正逐步取代首购人群，成为中国乘用车新车销售市场的主要消费力量。据罗兰贝格数据显示，目前中国新车增换购比例超 50%，且比例持续上升。其中，高端新能源车主中 80%为增换购用户，远高于燃油车车主的增换购比例，这表明新能源车逐步成为增换购需求人群的重要选择。新能源汽车市场的快速发展，带动我国在新能源汽车领域取得了显著的技术进步，也成为全球新能源车市场的重要角色。 多方出台汽车促消费支持政策 汽车促消费政策大事记 基于国内外政治和经济变化，为满足我国汽车产业发展需求，国家已实施过多轮促消费措施。受 2008 年全球金融危机影响，我国汽车产销同比增速由正转负，2009 年 - 2010 年，国家出台了一系列汽车消费刺激政策，以购置税减半为主，汽车下乡、以旧换新为辅，促进汽车板块消费，同时推出新能源汽车补贴政策，加速电动化转型。 政策实施后，2009 年我国汽车销量达1364.48 万辆，首次超越美国成为全球第一大汽车市场 2015 年，燃油车市场逐渐进入下行周期，伴随宏观经济下行，汽车市场需求疲软，国家为进一步促进汽车消费，采用第二轮政策助力，以购置税减半为主，报废补贴为辅，并要求多地取消二手车限迁，促进跨区域流动和交易活跃性，同时延续对新能源汽车的补贴，增加税收减免、取消限购等辅助性政策，推进新能源汽车发展和乘用车市场结构化转型。 此后，我国汽车产销量开始快速增长，2015 年乘用车产销成功突破2000 万辆，且汽车市场需求结构显著改善，2016 年新能源汽车销量达到50.7 万辆，同比增长53% 2018 年 -2020 年汽车市场增速连续负增长，行业增长乏力，国家发布政策指引，各地迅速响应，延长新能源汽车购置补贴和免征购置税政策，并促进老旧汽车报废更新，同时进一步放宽限购，推进汽车“以旧换新”。 汽车刺激政策推出后，国内市场中高端车型占比进一步提升，新能源乘用车加速渗透，结构性优化效应增强。 国家政策 1）财政政策支持力度持续加码 2022 年 5 月 31 日，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，提出减征部分乘用车车辆购置税。2024 年 4 月 26 日，商务部、财务部等 7 部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，提出报废旧车并购买新能源或燃油乘用车分别补贴 1 万元和 7000 元。2024 年 8 月 16 日，《关于进一步做好以旧换新有关工作的通知》中补贴标准大幅提高。在汽车报废更新方面，补贴标准将购买新能源或燃油乘用车分别提高到2 万元和 1.5 万元，均大幅增长。此外，提出将置换更新也纳入补贴范围，并向地方安排超长期特别国债资金，支持地方自主开展置换更新。 2）限购政策限购力度逐步松绑 为进一步稳定和扩大汽车消费，2023 年 7 月 21 日，发改委等部门印发《关于汽车促消费的若干措施》，提出优化汽车限购管理。2024 年 3 月 13 日，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，再次提出因地制宜优化汽车限购措施。2024 年 6 月 24 日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出拓展汽车消费新场景，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。 3）金融政策支持体系持续优化 2023 年 7 月 21 日，国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出加大汽车消费信贷支持，鼓励金融机构合理确定首付比例、贷款利率、还款期限。持续深化车险综合改革，健全商业车险费率形成机制，支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品。2024 年 4 月 3 日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。鼓励金融机构结合汽车以旧换新等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金。2024年 4 月 12 日，商务部等 14 部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，再次提出鼓励金融机构适当降低汽车贷款首付比例，同时鼓励保险机构合理确定新能源汽车等保险费率，进一步规范金融市场秩序。 4）促消费活动支持政策暖风频吹 2023 年 6 月 8 日，商务部发布《关于组织开展汽车促消费活动的通知》提出，聚焦新车销售、二手车交易、报废更新、 以旧换“新”（新能源汽车）、汽车后市场等内容，因地制宜打造系列汽车展销活动。2024 年 4 月 12 日，商务部等 14 部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，提出统筹“2024 消费促进年”活动安排和消费品以旧换新工作，推动产供销、上下游、政银企、线上线下协同联动，开展联合让利促销活动，形成政策组合包，激发市场活力，并引导行业有序竞争。 地方政策 1）发放补贴，扩大汽车消费 2024 年 3 月 1 日，重庆市商务委发布《关于实施汽车消费购置补贴的通知》，从 3 月 5 日起至 3 月 31 日，消费者购置新车可获每辆车最高 3000 元补贴。除购置税补贴外，上海、南京、济南等地陆续发放了汽车“以旧换新”补贴。2024 年 3 月 25 日，济南商务局发布《济南市 2024 年政府汽车以旧换新补贴实施细则》，提出个人消费者在规定时间内转让旧车并购买新车，可申请一次性补贴。2024 年 4 月 9 日，上海市商务委等 3 部门印发《2024 年上海市老旧汽车“以旧换新”补贴实施细则》，提出为部分报废或转让的燃油小客车，给予个人用户一次性 2800 元购车补贴。 2）放宽限购，释放消费潜力 2024 年 1 月 8 日，天津市交通委等 8 部门共同颁布《天津市优化小客车调控政策的若干措施》，面向无车家庭定向配置 3 万个普通车指标，针对“久摇不中”申请人以阶梯摇号方式投放 1 万个普通车指标。2024 年 5 月 27 日，深证发布