2025汽车消费市场洞察报告

2025汽车消费市场洞察报告 量化发展|洞察变迁|预判未来 本报告研究说明 1）数据选取时间：2025年3月 2）数据来源 JESTMOBILE QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库QuestAuto中国新能源汽车数据库 3）名词释义： 车系销量：指在统计周期月）内，该车系销售的车辆数， 车系活跌量：指在统计周期（月）内，该车系车辆有行驶行为的车辆数。 广告投放费用：第三方估算费用，受各种因素影响，估算费用不代表告主真实投放费用。选定周期根据实际抓取的广告量和媒体的刊例价，基于广告类型、广告投放量等进行多重加权计算，以媒体实际总收入（公开发布或访谈获得 进行校准修正。 2025年汽车消费市场核心趋势 汽车消费蓬勃发展车企营销策略转变年轻用户与下沉市场潜力大 汽车促消费政策持续显效，汽车市汽车品牌在广告投放策略上更加聚当前购车群体年轻化趋势明显，智 场的活力得以持续释放焦汽车资讯垂直平台、微信生态能汽车APP行业新安装用户中，00 汽车向电动化、网联化、智能化的（微信朋友圈、视频号等）以及微后及90后占比达到48.2%，同比增长方向发展，自前新能源汽车活跃车博等社交平台，其中汽车垂媒投放4.7%；同时，三线及以下城市占比辆数已突破3000万辆，智能汽车占比超40%达46.6%，同比增长1.1% APP活跃用户规模达到8627万2025年汽车品牌选择通过技术层面汽车消费偏好呈现显著的代际差异 汽车后市场加快扩容升级，随着充提升自身产品的竞争力，辅助驾驶极氪、小米、理想等新势力品牌备电网络的完善，各类新能源汽车充系统加速在低价位车型中的普及受90后用户青，鸿蒙智行、埃安电APP、微信小程序流量飙升并顺应国家号召，加大在汽车安全等成熟品牌则成为80后的首选 方面的投入 OuestAuto中国新能源汽车数据库2025年3月 重点汽车消费补贴政策 关于减征部分乘用车车辆购置 税的公告》 汽车以旧换新补贴实施细则 关于2025年加力扩更实施大规模设 备更新和消费品以旧换新政策的通知 明确减征部分乘用车车辆购置税有关政策提出报废旧车并购买新能源或燃油乘用车扩大汽车报废更新支持范围，将符合条件的对购置日期在2022年6月1日至2022年12月分别补贴1万元和7000元。补贴范围统筹国四燃油乘用车纳入可申请范围。提出报废31日内且单车价格不超过30万元的2.0升及新能源车和燃油车，进一步引导汽车绿色旧车并购买新能源或燃油乘用车分别补贴2 以下排量乘用车，减半征收车辆购置税低碳消费万元和1.5万元 2022052024.042025.01 2023.072024.08 关于促进汽车消费的若干措施 关于进一步做好汽车以旧换新有关 工作的通知》 优化汽车限购管理政策，因地制宜增加年度购提高报废更新补贴标准，补贴标准将报废 车指标投放：支持老旧汽车更新消费，明确有日车并购买新能源或燃油乘用车分别提高条件的地区可以开展汽车以旧换新；降低新能到2万元和1.5万元。加大中央资金支持力度源汽车购置使用成本，落实延续和优化新能源安排国债资金支持地方提升消费品以旧换汽车车辆购置税减免的政策措施，加强汽车消新能力，推动汽车报废更新和个人消费者费金融服务，加大汽车消费信贷支持乘用车置换更新 Source：QuestMobile研究院2025年5月：根据公开资料整理 社会消费品零售总额-汽车类零售额新能源汽车整体销量 单位：亿元单位：万辆 8,000 7,112 2024年汽车类零售额占社会消 费品零售总额的比重为10.3% 150 2024年全年销量1,091.6万辆 同比增长41.4% 130.2 6,000 4,3674,452 5,663 100 4,33080.4 87.7 112.2 99.1 4,0003,503 3,943 67.4 74.6 71.4 50 2,000 00 05 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年3月；国家统计局2025年3月 智能汽车APP行业月活跃用户规模及月人均使用次数 单位：万月活跃用户规模一月人均使用次数 净增2,149.5万 10,000 6,478 6.6766.7556.7556.8837,115 7.4437,6757.733 8,1028,4078,4338,627 5,000 0 2024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-122025-012025-022025-03 0 20 40 60 42.4 42.6 45.5 46.8 51.8 52.9 50.3 49.4 48.6 51.7 52.4 44.0 47.5 同比增长 单位：次 12.0% Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2025年3月 新能源汽车各汽车类型活跃量新能源汽车各能源类型活跃量 单位：万辆2024-032025-03单位：万辆2024-032025-03 同比增长率46.4%64.4%75.8%同比增长率44.1%76.9%97.6% 2,0003,000 1,676.67 1,145.24 1,331.05 2,000 2,091.27 OBILE 1,000 809.52 1,451.50 1,000 760.03 46.5081.73 00 429.72 121.17 239.40 轿车SUVMPV纯电动插电式混合动力增程式 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年3月 2024年一季度VS2025年一季度新能源汽车细分级别销量 单位：万辆2024Q12025Q1 50轿车46.02 SUVMPV 40 34.93 3026.90 25.1724.78MOBILE 22.51 20 20.78 22.63 107.20 5.37 3.81 0.001.020.580.24 0 中大型车中型SU中V大型SUV中大型MPV 中型MPV 紧凑型车 微型车 紧凑型MPV 注：车系销量，指在统计周期（月）内，该车系销售的车辆数。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年3月 2025年3月20万元以下新能源车系2025年3月20万元以上新能源车系 销量TOP10销量TOP10 单位：辆单位：辆 海鸥➶米SU7 五菱宏光MINIEV39,957TModelY48,189 33,96529,244 -星愿32,481TModel325,938 宋ProDM 20,847 L理想L6 17,197 元PLUS 20,179 汉DM 9,320 秦LDM 19,962 腾势D9DM 8,860 元UP 17,177 L 理想L7 8,707 海豹06DM 17,126 X ➶鹏P7+ 8,545 X➶鹏MONAM03 16,593 唐DM 7,319 五菱缤果 15,935 问界M7 6,512 注：车系销量，指在统计周期（月）内，该车系销售的车辆数。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年3月 2025年3月新能源汽车用户综合评价中2025年一季度新增活跃的新能源汽车中 优点占比TOP10标配高速/城市NOA功能的占比 整体空间优秀16.8% 动力充沛16.8% 2UESTM 驾驶体验感良好9.0% 导航辅助驾驶(NOA) 高速路段： 26.9% 配置齐全5.9% 操控优秀4.9% 续航里程长4.7% 底盘调校优异3.9% 乘坐体验好3.8%导航辅助驾驶(NOA) 配置实用性强 3.7% 城市路段： 7.1% 动力响应迅速3.6% 注：1、配置装车量：在统计周期（月）内，该配置在新增活跌车型的装配数。配置仅统计车型出厂标配配置，不含选配配置 2、配置装车占比：在统计周期（月）内，该配置装车量占选定车系新增活跃量的比例。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年3月 汽车服务APP行业月活跃用户规模汽车服务细分APP行业月活跃用户规模 单位：亿单位：万2024-032025-03 40.8%30,000 9.8% 10.6%3.433.46 3.13 32.8321,919.5 20,000 214,441.4 BILE 11,519.9 10,000 2.416.0 1,197.3 00 2022-032023-032024-032025-03违章查询汽车资讯车主服务驾照考试汽车电商 注：仅呈现MAU>1000万的细分行业。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2025年3月 汽车品牌广告投放费用媒介行业占比燃油车&新能源车汽车资讯媒介行业 汽车资讯■即时通讯■短视频■综合资讯 在线视频■微博社交■其他 5.4% +0.7% 5.4%6.0%7.6%16.2% 4.5% 4.7% 5.5% 17.4% 60% 40% 39.8% 广告投放费用占比 2024-032025-03 53.2% 22.1%29.2%28.6% 18.8% 9.8% +9.0% 20% 36.0%+4.6%40.6% 0% 2024年一季度2025年一季度燃油车新能源车注：广告监测数据范围主要为媒介展示类广告，未覆盖范围包含1）不含搜索逻辑相关广告，包括搜索引擎广告、生活服务平台内广告、应用商店内广告等：2）不含游戏内广告、工具内皮肤广告等，3）不包含剧综冠名、植入广告；4）不包含基于粉丝逻辑的广告。 Source：QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库2025年3月 2025年3月汽车资讯APP行业用户画像2025年3月TOP3汽车资讯APP独占用户分析 性男76.8% 别女23.2% 汽车之家 O易车 00后20.1%同比变化 汽车之家易车 90后 36.9%+4.6% 年MAU=6,320万MAU=5,427万 龄80后19.8% 70后11.4% 60后3.5% QUESTD 一线城市11.9%懂车帝 新一线城市20.8%MAU=3,796万 二线城市19.4% 城市等级 三线城市四线城市 24.1% 15.8% 同比变化 APP名称汽车之家易车懂车帝 82.4% 79.7% 78.5% 同比变化 +0.6% +1.0% +1.7% 独占率 五线及以下城市8.0%+0.9% 注：1、独占用户数：在统计周期(月)内，三个App中，仅使用过该App的用户数；2、独占率：在统计周期(月)内，该App的独占用户数与其活跃用户数的比值。即A独占/A。 Source：QuestMobileGROWTH用户画像标签数据库2025年3月：TRUTH中国移动互联网数据库2025年3月 汽车品牌微信朋友圈&视频号 2025年3月汽车品牌官方微信➶程序 广告投放费用占比月活跃用户规模TOP10 微信朋友圈一微信视频号单位：万 15% 10% ZEEKR极氨汽车203.8 11.8%VOLVO沃尔沃142.6 起亚汽车➶微服务109.8 领克线上中心88.8 6.9%LINGClub87.1 比亚迪王朝83.8 5%吉利汽车智慧营销 0% 2024-032024-062024-092024-122025-03 73.3 东风日产人车生活71.2 蔚来37.3 理想汽车34.8 注：广告监测数据范围主要为媒介展示类广告，未覆盖范围包含1）不含搜索逻辑相关广告，包括搜索引擎广告、生活服务平台内广告、应用商店内广告等；2）不含游戏内广告、工具内皮肤广告等：3）不包含剧综冠名、植入广告；4）不包含基于粉丝逻辑的广告。 Source：QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库2025年3月；TRUTH中国移动互联网数据库2025年3月 典型新媒体平台汽