2025人形机器人供应链洞察报告：新能源智能汽车（AIEV）产业赋能人形机器人发展

◆◆◆◆◆前言◆泛年来，随若生成式AI和大摸型技术的飞速发展，人形机程人产业在全坎范围内迅速起，成为科技创新的重要前沿领域、与此同时，新能源智能汽车（AIEV）产业的快速发展为人形机器人产业注入了强大动力、AIEV汽车工业领域厂商凭借在自动驾驶、驾能产整等领域的技术积累，加速布局人形机器人领域，将汽车智能化技术经验移至人形机器人，推动其从实验室走向商业化应用，→2023年，工信部发布人形机器人创新发展指导意见》，明确提出到2025年初步建立人形机器人创新体系，到2027年将其打造为经济增长新引擎，与此同时，中国在人形机器人领域取得显著进展，据序根土丹划人形机器人100：绘制人形机器人价值链图”报告，全球人形机器人产业链百强企业中，中国企业占比达63%，运去五年中，中国在人形机器人相关专刘申请数至上位居世界第一，达到5590项，2024年中国企业推出35款人形机器人，占全球的三分之二，AIEV汽车工业的度参与加速了人形机器人的技术升级，并推动其在工业、服务业等领域的加速应用落地，人形机器人展现出广应用前景。→人形机器人是一种具备人类运动、表情、互动能力的仿生机器人，由多个模块组成，按形态和应用领域分为多种类型、2020年后，生成式A和大模型推动其人矶交互能力提川，使其进入初级智能化阶段，能够执行简单任务。特新拉、优必选等厂商推动了技术发展，而小聘汽车、蔚来、华为等AEV汽车厂产则加速布品，将汽车能化技术汗移至人形机器人领域，助力产业发展，通过没资合作推动产业发展、AIEV汽车产业传感器、驾能化方案、零部件、动力电池等领域的厂商也积破参与，推动人形机器人技术川缴和量产，车联网厂商则通过布局5G网络和云端协同，增强人形机器人的调度和服务能力，→展望未来，人形机器人产业在AIEV汽车工业赋能一，性能不断提升，成本障低，国产化进程加速。产业竞争格局有望重塑，创业公司或屏起为劲旅，科技大厂、车企有望“双封,并行”采用直接下场加矩阵化空集没资的参与方式。在中国人形机器人产业区域分布方直望形成分工明确的多层次产业集群：科技中心域负支设计创新，长三角、珠三角地区承担智能制造，长江沿岸及津粪鲁地区承接产业转移，其他地区提供生产原材料和规划场景化落地应用。预计到2040年，产业规模有望达3万亿元，其口工业领域接近2.3万亿元，产业股务领域超5000亿元，家庭牛活领域接近1700亿元。 报告背景核心观点 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网(www.iyiou.com)www.iyiou.com联双贝多准度：吉款据，调方司化款列w.iwiou.com 01人形机器人产业发展现状综述1.1人形机器人产业的概念和范围界定1.2人形机器人产业发展同期和按融资情况1.3AIEV汽车产业当前发展青况1.4人形机器人产业与AIEV汽车产业高度董合02基于AIEV汽车工业的人形机器人供应链分析2.1基于AIEV汽车工业的人形机器人产业链图谱2.2AIEV厂产布高人形机器人本体制造与集成2.3AIEV厂产布人形机器人感知领域2.4AIEV厂产布人形机器人决策领域2.5AIEV厂产布高人形机器人执行领域2.6AIEV厂产布晨人形机器人动力领域2.7AIEV厂产布高人形机器人外壳和射体领域2.8AIEV厂产布品人形机器人能网联领域03人形机器人产业发展趋势洞察3.1AIEV汽车工业加持下人形机器人技术和应用发晨趋势3.2AIEV汽车工业加持下人形机器人产业布局发晨趋势3.3人形机器人产业的产业规模预测 目录CONTENTS 01人形机器人产业发展现状综述1.1人形机器人产业的概念和范围界定1.2人形机器人产业发展息期和按融资情况1.3AIEV汽军产业当前发展青况1.4人形机器人产亚写AIE汽车产业高度董合02基于AIE汽车工业的人形机器人供应链分析2.1基于AIEV汽车工业的人形机器人产业链图谱2.2AIEV厂商布邑人形机器人本体制造与集成2.3AIEV厂产布高人形机器人感知领域2.4AIEV厂产布人形机器人决策领域2.5AIEV厂产布忌人形机器人执行领域2.6AIEV厂产布晨人形机器人动力领域2.7AIEV厂产布高人形机器人外壳和射体领域2.8AIEV厂产布人形机器人能网联领域03人形机器人产业发展趋势洞察3.1AIEV汽车工业加持下人形机器人技术和应用发展趋势3.2AIEV汽车工业加持下人形机器人产业布局发晨趋势3.3人形机器人产业的产业规模预测 目录CONTENTS ◆◆◆•••••••1.1人形机器人是能够模仿人类运动、表情、互动及动作的仿生机器人→人形机器人是一种仿生机器人，指形状与人体相似，能够模仿人类运动、表情、互动及动作的机器人，并具有一定程度的认知和决策能力：◆人形机器人由感知模块、决策模块、执行模块、动力模块、驱体和外壳模块、智能网联模块组合而成，各模块相互协作，实现人形机器人智能运作。→按照形态人形机器人分为桌面式、轮式、双足式三种类型；按照应用领域它分为医疗型、科研型、教育型、服务型、家用型、工业型、通用型等。亿欧智库：人形机器人界定亿欧智库：人形机器人按照形态分类：形状和人相似的机墨人·能够模仿人类的运动、表情、互动及动作桌面式·具有一定程度的认知和法策能力：能够与人类洪行互动人形机器人不能移动亿欧智库：人形机器人结构动作与技境交互通过头能或手部通过漫象义、款光雷达、触感传恒积较小且动感如摸块感器、觉专服器等改集信息范再有派法策摸块负责处理感知模块收集到的信息并根预设程序和算法欲出决策乙欧智库：人形机器人按照应用领地分类执行模块根滑控制模块的指令，驱动关节和肢公运动，完成各和动作任务动力模块是供动万支持，确保机器人能够持续运行开完成客和动作医疗型科研型驱体和外壳摸块保护内部组件，是供结构支，影响机器人的外观智能网联摸块为机器人办同、调度训练是供联化支持家用型工业型数据义源：7欧召年 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网(www.iyiou.com)www.iyiou.com••••轮式双足式人形机器人人形机器人深月轮式驱动+县备足、双手边手与+灵双哲，轮铭在各三的方案类场冠自中多动且备手部探作列外观和运动力式能茉具在半坦场史接近人类，易的移动能力于与人类进行口然交门教育型服务型.....通用型其他天取更多准度：告款据，调落司亿欧为www.iviou.com ••••◆◆••1.2人形机器人临近产业爆发前夕，汽车智能化厂商加速融入促进发展→2020年后，生成式A、A大模型快速发展促使人形机器人人机交互能力显著提升，特斯拉、优必选、宇树机器人、傅利叶等厂商将人形机器人技术推向了初级智能化阶段，人形机器人正在结合A大模型实现初步的认知能力，能够执行搬运、安装、打包等简单任务，为商业化应用打下基础。→小鹏汽车、蔚来、华为等AIEV汽车工业领域厂商加速布局人形机器人领域，将汽车智能化、AI化技术经验迁移至人形机器人领域，加速产业发展亿欧智库：人形机器人产业当前处于产业成长期早期阶段按术发智能化发展阶段橱念阶段技术深索价段2020及之后展阶段1920-19711972-2019初级智能化阶段中级智能化阶段2020-20252026-2035产业萌芽期其备较低水平召能化能力，月角中等水平智能心能力，其备有限临自兰学习能力月角强自主学习能结合A大接型自主实现能当主学习较为杂具备初步白动化能刀，十具备白主学习能力复杂动作变操作的机车复·生操作能够通过感知信输入：进行简单的判新：然后其有初步均认却能了，在工业领域和部分尚业尚不且各自动的中反项或作。能够动行教为高单变单化能力：严要控制系统更多是基于专家系统，个具备白主学习、一的任务人三原作白主认知能力11123491012产业成长期11920二科记多素姆齿万能机器人3中当次使月“robota”这个计202C年O2enAI发布Cl1at-GPT3谱言接型，标志着哲能化开启1963三NAS/制作“机动家关节人"不仅可以接仿30家冲人的动作，n7071年特期立宜进写人形器人，2027年发0pim1.5还能试官航能19了2三日本早佰氏人学发布WAB0T-1人形器人，可行走和兰单对讨2C22年/米宣布布局人形器A，之巨发左CVbCrOn21993一，本工自次推出了P1人形机器人，后在1996车、1997≤推2023年促利十、驾元机器人，宁树科技、优必选等公司均有出P>和P3人形机,界人人形产品发有，同一小汽车、蔚来为代表的车企进军该打试2011气本工推出第二代ASIM心人形机器人，可以拧元活益，事比水杯，2024斗比亚日、广汽集团、奇瑞汽车等车企，泓日科技、述H率打于严，之后项目币示进展，该可器人2022年诉役诺紧创、华六等汽车哲能化解决方系厂商进车该名城2013波工动力推出人形机器人Atl25，四肢证有28个言由虑，可以做出精红动作，之后Atlos源只备严错、跳异、据运等高难度动作能力122025年特斯立、优必迈、小米、华为等厂商均有人形孔益人新产品发计划数据交票：7欧召年 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网(www.iyiou.com)www.iyiou.com•••••高级智能化阶段2035及之后具各高水三智能化能力和湿大皇土学习能力非多快速习复杂的非机减重急式标作在医疗、教育等需需应曾能化水一的场景取代人二能多进入实链工江场京，实现多元化服会产业成熟期预期人形机器人生态将持续拓展越米越多领域的企业和研究机构将被纳入人形机器人领域在生态熙合的同时实现授术涌现促进产业发展沃双更多准度：告款据，得流亿欧为ww.iwiou.rom ◆1.3AIEV是以汽车为载体的具身智能，具备自我学习、持续进化的能力各传统行业正在探索与A技术深度融合，实现智能化发展在汽车领域，A技术的集成正助力行业实现智能化突破，推动汽车从传统交通工具向具身智能载体进化。新能源智能汽车（AIEV）作为深度融合AI技术的新一代智能电动汽车，不仅继承了传统智能电动汽车电动化、网联化、智能化的核心优势，更通过A技术全方位赋能汽车各域，实现汽车产品智能程度的质变。亿欧智库：AI技术上车有望为汽车产品带来颠覆式创新亿欧智库：预期A技术加持下汽车领域将出现新的人机合作方式AI车云云常方真云在用户监督开发安人A车身域A驾驶域21叫及时数据上传+动态更新升级AI作t:自动自动驾动酒月动A动力域产底盘域A座舱域智能临跟踪车外境AA红心法名能预可生心机运动名能环坚挤制丽眼皖路况招能智能制造招能后驻印发应用白动驾骏车辆智能汽车牛产制诏领城沪车产轻方汽车营销领域控制」A平点应压邹分A中点或用台分A卢应丑部分数据义：7欧召年 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网(www.iyiou.com)www.iyiou.com人类驾驶员人美驾驳另人一智能助手+互动A智能助手其他或智能监告智能控制监测汽车内环境智能调空不境蓝视乘客状湾%智能互通智能监控车况智能运动办调智翡蓝控能源预测性维护沃双更多准度：告款据，得落亿为wwiwio山.om 获 取 更 多 维 度 报 告 数 据，请 访 问 亿 欧 网(www.iyiou.com)◆◆•••••••••1.4.1人形机器人与AIEV汽车智能化解决方案具有高度相似性，技术迁移难度小人形机器人与AIEV自动驾驶的智能化解决方案具有高度相似性，均由感知定位层、决策规划层和执行层构成，各层之间的连接方式具有高度一致性这意味着自动驾驶的解决方案和技术经验能够在人形机器人领域实现复用。→以各层内音结构看，两个产业的智能化软件高度同源能够实现技术复用，零部件也来自相同工艺链技术，能够以较小成本实现技术迁移。亿欧智库：人形机器人与AIEV汽车的智能化解决方案具有高度相似性汽车L4自动驾驶案例一萝下快人形机器人案例一一特斯拉optimus Gen2感知定位技术原理相同4#6个12个2±=1个3U个1个AIEV摄像头、激光达的3D初觉解决方案能128:.5食兴波12个8MP仁外力矩够支术迁移到人形机器人领域激光电达达