机械行业周报：英伟达发布Project GR00T赋能人形机器人产业发展，CME预估国内挖机销量边际改善

——机械行业周报（2024.3.18-2024.3.22） 过去一周（2024.3.18-2024.3.22），中信机械行业下跌0.19%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第13。具体来看，工程机械下跌1.25%，通用设备下跌0.82%，专用设备上涨0.01%，仪器仪表上涨1.29%，金属制品上涨0.97%，运输设备上涨0.73%。 ◼主要观点 分析师:王亚琪Tel:021-53686472E-mail:wangyaqi@shzq.comSAC编号:S0870523060007 英伟达发布机器人基础模型项目Project GR00T，有望赋能人形机器人产业发展。2024年3月19日，英伟达在举办的GTC大会上推出了机器人基础模型项目Project GR00T，由GR00T基础模型驱动的机器人不仅能够理解自然语言，而且能够模仿人类动作，实现快速学习协调性、灵活性以及其他的技能，进而能够融入现实世界并与人类进行互动。除了基础模型发布外，英伟达还并配套更新了软硬件支持工具，一方面，推出一款专为人形机器人打造的Jetson Thor系统级芯片，AI计算性能达到800TFLOPs，能够有效运行GR00T等多模态生成式AI模型；另一方面，更新Isaac平台，可提供逼真的虚拟环境，用于加强GR00T大模型的端到端网络应用的合作开发和训练效率，此外，还提供Isaac Manipulator和Isaac Perceptor等一系列机器人预训练模型、库和参考硬件（前者可用于辅助提升机械臂等的灵活度和精确性；后者可提供多摄像头360度视觉功能，提高三维空间感知能力）。目前，英伟达和多家领先的人形机器人公司合作，为其开发综合的AI平台，如1X Technologies、Agility Robotics、波士顿动力、Figure AI、傅利叶智能、Sanctuary AI、宇树科技和小鹏鹏行等。我们认为，英伟达积极构建开放式人形机器人大模型生态，其持续布局具身智能领域有望推动机器人产业发展加速，通用型人形机器人商业化落地可期。建议关注在人形机器人赛道持续布局的核心零部件厂商和配套高端装备生产企业。建议关注：1）总成：拓普集团、三花智控；2）传感器：柯力传感、东华测试、汉威科技等。3）减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德等；4）丝杠：恒立液压、贝斯特等；5）电机：鸣志电器、步科股份、雷赛智能等；5）装备：秦川机床、华辰装备、日发精机等以及和英伟达有相关合作企业，如九号公司、博杰股份、奥比中光等。 《AI大模型-端到端通用大模型强化人形机器人“具身智能”效果，持续关注人形机器人产业链》——2024年03月21日 《Figure 01人形机器人在Open AI大模型的加持下可灵活与人类互动对话，持续看好人形机器人产业链》——2024年03月15日 国内工程机械市场仍处于筑底修复阶段，CME预估3月国内挖机销量出现改善。从中国工程机械市场指数来看，3月份CMI为108.69，同比微增1.09%，环比提高15.66%，指数值恢复到收缩值100以上。从开工小时数来看，3月前三周国内流通领域市场监测挖掘机开工小时数同比提高14.65%，环比提高215.29%，市场终端需求有所改善。根据工程机械杂志公众号，经草根调查和市场研究，CME预估2024年3月挖掘机（含出口）销量2.5万台左右，同比下降2.26%左右，降幅环比大幅改善。分市场来看，国内/出口市场预估销量1.48/1.02万台，同比增长6.48%/下降12.66%，国内市场恢复正增长。目前国内工程机械市场需求仍处于筑底修复阶段，持续关注后续基建端政策以及设备更新政策等实施和落地进展，一定程度有望拉动市场需求。风险提示 《 大 规 模 设 备 更 新 持 续 推 进 ， 机 床 、 轨交、农机等有望受益》——2024年03月13日 宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动等。 目录 1英伟达发布Project GR00T，赋能机器人产业发展......................4 2行情回顾.....................................................................................6 2.1板块行情...........................................................................62.2个股行情...........................................................................7 3行业高频数据跟踪......................................................................8 3.1工程机械设备....................................................................83.2自动化设备.......................................................................93.3锂电设备.........................................................................103.4半导体设备.....................................................................113.5光伏设备.........................................................................11 4原材料价格及汇率走势............................................................12 5行业要闻及公告.......................................................................14 5.1行业重点新闻................................................................145.2重点公司公告................................................................14 6风险提示..................................................................................15 图 图1：GR00T模型训练工作流程...........................................4图2：Isaac Manipulator简化了端到端工作流程.................5图3：用于自主移动机器人视觉AI的Isaac Perceptor........5图4：Isaac Manipulator简化了端到端工作流程.................6图5：中信一级行业周涨跌幅比较（%）...............................6图6：大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比...........................7图7：沪深300和机械子板块指数近2年走势对比...............7图8：制造业PMI数据跟踪（%）.........................................8图9：制造业固定资产投资额跟踪（%）...............................8图10：房地产开发投资完成额数据跟踪（%）.....................9图11：叉车销售数据跟踪（台，%）....................................9图12：挖掘机销售数据跟踪（台，%）................................9图13：小松挖掘机开工小时跟踪（小时，%）.....................9图14：汽车起重机销售变动趋势（%）................................9图15：装载机销售数据跟踪（台，%）................................9图16：M1、M2当月同比变动（%）..................................10图17：工业机器人产量以及同比变动（台，%）................10图18：中国电梯、自动扶梯及升降机产量以及同比变动（万台，%）........................................................................10图19：金属切削机床产量以及同比变动（万台，%）........10图20：新能源汽车销量以及同比变动（辆，%）................10图21：动力电池装车量以及同比变动（兆瓦时，%）........10图22：全球半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）.11图23：中国半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）.11图24：致密料均价（元/kg）...............................................11 图25：单晶182/210尺寸硅片价格（元/片）.....................11图26：单晶PERC182/210电池片价格（元/W）...............12图27：单晶PERC182/210尺寸组件价格（元/W）...........12图28：LME铜、铝价格变动（美元/吨）............................13图29：中国塑料城价格指数.................................................13图30：钢材价格指数数........................................................13图31：美元对人民币汇率变动.............................................13图32：上海HRB40020mm螺纹钢价格变动（元/吨）............13图33：动力煤期货结算价（元/吨）....................................13图34：布伦特原油期货结算价（美元/桶）.........................13图35：全国液化天然气LNG价格（元/吨）.........................13 表 表1：中信机械个股涨跌幅前十名.........................................7 1英伟达发布Project GR00T，赋能机器人产业发展 2024年3月19日，英伟达在圣何塞会议中心举办的GTC大会上推出了机器人基础模型项目Project GR00T，并配套更新了软硬件支持工具，以构建开放式人形机器人大模型生态，我们认为，英伟达持续布局具身智能领域，有望推动机器人产业发展加速。 本次大会，英伟达除了发布人形机器人模型外，在硬件支持方面，英伟达专门配备人形机器人的“Jetson Thor”套件；软件支持方面，迭代专注人形机器人具身智能开发和模型训练的IssacLab等。 ✓机器人通用模型GR00T：该模型能够通过语言、视频和现场人类演示作为输入，让机器人完成特定的操作任务输出。由GR00T基础模型驱动的机器人不仅能够理解自然语言，而且能够模仿人类动作，实现快速学习