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上周申万机械设备行业指数涨幅为3.64%，同期沪深300指数涨幅为-0.11%，机械行业相对沪深300指数跑3.75pct。申万28个一级行业有12个上涨，机械设备行业涨幅排名第6位，总体表现位于上游。光伏设备方面，通威股份1GW HJT流片推动产业进程，迈为定增继续加码异质结。7月16日通威金堂1GW HJT首片下线，该项目自5月28日第一台设备进场至7月16日首片下线，历时仅50天。根据调研，此次下线的第一片电池片由迈为的设备流片，再次证明了迈为较好的整线供应能力和工艺调试速度。23日迈为发布一项定增计划，拟定增募资不超过28.1亿元，用于投资于异质结太阳能电池片设备产业化项目及补充流动资金。政策方面，中共中央、国务院22日发布《新时代推动中部地区高质量发展的意见》，明确提出：充分发挥中部地区承东启西、连南接北的区位优势，因地制宜发展分布式光伏发电。建议继续关注光伏设备技术及布局领先的光伏设备厂商。工程机械方面，7月挖机出口继续维持高增长，建议关注工程机械龙头估值修复机会。CME预估7月挖机销量18500台左右，同比增速-3.19%左右。国内市场预估销量13000台，增速-20.01%；出口市场预估销量5500台，增速92.51%左右。从下游端来看，工程基建开工率逐步恢复。6月新开工面积降幅收窄，竣工面积大增66.7%。下半年受专项债发行加速、矿山复工、基建开工率恢复等积极影响，国内工程机械销量预计会有小幅提振；下半年在全球经济出现恢复性增长的预期下，出口方面预计继续维持高增长。年初至今工程机械板块跌幅较大，目前行业平均市盈率11x左右，随着行业龙头市场份额持续提升、经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产，工程机械龙头有望迎来估值修复。工业机器人方面，6月工业机器人产量创历史新高，连续20个月同比正增长。根据国家统计局数据，6月工业机器人产量为36
