本周（2021.8.2-8.6）申万机械设备行业指数涨幅为6.47%，同期沪深300指数涨幅为2.29%，机械行业相对沪深300指数跑赢4.17pct。工程机械7月挖机海外需求维持高增速，下半年有望维持。光伏设备HJT新玩家不断进场，HJT产业化进程稳步推进。半导体设备2021Q2全球硅晶圆出货面积再创新高，台积电开始安装3nm芯片制造设备。建议关注技术占优、布局领先的HJT设备公司。风险因素：异质结产业化不及预期，下游固定资产投资放缓风险，专项债发行不及预期，行业竞争加剧风险，国产化进度不及预期等。
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