美国银行美股招股说明书(2025-06-23版)

此价格补充声明并不完整且可能更改，与1933年证券法案下的有效注册声明相关。此价格补充声明和随附的产品补充说明、招股书补充说明和招股书不构成在任何国家或地区进行此类要约出售这些票据。允许。依完成情况，日期为2025年6月20日 定价补充说明（截至2022年12月30日的招股说明书、截至2022年12月30日的招股说明书补充说明以及截至2022年12月30日的产品说明书EQUITY-1）日期：2025年6月 美洲银行财务有限公司 $---- 缓冲自动赎回GEARS 与美国银行公司2030年7月1日到期的不等权重五指数篮子产品全权无条件担保挂钩 投资描述 与一个截至2030年7月1日的五重不等权重指数篮子挂钩的缓冲自动偿付GEARS（“票据”）是美国银行财务有限公司（“美国银行财务”）发行的无担保优先债务，美国银行财务是美国银行 corporation（“担保人”）的合并财务子公司，该债务由担保人全额无条件担保。票据的回报与一个五重不等权重指数篮子（“篮子”）的表现挂钩。®®®®®由欧洲斯托克50指数、日经225指数、富时100指数、瑞士市场指数和标普/澳交所200指数（每一项，为一个“篮子”）组成 （标的物）。如果在观察日，篮子价值大于或等于自动赎回障碍（即篮子价值等于初始篮子价值的一个百分比，如下所示），则我们将自动赎回票据并支付您等于声明本金金额加上基于赎回回报率的赎回回报的赎回价格，并且不再向您支付任何款项。如果在观察日，票据未被自动赎回，并且篮子回报为正，则BofA Finance将在到期时偿还票据的声明本金金额加上等于篮子回报乘以[1.72至1.92]区间内的上行杠杆（在交易日设定）的回报。如果在观察日，票据未被自动赎回，并且(i)篮子回报为零或负，且(ii)最终篮子价值大于或等于初始篮子价值75%的下行门槛，则BofA Finance将在到期时偿还票据的声明本金金额。但是，如果在观察日，票据未被自动赎回，并且(i)篮子回报为负，且(ii)最终篮子价值低于下行门槛，您在到期时收到的金额将少于声明本金金额，导致损失等于篮子价值从定价日到最终观察日下降的百分比超过25%缓冲的部分。在这种情况下，您可能损失高达初始投资的75%。 投资于本票据涉及重大风险。在票据约5年的期限里，您将不会收到票息支付。您可能损失高达您初始投资的75%。您将不会收到任何计入篮子成分中的股票所支付的股息或其它分配。除非您持有本票据至到期，否则您对篮子的下行风险将不会得到缓冲。本票据的任何支付，包括本金金额的任何偿还，均受限于BOA Finance和担保人的信用价值，并且无论是直接还是间接，都不是任何第三方的义务。 ❑带到期本金或有偿还的缓冲向 下敞口—如果未自动调用票据且(i)篮子回报为零或负数且(ii)最终篮子价值大于或等于下行阈值，您将在到期时收到票据的声明本金金额。但是，如果篮子回报是 若为负值且最终篮子价值低于下限阈值，您将在到期时收到的金额将低于声明本金，损失将等于篮子价值下降幅度超过25%缓冲区的百分比，最高损失可达您投资的75%。 笔记上的任何付款都取决于花旗金融的信用状况和担保人。 投资者须知：本票据的风险远高于传统债务工具。美国银行财务公司并非必须偿还到期本金全额，且票据可能存在类似篮子的下行市场风险，受缓冲垫影响。除购买由美国银行担保的美国银行财务公司债务工具所固有的信用风险外，还存在此类市场风险。如果您不了解或对投资本票据所涉及的重大风险感到不舒适，请不要购买本票据。 您应在购买任何票据前，仔细阅读“风险因素”部分，该部分始于本价格补充说明第PS-7页，伴随产品补充说明第PS-5页，伴随招股说明书补充说明第S-6页以及伴随招股说明书第7页所描述的风险。与上述任何风险相关的事件，或其他风险和不确定性，可能对您的票据的市场价值和回报产生不利影响。您可能损失票据初始投资的很大一部分。票据不会在任何证券交易所上市，并且可能具有有限的或没有流动性。 供品笔记 我们提供与一个包含五个指数的不等权篮子挂钩的Buffer自动行权GEARS，到期日为2030年7月1日。篮子成分如下列出，并在本定价补充文件的PS-13页开始处有更详细的描述。票据的任何付款都将基于篮子的表现。每个篮子成分的上行杠杆和初始指数价值将在交易日确定。票据是我们优先无担保债务，由BAC担保，并以描述如下的人民币发行价，最低投资100份票据（每份票据对应10.00美元的票面本金）。 参见本定价补充说明中的“摘要”。注释将包含伴随产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中规定的条款，并根据本定价补充说明进行补充。美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或否定 补充或招股说明书。任何相反的陈述都是刑事犯罪。本票据及相关担保人的担保均无担保，并非储蓄账户、存款或其他银行义务。本票据未由美国银行全国协会或任何其他银行担保，未由联邦存款保险 Corporation 或任何其他政府机构保险，并涉及投资风险。 (1)承保折扣为每张票据0.25美元。美国银行证券公司（“美国银行证券公司”），作为主承销商，预计将从美国银行财务公司购买，而美国银行财务公司预计将向美国银行证券公司出售上述票据总额，每张票据9.75美元。瑞士信贷集团金融服务公司（“瑞士信贷集团”），作为票据销售的销售代理人，预计将从美国银行证券公司购买，而美国银行证券公司预计将向瑞士信贷集团出售所有票据，每张票据9.75美元。瑞士信贷集团将为本次发行的每张票据销售获得0.25美元的承保折扣。瑞士信贷集团提议以每张票据10.00美元的价格向公众出售票据。有关票据分销的更多信息，请参阅本定价补充中的“分销计划补充；美国银行证券公司的角色和利益冲突”。票据的初始估值将低于公开发行价。截至交易日的票据初始估算价值预计在9.10美元至9.60美元之间 10元面值本金。有关更多信息，请参阅本定价补充说明第PS-4页的“摘要”、“风险因素”（从本定价补充说明第PS-7页开始）和第PS-29页的“票据结构”。您持有的票据在任何时间点的实际价值将反映许多因素，且无法准确预测。 关于波士顿金融有限责任公司、美国银行公司以及票据的补充信息 你应该仔细阅读这份定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，以充分理解要约说明书的条款，以及有关你在决定是否投资要约说明书中对你重要的税收和其他考虑因素。特别是，你应该仔细阅读本定价补充文件中题为“风险因素”的部分，该部分重点阐述了投资要约说明书所涉及的一些风险，以确定投资要约说明书是否适合你。如果本定价补充文件中的信息与产品补充文件不一致， 招股说明书补充文件或招股说明书，本定价补充文件将取代上述文件。在决定购买任何期票之前，我们强烈建议您咨询自己的律师和商业及税务顾问。 “摘要”部分中的信息，完全受本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中所提供的更详细的说明所限定。你应该仅依赖本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中所包含的信息。我们没有授权任何其他人向你提供不同的信息。如果任何人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们中的任何一人，担保人、波士顿银行或瑞银，均未在任何禁止该要约或销售的法律管辖区内提供要约或销售这些票据。你应该假设本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的信息仅在其各自封面上的日期时准确。 本定价补充协议中使用的但未定义的某些术语具有伴随产品补充协议、招股说明书补充协议和招股说明书中规定的含义。除非另有说明或上下文要求，本定价补充协议中所有对“我们”、“我们”、“我们的”或类似术语的引用均指BofA Finance，而非BAC（或BofA Finance的任何其他附属机构）。 上述随附文件可通过以下链接访问： ♦ 2022年12月30日生效的产品补充协议EQUITY-1：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315473/d429684d424b2.htm 2022年12月30日 Series A MTN招股说明书补充文件及2022年12月30日招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315195/d409418d424b3.htm 票据是我们的高级债务证券。票据的任何付款均由BAC全额和无条件担保。票据及相关担保未由联邦存款保险公司投保或提供担保物。票据与其他所有无担保和不次级债务在付款权利上享有同等地位，但受法律规定的任何优先权或特殊利益约束的债务除外。相关担保与其他所有无担保和不次级债务在付款权利上享有同等地位，但受法律规定的任何优先权或特殊利益约束的债务除外，且优于其次级债务。票据到期应支付的任何款项，包括任何本金偿还，将受发行人BofA Finance和担保人BAC的信用风险影响。 投资者适宜性 ♦ 您认为观察日期上篮子的价值 您相信观察日期时篮子的价值不会篮子的价值可能会低于估值日期的下行阈值，使您面临本保单中规定的阈值和看涨回报率的下行表现，如果篮子。应大于或等于自动触付障碍价或最终♦ 您愿意基于下行保护上限杠杆被设置为范围下限♦投资于票据此处封面所载（实际向上转嫁将在交易日期设定）。您不愿意根据向下投资于票据。 此处保单上指定的阈值或呼叫返回率，或如果 ♦ 您无法或不愿投资可能为♦的笔记 ♦ 收到应付给你的任何款项，包括任何还款 已声明的本金。你更倾向于传统固定收益投资的风险较低 具有可比的到期日和信用评级。 上述识别的适合性考虑因素并不详尽。笔记是否适合您作为投资，将取决于您的个人情况，您应该在您和您的投资、法律、税务、会计和其他顾问仔细考虑了根据您的具体情况投资笔记的适合性之后，才作出投资决定。您应该查阅本文件中的“篮子和篮子成分”以获取有关篮子和篮子成分的更多信息。您还应该仔细查阅本文件中的“风险因素”部分，以了解与投资笔记相关的风险。 2030年6月26日，根据随附产品补充说明第PS-22页的“票据说明—票据部分条款—与计算日相关的事件”中所述的延期条款而定。 注释与一个由以下指数及其各自权重组成的非等权重篮子相关联： 如果通知被自动调用，我们在到期结算日将根据观察日的要价，按每$10.00名义本金支付等于赎回价的现金支付。 最终篮子价值 – 初始篮子价值 初始篮子价值 投资票据涉及重大风险。您可能损失高达您初始投资的75%。只有在您持有票据直至自动赎回或到期时，才适用所声明的本金金额的或有偿还。您将面临篮子成分的市场风险。只有当您持有票据直至到期时，对篮子的下行风险才会得到缓冲。票据的任何付款都取决于美国银行财务公司的信用状况和担保人。 与观察日期相关的附加条款与观测日期相关的事件—以下完全取代了题为“说明笔记——某些术语”的章节 “注释——与观测日期相关的事件”在随附的产品补充中： 若就任何篮子成分而言，(i) 在预定观察日发生了市场扰乱事件或 (ii) 计算代理根据非同寻常事件、发生、声明或其他原因认定预定观察日对任何篮子成分而言并非交易日（在任何 (i) 或 (ii) 中的此类日为“非观察日”），则计算代理将按照如下方式确定该日适用篮子成分的收盘水平： 一个受影响较小的篮子组件的收盘水平将在该非观察日期的收盘水平。 受该非观察日期影响的篮子组件的结算水平将被视为其在第一天 在该非观察日之后的第一个预定交易日进行交易。但是，如果 (i) 在该非观察日之后的第一个预定交易日发生市场中断事件，或者 (ii) 计算代理人由于突发事件、发生、声明或其他原因确定该非观察日之后的第一个预定交易日不是交易日，则计算代理人将在该非观察日之后的第一个预定交易日，根据该计算代理人在该交易日的市场环境下认为商业上合理的方式，确定（或，