汽车智能化月报系列（二十三）：2025款小鹏X9全系标配图灵AI智驾，地平线发布L2城区辅助驾驶系统HSD

行业新闻：1）工信部组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会；2）2025款小鹏X9售价35.98万起，全系标配图灵AI智驾；3）地平线发布L2城区辅助驾驶系统HSD，携手奇瑞等车企共赴智能化新征程；4）小马智行获得卢森堡首批Robotaxi测试许可；5）搭载6颗全固态数字化激光雷达，速腾聚创与滴滴自动驾驶达成合作。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年2月，乘用车前视摄像头渗透率为57%，其中800万像素摄像头占比为23.1%，同比+11.5pct，环比+4.2pct；2）英伟达驾驶芯片占比持续提升。2025年2月，乘用车驾驶域控制器渗透率18.4%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比11.6%、42%、12.2%、11.8%，同比-5.1、+21.4、-13.7、-2.9pct，环比+1.5、+2.1、+1.8、-2.6pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年2月，乘用车标配激光雷达渗透率6.4%，同比+2.8pct，环比+0.2pct。参考盖世汽车，1-2月激光雷达供应商市占率华为（33%）、禾赛科技（31.3%）、速腾聚创（27.5%）、图达通（8.1%）。 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率2月同比+4.3pct。2025年2月，乘用车行业L2级以上渗透率为15.8%，同比+4.3pct，高速NOA、城区NOA渗透率分别为15.6%、9.4%，同比分别+6、+2pct，环比分别+1、+1pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达2月的渗透率分别为64.2%、52.2%、6.2%，同比分别+3、-2、+3pct，环比分别-7、-6、+0pct。2）域控制器：2025年2月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为18.4%，同比+6.1pct，环比+0.3pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器2月渗透率分别为81.5%、47.4%、14.6%、31.3%、23.6%、44.6%，同比分别+1、-4、+1、+9pct，环比分别-3、-11、-2、-5pct。 智能网联：OTA、T-BOX2月渗透率分别72.5%、71.7%，同比分别+6、-12pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、赛力斯、零跑汽车。零部件推荐：数据获取，推荐豪恩汽电、速腾聚创、禾赛科技；数据传输，推荐沪光股份； 数据处理，推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用，推荐星宇股份、华阳集团、保隆科技、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 工信部组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会 4月16日，工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会。此次会议围绕工信部、市场监管总局《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》有关产品准入和软件在线升级备案要求，听取汽车生产企业落实情况及建议。部装备工业发展中心介绍智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理的重点关注事项。会议还重点强调，汽车生产企业要深刻领会《通知》要求，充分开展组合驾驶辅助测试验证，明确系统功能边界和安全响应措施，不得进行夸大和虚假宣传，严格履行告知义务，切实担负起生产一致性和质量安全主体责任，切实提升智能网联汽车产品安全水平。 2025款小鹏X9售价35.98万起，全系标配图灵AI智驾 4月15日，小鹏全球热爱之夜暨2025首款全球旗舰小鹏X9上市发布会在香港举行，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏发表演讲。何小鹏表示，作为小鹏汽车的第一款MPV，2024年小鹏X9斩获中国高端纯电MPV销量冠军，超越行业引领者埃尔法，今年小鹏X9还将继续出海之旅，走向更多国家。据介绍，2025款小鹏X9全系标配图灵AI智驾，不选装，不订阅，不付费，因不同地区的交通法规政策，图灵AI智驾先在中国内地版开放体验。2025款小鹏X9星舰版在中国内地的售价为41.98万元，四驱高性能Max版为39.98万元，超长续航Max版售价为37.98万元，长续航Max版售价为35.98万元。 地平线发布L2城区辅助驾驶系统HSD，携手奇瑞等车企共赴智能化新征 4月18日，以“征程所向，远超想象”为主题的2025地平线年度产品发布会在上海滴水湖举行。地平线重磅推出L2城区辅助驾驶系统——地平线HSD，构建体验“类人”、用户“信任”的城区辅助驾驶新解。同时，地平线与奇瑞达成HSD首个量产合作，以全栈实力助力智能化量产迈向新征程。在智能驾驶迈向大规模量产的关键阶段，地平线与奇瑞集团就HSD量产展开全面合作。奇瑞基于开放创新的联合生态打造“猎鹰方案”，地平线HSD将作为奇瑞“猎鹰”的一款先进方案，与征程6P计算方案一同在星途品牌上全球首发，并于2025年9月正式量产。 后续奇瑞会有更多采用HSD方案的“猎鹰方案”车型上市亮相。双方将共同为中国汽车产业智能化转型注入强劲动能，加速智能驾驶技术的创新突破和普及应用。 文远知行携手Uber，将在迪拜首推robotaxi服务 4月2日，自动驾驶企业文远知行宣布与全球最大的移动出行及配送科技公司Uber Technologies以及迪拜道路交通管理局达成战略合作，三方将合作在迪拜推出robotaxi自动驾驶出行服务。 小马智行获得卢森堡首批Robotaxi测试许可 4月3日，小马智行宣布获得由卢森堡交通与公共工程部（Luxembourg'sMinistry ofMobilityandPublicWorks）颁发的首批Robotaxi测试许可，成为首批获准在当地开展路测的企业。这是继在中国、美国、韩国获得相关自动驾驶测试许可后，小马智行在全球自动驾驶领域的又一重要进展。去年9月，小马智行在卢森堡设立欧洲研发中心，以加速自动驾驶的全球创新和应用，并将自动驾驶技术整合至卢森堡新一代智慧交通网络中。此次获得测试牌照标志着其在欧洲的自动驾驶业务迈出实质性一步。 禾赛科技与零跑汽车达成战略合作 禾赛科技：公司与零跑汽车在零跑科技总部正式达成深化战略合作。后续零跑预计将采购约20万台的禾赛ATX激光雷达，覆盖零跑2025年起多款量产车型。 此次的深化合作意味着零跑2025年起量产的B、C系列多车型将全面搭载禾赛ATX激光雷达，进一步扩大市场覆盖范围，加速智能驾驶技术的大规模普及。 搭载6颗全固态数字化激光雷达，速腾聚创与滴滴自动驾驶达成重要合作 4月15日，速腾聚创与滴滴自动驾驶达成重要合作。双方将基于速腾聚创全固态数字化激光雷达E1的产品优势，围绕滴滴自动驾驶与广汽埃安合作的首款L4 Robotaxi车型，共同推进自动驾驶技术应用，为用户和行业创造更多价值。滴滴自动驾驶和广汽埃安合作的首款L4车型，搭载了滴滴自动驾驶全新一代硬件平台，采用了包含e速腾聚创6个近距补盲激光雷达E1等在内共33个传感器，以多传感器异构探测与前融合的方式，具备全球化适配能力，能实现360°全场景、全工况感知识别，计划2025年底量产交付。同时，该款车型还是业内首款实现全固态补盲激光雷达上车量产的L4车型，将进一步提升中国自动驾驶在全球市场中的竞争力。 零跑汽车计划2026年在欧洲推出智驾车型 零跑汽车高级副总裁曹力表示，计划明年在欧洲推出搭载其智能驾驶技术的车型。 这标志着中国车企首次明确高级驾驶辅助技术在海外的落地时间表，并且正值各大汽车制造商在竞争激烈的电动车和长续航混动车市场争夺优势之际。曹力表示，零跑汽车还将在欧洲组建研发团队，专注于基于当地道路数据训练自动驾驶系统算法，但未透露该团队的具体办公地址。他称，“我认为最大挑战在于海外路况和交规与中国不同。我们需要大量数据并理解当地法规，才能针对本土路况进行适应性训练。” 大众汽车集团与地平线深化合作 地平线与大众汽车集团正式宣布，在高阶领域基于地平线全场景智能驾驶方案HSD（HorizonSuperDrive™）展开进一步合作。HSD将作为大众汽车集团“在中国、为中国”战略下智能驾驶研发的重要技术支撑，通过CARIAD与地平线的合资公司酷睿程加速研发，并落地在大众汽车集团旗下的车型上。 均胜具身智能机器人公司成立 宁波均胜具身智能机器人有限责任公司成立，法定代表人为胡爽，注册资本3.6亿人民币，经营范围含工程和技术研究和试验发展、智能机器人的研发、智能机器人销售、工业机器人制造、工业机器人销售、服务消费机器人制造、人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发等。股权全景穿透图显示，该公司由宁波均智汽车科技有限公司全资持股，后者为均胜电子全资子公司。 元戎启行与高通达成技术合作 4月8日晚，元戎启行宣布，其与高通技术公司达成技术合作，基于骁龙智驾平台（SA8650）打造多款支持ADAS/AD功能且兼具高性能与成本优势的高阶智能驾驶解决方案。元戎启行的智能驾驶解决方案将涵盖激光雷达方案和纯视觉方案，两者均支持城区NOA（智能领航辅助）、高速NOA以及自动泊车等高阶智驾功能。 该解决方案可适配燃油车和新能源车型，满足全球汽车制造商对不同车型的个性化需求。通过此次技术合作，双方还将基于骁龙智驾平台优化端到端（E2E）鸟瞰视图（BEV）和Transformer等AI模型。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）特斯拉已启动面向中国市场的FSD功能本土化适配 2月25日，特斯拉中国官方宣布，分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新，包括城市道路Autopilot自动辅助驾驶 、 驾驶室摄像头和地图包版本更新CN-2025.8-15218。 图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新 其中，城市道路Autopilot自动辅助驾驶是优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能，在通行受控道路（道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道）和城市道路上使用Autopilot自动辅助驾驶，会根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行，左转，右转，掉头等动作。并根据速度和路线自动进行变道动作。在不设置导航路线时，会根据道路实际情况选择最优道路行驶。驾驶室摄像头为车主后视镜上方的驾驶舱摄像头现在可以判断驾驶员的注意力是否集中，并通过警报，提醒车主在智能辅助驾驶系统启动时将注意力集中在道路上。驾驶室摄像头视频在车辆内部进行处理。任何人（包括Tesla公司）均无权访问。需注意的是，特斯拉官方表示，部分功能实现时间和效果可能根据车型和车辆配置存在差异。受控道路和城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能已在部分车型上推出，并将逐步扩展适配的车型范围。此前有消息称，特斯拉正准备向中国用户推送软件更新，以提供与该公司在美国市场部署的全自动驾驶（FSD）系统相似的驾驶辅助功能。 表1：特斯拉FSD正式发布后历史价格及功能梳理 2）特斯拉FSD行驶里程 根据特斯拉官网，特斯拉FSD行驶里程已破25亿英里；V12版本累计里程预估超1亿英里（预估）；与V12.5相比，FSD V13干预间隔里程将提高5-6倍；内部估计到25年Q2FSD将比人类更安全。2025年1月，特斯拉最新财报显示，2024Q4特斯拉在得州工厂完成了Cortex的部署，约5万个H100。Cortex帮助实现了FSD的V13，该系统在安全性和舒适性方面有了重大改进，包括数据增加了4.2倍、视频输入分辨率更高、延迟减少2倍以及重新设计的控制器等。 图2：特斯拉FSD行驶里程已破25亿英里 蔚来汽车 根据蔚来汽车官微，4月15日，蔚来自研的整车全域操作系统SkyOS·天枢已在ET9全量搭载。SkyOS·天枢是蔚来历时四年研发的整车全域操作系统，是蔚来车型智能化的底座，让智能驾驶、数字座舱、车控、手机