汽车和汽车零部件行业汽车智能化月报系列(三十五)：小鹏第二代VLA智驾里程占比超50%，地平线推出舱驾融合“星空”芯片

优于大市 小鹏第二代VLA智驾里程占比超50%，地平线推出舱驾融合“星空”芯片 核心观点 行业研究·行业专题 汽车·汽车零部件 行业新闻：1）小鹏第二代VLA推送首月智驾里程占比首破50%；2）小马智行车展发布：Robotaxi成本将降至23万元内，首发L4级无人轻卡；3）文远知行未来五年预计部署20万台自动驾驶车辆；4）华阳集团与英特尔达成AI+战略合作；5）速腾聚创发布全球最强数字化芯片平台；6）禾赛科技发布6D全彩SPAD-SoC、4320线激光雷达、空间智能硬件、机器人动力模组；7）地平线发布中国首款舱驾融合整车智能体芯片星空Starry；8）黑芝麻智能武当C1296芯片赋能东风天元智舱Plus。 优于大市·维持 证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2026年2月，乘用车前视摄像头渗透率69.7%，同比+13pct，环比-1pct，其中800万像素摄像头占比为41.8%，同比+23pct，环比-8pct。2）英伟达驾驶芯片占比提升。2026年2月，乘用车驾驶域控渗透率32.4%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为12.1%、46.5%、11.1%、10.1%，同比分别变动+1、+6、-7、-2pct，环比分别变动+1、-2、-6、-6pct。3）激光雷达渗透率提升。2026年2月，乘用车激光雷达渗透率13.9%，同比+7pct，环比-2pct。参考NE时代数据，2026年1-2月激光雷达市占率华为（35%）、禾赛科技（29%）、速腾聚创（16%）、图达通（13%）。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率2026年2月同比+14.2pct。2026年2月，乘用车行业L2级以上渗透率30.4%，同比+14.2pct，高速NOA、城区NOA渗透率32.3%、17.8%，同比+16、+8pct，环比+1、+0pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达2月渗透率69.7%、58.3%、13.9%，同比+13、+13、+7pct，环比-1、-4、-2pct。2）域控制器：2026年2月，乘用车驾驶域控渗透率32.4%，同比+15pct，环比+1pct。 《汽车智能化月报系列（三十四）-特斯拉AI5芯片流片成功，小鹏GX搭载L4原生架构开启预售》——2026-04-18《汽车智能化月报系列（三十三）-12月城区NOA渗透率23%，小鹏汽车第二代VLA正式发布》——2026-03-10《汽车智能化月报系列（三十二）-11月城区NOA渗透率超20%，Waymo完成新一轮千亿融资》——2026-02-04《汽车智能化月报系列（三十一）-工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市》——2025-12-31《智能驾驶行业专题：Robo-X的产业趋势、市场空间和产业链拆解》——2025-12-15 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器2月渗透率87.2%、56.6%、25.3%、50%，同比+6、+9、+11、+14pct，环比-1、-3、-2、-1pct。 智能网联：OTA、T-BOX2月渗透率分别78.4%、62.7%，同比分别+6、+6pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、江淮汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 内容目录 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数.....................................10感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）..........15决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）............................16 从数据流的角度看汽车智能化核心要素...........................................17 智能驾驶：2026年2月乘用车ADAS渗透率........................................20 基于功能：2026年2月乘用车ADAS各功能渗透率.........................................22感知层：2026年2月乘用车各传感器渗透率..............................................34决策层：2026年2月乘用车自动驾驶域控制器渗透率......................................40 智能座舱：2026年2月乘用车座舱交互单品渗透率.................................41 交互之视觉件：2026年2月乘用车智能座舱屏类产品渗透率................................43交互之听觉件：2026年2月乘用车车载音响产品渗透率....................................52交互之触觉件：2026年2月乘用车无线充电产品渗透率....................................54 智能网联：2026年2月乘用车网联产品渗透率.....................................56 OTA：2026年2月乘用车OTA渗透率.....................................................56T-BOX：2026年2月乘用车T-BOX渗透率.................................................58 风险提示.....................................................................62 图表目录 图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新.......................................10图2：特斯拉FSD累计行驶里程.............................................................12图3：蔚来十二项全栈技术.................................................................12图4：MicroLED技术路线图.................................................................12图5：小鹏第二代VLA数据.................................................................13图6：小鹏第二代VLA数据.................................................................13图7：理想汽车MindVLA-o1.................................................................14图8：理想汽车MindVLA-o1.................................................................14图9：理想汽车五一出行报告...............................................................14图10：理想汽车五一出行报告..............................................................14图11：鸿蒙智行量产896线图像级激光雷达..................................................15图12：鸿蒙智行量产896线图像级激光雷达..................................................15图13：2022年1月-2026年2月乘用车前视摄像头渗透率......................................16图14：2022年1月-2026年2月乘用车前视摄像头分像素上险量占比............................16图15：2022年1月-2026年2月乘用车自动驾驶控制器渗透率..................................17图16：2022年1月-2026年2月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比..................17图17：从数据流的角度看未来汽车核心要素..................................................17图18：2022年1月-2026年2月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率.............................21图19：2022年1月-2026年2月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）...............21图20：2022年1月-2026年2月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型）...............21图21：2022年1月-2026年2月标配LDW功能渗透率..........................................25图22：2022年1月-2026年2月标配LDW功能分价格区间渗透率................................25图23：2022年1月-2026年2月标配LDW功能分燃料类型渗透率................................25图24：2022年1月-2026年2月标配LDW功能新势力渗透率....................................25图25：2022年1月-2026年2月标配LDW功能自主品牌渗透率..................................26图26：2022年1月-2026年2月标配LDW功能合资品牌渗透率..................................26图27：2022年1月-2026年2月标配AVM功能渗透率..........................................26图28：2022年1月-2026年2月标配AVM功能分价格区间渗透率................................26图29：2022年1月-2026年2月标配AVM功能分燃料类型渗透率................................27图30：2022年1月-2026年2月标配AVM功能新势力渗透率....................................27图31：2022年1月-2026年2月标配AVM功能自主品牌渗透率..................................28图32：2022年1月-20