汽车智能化月报系列（二十）：城区智能驾驶辅助功能渗透率超10％，英伟达推出基于Thor的自动驾驶平台

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）英伟达推出基于全新Thor芯片的DRIVEHyperion自动驾驶平台；2）华阳集团景深式3DAR-HUD首发CES2025；3）2025CES上，速腾聚创、禾赛科技等厂商展示旗下重磅产品；4）均胜电子斩获区域控制器订单。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2024年11月，乘用车前视摄像头渗透率为60.4%，其中800万像素摄像头占比为22.4%，同比+14.5pct，环比+1.8pct；2）华为驾驶芯片占比持续提升。 2024年11月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为18%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为12.9%、31.2%、17.1%、13.6%，同比分别变动-1.4、+2.4、-17.1、+9.8pct，环比分别变动-0.1、-2.9、+5.5、-0.6pct。 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率11月同比+5pct。2024年11月，乘用车行业L2级以上渗透率为16%，同比+5pct，高速NOA、城区NOA渗透率分别为15%、10.2%，同比分别+6、+7pct，环比分别+2、+2pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达11月的渗透率分别为60.4%、49.5%、6.5%，同比分别变动+3、-2、+4pct，环比分别变动+2、+1、+0pct。2）域控制器：2024年11月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为18%，同比+7.8pct，环比+2.4pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器11月渗透率分别为83.1%、50.1%、16.2%、31.9%，同比分别变动+7、+4、+4、-pct，环比分别变动+0、+0、+0、+2pct。 智能网联：OTA、T-BOX11月渗透率分别75.1%、71.6%，同比分别+7、+5pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、赛力斯。零部件基于数据流推荐：数据获取环节，推荐豪恩汽电；数据传输环节，推荐沪光股份；数据处理环节，推荐科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、华阳集团、保隆科技、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、NVIDIA推出基于全新Thor芯片的NVIDIA DRIVEHyperion自动驾驶平台 CES2025期间，NVIDIA公布了NVIDIA DRIVE系列汽车业务的最新进展，推出基于全新NVIDIAAGXThor系统级芯片（SoC）的NVIDIADRIVEHyperion自动驾驶平台，并宣布将与丰田汽车合作使用NVIDIADRIVEAGX车载计算平台开发下一代“自动驾驶汽车”。 2、领先一代，华阳景深式3D AR-HUD首发CES 2025 此次CES，华阳多媒体推出的景深式3D AR-HUD，是对AR-HUD3.0时代的一次有力回应。作为华阳斜投影产品的进一步升级，这款全新产品旨在满足客户在信息承载方面的多元化需求，同时实现贴地融合效果，并深度融入自动驾驶相关功能，为驾驶员带来前所未有的驾驶体验。就技术创新性而言，该产品采用可变焦光学方案，在HUD图像中引入景深概念，使得不同距离的信息显示呈现出层次分明的视觉效果，同时图标的位移感进一步增强了沉浸感，提升了驾驶体验的真实度。 该产品采用多模式的高清TFT的PGU设计方案，提供更大画幅的空间视场，结合4m 到 10m 的真实景深，创造出宽广且灵活的视野范围。其立体重构的空间巨幅相面，也保证了信息的易读性和视觉冲击力。 对于实际应用，该产品能够综合展示仪表数据、导航指引、娱乐系统信息等关键内容，确保驾驶员在行驶过程中无需低头即可获取所需信息，大幅提升行车安全性。同时，可深度感知的3D景深效果，可明显改善驾驶者对现实增强信息的体验和解读，深度提高了AR-HUD的用户体验。特别是与自动驾驶信息的融合，该产品通过AR技术，将车道偏离预警（LDW）、车道保持辅助（LKAS）、自动刹车辅助（AEB）及盲区监测（BSD）等ADAS功能的信息直接叠加在驾驶者的实际视野中，以直观、动态的方式展现，增强了道路贴合感与系统反馈的即时性。其导航引导功能，也通过AR形式直接在风挡玻璃上指示转弯路径和关键点，极大地提升了导航的准确性和便利性。 图1：AR-HUD的发展分为四个象限 3、2025CES上，万集科技、速腾聚创、禾赛科技、图达通等激光雷达厂商展示旗下重磅产品 1月7日-10日，2025国际消费电子展（CES 2025）上，万集科技、速腾聚创、禾赛科技、图达通等激光雷达厂商展示旗下重磅产品。 面向车载场景，万集科技首次展示了760超薄车载激光雷达。该款半固态激光雷达专为高阶辅助驾驶ADAS设计，采用了真192线扫描设计，10%反射面测距可达200米，最远可探测距离达300米，在水平120度*垂直25度的超广视角内，分辨率达0.15°和0.13°，能够提供高精度探测，但机身厚度仅为24-30mm。万集科技还展示了为低速无人驾驶应用场景研发的750全固态补盲激光雷达，采用了全固态设计，具备140°x70°的大视场角，最远测距可达50米（30米@10%反射率），目前已在国内多家自动驾驶企业的低速无人驾驶场景中得到实际应用，助力解决低速行驶中的“盲区”问题。除了车载场景，万集科技还展示了多款专为机器人和智能交通（ITS）应用设计的激光雷达产品，包括716Mini激光雷达、718H避障激光雷达、高清719激光雷达、高性能ITS711激光雷达以及738激光雷视一体机。另外，万集科技历时2年研发的3D安全激光雷达——719E，也于此次展会进行了亮相。该款雷达尺寸仅为99x96x68.3mm，采用了四线扫描结构，可支持全方位的安全防护及精准监控。目前，719E处于预售阶段，预计将在2025年4月正式发布，该款雷达也是全球最小的3D安全激光雷达。 速腾聚创展示了“千线”超长距数字化激光雷达——RoboSenseEM4。作为速腾聚创全新数字化架构EM平台的首款产品，EM4最远探测距离可达 600m ，视场角为120°x27°，并具备最高0.050 x0.025角分辨率和超长测距，可为汽车提供1080P三维感知力。 禾赛科技首发亮相了其1440线激光雷达AT1440和车规级纯固态激光雷达FTX，这也是禾赛下一代车规级产品首次亮相。与此同时，禾赛科技还正式发布了面向机器人领域的迷你型超半球3D激光雷达JT系列，并宣布已向客户量产交付。 图达通展示了超远距激光雷达猎鹰K、广角激光雷达灵雀W，以及智能交通管理平台SIMPL。此外，图达通还在现场发布了全新的远距离激光雷达灵雀E1X。 4、CES2025上，整车企业纷纷携汽车智能化重磅成果登场 宝马在CES 2025上全球首发的全新车机系统——宝马全景iDrive，其核心亮点之一的视平线全景显示，其显示区域覆盖挡风玻璃底部约80%的宽度，运用超近距投影技术，于挡风玻璃下部的黑色涂层上投射信息，取代传统仪表盘，为驾驶员提供了比传统仪表盘多出近3倍的信息展示空间。在驾驶员侧呈现行车关键数据，如车速、转速、续航里程等，中央与乘客侧区域则可依个人需求定制显示内容，如实时导航路线、多媒体播放列表、车辆状态监测信息等。与之紧密配合的全新3D抬头显示器，则进一步强化了驾驶信息的直观性。其能够将导航指引、自动驾驶状态等关键信息，以立体悬浮的形式将图像投射在距离驾驶员约2-3米处的虚像平面上，并能够使信息呈现更加清晰，驾驶员对关键信息的识别速度提升了约25%。此外，其手势控制与语音交互系统操作响应时间平均小于0.5秒，极大提升交互便捷性。通过简单手势动作就能调节音量、切换显示内容，语音交互可实现导航设置、车辆功能调节等操作。例如，驾驶员通过语音指令设定导航目的地，系统能在1-2秒内规划出最优路线。 索尼和本田则集两家企业技术专长，联合推出了AFEELA1车型，使用在大型游戏中广泛应用的虚幻引擎监控并模拟周围环境，将游戏领域的实时渲染、逼真场景构建技术引入自动驾驶，驾驶者可通过车内屏幕仿若置身虚拟驾驶世界，周围路况、车辆动态以超逼真效果呈现，既提升驾驶沉浸感，又助驾驶者更直观了解自动驾驶系统决策过程，增强对技术的信任。同时，AFEELA1搭载由微软开发配备的人工智能语音，能与用户自然对话交互，依据乘客喜好推荐动漫、电影、音乐，还能适时给出汽车维修保养建议，这种多领域技术融合的创新模式，为自动驾驶汽车发展开辟全新路径。 现代汽车展示了搭载全新智能驾驶系统的概念车，在模拟城市道路的复杂场景中能够实现自动变道、路口智能通行等高自动化驾驶操作。 长城发布了自动驾驶方案。长城汽车魏牌全新蓝山展示了Coffee Pilot Ultra智能驾驶系统，该系统基于强大的Orin-X算力平台，全车搭载27个传感器，基于强大的感知能力，Coffee Pilot Ultra系统可做到无图全场景NOA（导航辅助驾驶），其采用的前沿SEE大模型端到端AI方案，经过深度学习技术优化，让系统决策更接近人类老司机，面对突发状况能迅速、合理应对。 极氪携手Waymo亮相的极氪RT，是全球首款原生无人驾驶汽车，基于极氪智能出行平台浩瀚M(SEA-M)架构打造，专为未来无人驾驶出行设计，将于2025年开启大规模交付，率先投入北美商业化运营。 5、均胜电子斩获某新能源品牌区域控制器量产订单 2025年1月13日，均胜电子宣布，在车身域智能化方面再获突破，获得某个知名自主新能源品牌的区域控制器项目量产订单。根据规划，均胜电子将为该品牌超百万台车提供区域控制器，并将在2025年实现快速量产，这是均胜电子获得的首个区域控制器项目量产订单。均胜电子在2021年7月正式成立智能汽车研究院，以应对“软件定义汽车”趋势的到来。本次区域控制器斩获品牌订单，是对均胜电子在车身域智能化实力的一大认可。 6、华为车BU CEO靳玉志：2025年有望实现L3级别的自动驾驶商用 2025年1月13日，华为乾崑智驾泊车代驾VPD（ValetParkingDriver）全球首个机场商用试点发布。华为联合深城交等企业，在深圳机场率先落地首个自主泊车场景，共同打造落地车路云首个商业化应用。在演示现场，车主在车外通过手机APP操控，选好目标车位后，汽车的泊车代驾VPD功能会自主巡航并泊入目标车位。在这期间，无人驾驶的车辆可自主会车避让、礼让行人，并在目标车位被占时自寻空车位，提高旅客在机场停车场内停车的效率。除此之外，泊车代驾VPD还支持一键召唤功能。车主使用APP让车辆自主泊出并智能巡航到停车场上客区，实现“召之即来”，提升寻车效率。 7、尊界S800配备L3级智能驾驶架构 华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在社交媒体上发布了尊界S800全新黑金车色的预告图。该车目前已进入预售阶段，预售价为100-150万元，作为鸿蒙智行的旗舰车型，尊界S800定位为大型豪华车。此款车将配备L3级智能驾驶架构，支持超级巡航、超机动性等8大先进功能，并搭载途灵2龙行平台，进一步提升智能驾驶能力。动力方面，尊界S800将提供增程版和纯电版两种动力选择。增程版搭载1.5T发动机 ， 最大功率为115kW， 综合油耗表现分别为双电机版0.09L/100km，三电机版为0.25L/100km。而在电机驱动方面，三电机车型的电机总功率为433.5kW，双电机版的电机总功率为390kW。 图2：尊界S800外观 图3：尊界S800特点 8、广汽传祺S7搭载广汽自研的端到端无图智驾 广汽传祺官方发布了旗下全新中大型SUV——传祺S7的内饰官图，新车将搭载广汽自研的端到端无图智驾，并配备AI智能