汽车智能化月报系列（二十五）：特斯拉即将启动Robotaxi试运营，小鹏G7搭载图灵AI芯片和AR-HUD

行业新闻：1）特斯拉将于美国时间6月22日在德州启动Robotaxi试运营；2）小鹏G7开启预定并预售23.58万，搭载图灵AI芯片和AR-HUD； 3）搭载小马智行第七代自动驾驶系统的广汽埃安霸王龙自动驾驶车辆，在广州和深圳开启公开道路测试；4）文远知行与Uber、迪拜道路交通管理局三方携手在迪拜落地部署商业化Robotaxi出行服务；5）黑芝麻智能亮相2025香港车博会，“芯”实力驱动“新汽车”演进。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年4月，乘用车前视摄像头渗透率65.8%，其中800万像素占比32.9%，同比+18pct，环比+9pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025年4月，乘用车驾驶域控渗透率24%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为13%、57%、7%、9%，同比分别+4、+27、-9、-7pct，环比分别-2、+18、-12、-0.4pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年4月，乘用车激光雷达渗透率8%，同比+2pct，环比+2pct。参考盖世汽车，1-3月激光雷达供应商市占率禾赛科技（32%）、华为（31%）、速腾聚创（29%）。 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率4月同比+4.3pct。2025年4月，乘用车行业L2级以上渗透率为24.3%，同比+11pct，高速NOA、城区NOA渗透率分别为24.4%、11.2%，同比分别+13、+4pct，环比分别+7、+0pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达4月的渗透率分别为65.8%、55.8%、8.2%，同比分别+7、+6、+2pct，环比分别+6、+8、+2pct。2）域控制器：2025年4月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为24.2%，同比+10.8pct，环比+4pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器4月渗透率分别为85.6%、51.4%、18.2%、32.2%，同比分别+3、-3、+4、+6pct，环比分别+2、+2、+1、-1pct。 智能网联：OTA、T-BOX4月的渗透率分别76.3%、62.7%，同比分别+4、-15pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、零跑汽车、吉利汽车。零部件推荐：数据获取，推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输，推荐沪光股份；数据处理，推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用，推荐星宇股份、华阳集团、保隆科技、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 特斯拉Robotaxi即将开启试运营 马斯克在社交平台上宣布，特斯拉将于美国时间6月22日在德州启动Robotaxi试运营。首批试点车型由特斯拉ModelY担纲，预计将投入10辆车辆进行初期运营，并通过测试反馈决定是否扩大规模。届时，车辆将在指定区域内运行，并配备远程监控系统。 Waymo在旧金山湾区扩大自动驾驶出租车服务范围 根据盖世汽车资讯，据外媒报道，Alphabet旗下的Waymo在6月17日宣布，将把其自动驾驶出租车服务拓展至旧金山半岛更多区域及硅谷部分地区。作为美国目前唯一实现商业运营的自动驾驶出租车企业，Waymo此举旨在推进其业务规模化发展。就在特斯拉即将于得克萨斯州奥斯汀（Austin）推出付费自动驾驶出租车服务之际，Waymo在上个月已获得加利福尼亚州监管部门的批准，得以扩大其商业运营范围。Waymo宣布自6月17日起，其自动驾驶网约车服务将拓展至旧金山半岛新区，覆盖布里斯班（Brisbane）、南旧金山（South SanFrancisco）、圣布鲁诺（SanBruno）、米尔布雷（Millbrae）及伯灵格姆（Burlingame）等城市。 工信部主导L2级驶强制性国标制定 6月4日，全国标准信息公共服务平台公示了关于征求《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》拟立项强制性国家标准项目意见的通知。公示披露，通过制定强制性国家标准，约束组合驾驶辅助系统功能表现，促进提升产品安全性能，减少由于产品性能缺陷导致的安全事故；同时将有助于提升我国道路交通整体安全水平，实现标准内容对于组合驾驶辅助系统产品形态的全面覆盖；为相关行业管理工作提供技术支撑，在引导生产企业产品迭代升级，协助提高行业对于组合驾驶辅助系统的试验技术水平，引导完善相关产品测试设备等多方面均具有积极的推动作用。 小鹏G7开启预定并预售23.58万，搭载图灵AI芯片和AR-HUD 6月11日，小鹏汽车正式宣布小鹏G7现已开启预订，预售价23.58万元，全国展车已陆续到店，新车将于三季度上市。小鹏G7号称全球首款L3级算力的AI汽车，首搭小鹏图灵AI芯片以及与华为联手打造的追光全景抬头显示，并在智驾、智舱，三电方面进行了全方位升级。这款车型定位中型SUV。1）智能驾驶方面，小鹏G7Max标配两颗Orin-X芯片，而小鹏G7Ultra配备三颗图灵AI芯片，算力更高。小鹏G7 Ultra全球首发搭载三颗自研图灵AI芯片，总算力达到2200Tops。此外，小鹏G7行业首发本地端VLA+VLM大模型，可全本地端运行，能力更强，上限和下限更高，无需联网，可全球范围内快速部署。2）智能座舱方面，小鹏G7搭载与华为合作打造的“追光全景”抬头显示系统，该系统具备全场景AR车道级导航能力，显示画幅达到87英寸，分辨率为1920 ×1080 ，通过HUD画面可以显示车辆续航信息、驾驶辅助开启状态、限速、行车线、车速、导航等相关信息。 小鹏与华为联手联合发布追光全景AR-HUD 6月4日，小鹏汽车正式官宣，将与华为联合发布追光全景AR-HUD。 区别于传统HUD的信息堆砌，追光全景AR-HUD围绕导航、智驾、安全三大核心场景，构建了一套全新的人车交互逻辑： AR车道级导航：所见即所行系统将导航路线直接绘制在真实路面上，通过动态AR光毯指引变道、转弯等操作。在复杂岔路口，系统会用红色X标记禁行方向，结合坡度补偿算法，即使在上下高架等场景也能精准显示路径。实测数据显示，该功能可减少70%的导航误操作。 AR辅助驾驶：智驾决策透明化覆盖变道超车、红绿灯启停、自动泊车等六大高频场景，AR-HUD实时可视化AI系统的决策过程。例如在自动泊车时，系统会通过AR光毯勾勒车位到车位的完整路径；在超车场景中，不仅显示变道箭头，还会动态评估前后车距，建立用户对智驾系统的信任。 AR安全辅助：全场景风险预判雨雾天气下自动标识前车轮廓与车道边界，狭窄弯道生成安全通道，对行人鬼探头、旁车加塞等突发状况提前2秒预警。通过融合侧向及后向雷达数据，系统可覆盖传统后视镜盲区，构建360°动态安全网。 江汽与华为签订战略合作 6月17日，江汽集团官微发布信息，宣布与华为技术有限公司在合肥签署战略合作协议，深化战略合作伙伴关系。双方将在智能汽车解决方案、企业数智化转型、企业绿色低碳化转型等领域开展全面合作，共同推动汽车产业的电动化、智能化和网联化发展。智能汽车解决方案：进一步推动华为智能汽车解决方案在江汽集团车型平台上搭载应用，包括但不限于辅助智能驾驶、智能座舱、智能车控、智能车云、智能车载光、车载通讯等产品领域。 东风与华为深化合作 5月23日，东风汽车与华为在武汉正式签署全面深化战略合作协议。双方将围绕汽车智能化、企业数字化及智能化升级、生态共建等领域开展全方位深度合作。 根据战略合作协议，此次合作将充分发挥双方在产业资源与技术领域的互补优势。 此外，双方还将协同东风汽车旗下东风岚图、东风猛士、东风奕派、东风日产等品牌，打造覆盖不同细分市场、满足全球用户需求的智能化产品矩阵，并考虑进一步扩大到商用车领域智能化，实现“硬产品”与“软科技”的深度融合，共同构建开放共赢的智能出行生态。此次合作既是东风汽车应对行业变局的主动出击，也是对“车企+科技公司”合作模式的再探索。 黑芝麻智能亮相2025香港车博会，“芯”实力驱动“新汽车”演进 作为众多车企和Tier1的核心合作伙伴，黑芝麻智能依托华山系列辅助驾驶计算芯片和武当系列跨域计算芯片，凭借其高性能、高可靠性与高性价比的核心优势，持续助力“新汽车”智能化升级，共建产业新生态。本次展出的华山A2000芯片，是面向下一代AI模型打造的高性能、高效率芯片平台。A2000内置了业界最大规格NPU核心——黑芝麻智能“九韶”，并通过新一代通用AI工具链BaRT，充分释放“九韶”的计算潜能与灵活扩展性。A2000芯片不仅适用于高阶辅助驾驶场景，也能满足工业和消费领域的高算力推理需求。目前，华山A1000家族芯片已获国内多家头部车企采用，成功量产搭载于吉利银河E8和星耀8、领克07和领克08 EM-P、东风奕派eπ007和奕派eπ008等车型。武当C1200家族专为多域融合与舱驾一体场景设计。其中，C1236是行业首款单芯片支持高速辅助驾驶的平台，C1296则为首款支持多域融合的平台。自发布以来，武当C1200家族商业化稳步推进，已与一汽、东风、安波福、均胜、斑马等国内外头部企业达成合作。 除芯片外，黑芝麻智能还展出了一系列与国内外头部Tier1联合开发的域控制器（基于华山A1000及武当C1200家族），生动呈现了智能汽车供应链紧密协同、联动发展的成果。 元戎启行VLA模型：量产在即，年内上车五款车型 6月11日，自动驾驶公司元戎启行在2025年火山引擎Force原动力大会上宣布，其VLA模型将于今年第三季度推向消费者市场，并预计在年内上车五款车型。目前，元戎启行已完成该模型的真实道路测试。其中，VLA模型支持激光雷达方案与纯视觉方案，将率先搭载在NVIDIA Drive Thor芯片上，后续元戎启行还将通过技术优化，让VLA模型可以适配更多芯片平台。VLA模型的发布，展示了四大核心功能，即空间语义理解、异形障碍物识别、文字类引导牌理解和语音控车。 Uber与Wayve达成合作，在英国开展自动驾驶出行服务试点项目 6月10日，Uber（优步）宣布已与自动驾驶技术公司Wayve达成合作，将在英国开展完全自动驾驶出行服务的试点项目。Uber表示，此次试点将是该公司首次推出此类服务，允许用户在没有安全驾驶员在场的情况下使用优步服务。 小马智行第七代无人驾驶Robotaxi亮相2025中国香港车博会 6月12日-15日，2025国际汽车及供应链博览会在中国香港亚洲国际博览馆举办。 小马智行携第七代无人驾驶Robotaxi丰田铂智4X强势亮相，展示了最新的自动驾驶软硬件系统和技术亮点。这也是小马智行第七代Robotaxi车型在首次在香港亮相。此次香港车博会上，小马智行带来的第七代Robotaxi车型专为L4无人驾驶规模量产打造：使用100%车规级零部件，自动驾驶套件总成本较前代下降70%，更可适配多种车型。该车型搭载6大类34个传感器，包括9颗激光雷达、14颗摄像头、4颗毫米波雷达，覆盖了从车身360°盲区到最远650米范围内的物体和环境检测，能应对各类场景和路况，满足城区、高速、环路、机场、高铁站等场景的无人驾驶。此外，小马智行第七代Robotaxi配备了全球首个搭载4颗Orin-X芯片的L4级自动驾驶域控，算力达1016TOPS，具有10年/60万公里的设计寿命，并通过软件算法优化，达成以往3倍的算力使用效能。值得一提的是，同样搭载小马智行第七代自动驾驶系统的广汽埃安霸王龙自动驾驶车辆，已正式获得智能网联汽车道路测试牌照，在广州和深圳开启公开道路测试。 文远知行与Uber、迪拜道路交通管理局三方携手在迪拜落地部署商业化Robotaxi出行服务 2025年6月15日，全球领先的自动驾驶科技公司文远知行WeRide（NASDAQ:WRD）与迪拜道路与交通管理局RTA及全球最大的移动出行及配送科技公司优步UberTechnologies,Inc.（NYSE:UB