汽车智能化月报系列（三十六）：特斯拉FSD监督版登陆比利时，Robotaxi行业商业化落地加速推进

优于大市 特斯拉FSD监督版登陆比利时，Robotaxi行业商业化落地加速推进 核心观点 行业研究·行业专题 汽车·汽车零部件 行业新闻：1）特斯拉FSD登陆欧洲第五国；2）比亚迪召开智能化战略发布会，宣布为城市领航安全兜底；3）小鹏GX正式上市，将Robotaxi技术下放；3）小马智行携手Bolt与Stellantis在卢森堡开启Robotaxi测试；4）文远知行携手Uber落地西班牙首个Robotaxi服务；5）普渡新一代类人形机器人PUDUD7搭载2颗速腾聚创数字化LiDAR；6）一周官宣两家顶级欧洲车厂合作，禾赛科技再添超百万台订单；7）酷睿程智驾方案首次量产，地平线与大众汽车集团迈入成果落地阶段。 优于大市·维持 证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2026年3月，乘用车前视摄像头渗透率为71.8%，同比+12pct，环比+2pct，其中800万像素摄像头占比为50.6%，同比+27pct，环比+9pct。2）英伟达驾驶芯片占比提升。2026年3月，乘用车驾驶域控渗透率39.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别14.0%、48.1%、10.1%、8.1%，同比-1、+10、-9、-1pct，环比+2、+2、-1、-2pct。3）激光雷达渗透率提升。2026年3月，乘用车激光雷达渗透率16.0%，同比+10pct，环比+2pct。参考NE时代数据，2026年3月激光雷达市占率禾赛科技（35%）、华为（24%）、图达通（17%）、速腾聚创（16%）。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率2026年3月同比+21pct。2026年3月，乘用车行业L2级以上渗透率39.2%，同比+21pct，高速NOA、城区NOA渗透率40.0%、20.7%，同比+22、+10pct，环比+7.4、+2.7pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达3月渗透率71.8%、60.7%、16.0%，同比+12、+14、+10pct，环比+2、+2、+2pct。2）域控制器：2026年3月，乘用车驾驶域控渗透率39.5%，同比+19pct，环比+7pct。 《汽车智能化月报系列（三十五）-小鹏第二代VLA智驾里程占比超50%，地平线推出舱驾融合“星空”芯片》——2026-05-17《汽车智能化月报系列（三十四）-特斯拉AI5芯片流片成功，小鹏GX搭载L4原生架构开启预售》——2026-04-18《汽车智能化月报系列（三十三）-12月城区NOA渗透率23%，小鹏汽车第二代VLA正式发布》——2026-03-10《汽车智能化月报系列（三十二）-11月城区NOA渗透率超20%，Waymo完成新一轮千亿融资》——2026-02-04《汽车智能化月报系列（三十一）-工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市》——2025-12-31 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控3月渗透率88.9%、47.6%、23.6%、50%，同比+7、+0、+9、+12pct，环比+1、-9、+1、+0pct。 智能网联：OTA、T-BOX3月渗透率81.9%、57.3%，同比分别+7、+1pct。 投资建议：整车推荐小鹏集团-W、江淮汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 内容目录 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数.....................................10感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）..........15决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）............................16 从数据流的角度看汽车智能化核心要素...........................................16 智能驾驶：2026年3月乘用车ADAS渗透率........................................20 基于功能：2026年3月乘用车ADAS各功能渗透率.........................................21感知层：2026年3月乘用车各传感器渗透率..............................................34决策层：2026年3月乘用车自动驾驶域控制器渗透率......................................40 智能座舱：2026年3月乘用车座舱交互单品渗透率.................................41 交互之视觉件：2026年3月乘用车智能座舱屏类产品渗透率................................43交互之听觉件：2026年3月乘用车车载音响产品渗透率....................................52交互之触觉件：2026年3月乘用车无线充电产品渗透率....................................54 智能网联：2026年3月乘用车网联产品渗透率.....................................56 OTA：2026年3月乘用车OTA渗透率.....................................................56T-BOX：2026年3月乘用车T-BOX渗透率.................................................58 风险提示.....................................................................62 图表目录 图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新.......................................10图2：特斯拉FSD累计行驶里程.............................................................12图3：蔚来世界模型（NWM）................................................................12图4：蔚来ES9智能驾驶...................................................................12图5：小鹏自研Robotaxi量产下线..........................................................13图6：小鹏X-Foresight....................................................................13图7：2026年5月，理想汽车交付新车33,350辆..............................................14图8：理想汽车“马赫M100”芯片...........................................................14图9：鸿蒙智行智界V9.....................................................................14图10：鸿蒙智行智界V9....................................................................14图11：2022年1月-2026年3月乘用车前视摄像头渗透率......................................15图12：2022年1月-2026年3月乘用车前视摄像头分像素上险量占比............................15图13：2022年1月-2026年3月乘用车自动驾驶控制器渗透率..................................16图14：2022年1月-2026年3月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比..................16图15：从数据流的角度看未来汽车核心要素..................................................17图16：2022年1月-2026年3月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率.............................20图17：2022年1月-2026年3月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）...............21图18：2022年1月-2026年3月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型）...............21图19：2022年1月-2026年3月标配LDW功能渗透率..........................................24图20：2022年1月-2026年3月标配LDW功能分价格区间渗透率................................24图21：2022年1月-2026年3月标配LDW功能分燃料类型渗透率................................25图22：2022年1月-2026年3月标配LDW功能新势力渗透率....................................25图23：2022年1月-2026年3月标配LDW功能自主品牌渗透率..................................25图24：2022年1月-2026年3月标配LDW功能合资品牌渗透率..................................25图25：2022年1月-2026年3月标配AVM功能渗透率..........................................26图26：2022年1月-2026年3月标配AVM功能分价格区间渗透率................................26图27：2022年1月-2026年3月标配AVM功能分燃料类型渗透率................................26图28：2022年1月-2026年3月标配AVM功能新势力渗透率....................................26图29：2022年1月-2026年3月标配AVM功能自主品牌渗透率..................................27图30：2022年1月-2026年3月标配AVM功能合资品牌渗透率..................................27图31：2022年1月-2026年3月标配AEB功能渗透率..........................................28图32：2022年1月-2