汽车智能化月报系列（二十八）：地平线合作哈啰加速Robotaxi商业化落地，禾赛科技于香港交易所上市

优于大市 地平线合作哈啰加速Robotaxi商业化落地，禾赛科技于香港交易所上市 核心观点 行业研究·行业专题 汽车·汽车零部件 行业新闻：1）工信部拟出台强制性国家标准，为自动驾驶技术设定安全门槛；2）科博达收购参股公司智能科技60%股权；3）小鹏汽车携多款热门新车进入欧洲五国市场；4）地平线与哈啰达成战略合作，加速Robotaxi商业化落地；5）禾赛科技登陆香港交易所主板；6）小马智行获得迪拜Robotaxi路测许可，首批车辆已开跑；7）新加坡首批Robotaxi上路，文远知行助力Grab推出Ai.R自动驾驶出行项目；8）华阳集团助力全新问界M7打造超凡体验。 优于大市·维持 证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年7月，乘用车前视摄像头渗透率66.7%，同比+6pct，环比-1pct，其中800万像素占比41.7%，同比+23pct，环比+2pct。；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025年7月，乘用车驾驶域控渗透率30.2%，其中mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为3.7%、1.8%、10.1%、57.5%、5.8%、12.1%，同比分别变动-14、+0、-3、+27、-11、-4pct，环比分别变动-2、+0、+0、+4、-3、1pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年7月，乘用车激光雷达渗透率10.7%，同比+3.3pct，环比+1pct。参考盖世汽车数据，2025H1激光雷达供应商市占率华为（40%）、禾赛科技（28%）、STJC（24%）、图达通（8%）。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 《汽车智能化月报系列（二十七）-尚界H5搭载HUAWEI ADS4辅助驾驶系统，地平线HSD首搭奇瑞星途E05》——2025-08-27《汽车智能化月报系列（二十六）-上海新一批智能网联汽车示范运营牌照7月26日发放，Robotaxi商业化落地加速》——2025-07-28《汽车智能化月报系列（二十五）-特斯拉即将启动Robotaxi试运营，小鹏G7搭载图灵AI芯片和AR-HUD》——2025-06-20《汽车智能化月报系列（二十四）-特斯拉将于6月推出自动驾驶出租车，小米YU7全系标配激光雷达和PHUD》——2025-05-25《汽车智能化月报系列（二十三）-2025款小鹏X9全系标配图灵AI智驾，地平线发布L2城区辅助驾驶系统HSD》——2025-04-21 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率7月同比+15pct。2025年7月，乘用车行业L2级以上渗透率30.4%，同比+15pct，高速NOA、城区NOA渗透率30.5%、13.3%，同比+16、+4pct，环比+1、+1pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达7月渗透率66.7%、57.5%、10.7%，同比+6、+6、+3pct，环比-1、+0、+1pct。2）域控制器：2025年7月，乘用车驾驶域控渗透率30.2%，同比+13.6pct，环比-0.9pct。智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器7月渗透率84.7%、49.3%、19.2%、41%，同比+0、-3、+3、+10pct，环比-1、-1、+0、-1pct。 智能网联：OTA、T-BOX7月渗透率分别76.3%、68.2%，同比分别变动+2、-6pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、零跑汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行。零部件推荐：数据获取，推荐禾赛科技；数据传输，推荐沪光股份；数据处理，推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 内容目录 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数.....................................10感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）..........16决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）............................16 从数据流的角度看汽车智能化核心要素...........................................17 智能驾驶：2025年7月乘用车ADAS渗透率........................................20 基于功能：2025年7月乘用车ADAS各功能渗透率.........................................22感知层：2025年7月乘用车各传感器渗透率..............................................34决策层：2025年7月乘用车自动驾驶域控制器渗透率......................................40 智能座舱：2025年7月乘用车座舱交互单品渗透率.................................42 交互之视觉件：2025年7月乘用车智能座舱屏类产品渗透率................................43交互之听觉件：2025年7月乘用车车载音响产品渗透率....................................52交互之触觉件：2025年7月乘用车无线充电产品渗透率....................................54 智能网联：2025年7月乘用车网联产品渗透率.....................................56 OTA：2025年7月乘用车OTA渗透率.....................................................57T-BOX：2025年7月乘用车T-BOX渗透率.................................................58 风险提示.....................................................................62 图表目录 图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新.......................................10图2：特斯拉FSD行驶里程已破25亿英里....................................................12图3：蔚来世界模型NWM....................................................................13图4：蔚来汽车交付数据...................................................................13图5：小鹏汽车与阿里云签署后量子加密安全合作协议.........................................14图6：小鹏汽车交付数据...................................................................14图7：理想VLA司机大模型.................................................................14图8：理想汽车八月交付情况...............................................................14图9：鸿蒙智行8月辅助驾驶报告...........................................................15图10：鸿蒙智行8月辅助驾驶报告..........................................................15图11：2022年1月-2025年7月乘用车前视摄像头渗透率......................................16图12：2022年1月-2025年7月乘用车前视摄像头分像素上险量占比............................16图13：2022年1月-2025年7月乘用车自动驾驶控制器渗透率..................................17图14：2022年1月-2025年7月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比..................17图15：从数据流的角度看未来汽车核心要素..................................................17图16：2022年1月-2025年7月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率.............................20图17：2022年1月-2025年7月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）...............21图18：2022年1月-2025年7月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型）...............21图19：2022年1月-2025年7月标配LDW功能渗透率..........................................24图20：2022年1月-2025年7月标配LDW功能分价格区间渗透率................................24图21：2022年1月-2025年7月标配LDW功能分燃料类型渗透率................................25图22：2022年1月-2025年7月标配LDW功能新势力渗透率....................................25图23：2022年1月-2025年7月标配LDW功能自主品牌渗透率..................................26图24：2022年1月-2025年7月标配LDW功能合资品牌渗透率..................................26图25：2022年1月-2025年7月标配AVM功能渗透率..........................................26图26：2022年1月-2025年7月标配AVM功能分价格区间渗透率................................26图27：2022年1月-2025年7月标配AVM功能分燃料类型渗透率................................27图28：2022年1月-2025年7月标配AVM功能新势力渗透率....................................27图29：2022年1月-2025年7月标配AVM功能自主品牌渗透率..................................27图30：2022年1月-2025年7月标配AVM功能合资品牌渗透率..................................27图31：2022年1月-2025年7月标配AEB功能渗透率.....................................