汽车智能化月报系列（三十八）：小鹏G9L开启预售，Robotaxi全球商业化提速

优于大市 核心观点 行业研究·行业专题 汽车·汽车零部件 行业新闻：1）《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准发布；2)小鹏G9L预售价25.98万元起；3）小马智行与Uber扩大合作，计划在欧洲5城部署超2000辆Robotaxi；4）文远知行Q2营收同比大增82%，Robotaxi全球商业化提速；5）希迪智驾重载具身智能战略加速落地；6）地平线星空芯片获头部新能源车企定点。 优于大市·维持 证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2026年5月，乘用车前视摄像头渗透率为72.9%，同比+6pct，环比+0.2pct，其中800万像素摄像头占比为59%，同比+19pct，环比+0pct。2）特斯拉FSD芯片占比提升。2026年5月，乘用车驾驶域控渗透率46.4%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比15.1%、44.5%、7.6%、10.9%，同比-2.4、-7.4、+0.4、-0.5pct，环比-1.7、-3.8、+3.0、+1.3pct。3）激光雷达渗透率提升。2026年5月，乘用车激光雷达渗透率21.0%，同比+11pct，环比+2pct。参考NE时代数据，2026年6月激光雷达市占率华为（34.5%）、禾赛科技（32.7%）、速腾聚创（15.5%）、图达通（13.8%）。 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率2026年5月同比+16.6pct。2026年5月，乘用车行业L2级以上渗透率44.8%，同比+16.6pct，高速NOA、城区NOA渗透率45.2%、28.0%，同比+16.7、+14.7pct，环比+1.9、+4.5pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达2026年5月渗透率72.9%、63.1%、21.0%，同比+6.2、+5.8、+11.1pct，环比+0.2、-0.3、+1.9pct。2）域控制器：2026年5月，乘用车驾驶域控渗透率46.4%，同比+15.9pct，环比+2.2pct。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 《汽车智能化月报系列（三十七）-小鹏MONAL03开启预售，Momenta、易控智驾港交所上市》——2026-07-15《汽车智能化月报系列（三十六）-特斯拉FSD监督版登陆比利时，Robotaxi行业商业化落地加速推进》——2026-06-16《汽车智能化月报系列（三十五）-小鹏第二代VLA智驾里程占比超50%，地平线推出舱驾融合“星空”芯片》——2026-05-17《汽车智能化月报系列（三十四）-特斯拉AI5芯片流片成功，小鹏GX搭载L4原生架构开启预售》——2026-04-18《汽车智能化月报系列（三十三）-12月城区NOA渗透率23%，小鹏汽车第二代VLA正式发布》——2026-03-10 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器2026年5月渗透率92.3%、46.6%、26.5%、52.1%，同比+7.8、-3.4、+8.4、+10.1pct，环比+1.6、-0.7、+1.1、+0.1pct。 智能网联：OTA、T-BOX5月渗透率85.6%、52.1%，同比分别+9.2、-6.1pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 内容目录 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数.....................................12感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）..........17决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）............................18 从数据流的角度看汽车智能化核心要素...........................................19 智能驾驶：2026年5月乘用车ADAS渗透率........................................22 基于功能：2026年5月乘用车ADAS各功能渗透率.........................................24感知层：2026年5月乘用车各传感器渗透率..............................................36决策层：2026年5月乘用车自动驾驶域控制器渗透率......................................42 智能座舱：2026年5月乘用车座舱交互单品渗透率.................................44 交互之视觉件：2026年5月乘用车智能座舱屏类产品渗透率................................45交互之听觉件：2026年5月乘用车车载音响产品渗透率....................................55交互之触觉件：2026年5月乘用车无线充电产品渗透率....................................56 智能网联：2026年5月乘用车网联产品渗透率.....................................58 OTA：2026年5月乘用车OTA渗透率.....................................................59T-BOX：2026年5月乘用车T-BOX渗透率.................................................61 风险提示.....................................................................64 图表目录 图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新.......................................12图2：特斯拉FSD累计行驶里程.............................................................14图3：蔚来神玑...........................................................................14图4：蔚来神玑芯片.......................................................................14图5：TuringViT训练数据少，但零样本性能更高..............................................15图6：TuringViT的块架构和模型配置........................................................15图7：理想马赫VLA辅助驾驶系统...........................................................16图8：理想马赫VLA辅助驾驶系统...........................................................16图9：鸿蒙智行问界M9全域进化............................................................17图10：鸿蒙智行问界M9全域进化...........................................................17图11：2022年1月-2026年5月乘用车前视摄像头渗透率......................................18图12：2022年1月-2026年5月乘用车前视摄像头分像素上险量占比............................18图13：2022年1月-2026年5月乘用车自动驾驶控制器渗透率..................................19图14：2022年1月-2026年5月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比..................19图15：从数据流的角度看未来汽车核心要素..................................................19图16：2022年1月-2026年5月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率.............................23图17：2022年1月-2026年5月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）...............23图18：2022年1月-2026年5月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型）...............23图19：2022年1月-2026年5月标配LDW功能渗透率..........................................27图20：2022年1月-2026年5月标配LDW功能分价格区间渗透率................................27图21：2022年1月-2026年5月标配LDW功能分燃料类型渗透率................................27图22：2022年1月-2026年5月标配LDW功能新势力渗透率....................................27图23：2022年1月-2026年5月标配LDW功能自主品牌渗透率..................................28图24：2022年1月-2026年5月标配LDW功能合资品牌渗透率..................................28图25：2022年1月-2026年5月标配AVM功能渗透率..........................................28图26：2022年1月-2026年5月标配AVM功能分价格区间渗透率................................28图27：2022年1月-2026年5月标配AVM功能分燃料类型渗透率................................29图28：2022年1月-2026年5月标配AVM功能新势力渗透率....................................29图29：2022年1月-2026年5月标配AVM功能自主品牌渗透率..................................30图30：2022年1月-2026年5月标配AVM功能合资品牌渗透率..................................30图31：2022年1月-2026年5月标配AEB功能渗透率..........................................30图32：2022年1月-2026年5月标配AEB功能分价格区间渗透率..........................