汽车智能化月报系列（三十四）：特斯拉AI5芯片流片成功，小鹏GX搭载L4原生架构开启预售

优于大市 特斯拉AI5芯片流片成功，小鹏GX搭载L4原生架构开启预售 核心观点 行业研究·行业专题 汽车·汽车零部件 行业新闻：1）特斯拉已完成AI5芯片流片；2）小鹏GX预售39.98万，L4原生架构全尺寸SUV；3）小马智行克罗地亚开启欧洲首个商业化Robotaxi服务；4）文远知行在新加坡榜鹅地区正式启动自动驾驶出行服务；5）希迪智驾无人矿卡亮相宇通科技节，近亿元订单落地；6）速腾聚创全固态数字化激光雷达E平台累计交付超30万台；7）禾赛与追觅生态再签割草机器人激光雷达全球独供大单；8）图达通激光雷达累计交付量突破100万台；9）地平线将发布中国首个舱驾融合智能体芯片；10）佑驾创新签订1600台无人车海外订单。 优于大市·维持 证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2026年1月，乘用车前视摄像头渗透率70.7%，其中800万像素摄像头占比42.0%，同比+22.8pct，环比-8.0pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2026年1月，乘用车驾驶域控渗透率31.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为11.7%、48.7%、4.2%、16.3%，同比分别变动+0.9、+5.7、-7.0、+0.8pct，环比分别变动+1.4、-1.2、-6.4、+1.3pct。3）激光雷达渗透率提升。2026年1月，乘用车激光雷达渗透率15.7%，同比+9.5pct，环比-2.8pct。参考NE时代数据，2026年1-2月激光雷达市占率华为（35%）、禾赛科技（29%）、速腾聚创（16%）、图达通（13%）。智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率1月同比+14.5pct。2026年1月，乘用车行业L2级以上渗透率29.7%，同比+14.5pct，高速NOA、城区NOA渗透率31.2%、17.6%，同比+16、+9pct，环比-9、-5pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率71%、62%、16%，同比+7、+10、+9pct，环比-1、+1、-3pct。2）域控制器：2026年1月，乘用车驾驶域控渗透率31.5%，同比+14.6pct，环比-8.4pct。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 《汽车智能化月报系列（三十三）-12月城区NOA渗透率23%，小鹏汽车第二代VLA正式发布》——2026-03-10《汽车智能化月报系列（三十二）-11月城区NOA渗透率超20%，Waymo完成新一轮千亿融资》——2026-02-04《汽车智能化月报系列（三十一）-工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市》——2025-12-31《智能驾驶行业专题：Robo-X的产业趋势、市场空间和产业链拆解》——2025-12-15《汽车智能化月报系列（三十）-9月城区NOA渗透率达16%，小鹏发布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON》——2025-11-26 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器1月渗透率87.7%、60.1%、27.9%、50.5%，同比+4、+2、+11、+12pct，环比-3、+6、+1、-3pct。 智能网联：OTA、T-BOX1月的渗透率分别78.1%、68.8%，同比分别+4、+7pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、江淮汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 内容目录 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数.....................................10感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）..........16决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）............................17 从数据流的角度看汽车智能化核心要素...........................................18 智能驾驶：2026年1月乘用车ADAS渗透率........................................20 基于功能：2026年1月乘用车ADAS各功能渗透率.........................................22感知层：2026年1月乘用车各传感器渗透率..............................................32决策层：2026年1月乘用车自动驾驶域控制器渗透率......................................37 智能座舱：2026年1月乘用车座舱交互单品渗透率.................................39 交互之视觉件：2026年1月乘用车智能座舱屏类产品渗透率................................40交互之听觉件：2026年1月乘用车车载音响产品渗透率....................................48交互之触觉件：2026年1月乘用车无线充电产品渗透率....................................49 智能网联：2026年1月乘用车网联产品渗透率.....................................51 OTA：2026年1月乘用车OTA渗透率.....................................................52T-BOX：2026年1月乘用车T-BOX渗透率.................................................53 风险提示.....................................................................56 图表目录 图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新.......................................11图2：特斯拉FSD累计行驶里程突破70亿英里................................................12图3：蔚来自研5nm高阶智驾芯片神玑NX9031核心参数........................................13图4：蔚来自研5nm高阶智驾芯片神玑NX9031................................................13图5：小鹏第二代VLA采用超密视觉思维链...................................................14图6：小鹏世界模型框架图.................................................................14图7：理想汽车MindVLA-o1.................................................................15图8：理想汽车MindVLA-o1.................................................................15图9：鸿蒙智行量产896线图像级激光雷达...................................................16图10：鸿蒙智行量产896线图像级激光雷达..................................................16图11：2022年1月-2026年1月乘用车前视摄像头渗透率......................................17图12：2022年1月-2026年1月乘用车前视摄像头分像素上险量占比...........................17图13：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶控制器渗透率..................................17图14：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比.................17图15：从数据流的角度看未来汽车核心要素..................................................18图16：2022年1月-2026年1月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率.............................21图17：2022年1月-2026年1月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）...............21图18：2022年1月-2026年1月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型）...............21图19：2022年1月-2026年1月标配LDW功能渗透率..........................................24图20：2022年1月-2026年1月标配LDW功能分价格区间渗透率................................24图21：2022年1月-2026年1月标配LDW功能分燃料类型渗透率................................25图22：2022年1月-2026年1月标配LDW功能新势力渗透率....................................25图23：2022年1月-2026年1月标配LDW功能自主品牌渗透率..................................25图24：2022年1月-2026年1月标配LDW功能合资品牌渗透率..................................25图25：2022年1月-2026年1月标配AVM功能渗透率..........................................26图26：2022年1月-2026年1月标配AVM功能分价格区间渗透率................................26图27：2022年1月-2026年1月标配AVM功能分燃料类型渗透率................................26图28：2022年1月-2026年1月标配AVM功能新势力渗透率....................................26图29：2022年1月-2026年1月标配AVM功能自主品牌渗透率..................................27图30：2022年1月-2026年1月标配AVM功能合资品牌渗透率..................................27图31：2022年1月-2026年1月标配AEB功能渗透率..........................................27图32：2022年1月-2026年1月标配AEB功能分价格区间渗透率..........