2024防晒市场消费趋势洞察报告

法 律 声 明本报告为上海语析信息咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，没有经过语析咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集，覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台，整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹，从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度，是语析独用模型。受研究方法和数据获取资源的客观因素限制，本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 2 报 告 数 据 源 说 明线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线下渠道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道，支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰店累积的品牌越来越多。因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？品牌官用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手，垂直平台小红书、知乎等。 微博微信小红书抖音电商问答 1.防晒产品市场洞察2.防晒产品品牌分析3.防晒品类产品分析4.防晒品牌营销分析5.防晒产品用户洞察6.防晒产品趋势与建议 目 录CONTENT 报 告 概 要【防晒产品市场洞察】2023年防晒产品线上市场GMV共计144亿元，其中抖音平台GMV＞40亿元，同比增长56.64%，市场增长强劲。2023年防晒产品备案数量同比增长55.56%，防晒霜/防晒乳的备案数量达到了1746件，同比增长59.16%，防晒喷雾的备案数量也达到了316件，同比激增了95.06%。抖音用户对防晒话题兴趣的急剧上升，搜索量同比上涨1091%。【防晒产品品牌分析】在品牌销售额榜单前十里，国货品牌仅有薇诺娜和花西子上榜，GMV市占率为6.16%，这说明国货品牌在防晒市场仍有较大的发展空间；蜜丝婷在淘宝天猫和抖音的销售额均为第一，国货品牌更偏向在抖音销售产品，这与在抖音更易进行产品推广有关。中低端防晒市场可能已经趋于饱和，高端防晒市场有较大的发展空间。【防晒品类产品分析】在淘宝天猫平台，销售额前十的产品均为中高端品牌的防晒霜；而在抖音平台出现了平价的防晒喷雾；国产品牌的防晒产品价格显著低于海外品牌。众多产品中添加了抗氧&糖化、紧致、祛斑美白和舒敏成分，打造“美白防晒”和“敏肌养肤”的理念。品牌还会针对不同的肌肤类型推出不同类型的产品。【防晒品牌营销分析】在小红书，品牌在达人的选择上偏好腰部达人。UNNY CLUB在抖音推广品牌直播、加强达人合作、增加视频内容，构建了全方位的品牌推广矩阵。各品牌均采用品牌自营账号和达人账号进行双轨直播，有效提高了用户参与度及销售成效。玉泽在打造新品时，进行权威解读、专家背书、话题引爆、圈层扩散四步骤。【防晒产品用户洞察】小红书女性互动用户占比88%以上，年龄集中在18-34岁，抖音互动用户集中在40岁以下，男性占比33%。广东省是防晒话题下互动用户最多的省，功效和使用体验是消费者首要考量因素，防晒效果、隔离防护、清爽感均在考量范围之内，消费决策趋于理性。【防晒产品趋势分析】逆转光害成为防晒产品新趋势，其原理是将紫外线转化为有益物质，从源头逆转光害，防止光老化。消费者对于多功能、高效的美容产品的需求不断增加，产品中添加维生素C和熊果苷等美白成分也成为新趋势。随着消费者防晒意识的提升，秋冬季、阴天、室内的防晒同样变得重要。 5 防晒市场洞察1.防晒产品线上市场总结2.防晒产品线上市场规模3.防晒细分品类市场分布4.防晒产品备案分析5.防晒产品价格分析6.防晒产品产地市场分析7.防晒产品宣称功效市场分析8.防晒产品全网声量规模9.防晒产品抖音热度分析10.防晒产品小红书热度分析11.防晒产品SPF&PA市场分布 数据来源：淘宝天猫、京东、抖音、用户说研究中心数据周期：左图：数据说明：春季指 月月，夏季指 月月；左图中的数据标签分别为阿里和京东抖音销售额占比上升至29%、阿里下降到54%，总体销售额同比上涨防晒产品线上市场规模1.54.410.28.00.61.03.02.43.20510152023年防晒产品线上销售额2023年，防晒产品在三大电商平台的总销售额达到了144亿元。其中大部分销售额来自阿里平台。然而，可以明显看出，近几年阿里平台上防晒产品的销售额占比有显著下降，从2021年的69.9%降至2023年的54.13%。与此同时，在抖音平台，防晒产品的销售额占比逐年增加，从10.78%上升到了29.14%。在京东平台，防晒产品的年销售额则基本保持稳定。这些数据表明，越来越多原本使用阿里平台的消费者开始转向抖音平台购买防晒产品。此外，防晒产品的销售额受季节影响较大，春季和夏季的销售额占全年总额的73.2%，其中5月份是销售额最高的月份。伴随着抖音上防晒产品销售额的快速增长，近三年来防晒产品在三大电商平台的总销售额也呈现出稳步上升的趋势。单位：亿元 年 月月 右图：年年年防晒产品线上销售额。20231-122021-20233-56-8202313.312.76.46.33.25.54.91.64.52.62.21.41.01.60.6阿里京东抖音69.90%61.37%10.78%20.14%020406080100202120222021-2023年防晒产品线上市场规模走势阿里京东抖音阿里市占单位：亿元 754.13%29.14%0%20%40%60%80%2023抖音市占 数据来源：数说故事旗下数说雷达、用户说研究中心数据周期：2023年防晒产品备案数强劲增长，增加至2198件，同比增长56%防晒产品备案分析152511602472021年2021-2023年防晒品类备案数变化在2022年，防晒产品类别的备案数量为1413件，同比减少了7.34%。相比之下，2023年防晒产品备案数量显著增加至2198件，实现了55.56%的同比增长。具体来看，防晒霜/防晒乳的备案数量达到了1746件，同比增长了59.16%，而防晒喷雾的备案数量也达到了316件，同比激增了95.06%。这些数据明确地反映了2023年防晒市场备案数量的强劲增长趋势。在过去三年中，曼秀雷敦以52件备案产品数量位列防晒品类备案数的首位。其2023年新备案的产品——曼秀雷敦双重保湿水感防晒霜，富含水活银耳精华和纳米透明质酸，展现了其卓越的保湿性能。 年2021-202314132198109717461623162022年2023年防晒防晒霜防晒喷雾防晒品类热门备案品牌↓7.34%↑55.56%↑59.16%↑95.06% 8 数据来源：淘宝天猫、用户说研究中心数据周期：年数据说明：宣称抗辐射功效的防晒产品销售额占比为2023改善暗沉、舒缓、抗辐射功效在市场崛起，呈现消费者多样化需求防晒产品宣称功效市场分析↓14.99%2023年淘宝天猫平台，宣称防晒、保湿、滋养功能的防晒产品销额分别占73.75%、13.66%和6.40%，比2022年分别下降了14.99%、15.33%和4.29%。这反映了消费者在转向具有其它功能的防晒产品。在主要的宣传功效中，仅有宣传“防水”的防晒产品销额增长了0.87%，达5.99%。此外，市场上新出现了宣传改善暗沉、舒缓、抗辐射功效的产品，销售额分别占比3.09%、2.21%和1.83%，品牌通过推出具有新功效的产品，吸引寻求解决特定问题或尝试新产品的消费者。 ，抗辐射占比为1.83%1.83%↓15.33%↓4.29%↑0.87%↓5.12%2023年防晒产品宣称功效词云图改善暗沉3.09%控油，2.72% 9 数据来源：淘宝天猫、用户说研究中心数据周期：年2023SPF 50+产品主导市场，销量占比72%；PA+++产品销量超越PA++++产品防晒产品SPF&PA市场分布0.09%0.82%0.02%0.48%SPF 15以下SPF 15-302023年各防晒指数区间销售情况销量占比在阿里平台，SPF 50以上的高防晒系数产品在市场上占据了显著地位，其销量和销售额分别占总比例的72.12%和70.22%，同比分别增长了8.84%和9.35%。这一数据表明高防晒系数产品不仅主导市场，而且越来越受到消费者的青睐。虽然PA++++防晒产品仍然在市场上占主导地位，销售额占比高达59.23%，但在销量方面已被PA+++防晒产品超越。PA+++防晒产品的销量和销售额分别占比49.33%和39.14%，同比增长分别为12.65%和7.29%。这一趋势表明，消费者对最高级别UVA防护的需求可能有所减少，转而更多地选择PA+++级别的防晒产品。 26.97%72.12%29.28%70.22%SPF 30-50SPF 50以上销售额占比↑8.84%↑9.35%蜜丝婷小黄帽防晒霜SPF指数在50以上，在2023年阿里平台的销售量达到365.17万件，销售额为3.29亿元。1.37%1.98%49.33%47.32%0.52%1.11%39.14%PA+PA++PA+++PA++++2023年各PA值销售情况销量占比销售额占比↓12.70%↑12.65%↑7.29% 1059.23%↓6.93% 防晒品牌分析1.淘宝天猫&抖音销售额&销量榜单2.十大防晒品牌选择3.十大防晒品牌分析4.十大防晒品牌均价对比5.十大防晒品牌对比分析 蜜丝婷销量断层第一，销量前十品牌有一半成交均价不过百淘宝天猫防晒销量品牌榜单10.332023年淘宝天猫防晒销量TOP10品牌销量(百万件)2023数据来源：淘宝天猫，用户说研究中心数据周期：年从2023年防晒销量品牌排行榜中可以看到，作为销量断层第一的泰国国民品牌蜜丝婷2023年在淘宝天猫共售出10.3万件防晒产品，均价为98元。在销量前十的品牌中有一半主打价格亲民路线，成交均价不过百，例如蜜丝婷、玥之秘、UnnyClub等。兰蔻成交均价349元，位列均价第一，其次为资生堂，这两个品牌都定位于高端市场。 1.231.241.391.431.651.682.673.204.65024681012unny club娜丽丝高姿玥之秘兰蔻资生堂欧莱雅薇诺娜安热沙蜜丝婷699769651121139801002023年淘宝天猫品牌防晒产品成交均价 12349228179200300400成交均价 创立于2009年的玉泽采用“医研合作驱动品牌”的模式+“皮肤屏障修护专家”的品牌定位来做自己的品牌。其为敏肌专研的大分子防晒乳成分安全，在高倍防护的同时舒缓养护肌肤，荣登保湿防晒霜回购榜V榜No.4。2023年玉泽防晒抖音销售额增速达364%。【中国】玉泽玉泽、伊菲丹防晒专为敏感肌研制，修丽可小银伞防晒淡斑双效合一十大防晒品牌数据来源：淘宝天猫，抖音，用户说研究中心 伊菲丹创立于2007年，是专为敏感肌研发的抗衰老品牌，品牌完美融合日本严谨的护肤科技和法式优雅的生活艺术，旨在守护每位女性的美丽与自信。伊菲丹精华防晒，内含抗光老、抗氧化精华成分，一支多效。2023年伊菲丹防晒抖音销售额增速达740%。【法国】伊菲丹美肤宝于1999年创立，品牌传承东方养肤之道，萃取植物精粹，以“平衡·调·养”为养肤理念，由内而外展现肌肤自然健康之美。美肤宝的淡