2024防晒市场消费洞察及趋势风向

2024年防晒市场洞察及趋势风向 报告发布单位：美业颜究院分析师：罗雅聪 2024-03 数据说明Description 电商及备案数据来源：需业意完完款大日 新品信息来源：完院全，洞京 数据范围：-！淘三、大注平2扫关号月售数，47021（7021.3-2972.2）MAT70272323.3-2373.2：、MAT702312073.3-2172）：712319-202年家食比六年计年数 品类范围：防正、婴兰防T吊类 肌防晒定文：显南品洋持工多教三包学“”、“助，兰言作护日严品 品牌类型划分标准及依据： 国际大牌（包括著侈品牌）：公站尝一六权格公布山早品.寻榜7需区宝义：舒老，三大范档气师亿：「云法元.档气名前5为（系效国货经典品牌：斤牌业时间车于一（按一人1及以上！：签考吊定位、土消告退道、卡天计点档告超过空元美品牌有须 北名：%产所示大：、二牌大兰圳广小； 国货新锐品牌：斤牌成业寸晚于）三（西报三金1：：参走版生、三流销一杂，品牌盗、尚定位楼式、天及文及感账不发市 终个新品栏存密：元台人计大·际。 报告内容简介 随着健康和美容意识的提升，防晒的重要性被越来越多的消费者所认知，防晒也成为护肤和化妆步骤中不可或缺的一环。同时，精细化护理的浪潮必成人募延至婴幼儿群体婴童防晒赛道蓬勃高增。 本报告从成人防晒和婴童防晒双赛道切入，部析线上防晒市场的现状和竞争格局：并结合近年来新品在配方、技术、营销方面的特点，提炼趋势风向，供行业人士参考。 报告核心观点KeyPoints •整体规模： •中国防晒化妆品发展迅猛，2023年强劲复苏，预估市场规模183亿元，2027年规模有望达249亿元。防晒渗透率持续增长，但对比美韩等成熟防晒化妆品市场，仍有较大提升空间，消费者防晒心智提升，出行和户外场景增加，共同带动防晒需求增长 •线上市场： ••MAT2023年淘系防晒市场规模63亿元，销售额同比双位数下滑，与护肤大盘基本齐平。防晒霜以82%的占比牢牢占据主导地位，防晒喷窝位居第二品类防晒喷宽春夏热销，防晒霜淡季占比近4成，冬季防晒意识有所提升整体均价下探，大众价格受欢迎，防晒消费更注重经济实惠。高倍防晒值已是标配，物化防晒占据主流 功效概念： 防晒力以外，隔离是最受关注的功效，其次为清爽、保温。大容量和小规格受青睐，对温和性的关注依日高企 竞争格局： •••，国内防晒行业仍在发展初期，日系品牌凭惜技术积累和轻盈肤感常年霸榜。，日本品牌市场份额接近3成，其次为本土品牌，头部市场集中度高，竞争格局趋于稳定。蜜丝婷蝉联桂冠，修丽可以119%的增速联升至第9，国货品牌薇诺娜和高姿入榜*防晒科技与高防护力是大多数热销产品的核心卖点，防晒喷雾侧重便捷性与不花妆 备案趋势： ••?2023年防晒备案强势回弹，新入局品牌数达362个。化学防晒剂依旧是市场主流，大分子防晒剂热度持续走高 报告核心观点KeyPoints 趋势风向 养肤升级：抗氧化类，植物类以及维生素类成分被广泛应用，品牌代表成分持续渗逐，养肤属性进一步强化 •市场表现： •••淘系婴童防晒迎双位数高涨，MAT2023年市场规模接近4亿元，防晒喷雾占比倍婴防晒季节属性特点鲜明，春夏季销量占比超8成整体要章防晒均价下浮12.7%，为83.4元。两端价格带占比收缩，婴童防晒往中间价格靠拢安全温和的纯物理防晒是主流，热销产品以中低防值为主满足防护需求的同时不给肌肤增加负担 功效升维：防晒X抗老、防晒X美自不断涌现，防晒也有问题肌专属 敏肌专研：敏肌防晒需求高，更注重温和性与舒缓体系 宣称科学化：主动公开防晒剂清单，防晒体系更公开透明 •竞争格局： ••头部效应明显，海龟爸爸市占比翻3倍，遥遥领先稳坐第热销产品强调儿童专研、植萃舒缓，温和不伤肤历时3年，海龟爸爸打造覆盖多肤质多场景的防晒产品体系 防晒膜科技：防晒膜技术出新，通过自修复或微要实现动态贴肤 肤感香氨化：引入香氛概念，肤感描述类比香水前后调 目录 01防晒化妆品市场 02婴童防晒市场 03趋势风向解读 1，防晒市场整体规模2，线上防晒市场销售表现3．防晒品牌竞争格局4．热门功效概念5．备案趋势 中国防晒化妆品赛道景气高，渗透率渐长，未来市场空间广阔N ••2014-2021年中国防晒化妆品发展迅猛，在2017年规模已然超百亿。受疫情影响，2022年同比下滑5.4%，2023年强劲复苏，预估市场规模可达183亿元。2023-2027年预计以8%的年均复合增速稳定增长，2027年规模有望达249亿元。防晒渗透率持续增长，2020年提升至20%，但对比美韩等成熟防晒化妆品市场，仍有较大提升空间。 消费者防晒心智提升，出行和户外场景增加，共同带动防晒需求增长 户外热持续发酵 防晒重要性提升 骑行、飞盘、恶营等多种多样的户外活动蔚然成风。成为亲近自然、轻松社交的新方式，在字受户夕·的同时，消费者也密切关注防护康，防晒穿搭、防晒攻略等成为热设话题。 即使受到疫影响，消费者对防晒品类的关注度不减，近三年复合增长率稳居高位，远超其他护肤品类。 随若疫情放开，城市生产活动快速恢点旅游、差旅等出行大大增加，防晒场系更丰多元。 得益于广大美妆博主科菩和孜孜不倦的品牌教，消费者防晒意识寺续攀升，对防睡的需求也从面部延伸到身休，唇部等其他部位。 淘系防晒市场规模63亿元，防晒霜占比持续扩大 MAT2023年，淘系防晒市场规模下滑，销售额同比-21.4%，与护肤大盘几乎持平。防晒霜以82%的占比牢牢占据主导地位，防晒喷案位居第二品类，其他小众剂型如防晒油，防晒气垫和防晒泡沫均面临较大菱缩。 防晒喷雾春夏热销，防晒霜淡季占比近4成 3-7月仍为防晒销售旺季，销量占比接近七成，但整体表现不及MAT2022年，Q4增速略有回暖，双十一期间销量同比转为正增长，12月增速达32%。防晒喷案的季节属性明显，超8成销量集中在旺季， 整体均价下探，大众价格受欢迎，防晒消费更注重经济实惠 50元以下大众价格带扩张明显，销量占比提升5.7%，高端价格带市场占比菱缩防晒霜均价从叫AT2022年的134.9元下跌为124.4元，20元以上高端价格带占比缩小4.2%。防晒喷寒均价为85.4元，下降4.4%。 高倍防晒已是标配，物化防晒更受欢迎 MAT2023热销T0P100商品中，SPF50及以上的销量占比接近9成，PA++++占据主导，物化防晒以58%的销量占比占据主流，化学防晒的销量占比微幅上升2.6%。 要防晒力也要养肤功效，大容量和小规格受青，对温和性的关注依旧高企 除防护力以外，隔离是最受关注的功效，其次为清爽、保湿。销量TOP10概念中，仅“敏感肌"“光修复”保持正向增长。高增概念中，“国货装”，“家庭装”、“体验装”增速亮眼，说明消费者越来越讲究量大实惠、谨慎尝新。“低刺激”以及“亲肤”吸引力高，产品安全性和温和度依然重要。 亚洲品牌市场份额超7成，各国市场份额呈微幅波动，竞争格局较为稳定 防晒市场由日系品牌和本土品牌主导，其中日系的占比最大，但在MAT2023年下滑为28.6%。法国和美国的市场份额小幅微升，泰国品牌竞争力凶猛，凭17个品牌贡献了近13%的市场份额。韩国入局品牌和商品数量不低，市占比却下滑1.7%。 国内防晒行业仍在发展初期，日系品牌凭借技术积累和轻盈肤感常年霸榜 摸索期日系品牌入场，国货品牌发力布局 萌芽期欧美大牌占先机 成长期海外品牌齐开花，新锐国货加盟 (2001-2013) （2014至今） •日系品牌纷纷入完CS渠道，以更洁爽的肤蔗和更亲民的价格迅速打开市场，齐齐登上畅销榜单： 2015年，西班牙国民品牌怡思丁入驻天猫国际，率先打出“抗光老”概念；2016年，泰国国民品牌蜜丝婷成为中外合资企业，并在2018年上践中国市场首款防晒，主打平价好用；2017年，娜丽丝防晒喷零上市，短短几个月成为爆款； 作为内地市场第一个外资高端化收品品牌，兰蔻于1993年进入中国市场其防晒凭借易吸收、洁爽度高和持久的特点，占据早期市场头部。 ••2001年，曼秀雷敦推出专业防晒品牌新碧，是首个进入中国的国外防晒品牌；208年，安热沙进入中国，凭借专业技术打响知名度：2011年，粤柔蓝管问世，以水感质地和超高性价比，备受消费者吉睐； 同时期，美肤宝，高姿、薇诺期等国内经典品牌也陆续推出美白防晒系列产品，开启国货防晒的道。 蜜丝婷蝉联桂冠，修丽可增速惊人，首次冲进前十榜单 头部市场集中度趋于稳定，高于护肤大盘，T0P10品牌中，前5排名稳定，日本品牌占4席。其中，1仅资生堂和修丽可获得正向增长。修丽可以119%的增速从MAT2022年的24名跃升至第9。期丽丝跌幅较大，下滑至第8名。 TOP10热销产品：花样比拼防晒科技，防晒喷雾侧重便捷性与不花妆 整体规模 象带如1消逐防[到引, 欧莱雅新多三 护防晒引 兰恶轻语水漆防晒引 4.9亿+ 2.3亿+ 2亿+ •••防E指标：SPF5O+，PA++++价格：规格：319元/60m1.产品买点：专讲表色法防科老破肌友好 •••防印指际: SPF5O.PA-+++格/热*客：195元/30rml产品卖点：源头抗光老，全波度抵制锐往机肤胶原生白空气忠防护造科技 •••防指标：SPF50+，PA++++价格/规格：309元/60r!产品卖点：3五黑科技（水能防热能伤时、光能量技术）50%+护肤或分高危防肽、秒总膜 •••防14：SPF18.2A++-价格/热格：183元/50m产品卖点：皮法学级防护科技特获美容片可用 •••14标：SPF50+，PA+++价格/热格：99.9元/60rrl产品卖点：专计光生物学肌系统实力防时票三五深修护 竞争格局 10 8 6 备案趋势 衍生堂新艳阳惠药效水动力护乳效 空些婷水活活透培护防酒质装 修丽可森彩完扫华防巧乳 8.8千万+ 1.2亿.+ 1.6'7.+ 1.717.+ 1.5亿+ •••指标: SPF50+,PA++++价格/规格：380元/50ml产品卖点：户外防脚，四三院护张汗知来，盗力感应专利热术智能航光老 •••防内指际：SPF5O，PA-+++价格/热客：118元/140ml产品卖点：带妆防F补忘不芯妆水办的型，52A级享受火速成膜，只免涂抹 ••••防：SPFS0+，PA+-+价格/热规格：2.9.9元/120ml产品卖点：海岛数防内特沪纯士随唛，V洁塞不芯36山E秒,此膜 防晒备案强势回弹，入局品牌数创新高 位数高增，新入局品牌数达362个。其中，国产防晒备案占比9成，品牌竞争邀烈。 两大赛道备案热火朝天，大分子防晒剂热度持续走高 防晒霜、防晒喷雾备案齐齐高增，防晒霜备案增速为70%。化学防晒剂依旧是市场主流，新型大分子防晒剂【分子量超500道尔顿】如双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、乙基己基三嗪酮、苯基苯并咪唑磺酸和亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚因其不易渗透、更安全的特点备受青。 婴童防晒市场 1，市场规模2，价格&防晒属性分布3．竟争格局4.案例分析 婴童护肤市场持续扩容，淘系婴童防晒双位数高增，潜力可期 中国婴童护肤市场欣欣向荣，2023年预估规模为157.3亿元。MAT2023年淘系婴童护肤市场规模49亿，其中婴童防晒3.8亿元，规模尚小但增长亮眼，销量和销售额增速均远超婴章护肤大盘。 婴童防晒季节属性特点鲜明，春夏季销量占比超8成 婴章防晒的认知仍处于普及阶段，在紫外线较强裂的时期需求更为旺盛，淡旺季鲜明。 防晒喷雾份额翻倍，中间价格带接受度高 ••防晒乳占主流，但份额受到防晒喷雾冲击有所缩减，MAT2023年防晒喷雾占比大幅提升至22%5心-100元价格带销量大涨，50元以下和100元以上的产品销量面临不同程度的下滑，整体婴章防晒均价下浮12.7%，为83.4元。其中，100元以下的防晒喷雾商品数激增89%，对中高端价格