艺恩出席第二届国际运动时尚大会并发布《2024运动鞋市场与消费趋势洞察》报告

运动鞋市场与消费趋势洞察 @艺恩出品2024 CONTENTS Part1运动鞋市场现状及趋势 Part2运动鞋行业细分品类赛道洞察 Part3运动鞋行业品牌案例解读 Part1 运动鞋市场现状及趋势 运动赛事催生全民运动热情，促进运动装备需求与热度高涨 •用户健康意识增强叠加奥运赛事举办，运动相关社媒声量增长显著，相关作品数量同比增长103%，互动量同比增长42%。 •运动热带动运动鞋社媒声量显著增长，作品量同比提升77%，互动量同比增长14%； 运动鞋服市场规模持续扩张，消费渗透率仍有提升空间 •2024年中国运动鞋服市场规模预计5425亿元，近4年复合增长率15.9%。 •2022年中国运动鞋服行业渗透率比2015年有了显著增长，但相比其他国家和地区仍有较大的提升空间。 美国运动鞋服消费渗透率：35% 线上销售持续提升, 300元是线上购买门槛 •运动鞋服线上销售渠道持续提升，淘宝、抖音市场份额占比高，300元以下是主要销售款。 运动休闲、跑步鞋市场是必争之地，羽毛球鞋等细分市场潜力大 •日常化单品跑鞋、板鞋、休闲鞋，销量和认知高居第一梯队； •运动竞技鞋类增速快。随着羽毛球运动、网球运动及棒球运动等的发展，相关运动鞋品类增速领先，为潜力品类； •篮球鞋销量和声量规模仅次于三大热门品类，但是增速较缓。 时尚运动品牌占据运动鞋主流市场，老爹鞋训练鞋健步鞋增长快 •耐克和安踏的健步鞋、李宁和安踏的其他品类运动鞋、阿迪达斯的综合训练鞋、斐乐的老爹鞋、安踏的羽毛球鞋增速快。 户外品牌、奢侈品牌在运动鞋布局潜力上升 •在时尚运动品牌中，国货品牌声量规模大，引领运动鞋市场，回力、安踏、特步等国产品牌声量领先并持续增长； •户外运动风起，带动户外运动鞋品牌强势增长，萨洛蒙、KAILAS及骆驼展现强大市场潜力； •奢侈品牌发展运动鞋品类，运动鞋时尚基因唤醒，成为时尚单品。 抖音国产运动鞋表现突出，回力声量遥遥领先，匹克为潜力黑马 •回力、安踏及特步作为国产运动鞋代表品牌，在抖音平台声量遥遥领先； •耐克、李宁互动能力突出，是抖音平台明星运动鞋品牌；•匹克、骆驼平均互动领先，是抖音国产运动鞋种草黑马。 抖音「运动鞋」高互动单品 标题：花200个小时去美国追龙卷风，我们拍到了......#耐克蓝图系列#WinOnAir@亿点点不一样互动量：428.4w提及品牌：耐克提及产品：耐克蓝图系列Pegasus41 @柯冉互动量：38.7w提及品牌：李宁提及产品：李宁利刃4V2 标题：记住，摆烂太久天赋可能会被收回#吴磊同款#焦安静同款#匹克24小时跑鞋 @四喜丸子互动量：14.4w提及品牌：匹克提及产品：匹克24小时跑鞋 小红书平台更偏好国际运动鞋品牌，运动鞋融入日常穿搭 •国际品牌在小红书平台声量表现更为突出，耐克声量引领运动鞋行业，索康尼平均互动突出；•运动鞋融入日常穿搭，运动鞋百搭日常、穿搭合集是主要内容。 小红书「运动鞋」高互动单品 标题：今日“美食”~NB725上菜~#newbalance#nb725#鞋狗的日常#鞋子分享 @寇克船长互动量：1.2w提及品牌：新百伦提及产品：新百伦NB725 标题：体测跑步必看3个动作测试你会不会用髋！ @爱跑步的李老师互动量：6.1w提及品牌：耐克提及产品：耐克电掣系列马拉松跑鞋 标题：ins百搭球鞋合集|利用率超高，百搭不出错 @Bling贝玲互动量：3.0w提及品牌：亚瑟士提及产品：Asics Jog 100 S 运动鞋穿搭潮流趋势 功能为基，款式与风格打造多元穿搭 •功能是运动鞋首要关注，透气、舒适、好穿是消费者对运动鞋的第一要求； •不同款式满足消费者对于运动鞋不同功用的要求，对应跑步、户外、通勤等不同的需求场景。 风格与穿搭趋势：风格不断裂变、细分，并重新组合 面料趋势：透气舒适的网面、软面仍是经典，莱卡、冰丝潜力较大 •运动鞋注重透气和舒适度，网面、柔软面料材质占主导，Y24莱卡、冰丝、飞织等面料崛起，进一步提升运动鞋的实用性能。 色系趋势：黑白经典主流，轻量感缤纷彩色系席卷运动鞋赛道 •黑、白经典色仍占主导；运动鞋作为不可或缺的穿搭单品，顺应时尚潮流趋势，品牌携薄荷曼波色产品层层出圈。 元素趋势：鞋带/舌创新空间持续高升，凸显个性特色的重要细节 •品牌及消费者对于鞋带的关注同比去年增加了179%，鞋带成为彰显运动鞋时髦感及个人特色重要细节，材质、颜色组合或者直接取消鞋带是鞋带创作的主要趋势；在鞋舌上的发挥主要通过增加鞋舌的长度以丰富鞋舌的表现力并将痛点转化成设计灵感。 「缎面鞋带」 「翻转鞋舌」 芭蕾风、公主风席卷时尚界，运动鞋也通过鞋带响应这一风潮，缎面鞋带就是这一风格的代表。 鞋舌加长式设计，丰富了运动鞋穿法，为消费者提供了立鞋舌或者翻转鞋舌的选择，同时也让整个鞋面质感更加丰满，增强了视觉冲击感。 「双鞋带」 鞋带作为运动鞋表达个性的新形势，消费者纷纷利用双色鞋带来展现自己的风格与潮流风范，完成专属个人特色。 「歪鞋舌」 活动过程中运动鞋鞋舌经常跑偏成为许多消费者穿运动鞋的痛点，品牌“将错就错”推出了歪鞋舌设计，不仅直接解决了鞋舌跑偏的苦恼同时也增加了鞋面的设计感。 「无鞋带」 无鞋带设计让整个鞋面看起来更简洁，同时满足“一脚蹬”爱好者及不喜欢包裹性太强消费者需求。 鞋型趋势：厚底鞋持续创新热度不减，薄底鞋回潮 •厚底鞋风潮愈演愈烈，老爹鞋作为代表鞋型持续在鞋底、鞋头做出新变化，引领时尚潮流； •薄底鞋席卷潮流圈，鞋底薄到next level，小众运动成灵感库，色彩选择更加丰富多元。 Part2 运动鞋行业细分品类赛道洞察 跑步装备要求提升，跑鞋近一年声量同比增长84%，跑鞋声量主要在春夏季节爆发 •同比去年，跑鞋同比增长84%，用户对于跑步兴趣提升带动跑鞋需求；•春季跑鞋声量开始回温，24年在4月份声量爆发，夏季跑鞋声量有所回落。 马拉松场景对于跑步鞋的需求程度最高，其次为晨跑、健身房等日常运动场景，跑步鞋功能渗透进跳绳、骑行等非跑步场景 •马拉松、越野跑等专业跑步场景对于跑鞋的需求程度高，马拉松场景对于跑鞋的关注达到23%； •日常跑步场景如晨/夜跑、慢跑等对于跑步装备需求日益增长，跑步鞋也被应用与跳绳、骑行等非跑步场景。 功能性与百搭是跑鞋的主要关注点，透气性及缓震是功能痛点；跑鞋的穿搭属性提升，面料、配色塑造时尚基因 •透气、缓震是最被需求的功能特点，品牌也在功能性上植入科技，打造高科技跑鞋； •外观好看，百搭是时尚穿搭人群的重点诉求，面料、配色为穿搭增加亮点。 高科技天花板安踏PG7 采用了新科技PG7中低科技，给人跑步过程中带来很明显的缓震效果；ai外底设计及海纳鞋楦，设计都比较符合人体工学，特别是加上sorona纤维鞋面，整体上脚很舒适。 健康养生人群、跑步爱好者、专业跑者及时尚人群是跑鞋主要需求人群 安踏社媒认知度高，市场潜力持续攀升，户外运动品牌开始发力 •跑鞋品牌除亚瑟士、耐克之外，声量均实现正向增长，安踏、特步声量表现突出，领先跑鞋市场； •国货品牌优势明显，安踏、特步、回力及李宁声量规模及增速均领先行业水平；•户外运动品牌发力跑鞋赛道，萨罗蒙、骆驼声量增速快，市场潜力持续增大。 抖音：跑鞋种草内容以跑鞋展示/跑鞋测评/跑鞋推荐类内容为主，功能性展示与讲解是种草内容的重点 小红书：跑鞋种草内容以运动教学/穿搭分享/好物推荐及干货讲解类内容为主，功能性与外观是主要种草因素 跑鞋产品向更多元色系、更创新的工艺及更创造性的元素发展，提供良好的舒适性及个性外观是目标方向 「跑步鞋」产品趋势 趋势二： 趋势一： 趋势三： 多元色系解法 科技跑鞋 创造性元素 跑鞋有更加多元的色彩选择，除基础款及已有的荧光色系之外，跑鞋的颜色开发走向更广阔的领域 科技跑鞋成为大势所趋，更加注重减震及轻量化，品牌探索新的材料及制作工艺以及智能化的应用。 品牌在鞋底、鞋面及系带方式上玩出新花样，镂空橡胶鞋底成为新趋势，独特的系带方式提供更好的包裹性，鞋面装饰上更具有科技元素。 篮球鞋声量同比增长55%，夏秋季节是声量高峰，24年篮球鞋声量爆发前置，春夏季节创造23年以来声量高点 •同比去年，篮球鞋声量增长55%，互动量有所降低；•今年4、5月篮球鞋声量达到23年来声量高点，篮球鞋需求前置。 实战及日常场景是篮球鞋主要使用场景，日常场景渗透程度加深；场景需求差异大，实战关注功能，日常关注外观及搭配 •实战场景是篮球鞋重点使用场景，声量同比去年增长57%；日常场景声量增速快；•实战场景对于篮球鞋的关注点主要在功能性上，缓震、耐磨是主要关注；日常场景主要关注产品外观及穿搭适配性。 篮球鞋需求人群主要为专业篮球运动员、篮球爱好者及时尚穿搭人群 耐克引领篮球鞋市场，安踏增速领先头部品牌，品类潜力突出；古驰篮球鞋品类声量呈现高速增长 •耐克、李宁、安踏、JORDAN是篮球鞋市场头部品牌，安踏是头部品牌中唯一声量正向增长的品牌；•特步声量增速最快，市场潜力突出，古驰增速次之，潮酷球鞋风热度持续 抖音：抖音篮球鞋种草内容以剧情演绎/推荐/测评及展示为主，突出功能性是重点，剧情演绎彰显种草趣味性 小红书：小红书种草内容以推荐/分享/展示为主，利他性内容是篮球鞋种草优势内容 轻量化是篮球鞋永恒目标，复古回潮席卷篮球鞋品类，环保议题带动材料新尝试 「篮球鞋」产品趋势 趋势二： 趋势一： 趋势三： 轻量化 复古回潮 环保材料 环保成为大趋势，品牌都在追求可持续的生产方式，通过升级技术实现可降解、可再生材料进行环保产品的生产。 轻量化是球鞋的永恒主题，给球鞋减重，让球员们更加敏捷与灵敏，品牌们做出了很多努力，分别在鞋面、鞋底等下功夫。 复古风回潮让许多消费者开始追求品牌球鞋经典款，品牌通过材质、元素、色彩搭配及复合结构创造出千禧年代的篮球风格。 老少皆宜的羽毛球运动正当红，带动羽毛球鞋为代表的相关运动装备声量爆发，内容同比增长182% •同比去年，羽毛球鞋作品量同比增长182%，互动量同比增长215%，羽毛球运动风兴起带动羽毛球鞋需求； •月度波动较平稳，24年在3月份声量爆发并持续上涨。 功能性和外观风格是羽毛球鞋核心关注点，高弹减震功能受关注，多巴胺配色加持穿搭时尚度，避免运动时崴脚是核心驱动 专业运动人群、全能健体人群是羽毛球鞋核心需求人群，好动尝鲜派、亲子互动、时尚穿搭人群具备潜在拓展空间 羽毛球鞋品牌全面发力增长，其中李宁、尤尼克斯社媒声量高，川崎、安踏、迪卡侬等品牌发展迅猛 •李宁、尤尼克斯、川崎全网作品量积累高于行业平均水平，其中李宁、尤尼克斯居高位情况下依然保持飞速增长； •安踏、美津侬、迪卡侬等运动品牌入局羽毛球鞋赛道，Y24增长显著，具备爆发潜力。 抖音：羽毛球鞋种草内容以科普/实战体验/好物推荐/横向测评类内容为主，羽毛球鞋核心功能及单品卖点被反复提及 小红书：羽毛球鞋种草内容以穿搭ootd/运动装备/奥运同款/日常运动记录内容为主，更强调实用性和时尚度的统一 羽毛球鞋产品持续革新核心缓震技术，并注入更贴合人体工学的形态，同时借运动穿搭之风打造新晋时尚单品 趋势二： 趋势一： 趋势三： 缓震技术革新 人体工学设计 运动+穿搭一体 新一代羽毛球鞋采用先进的缓震科技，如高弹性缓震胶、智能气囊系统等，有效减少脚踝等关键部位的负担。 从鞋底的抓地纹路到鞋面的包裹结构，通过科学的结构布局和材质，完美融合科技与人体自然运动规律。 随着运动休闲风的盛行，品牌将产品线条、色彩和材质，轻松融入各种运动穿搭之中，让羽毛球鞋时尚单品。 Part3 运动鞋行业品牌案例解读 品牌1:安踏 近2年安踏运动鞋社媒热度持续波动增长，欧文一代篮球鞋出圈 •安踏运动鞋的社媒声量全年波动，4-6月、10月、1月为品类需求旺季。24年3月欧文一代