重新构想物流：未来的商业模式

斯特凡·西蒙 重塑物流：明天的商业模式 前言 印度的物流格局正在经历一场转型，受到技术进步、不断变化的客户需求和战略政府举措的推动。该国的物流业——据估计2023年为2880亿美元——预计到2025年将达到3800亿美元，并在未来十年内超过5000亿美元。这一增长轨迹得益于该行业在应对商品和服务税以及电子道路发票的实施，以及应对新冠疫情挑战方面的灵活应变能力。 本报告重点强调了以下几点： —需要利用国家物流政策（NLP）和数字商业开放网络（ONDC）等政府举措来增强印度的物流能力并促进公私合作 —物流服务提供商可以部署以提升客户价值的策略，包括推广数据驱动型物流平台、专业服务，以及向不同客户提供基础设施即服务 然而，仍面临更多挑战。该国正努力将物流成本占GDP的百分比降低至全球标准水平。同时，国家物流政策（NLP）、统一物流接口平台（ULIP）和数字商业开放网络（ONDC）等政府举措正推动行业向更大程度的协作和开放发展。但物流服务提供者仍需承担进化与变革催化剂的责任。 —通过转变的期望、技术创新和可持续发展目标的融合，以创新商业模式解锁高端价值的机遇 这份报告是Kearney印度与CII物流研究所合作的结果。通过结合我们的专业知识和见解，我们希望能够促进有意义的讨论，并激发切实可行的策略，以塑造印度物流的未来。 在这个报告标题为重塑物流：明天的商业模式，我们深入探讨物流产业的多元性质以及应对挑战而出现的新商业模式。我们重点关注顾客不断变化的需求、内部再生和新兴的商业模式与技术趋势。通过一系列全球案例研究和印度市场的实例，我们旨在全面理解印度物流生态系统中面临的挑战与机遇。 我们的诚挚感谢所有贡献者、利益相关者和行业领袖，他们通过分享宝贵的见解和经验，促成了这份报告的问世。我们的集体努力和对创新的承诺将推动印度物流行业的持续增长和成功 。 重塑物流：明天的商业模式1 重塑物流：明日的商业模式2 该行业正在经历转型，由新技术、不断变化的客户需求、内部业务需求以及政府举措所推动。本报告探讨了印度的复杂格局以及正在涌现以应对挑战的商业模式。 物流，涵盖运输和仓储，是印度一个充满活力的行业，2023年的估计价值为2880亿美元。预计到2025年，该行业将增长至3800亿美元，并有望在下一个十年超过5000亿美元。这个强大的行业为零售、汽车、电信、制药和重工业等各种行业的多样化消费者群体提供服务。 物流占该国GDP的8至9%。该市场具有高度分散的特点，有超过1000家大型和地方物流服务提供商（LSP）。主要运输方式是公路，占货运的78%，其次是铁路（14%）、水路（7% ）和航空（1%）。值得注意的是，70%的市场仍处于无组织状态。 该路段展现出每年8%至9%的显著增长，主要受电子商务、快速消费品（FMCG）、零售、化工、制药和工业产品需求增长推动。其他路段，如铁路货运，在2024财年前八个月实现了每年4%的增长。港口和航空货运量也分别实现了每年5%和4 %的增长。 物流占该国国内生产总值（GDP）的8%至9%。 仓储是物流生态系统中的一个关键组成部分，正以15.6%的复合年增长率强劲增长。预计到2027年，该行业将达到约340亿美元，反映了高效存储和配送在供应链中日益增长的重要性。 1 客户不断变化的需求正在重塑物流行业 传统上，客户依赖保持大量库存来弥补较长的交货周期，通常是几天。这种方法成为常态，企业战略性地囤积大量货物以满足客户需求。然而，一个明显的转变发生了：客户发起了一股减少库存的趋势，以降低持有成本并释放先前被库存占用的资本，同时确保产品仍然随时可用以满足需求。这种变化的动态催生了对更快速交付和严格遵守承诺交付时间的需求。此外，电子商务的兴起给最终客户的期望引入了新的维度，强调当日和次日交付，这加速了行业变化的步伐。 外部驱动器 不断发展的客户需求。在一个期望不断提高的时代，物流行业的客户提出了不同的需求和请求，以提升他们的整体体验 （见图5）。首先，他们寻求车辆部署的加快响应时间以及对运输进度的严格遵守，其次是整个物流过程中持续的可视性 。解决与持续、准时交付相关的担忧，以及提供定制选项，已成为关键。 在这个不断变化的格局中，客户的需求正在持续转变。要领先一步，就需要探索造成这种环境的内外因素： 政府政策变化。政府已投资商品及服务税和电子通行凭证等数字基础设施，这增强了物流的可追溯性。电子收费系统FASTag有助于缩短等待时间，并促进车辆在高速公路收费站的无缝通行。数字公共基础设施的持续发展，以统一物流接口平台 （ULIP）为例，要求物流服务提供商（LSP）制定战略，利用这些基础设施提升其业务服务。鉴于这些具有前瞻性的举措，服务提供商需要仔细考虑采用数字技术并升级其遗留系统。强大的IT基础设施对于利用ULIP提供的marketplace机会至关重能力，并优化ﺭﻮﻀﺣ要。同时，LSP还必须建立marketplace其供应链以确保高效服务交付。 内部业务再生 重新思考核心能力以保持相关性。对LSPs来说，保持相关性并成为客户的重要组成部分的需求日益增长。对盈利性业务日益关注正推动向轻资产商业模式转变，该模式涉及将人员、流程和技术等能力转移给“更好的所有者”，以增强敏捷性并允许专注于核心能力。不断发展的资产组合正推动向轻资产和灵活商业模式转变。保持相关性将需要对核心能力进行战略重新评估。 应对成本压力。物流服务提供商（lsp）需要在价格竞争和服务质量之间取得平衡。客户的成本压力正在向下传递给lsp，促使lsp重新思考他们的运营。为了应对成本压力和服务质量的双重挑战，lsp必须主动演变他们的商业模式。这种演变包括采纳创新策略、技术和运营效率，以简化流程和降低成本，同时不妥协服务标准。 Lsp需要超越传统的运输和仓储角色，制定策略以加强与客户供应链的整合，以保持其相关性 。 图 客户在物流服务方面有多种需求 客户需求物流服务提供商解决方案 “我需要确保货物运输的一致性以满足我客户的期望。我的服务提供商能否保证“准时交付？” 质量性能 对服务水平协议的更强承诺和能够持续不断地交付无损坏的商品 我需要跨模式的多种配送选项。服务可以提供商还提供定制服务，特别是在包装、送货方面服务、送货上门的卡片和便捷退货？” 个性化定制定制服务以满足客户的具体需求对独特需求的偏好 “我必须与我的同行保持有竞争力的价格”在坚持质量标准的同时。我的客户期望低成本 成本效益 或者包邮。我能降低运费成本以确保更低“边距影响？” 极具竞争力的价格，同时不牺牲服务质量 “我必须给我的客户提供实时更新。” 透明度和可预测性关于货物状态的清晰及时沟通 突出延迟或问题，并在变化上进行主动更新行程或路线 可持续性 “我需要使用可持续的物流解决方案，同时也要 全面的解决方案用于跟踪和减少运输 测量排放。” 排放，同时识别和实施有效减排措施 来源：凯文分析 重塑物流：未来商业模式5 2 为满足这些需求，企业正专注于创新 范式转变：从第三方物流到供应链合作伙伴 重新评估核心竞争力对于在不断变化的环境中保持相关性至关重要。超越传统的运输和仓储，并制定与客户供应链无缝集成的战略是关键。从传统的物流服务提供商（LSP）转变为供应链的核心组成部分至关重要，这可以通过转型为第五方物流（5PL）来实现。通过这种方法，客户将整个供应链— —包括原材料采购、入境、仓储和配送——委托给5PL服务提供商。 简化的定价，全面的解决方案 中小企业品牌通常依赖多个物流合作伙伴来满足各种供应链需求，包括仓库存储、最后一英里配送和管理退货订单。因此，电子商务企业会对提供的每项物流服务单独收费，这造成了复杂的计费流程。在这种环境下，客户正在寻求具有成本效益和简化定价方案的选择，以及能够满足其履行需求的单一供应商 。 雪人物流，一家知名的印度冷链物流公司，已发展成为全面的第五方物流（5PL）服务提供商。超越传统的运输和仓储角色 ，该公司现在从事供应商发展，并代表客户谈判原材料和包装材料的价格。该服务提供商不仅认定供应商，还通过与关键和高潜力的供应商合作进行供应商发展，以提升他们的能力。雪人还为其实时服务餐厅（QSR）客户推出了一项新服务。这些公司通常从Veeba、Bectors、Kissan和Cremica等供应商处购买类似的产品。然而，由于规模较小，单个QSR的议价能力有限。像雪人这样的第五方物流（5PL）可以充当聚合者，通过整合需求帮助这些公司获得更好的价格。他们还在处理原材料方面提供专业知识，并可以使用客户的货运数据来更好地了解需求趋势，这有助于规划和发现最佳价格。 为解决物流行业的账单碎片化问题，马士基将在印度推出“一国一价”解决方案。该举措旨在消除托运人需要与仓库、中程和最后一公里等众多合作伙伴打交道的需求。马士基将所有这些服务打包，为客户提供涵盖全面的便捷解决方案，统一收取每笔订单80印度卢比（1美元）的费用。简化的定价模式涵盖了仓储、最后一公里配送以及电商履约的退货订单管理等服务。这种以客户为中心的策略确保了整个供应链的端到端可见性，覆盖印度18000个邮政编码，48小时交付周期。马士基的解决方案提供60天的仓储期和20%的退货至原点，且不收取固定月度费用或最低订单要求。这种创新方法旨在简化账单，为企业管理和物流费用提供灵活性和透明度。 这种战略转型例证了一个第三方物流（3PL）供应商从传统的LSP转变为供应链中一个关键环节的过渡，类似于原材料供应商。通过将其服务扩展到涵盖供应商关系和价格谈判，LSP可以发展出一种全面且整合的方法，为客户的供应链运营增添显著价值。 效率与可持续性：推动绿色物流 在向可持续物流发展的推动下，最大化效率和最小化排放是托运人的首要目标。越来越重视高效的准时交付解决方案，需要通过实时路线优化严格遵循运输时间表。这种优化不仅降低了燃料成本，还有助于减少碳排放，与公司的气候和可持续发展目标相一致。因此，对能够准确衡量、监控和减少供应链排放的智能工具的需求正在增长。在整个物流过程中保持持续的可视性是关键的次要客户要求，突出了需要解决效率和可持续发展问题的全面解决方案的需求。 利用配送即服务加速最后一公里配送 面对激烈竞争,直面消费者品牌正努力加快订单交付。依赖位于城市外仓库的品牌在最后一公里物流上花费过多以加快配送 。微型仓储中心通过在人口密集的城市区域战略性部署紧凑型 仓储设施,为这一挑战提供了解决方案,以改善配送时间并降低最后一公里配送成本。微型仓储中心通常库存时间较短,一般为24至48小时,这需要比传统仓储中心更频繁地补货。 Pidge是一家印度物流技术提供商，正在推动非组织部门的数字化转型，提供低代码和自助服务的物流软件即服务（SaaS ）平台。Pidge的路由规划软件由多目标优化路径推荐引擎（MORRE）驱动，是高效路线规划和配送管理的实用解决方案 。通过分析订单位置、实时交通数据、配送窗口和历史模式等关键参数，该软件识别出优化的配送路线。利用考虑交通、天气、配送窗口和多个目的地等因素的AI算法，Pidge的系统最小化燃料成本并提升配送性能。除效率外，Pidge通过减少燃料消耗和碳排放，优先考虑可持续性，确保生态友好和可持续的配送运营。 例如，Shadowfax，最初是一个最后一公里食品配送服务，现已扩展为向电子商务公司提供最后一公里配送服务。它战略性地拥抱了向后整合，专注于建立微型履约中心。利用闲置停车场和办公楼地下室等非常规空间，该公司将城市区域转变为微型履约中心。这种独特模式将仓库更靠近客户，创造了竞争优势。这种方法不仅降低了履约成本，还通过最小化订单的运输距离来与环境可持续性保持一致。 在并行动作中，物流聚合商Shipmentrocket已进入履约领域 ，为超过40个品牌的超过2500家商店提供店铺履约支持，促进同城及城市间的当日和次日送达。 3sc解决方案，最初专注于卡车运输，现在提供碳减排等可持续性解决方案。利用人工