重新构想物流：实现净零的途径

马西莫·坎帕德西也参与了这份报告。关于作者联系人玛哈拉德她是 Strategy& 中东的合作伙伴，隶属于 PwC 网络。她驻扎在迪拜，是中东地区交通、航空航天、航天和防御、基础设施和旅游业务部门的一员。她拥有超过 15 年的咨询经验，专精于交通和物流。她为中东地区的关键公共和私营部门客户在多个领域提供服务，例如战略规划、物流枢纽赋能、物流和网络优化、运营模式设计、本地化和脱碳。迪拜Maha Raad 合作伙伴 +971-4-436-3000 maha.raad @strategyand.pwc.com哈姆萨·埃尔·蒙希他是 Strategy& 中东地区的主管。总部位于迪拜，他是中东地区交通、航空航天、太空和国防、基础设施和旅游实践团队的成员。他拥有超过12年的咨询和行业经验，目前专注于物流和海运领域。他曾服务于中东、欧洲和非洲的关键公共和私营部门参与者。 哈姆萨·埃尔·蒙希 主理 +971-4-436-3000 hamza.el.mounhi @strategyand.pwc.com 执行摘要近年来，海湾合作委员会（GCC）领导人1各国已以多种方式承诺使其经济更加环境可持续。这些承诺因其广泛性以及它们将要求整个地区利益相关者采取重大行动而引人注目。对于由快速增长、充满活力的市场组成的海湾合作委员会（GCC），实现可持续性目标将比其他地区可能面临的更具挑战性。在全球范围内，以及在海湾合作委员会（GCC）中，交通和物流（T&L）是一个排放量大的行业，它使许多其他经济部门成为可能并对其产生影响。这使得T&L成为关于可持续性的创新思考的完美候选者。如果GCC的领导者和商业决策者能够帮助减少T&L部门的碳排放，它可能会对部门本身产生连锁反应。然而，要实现所需的影响力，不仅需要渐进的技术变革；它需要T&L价值链上所有参与者的行动和期望的范式转变。 策略& | 重新构想物流 1 区域范围内的脱碳承诺2 Strategy& | 重塑物流到2021年，所有海湾合作委员会国家都承诺在2050年或2060年实现碳中和，沙特阿拉伯设定了2030年的中期目标。2在阿拉伯联合酋长国（UAE）举行的2023年联合国气候变化大会（COP28）上，该地区领导人重申了这些承诺，并宣布了多项额外的可持续性倡议。由阿拉伯联合酋长国苏丹·阿赫迈德·阿尔贾伯博士担任主席的COP28，宣布成立工业转型加速器，旨在促进政策制定者、专家和投资者之间的合作，以实现高排放产业的脱碳。阿拉伯联合酋长国还推出了ALTÉRRA，这是一支价值300亿美元的气候行动投资工具，目标到2030年达到2500亿美元，并明确表示要将该国定位为气候金融中心。与此同时，沙特阿拉伯和中东绿色倡议正在领导联合公共和私人努力，投资绿色经济，并建立循环碳经济框架，以支持净零排放目标。这些举措，以及许多其他举措，证明了该地区商界和政府领导人应对可持续性挑战的严肃性。事实上，人们普遍认识到，如果没有有效的近期行动，海湾合作委员会的碳排放将增加，而不是减少（参见附表1当然，可衡量的进展需要来自产生最多排放的行业直接的行动和努力。 214(41.4%)9(25.8%)8(24.3%)3(8.6%)13(42.1%)9(27.0%)7(22.0%)3(8.8%)14(41.8%)9(27.0%)8(22.4%)3(8.7%)15(42.2%)9(26.3%)8(23.0%)3(8.5%)201920202021202234323435+0.7%展品2来源：国际能源署，《数据与统计》，2023年（https://www.iea.org/data-and-statistics）4 Strategy& | 重塑物流在全球范围内，交通运输和物流行业约占排放量的四分之一全球CO各行业排放量（百万吨，2019-22）在寻找能够产生这种影响杠杆的过程中，负责全球温室气体排放四分之一的T&L部门代表着一个关键机会（参见附表2). 除了一阶活动外，交通与物流还深度交织为几乎所有其他行业的赋能者。例如，减少零售或制造行业的碳排放将很大程度上依赖于重新思考价值链中的运输环节。T&L深深嵌入区域经济中的事实使其具有的潜力超过了其已经庞大的直接影响范围。 Strategy& | 重塑物流Strategy& | 重塑物流跨境物流涉及原产于或运往国际空港、海港和陆港的货物。它们受到大量现有和新兴的法规和政策的影响，这些法规和政策主要是由国际海事组织（IMO）、国际航空运输协会和民用航空组织（ICAO）等超国家机构制定的。国内物流涉及在给定国家的境内进行货物运输。总体而言，国内物流更易于受到国家政府的直接干预、监管和革新，这使得它们成为实现该地区对可持续发展的深度承诺所努力关注的关键领域。T＆L包括国内和跨境物流。这两组活动有具体的脱碳考虑——海湾合作委员会国家对其有不同程度的影響。 66策略& | 重新构想物流GCC国家必须在跨境物流中整合和创新GCC领导层可以通过塑造和加速高排放物流活动中替代燃料的采用，以及部署优化碳排放的创新解决方案和车队，进一步取得进展。具体而言，GCC地区可以在绿色氢、氨或其他清洁能源等替代燃料的研发、生产和供应方面发挥领导作用，为全球物流部门提供动力。6此外，GCC各国政府可以通过推动造船、技术和数字化等产业的本地化，以及通过在舰船发动机、建筑材料和电力技术等领域的跨部门合作创新，将该地区置于全球可持续交通运输和物流的前沿。类似的国际合作正在兴起，以促进航空可持续性方法。例如，ICAO的国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）协调了国家和地区的法规，以减少航空公司排放。在国家层面和地区层面，政策也已制定，通过过渡到可持续航空燃料（SAF）、优化航线和发展节能飞机来提高航空运输效率。例如，欧盟的ReFuelEU航空计划将要求燃料供应商逐步将混合在煤油中的SAF比例从2%提高到2050年的63%。随着他们继续发展其港口和网关基础设施，海湾合作委员会国家也可以融入支持可持续物流的要素。例如，港口管理局可以在主要港口周围部署低碳燃料的加注基础设施，引入绿色航运走廊，并为可持续承运人或船舶提供激励措施。gcc国家需要调整其教学方式，以整合这些以及其他无数的国际规范和法规。然而，它们也需要调整以跟上领先航运公司的可持续发展承诺。例如，马士基已宣布其目标是在2040年实现其整个业务的净零温室气体排放。法国公司达飞集团的目标是在2050年实现净零排放。尤其重要的是，GCC国家应将其监管方法与国际规范保持一致。例如，他们可以为在GCC水域附近运营的船舶实施等效的减排指南。缺乏一致性将导致该地区的海域和港口成为不合规船舶的青睐目的地。在全球范围内，跨境物流主要由国际组织和全球其他机构协商一致的政策和排放目标所管理。这些举措主要集中于排放的跟踪和测量，作为有效减少排放的第一步。例如，国际海事组织的能效现有船舶指数（EEXI）要求船舶根据每单位运输工作的二氧化碳排放量来获得其设计参数的认可。3海洋政策和指南也促进“绿色”燃料的发展2运行它们的船舶、港口更严格的排放标准以及更高效船舶的设计。 45 Strategy& | 重新构想物流 7 7总体而言，国内物流对国家政府的直接干预、监管和重塑更为开放，这使得它们成为满足该地区对可持续性深度承诺的努力中的关键领域。 重塑国内物流的碳足迹8 Strategy& | 再想象物流从JIT到一个更平衡的供应链管理模型T&L需要一种整体的供应链模型，该模型在效率、成本、速度和环境影响方面保持可接受的水平。这意味着需要重新考虑当今供应链的高排放问题。这些供应链围绕高效、快速和高度同步的活动和运营，以及JIT交付而构建。这种模式在COVID-19疫情期间暴露了其脆弱性，当时全球供应链受到严重中断。进一步改变也是必要的，因为如今JIT面临着证明其环境友好性的压力。事实上，JIT会导致更频繁、更小的交付——例如，工厂与配送中心之间——以确保高效的存储和库存管理。总体而言，国内物流的范式转变需要所有利益相关者进行广泛的合作。引入这一新范式需要进行三项重大变革。我们计算，传统供应链方法中的这三项变革结合起来，可减少与T&L活动相关的排放量高达40%。启用这种新的范式需要对常见做法进行改变。事实上，利益相关者需要更灵活和微妙的方法，这些方法更加重视可持续性实践，这些方法取代了传统的运作方式，其中成本效率、快速交付和“准时制”（JIT）交付是供应链管理中最重要的因素。这就要求沿着供应链的利益相关者的期望、行为和做法发生改变。技术创新为减排放提供了潜力，包括电动和太阳能板集装箱卡车；使用乙醇、氢和生物柴油等替代燃料的车辆；采用节能技术和环保材料建造的绿色仓库；以及将最后一英里配送转向更高效的电动自行车或无人机等技术的转变。尽管技术适应和创新仍然是全球减少温室气体排放的重要因素，但将可持续实践纳入供应链管理的新范式为更大幅度的减排放提供了潜力。国内物流为脱碳的重新思考提供了肥沃的土壤，因为它们更直接地处于国家政府的管理之下。借鉴我们在物流领域与政府和利益相关者的合作经验，我们制定了一系列举措，可以显著减少排放。 从单模态到多模态交付Strategy& | 重塑社会契约Strategy& | 重塑物流Strategy& | 重塑物流在当前实践中，货物通常通过单一运输方式在海湾合作委员会内运输。应有一项政策框架，确保部分或完全迁移到能产生成本和运营优势的更环保的运输方式。随着沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国运输网络和铁路或海运等替代运输方式的扩展，根据美国环保署的说法，采用多式联运方式进行货运管理和运输将实现货运节省，并减少长途运输的排放量最高达65%。7利益相关者需要重新思考供应链管理，以不损害货主业务绩效并显著减少碳排放的方式。新的方法应通过装载整合、装载优化、动态路由和调度以及回程运输有效管理物流能力。这些变革是必要的，因为传统上，供应链运行在一个主要受制于首公里到末公里交付速度的模型上，并且经常以牺牲运营效率和环境的代价进行。例如，这意味着制造零部件的库存或电子商务包裹的交付是为了遵守交付窗口承诺，而不管车辆是否接近满载。从以配送计划为中心的模式转变为以能力管理优化为中心的模式 10 Strategy& | 重塑物流政府一份关于脱碳运输和物流的合作议程一项更具雄心的倡议有潜力将海湾合作委员会地区置于可持续发展的长期轨道上。这种方法将根据优化碳足迹的总规划，根据所涉及的行业类型，在区域内重新安置工业区。在这种模式下，碳强度高的价值链（如钢铁生产）的生产设施将彼此更近地分布，从而减少排放。相反，对于碳强度较低的价值链（例如食品加工），生产将更靠近最终用户或市场，从而减少运输商品产生的排放——在这种情况下，排放的主要来源。这项规模和雄心勃勃的努力需要跨区域合作。尽管存在潜在障碍，海湾合作委员会后勤地图的结构性重塑是长期减少温室气体的战斗中可能需要的那种宏伟项目。重划工业区：区域协调的潜力T&L生态系统中的每一组玩家都扮演着不同的角色。如果行业要全面为GCC的净零承诺做出贡献，他们应该承担一套特定的行动和倡议。正如供应链的顺畅运行依赖于合作和相互关联的议程一样，成功的脱碳也依赖于系统中众多利益相关者之间的承诺和伙伴关系。GCC机构可以使用多种手段将脱碳目标嵌入其交通运输部门战略和计划中。在政策层面，政府可以引入并执行国际可持续性规则和标准（例如，最低卡车量）。它们可以激励绿色实践和绿色车队部署，并定义可接受的排放标准和相关的运营变更。在基础设施层面，主管部门应确保港口、机场和道路的升级，以使其更加节能，并支持清洁技术和运营的使用。此外，GCC政府有机会投资于绿色燃料和技术的研发，旨在使区域和全球交通运输部门更加绿色。GCC政府还可以考虑区域计划的好处（参见“重划工业区：区域协调的潜力”). 承运人和物流服务提供者货主消费者消费者在T&L生态系统中可以发挥重要作用。随着消费者环保意识的增强，他们可以通过选择那些在制造、供应链实践和配送方面致力于可持续发展的公司来影响其他利益相关者。承运人和物流服