南华干散货运输市场日报：当日，澳大利亚铁矿石、印尼煤炭发运进度加快20250610

南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 . 南华期货 一、总结 南华干散货运输市场日报 ——当日，澳大利亚铁矿石、印尼煤炭发运进度加快 南华期货 南华期货 南华期货 2025年06月10日 南华研究院投资咨询业务资格：证监许可【2011】 傅小燕投资咨询证号：Z0 BCI期现货价格比较 美元/天 BCI运价指数(右轴) BCI-C10_14航线运价 C5TC连续合约价格 40000 20000 24/02 24/04 24/06 24/08 24/10 24/12 25/02 25/04 source：同花顺,南华研究,路透 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 与上周相比，BCI运价指数环比继续大幅上涨，支撑BDI运价指数涨幅进一步扩大。同时，BPI巴拿马型船运价指数由跌转涨，只剩BSI大灵便型船运价指数下跌。从商品发运去看，铁矿石、煤炭的大量发运增加海岬型船和巴拿马型船用船需求。从发运国去看，澳大利亚、印尼等国发运量增加。建议关注澳大利亚铁矿石、印尼煤炭等商品发运进度。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 二、现货指数回顾 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 2.1.BDI运价指数分析：BPI运价指数由跌转涨 6月9日数据显示，周度报价继续反弹。与上周同期相比，BCI海岬型船运价指数大涨30.87%，支撑BDI运价指数大幅上涨18.92%。除此之外，BPI巴拿马型船船运价指数周环比大幅反弹，BHSI灵便型船运价指数周环比反弹，只有BSI大灵便型船运价指数继续走弱。 具体去看，BDI综合运价指数收于1691点，周度环比上涨18.92%；BCI运价指数收于3010点，周环比上涨30.87%；BPI运价指数收于1264点，周环比上涨14.18%；BSI运价指数收于926点，周环比下跌2.63%；BHSI运价指数收于601点，周环比反弹0.33%。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 2025-06-09 2025-06-02 2025-05-12 2025-01-02 周度变化 月度变化 较年初变化 BDI 1691 1422 1304 1029 18.92% 29.68% 64.33% BDI运价指数变化（点） BCI 3010 2300 1731 1261 30.87% 73.89% 138.70% BPI 1264 1107 1342 1000 14.18% -5.81% 26.4% BSI 926 951 970 899 -2.63% -4.54% 3.00% BHSI 601 599 554 554 0.33% 8.48% 8% BDI综合运价指数趋势 BDI分船型运价指数 点 12500 BDI运价指数 BCI BPI BSI BHSI 10000 6000 7500 4000 5000 2000 2500 0 04/12 09/12 14/12 19/12 22/06 22/12 23/06 23/12 24/06 24/12 source：同花顺,南华研究 source：同花顺,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：同花顺,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 备注：1、空白部分表示对应日期没有数据； 2、日环比是根据当天日期与前一天（某天，不一定是表格日期）比较计算 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 2.2.FDI远东干散货运价指数：6月初巴拿马型船租金运费反弹 FDI指数全称“远东干散货运价指数”，它由上海航交所编制和发布。 6月6日当日数据显示，FDI运价指数、FDI综合运价指数以及FDI租金指数继续上涨，且分航线运费涨幅范围扩大。其中FDI租金指数中海岬型船租金运费涨幅最大。 具体看，FDI综合运价指数收于1151.07点，环比上涨2.26%；FDI租金指数收于1299.13点，环比上涨3.5%；其中海岬型船租金指数收于1683.8点，环比上涨5.31%；巴拿马型船租金指数收于1005.44点，环比上涨3.48%；大灵便型船租金指数收于1079.92点，环比下跌0.06%；FDI运价指数收于1052.34点，环 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 2025-06-09 2025-06-05 当日环比 近十日环比 当日同比 FDI综合指数 1146.91 1125.68 -0.36% 11.4% -21.56% FDI租金指数 1293.88 1255.2 -0.4% 13.03% -27.43% 海岬型船租金指数 1659.53 1598.9 -1.44% 51.56% -5.02% 航次期租：中国/日本-太平洋往返 25183 24263 -1.44% 51.55% -5.02% 程租：西澳大利亚-中国青岛 10.217 10.278 -1.7% 20.43% -2.9% 程租：澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山 14.427 14.12 -0.39% 13.45% -13.06% 程租：巴西图巴朗-中国青岛 24.214 23.464 0.29% 28.41% -5.73% 程租：南非萨尔达尼亚-中国青岛 17.558 16.708 1.79% 24.9% -7.6% 巴拿马型船租金指数 1024.51 971.59 1.9% -11.48% -45.85% 航次期租：中国/日本-太平洋往返 9613 9119 1.89% -9.9% -43.8% 航次期租：中国南方经印尼至韩国 7793 7385 1.94% -14.91% -50.03% 程租：澳大利亚海因波特-中国舟山 11.6 11.57 0.09% -4.21% -25.55% 程租：印尼萨马林达-中国广州 5.622 5.552 0.3% -8.18% -37.28% 程租：澳大利亚杰拉尔顿-中国青岛 13.75 13.67 0.29% -4.07% -29.31% 程租：美西塔科马-中国北方港口 26.14 26.12 0% -1.69% -18.13% 程租：美湾密西西比-中国北方港口 45.174 45.06 0.16% -0.83% -22.66% 程租：巴西桑托斯-中国港口 32.88 32.76 0.18% -3.29% -28.38% 超灵便型船租金指数 1075.73 1080.52 -0.39% -10.23% -37.51% 航次期租：中国南方经印尼往返 7382 7414 -0.24% -12.49% -43.83% 航次期租：新加坡印尼至中国南部 9278 9305 -0.54% -11.38% -42.88% FDI指数汇总 航次期租：中国渤海湾内-东南亚 8767 8817 -0.38% -7.64% -26.51% 程租：印尼塔巴尼奥-中国广州 7.748 7.788 -0.4% -5.52% -33.63% 程租：印尼塔巴尼奥-中国南通 10.052 10.053 -0.11% -4.95% -27.8% 程租：菲律宾苏里高-中国日照 10.036 10.069 -0.32% -2.94% -19.06% FDI运价指数 1048.92 1039.34 -0.33% 10.08% -15.97% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：同花顺,南华研究 海岬型船运价指数分航线运费： 中国-日本/太平洋往返航次运费收于25552美元/天，环比上涨5.31%； 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 西澳大利亚丹皮尔-中国青岛航线运费收于10.394美元/吨，环比上涨1.13%；巴西图巴朗-中国青岛航线运费收于24.143美元/吨，环比上涨2.89%。 巴拿马型船运价指数分航线运费： 中国-日本/太平洋往返航次运费收于9435美元/天，环比上涨3.47%；中国南方经印尼至韩国航线运费收于7645美元/天，环比上涨3.52%。大灵便型船运价指数分航线运费： 海岬型船期租运费趋势性 海岬型船期租运费季节性 美元/天 C10_14航线 C8_14航线 美元/天 2021 2022 2023 2024 2025 75000 75,000 50000 50,000 25000 25,000 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 04/01 07/01 10/01 source：同花顺,南华研究 source：同花顺,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 中国南方/印尼往返航次运费收于7400美元/天，环比下跌0.19%。 巴拿马型船期租运费趋势性 P3A_03航线运价季节性 美元/天 40000 P3A_03航线 美元/天 40,000 2021 2022 2023 2024 2025 30000 30,000 20000 20,000 10000 10,000 15/12 17/12 19/12 21/12 23/12 04/01 07/01 10/01 source：同花顺,南华研究 source：同花顺,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 三、干散货发运情况跟踪：关注澳大利亚铁矿石、印尼煤炭发运 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 3.1.当日发运国发运用船数量：关注澳大利亚、印尼 工业品发运国主要包括印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞尔维亚以及莫桑比克。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 农产品发运国主要包括巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰以及美国。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 6月10日数据统计显示，农产品主要发运国中，巴西发运用船37艘，俄罗斯发运用船2艘，阿根廷发运用船13艘，澳大利亚发运用船7艘；工业品主要发运国中，澳大利亚发运用船60艘，几内亚发运用船35 艘，印尼发运用船26艘，俄罗斯发运用船21艘，南非发运用船14艘，巴西发运用船11艘，美国发运用船16艘。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 3.2.当日发运量及用船分析：煤炭、糖发运量大增 农产品发运方面，玉米发运用船10艘，小麦发运用船13艘，大豆发运用船20艘，豆粕发运用船11艘，糖发运用船13艘。 工业品发运方面，煤炭发运用船97艘，铁矿石发运用船74艘，其他干货发运用船18艘。 按船型进行统计发现，农产品发运所需超巴拿马型船最多，为27艘；其次是超灵便型船16艘；最后是灵便型船16艘。 工业品发运所需大海岬型船最多，达到98艘；其次是超巴拿马型是55艘；最后是超灵便型船56艘。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 四、主要港口船舶数量跟踪：当周样本内港口船舶数量继续大降 中国六港：曹妃甸港、唐山港、天津北、天津南、黄骅港、长江口北部 澳大利亚六港：丹皮尔港、格拉德斯通港、海因波特港、黑德兰港、纽尔斯尔港、阿伯特湾港南非一港：理查德港 巴西五港：马德拉内港、马德拉外港、马德里亚角、图巴朗、塞佩提巴港 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 印尼六港：三马林达南部、三马林达北部、塔巴尼奥、穆阿拉港、阿当湾、布亚坦港。当周数据显示，样本内港口船舶数量预期环比继续减少。但减少幅度放缓。 调整后的数据显示，6月3~6月9日，“一港增加，四港减少”。中国港口停靠干散货船舶数量环比减少4.41%，澳大利亚六港船舶停靠数量环比减少4.01%；南非一港船舶停靠数量环比减少83%，巴西五港船舶停靠数量环比减少7.1%。印尼六港干散货船舶停靠数量环比继续增加6.06%。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 最新值 2025-05-30 2025-05-23 环比（预期） 当周环比 中国六港 76 80 81 -4.41% -1.58% 澳大利亚六港 106 110 113 -4.01% -2.28% 南非一港