沙特阿拉伯的后关税贸易市场

目录 04 介绍16 参考文献 战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 0205贸易中断06拆解中美贸易篮子07美国 09中国11展望未来：哪些沙特产品尚未发掘的潜力？12为中国市场14针对美国市场 贸易开放新市场核心要点正在进行的美国-中国关税争端扰乱了世界上两个最大经济体之间的贸易流动。对于沙特阿拉伯——一个主要经济体正在石油之外实现多元化——这种扰乱打开了一个填补贸易空白的机会窗口，特别是在该国具有竞争优势的高潜力行业。为此，本报告分析了从美中关税交换到贸易扰乱的情况，以识别沙特阿拉伯扩大其非石油出口的潜在市场。以下是关键要点：出口准备就绪的国家：由关税推动的美国与中国的贸易下降可能会引发两国经济的显著替代品需求。排除主要的免税产品，估计市场开放度为3200亿美元至4000亿美元，使各国能在具有竞争优势的领域获得出口份额。中美贸易紧张局势具有历史性规模：美国和中国之间的双边贸易额已受到干扰，达6000亿美元。2025年4月，由于关税飙升，中国对美国的出口同比下降21%，而同期美国对中国的出口下降了近13%。 战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 03沙特在美国尚未开发的潜力仍然显著，但更加温和。尽管与中国相比是一个较小的机遇，美国仍然为沙特产品提供了22亿美元未开发的出口潜力。塑料、化肥和化学品提供了前景，聚丙烯和无水氨等产品的潜力尤为突出。中国是沙特阿拉伯最具潜力的市场：中国是该王国最大的尚未开发的出口市场，存在76亿美元的差距。关键部门包括塑料和橡胶、化学品和矿产资源，沙特阿拉伯可以通过供应乙二醇、聚乙烯和甲醇等材料来扩大其出口基础。 简介美国在4月宣布对一系列中国进口商品征收最高可达145%的关税。作为报复，中国对美国出口商品征收最高可达125%的关税。这些以牙还牙的措施加剧了华盛顿与北京之间的关系紧张，并加剧了全球经济的不确定性。世界上最大的两个经济体随后在日内瓦举行降级谈判，达成一项协议，将中国商品的关税降至30%，并将美国进口商品的关税降至90天内的10%。贸易紧张局势加剧了全球经济的不确定性，并使两国之间的双边贸易额停止了6000亿美元。1中国对美国的出口在4月份下降了21%（同比），而同期美国对中国的出口下降了近13%。2该国间的贸易动态正在受到干扰，因为它们可能都会转向新的贸易伙伴。因此，出现了填补由此产生的空缺的机会：沙特阿拉伯可以在两个市场上增加其出口份额，并扩大其非碳化合物的贸易收入。 战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 04 这份报告分析了中美关税互换后的贸易中断，以确定沙特阿拉伯扩大其非石油出口的潜在市场。报告分为两个主要部分。首先，它剖析了中美贸易关系，量化了两国经济之间的中断进口篮子。其次，报告评估了沙特阿拉伯可以扩大或进入的高价值产品市场，以满足美国和中国的进口需求。 0沙特经济瑞典经济埃及经济中美贸易额中美贸易额（不含重大豁免）图1：贸易中断的概念表示总之，近6000亿美元的交易额——几乎等于瑞典经济总规模——由于全球关税争端而受到干扰。美国对大多数中国进口商品征收关税，包括家电、玩具、家具、服装、食品杂货和车辆。然而，某些商品，特别是某些电子产品（智能手机、笔记本电脑）、半导体、医疗设备和稀土材料，已被免征关税。中国对美国出口商品征收的关税不包括某些产品，如部分药品、微芯片和飞机发动机化学品。扣除主要的免税产品，市场开放规模估计在3200亿至4000亿美元之间。贸易中断本节通过剖析美国和中国之间中断的进口篮子，阐述了沙特阿拉伯可以介入以扩大其非石油出口的战略评估。它描绘了哪些商品最受关税影响——哪些被豁免——并对比了美国和中国之间产品进口依赖程度，以评估产品可以替代的程度。 $0.6$0.58$0.39$0.360.10.20.30.40.50.60.7来源：战略齿轮分析。战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 05 ~ $1.10.80.91.0 %172022%72022%862024%862023%832022战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 06美国从...导入其余地区从美国进口图2：中美之间的进口依赖关系。中美之间持续存在的贸易摩擦及其潜在的市场开放，必须在其不断发展的进口依赖关系背景下进行理解。在过去的三年里，中国对美国的依赖远小于美国对中国的依赖。2022年至2024年间，美国商品占中国总进口额的7%或更低，而同期中国商品占美国总进口额的14%至17%（图2）。拆解中美贸易篮子 %942023%932022%142024%142023%62024%62023从中国进口导入依赖BETWEEN中国与美国中国从...导入其余地区来源：基于国际贸易中心数据的战略齿轮分析 %942024 202220232024表1：美国对中国商品贸易。美国战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 07来源：美国人口普查局。年美国出口前往中国美國進口来自中国1541亿5362亿1477亿4268亿1435亿438.9亿美元仔细看2024年美国从中国的进口情况，可以看出美国消费者对中国的产品依赖严重。自2022年以来，美国一直保持着对中国的大规模贸易逆差，这是其与任何国家持有最大的逆差。2023年，随着进口急剧下降，这一差距有所缩小，因为两国之间不断加剧的紧张局势促使企业将目光投向中国之外以降低风险和规避其供应链风险，当时美国当局也实施了贸易限制。3然而，2024年中国的进口部分反弹，赤字再次扩大。电气机械和设备居首，进口额超过1270亿美元，反映了美国对电子、零部件及相关商品的严重依赖。核反应堆和锅炉位列第二，达850亿美元。玩具也继续大量从中国进口，进口额超过320亿美元。其他类别包括塑料（215亿美元）和家庭家具及床上用品（209亿美元），再次证实中国在家庭用品和基于塑料的制造业中的持续主导地位。 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%02040中国进口的百分比战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 08雨伞 & 手杖羽毛与装饰玩具和游戏其他家用杂物纺织品爆炸物塑料书籍 & 媒体头盔仪器鞋类基础金属制品家具工具和硬件钢铁制品针织品织造服装有机化学品光学与医疗工具杂项商品车辆药品图3：美国从中国的进口，按价值和依赖性分类。陶瓷玻璃器皿 80进口值（十亿美元）更高贸易额电气设备机械(核能/锅炉)来源：基于国际贸易中心数据的战略齿轮分析 中国战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 09矿物燃料位于美国对中国进口的首位，总价值为231.3亿美元，其次是核反应堆和锅炉（201.8亿美元），电气机械和设备（182.7亿美元）。农产品也具有显著地位，包括油籽和油料进口——主要是大豆——总计126.4亿美元。虽然美国不再是中国的首要大豆供应国，但它仍然向中国市场出口近一半的全球大豆。仅2024年，中国进口了超过2700万吨的美国大豆，价值128亿美元，据美国农业部数据。5其他类别包括塑料，总价值为80.7亿美元。中国对美国进口的依赖涵盖多个类别，尤其是在航空航天领域，2024年美国提供了中国进口的所有飞机和航天器的一半。肉制品（37%）和印刷图书（35%）也显示出对美国相当大的依赖，但它们的 combined 进口价值代表了中国对美出口不到1%。美国还提供了27%的炸药，21%的油籽和13%的塑料制品。中国一直奉行进口多元化战略，以保持从美国的进口额低于10%。尽管北京在2020年承诺额外购买2000亿美元的美国商品——但这些目标从未完全实现。4随后的双边关系动荡，加上相互关税壁垒和中国的出口管制，进一步强化了中国市场美国产品有限流通。2024年，93%的雨伞和手杖以及78%的进口羽毛制品和羽绒被运到美国的是中国进口的。当年还生产了74%运往美国消费者的玩具、游戏和体育用品。即使在更广泛的类别如纺织品，中国也占美国进口超过一半。关税可能会导致中国各种日常商品价格上涨，因为额外成本转嫁给消费者，为其他供应商进入市场并提供更实惠的替代品留出空间。 进口值（十亿美元）战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 10光学和医疗设备机械(核能/锅炉)来源：基于国际贸易中心数据的战略齿轮分析 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%0510从美国的进口百分比高度依赖Aircra肉类和鱼类准备书籍 & 媒体动物产品爆炸物活体动物可食用预处理谷物Co\u001Eon其他化学品香水及化妆品有机塑料仪器肉化学品铜图 4：美国对中国的主要进口，按价值和依赖程度划分。隐藏 & 皮革车辆药品蔬菜预处理 战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 11175亿美元58亿 美元2.2亿美元9.8亿美国 dollars美国沙特阿拉伯实际出口导出潜力总体而言，沙特在中国所有贸易伙伴中拥有最大的未开发市场潜力，实际出口与潜在出口之间估计存在7.6亿美元的差距。美国也为沙特出口提供了大量尚未开发的机遇。尽管潜在出口额达到36亿美元，但仍有大约22亿美元的出口差距尚未实现。这表明，通过有针对性的贸易便利化、市场情报以及国内生产的规模化，沙特阿拉伯可以在中国的和美国的市场中大幅扩大其出口基础。图5：沙特阿拉伯对中国的出口潜力和对美国出口潜力。本节的研究结果表明，在美国和中国市场，对于各种产品（其中君主制国家具有优势，尤其是塑料、化学制品和肥料），存在近100亿美元的联合未开发出口潜力。6来源：国际贸易中心出口潜力图。展望未来：沙特哪些产品潜力尚未开发 中国 01金属贵金属矿物质资源化学品塑料和橡胶实际出口乙二醇用于防冻剂和聚合物制造，显示出9000万美元的巨大未实现潜力。聚乙烯是包装、容器和管道不可或缺的材料，展示了20亿美元的联合潜力。聚乙烯聚合物用于制造纤维和容器等，可为沙特阿拉伯带来4120万美元的额外收入，而甲醇可产生7310万美元的额外收入，聚丙烯（广泛用于包装、汽车零件和医疗设备）则提供了8260万美元的增长空间。塑料和橡胶、化学品以及矿产资源代表了沙特对中国具有最高未开发出口潜力的子行业。在这些子行业中，塑料和橡胶在当前出口值与潜在出口值之间的差距最为显著，提供了捕获额外35亿美元贸易价值的机遇。针对中国市场图6：沙特对中国按产品章节的实际和潜在出口。 23456战略齿轮|沙特阿拉伯的关税后贸易市场|12出口额（亿美元）导出潜力来源：国际贸易中心出口潜力图。 0机械，电力除铁和贵金属外的金属肥料塑料和橡胶化学品面向美国市场磷酸二氢铵，用作化肥和灭火器，具有21百万美元的未实现潜力，而聚丙烯，用于包装、汽车零部件和医疗设备，可能带来89百万美元。无水氨，作为关键的氮肥和制冷剂，显示出69百万美元的巨大潜力。沙特阿拉伯可以努力进入面向零售销售药品的市场，这是一个实际出口为零的产品类别，具有69百万美元的未实现潜力。塑料和橡胶、化学品和化肥是沙特向美国出口潜力最大的子部门。其中，塑料和橡胶的当前出口与潜在贸易之间的差距最大，有扩大出口6.77亿美元的机会。图8：沙特对美国的实际和潜在出口，按产品章节划分。 200400600800战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 14出口值（百万美元）实际出口导出潜力来源：国际贸易中心出口潜力图。 1000 6080战略齿轮 | 沙特阿拉伯的关税后贸易市场 | 15来源：国际贸易中心出口潜力图。未实现的潜力 45参考文献6 基于国际贸易中心出口潜力地图的数据计算。3 白, J. (2023 年 8 月 8 日). 美中进口下降，紧张局势持续。Politico。暂停关税战，但不确定性仍然存在。路透社。1沙拉尔，A.，法尔热，E.，勒普瓦维尔，O.，和贝尔特莱因，L.（2025年5月12日）。全球股市在美国、中国后反弹外交关系委员会。(不适用). 有争议的美中贸易关系. 外交关系委员会.关系。世界谷物. (2024, 5月2日). 报告: 中国暂停对美国玉米、大豆的订单. 世界谷物.2 库尔滕巴赫，E. (202