Low-dk 、低膨胀、Q 布，AI 催化特种玻纤布进展不断

2025年06月04日 11:06 发言人1 00:00 其实在本次会议开始之前的话，我们也想跟市场事务沟通一些新的变化。根据日本方的官网，我们看到今天出现了一个提价函，应该是对复合材料事业部经营的多新产品提价20%，从8月1号开始执行，他提到的这个提交的理由是事业部的制造销售产品费用，包括原材料物流费、收购维护费等等出现一些直接上涨。所以从成本的角度，已经虽然做出成本是怎么努力，但是还是为了稳定供应去进行实时价格的一些调整。我们知道一般来说的话，出现涨价之后，那个涨价函官方的这个涨价函只能说明这个部分原因。那背后的这个原因的话，可能还是要继续去深挖和理解的。我在就是我们在今天这个内容会会议内容的开始之前，也想跟我们这边的专家进行一个小小交流。关于日本方的提价，因为确实挺突然的，我不知道专家这边有关注到这个变化吗？ 发言人2 00:56 谢谢，因为我也刚刚有看了一下新闻了，因为他也说是八月份才开始提的价。然后从我们这边销售的一个反馈来说，下半年我们的OGK two还有一些量会在翻一倍，然后我们的ODK的布的量是相对比较稳定的。所以我觉得他这次涨价可能是因为预测到下半年的行情会有变好的趋势，所以他才会做这个决定。 发言人1 01:26 OK明白。对，那您感觉因为他这个机架盘指的是这个材料事业部，那这个能够咱们产业里面看来的话，他讲的具体是哪些品种呢？这个能看出来吗？ 发言人2 01:39 他是我看到他这边应该是主要是涨的有可能是ODKtwo的。我觉得他log k应该涨幅不会那么大，不会到20%。对，二代的玻璃布涨幅会比较多。 发言人1 01:54 明白，就二代涨百分之，可能这个20是针对10%，针对二代的。一代的话就不一定能涨的，是吧？ 发言人2 02:00 应该是100或者是正常的那种预估大概会在15%左右，涨不到20%那么多的中间东西，二可能会达到20%。 明白，那这里还有一个问题，这里面它其实并没有只局限于ODK，像这种CDE也包含在这个里面，也有可能会去。 发言人2 02:18 加盟CT他现在这边的话，他的需求量还不是很稳定，所以他这边提提不提CT的价格还不一定，他不好预测。 发言人1 02:28 明白，那像这个评价的话，一般都是在官网上直接发出来，还是说您的供应商会提前知道呢？ 发言人2 02:37 我他官网发出来旗下，但是他针对供应商，他们看一下各个供应商交货不一样，所以他针对某个供应商，他们就提不提货，提多少还是按照交货的供应商来定的。可能他官网说他要提到20%，他针对某一些特定消费的供应商，他可能不会提交，或者提交没那么多，也不一定。就像我们这边的话，暂时还没有收到他要明确提到OGK国际部的一个通知。 以前这种提价也是官网出来之后，我们才陆续去收到这个涨价函吗？有针对性的状态。 发言人2 03:11是的，有针对性的。 发言人1 03:15 您刚说的这个一代，其实也有可能包含一代电子部，涨10%到15%的可能性是有的。但是就我们之前的这些沟通来看，不是有很多的供应商出来，供应商出来并不紧缺，那为什么这块也要涨呢？ 发言人2 03:28 看到他官网那里，他最普通的7628的玻璃布，也从3.5元每米涨到4.4。也他说是一些原材料之类的一个运输的一个影响，所以他提的价。 发言人1 03:40明白。您说那个718也是不是？您说并且他。 发言人2 03:45 这种不因为他正常不他有些客户只就确定只用他们家的布，就是有些终端是指定要用他们家的布，所以他们家的供求一直是很稳定的，不会说是很行业的几个玻璃布进来，然后它的产量很稳定，导致它的产量都占比下来了。因为很多终端上，我知道的广州美味，美味集团的，它很多产品就是指定一定要用自动刷这之类这些玻璃布的，其他玻璃布他不承认，所以他并不并不影响他那这一类高端的一个市场。 发言人1 04:21 明白，我理解你意思了。他们家可能不会受到其他供应方的干扰，供应同行干扰太多。您刚刚想说的这个7628是指也是这一批次的提价盘吗？还是说不同的批次？ 发言人2 04:37 我看到这次情况，他有提到这一这这一个步骤拿出来讲而已。只是举个例子，就是这种很常规的玻璃柜，它也有提到要涨价的一个通知。 发言人1 04:49明白。你感觉得这种普通的718在日中榜评价对行业整体评价有多大的影响呢？ 发言人2 04:57 没有影响，因为他不会因为他这种很常规的玻璃布已经影他他的他那边自己评价已经影响过不了市场。他说白布有很多，他们很多玻璃布厂做这种76282116这种厚布的很常规的玻璃布。他就不是打着赚钱去的，而是为了打击那个供应链，就是和供应商搞好关系，说他那个度大不都不高。 发言人1 05:23 明白，好的，谢谢专家。对，专家。我们再回到这个副总包监控上。您刚提到说明日租房也预知到下半年需求会很好，也给了一个翻倍的预期。我想知道这个过程大概是怎样产生的呢？谢谢。就是咱们这个预期翻倍是怎样得到的？ 发言人2 05:41 预期装备是我们行商那边看客户订单来预测的，主要是下半年他现在很多马七马8的ADKtwo的的量学习理想在打样做测试做验证。而这边大概验证通过大概是三个月左右。所以到下半年，当他的中验证通过之后，他就会陆陆续续有订单进。所以他这边就预测到下半年的DK2代的玻璃布会有翻倍的一个趋势。 发言人1 06:10明白，咱们说的这个认证三个月左右，大概的这个起始起始结束时间是什么时间？ 发言人2 06:16现在就已经在送到了，所以第一批送到的话，在三个月后就能知道结果。 发言人1 06:22也就是说从这个五月底六月初这个算起始是可以这么理解，对吧？8到9月份就可以知道结果。 发言人2 06:30然后在终端那边就会开始下单。 明白，开始下单，那相当于出货量比较密集的时候，至少是在九月份以后，10到11月份可能会取消一些。 发言人2 06:44对，是的。 发言人1 06:46好的，明白。那像您刚说的这个是二代的下半年需求。那如果是明年整体的这个展望或者渗透率的话，现在还好判断吗？还会更加乐观吗？明年一代的话。 发言人2 06:59应该在这个体量上，每个月1300万左右，每笔应该是不会有太明显的涨幅，主要涨出来是在二代上面。 发言人1 07:09您估计会从多少涨到多少？ 发言人2 07:12 现在暂时看来大概用我们的产能去估算，现在每个月大概是100万米左右，每个月200的一个量，大概是能翻到200 200到250左右。 明白，就是您估计现在是100到月底，到年底是200到250。然后在明年的话。 发言人2 07:34 就像这个如果乐观固定一点的，不好意思了，不好看也差不多。要看明年那个CT能不能起量。如果CTE能起量的话，能T对二代可能就会趋于稳定。如果说CTE那边还起不了量，或者是QQ那边还起不了量，那二代还会继续再一个再打那个需求。 发言人1 07:55 好的，明白。那我们现在先跟您请教完一代二代的事情，一个是一代二代现在的价格是多少？它跟去年同期有什么样的变化？有请一代，谢谢。 发言人2 08:06 一代的话它现在主要分国产跟进口。国产一般一代是在20到30块钱每米不等，是常规的步骤。进口那边在40到50块不等。而根据去年同期的话，就是去年同期其实国产应该是跟进口差不多的价格。但是今年应该也有下降，降了百分之下降了80%左右的一个价格，从40块钱左右一米降到20多块钱1米。国产的。然后进口的话，进进进口的价格就偏向于稳定。因为之前也是五六十亿，现在只是到四五十，它的跌幅没有国产的这么大。是传统物种而言。 发言人1 08:55 明白。您刚刚说到普通的这个电子商务，东方涨价对行业的影响。但是日东方这个一代如果涨了10到15，那行业会是怎么一个走势呢？ 发言人2 09:06 国产的不会有太明显的价格变化了，因为国产的很多供应商都一直在扩产，像光远、泰山，还有想进来的天勤、建涛，都一直想进NDK那里。他的建涛那边他的炉已经做出来了，他的NDK就刷一下。他六月底也可以做好自己的布了，所以说他这边其实ODK1代的那个需供应量已经是虚薄的。他那个制作方那边就算涨价，他对国产的价格也不会有太大的一个影响。 发言人1 09:33 好，我都明白。那如果二代这个第二十国产会怎么动？ 发言人2 09:37 二代二二代的话价格可能就会要跟着波动了。因为现在看来国产跟进口二代的价格是差别不大。国产大概是80到90块钱1米，进口的也不是90到100左右。国产跟进口的2，但价格没有明显的一个差异。所以说如果一工厂那边去涨价的话，国产二大于0，我觉得它也会跟着涨，可能涨幅没有那么高。因为有些国产的二代，它并不能自己做二代的杀，有些刹还是到日东方那边购买，或者买一些玻璃球在自己在拉丝。所以说他这边日本如果二代的要涨价的话，国产的二代也会跟着涨价。 发言人1 10:17 好的，明白。那想简单的给我们介绍一下，一代和二代，国产和国外的这个供应情况好吗？谢谢。 发言人2 10:26 这一块的话我们这边主要的供应情况大概是光源泰山是大头，红河现在量也起来了，光源泰山红河是供应的一个大头，特别是光源跟泰山两个供货量大概是占60%。在我们集团去使用的话。一般像这个要进口的话，所以的像素还有台播都会有一点点亮。因为台风是我们的战略合作伙伴，就算不用他们家的布，我们也还是会购买的。所以这个不好看他的那个占比。 发言人1 11:08 对，当然或者这样说，这个不看，只对咱们公司的这个影响。就是他们自己的供应能力的话，像一代光源或者是红格，他们大概分别每个月是供应量是多少呢？谢谢。供应能力。 发言人2 11:22 供应能力的话，光源我是能知道，因为他去过他们厂去看，他们现在没有点心的。两个窑炉之前大概是360万里每个月，代的二代大概是20万米每个月。然后他现在已经在四月份的时候又点了两个窑炉来做ODK破产之后，明年年底他大概会到700万元每个月1代，然后60万米每个月2档。而泰山的产能应该跟光源是差不多的，然后红河的话还暂时没办法估计。 发言人1 11:54 好的，明白。我这边再补充一个问题，像这个我看有一些企业，它其实是买纱，然后自己做成布。它这个跟直接产供砂一体化的企业相比，它有什么样的区别？他有在乎吗？谢谢。 发言人2 12:10 下游会验证它的支付能力和它的那个布的一个特性，在乎也不是说特别在乎，不是说他自己自杀的话，他的工艺会更稳定。我们更在乎他能不能稳定的给供货。而他满意买玻纤纱会受到一些影响，或者人家原料那边供不上了，或者他买不到杀就会导致他的供应供不上。但是如果实际使用或者评估的话，就对他自己买家的自杀其实不会有太大的一个影响。我们不会太特别关注他是买方还是自己做自己自杀的。只是后续可能会比较担心，就是突然间像去年年底爆需求量暴涨的情况下才会公布上货。 发言人1 13:00 明白，好的，谢谢。咱们下半年看的话，您刚提到其实ODK2代还是有这个量继续往上走的，这个预期很强。但是它明年的话取决于CDE的这个渗透，就这两者的关系能不能帮我写一下？ 发言人2 13:17 他主要不是看CT他主要是CT和3代都要看。因为他的窑炉他做这种纱就意味着他舍弃一部分产能去产其他砂。因为他一个窑炉不可能又做二代又做三代，又做CTE，这是玻璃布的一个工艺上来决定的。所以说当他要做CT或者做三代的时候，他必定要舍弃才能去做其他产品。 发言人1 13:43 理解，原来是这样影响的那我们看这半年的话，短短两三个月时间，二代CTEQ步这些新的品类，他的需求量都在往上走。你那个产品的型号一直在更新，能不能帮我们也就是再梳理一下这个下游到底他们分别对应哪些品类，接下来还有哪些产品会出来，谢谢。 发言人2 14:07 TTE的话它主要是用在载板上面，它这个用途就比较广了。像一些芯片，高端的一个DPU的一个线路刻画，它也要用到这个窄板。因为它这个精密线路它要回放技术的，为了避免它那个线路受工艺的影响，做压