zx航空航天关注AI涨价品种菲利华Q布龙头的

菲利华：#Q布龙头的量价齐升。在电子布价格普涨背景下，当前公司Q布存10-20%涨价预期，且年内仍维持800-1000万平出货指引。伴随NVL144cpx机柜及rubin ultra机柜等接续发布，Q布料将迎来用量“从1到100”的提升。公司作为全球Q布龙头，我们坚定看好公司的长期发展。 【zx航空航天】关注AI+涨价品种—- 菲利华：#Q布龙头的量价齐升。 在电子布价格普涨背景下，当前公司Q布存10-20%涨价预期，且年内仍维持800-1000万平出货指引。 伴随NVL144cpx机柜及rubin ultra机柜等接续发布，Q布料将迎来用量“从1到100”的提升。 公司作为全球Q布龙头，我们坚定看好公司的长期发展。 戈碧迦：#存储+电子布+spx三重驱动。 1）存储：AI机械硬盘中HDMR技术路径明确，公司玻璃基板近期在西部数据验证结果优秀，有望打破豪雅对未来百亿市场的垄断；2）电子布：国内知名大厂Low-CTE电子布原材料独供；3）抗辐照玻璃：国内市占率30%+，绑定国内头部UTG玻璃公司对接SpaceX需求。 烽火通信：#光纤+星间激光均未充分定价。 1）光纤：特种光纤预计年内持续涨价，公司正推进光纤扩产，迎来量价双升的同时大幅改善公司利润；2）星间激光：预计30年国内200e+市场，公司在硬件及底层协议、专利等均优势明显，是星间激光通信的最核心资产，当前预期差仍较大。