2023年11月快手直播电商营销月报

KS.FEIGUA.CN02 版权说明 本数据及报告来源于果集数据，违者将追究其相关法 律责任。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集数据方 同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其它内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归果集数据所有。果集数据获取信息的途径包括但不仅限 于公开资料、市场调查等。 数据说明 1.统计周期：2023年11月1日-2023年11月30日 2.研究对象：分析快手11月直播电商数据，选取快手 短视频、直播、电商相关的营销内容作为对2023年直播电商营销月度报告分析。 3.数据来源：基于快手全场景数据分析平台【飞瓜数据】快手版所追踪到的数据，选取周期内快手直播带货数据等多方面因素搭建模型计算所得。基于隐 私及数据安全考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 4.免责说明：由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所估算、分析得出的数据仅供参考。 *更多详尽数据，请登陆「飞瓜数据快手版」官网查看：ks.feigua.cn KS.FEIGUA.CN 目录 03 0312月电商趋势预测 04本月榜单 0111月电商数据复盘0211月行业营销情况 0 PART01 2023年11月 电商数据复盘 04 11月电商销售趋势： 双11购物狂欢节贡献核心增量，拉动月度销量提升13.7% 2023年11月快手电商销售推广趋势 销售热度：根据预估销量、预估销售额综合测算。 推广热度：根据品牌数、商品数、播主数、直播场次综合测算。 销售热度推广热度 11月上旬，快手电商步入双十一正式爆发期，整体消费热度较高。而随着冬季来临，消费者对于保暖御寒的需求也成为重要增量，在官方政策玩法助力下，更多商家实现生意爆发与长效经营。 从整体趋势来看，在双11购物狂欢节的刺激下，11月的销售热度集中在11月11日当天爆发。环比10月，本月预估销量提升13.7%，推广热度趋缓。 11月电商关键数据 11.0111.0311.0511.0711.0911.1111.1311.1511.1711.1911.2111.2311.2511.27 11.29 11.30 推广热度19.3% 预估销量13.7% （11月VS10月） 双11购物狂欢节： 快手多场域全面增长，品牌花式营销热度飙升 2023年快手“双11大促”关键数据2023年“双11大促”品牌营销案例 订单量同比去年增长50%+ 品牌GMV同比去年增长155% 泛货架GMV同比去年增长160% 短视频GMV同比去年增长139% 鸭鸭/DuckDown 主要受众： 女（82.29%）31-35（27%） 营销亮点： 大促前夕，品牌官宣与王一博“强强联合”，老国货借势新偶像升级品牌形象。同时，场景化直播深度种草，抢占用户心智，提高了转化效率。 维沃/VIVO 主要受众： 男（50.53%%）31-35（23%） 营销亮点： vivo趁双11大促推出新品，借力“vivoY100百分体验”与“vivoY100越级新标杆”双话题引爆声量，加强与用户的互动，从而实现营销破圈。 0KS.FEIGUA.CN PART02 2023年11月 行业营销情况 07 11月热卖品类洞察： 鞋靴品类迎来销售旺季，大促带动高客单价商品热卖 服饰鞋靴GMV高增长品类TOP10 手机数码GMV高增长品类TOP10 厨卫家电GMV高增长品类TOP10 户外鞋服GMV高增长品类TOP10 读卡器 家电套装 溯溪鞋 保险柜 空气净化器 帆布鞋 智能手环 多士炉 登山鞋徒步鞋 手机饰品 电热水龙头 防晒衣 镜头 厨房大电 运动羽绒服 USB周边 微波炉 雪地靴 笔记本电脑 净饮水机 录音笔 厨师机和面机 复读机 加湿器 综合训练鞋室内健身鞋 运动沙滩鞋 凉鞋 运动POLO衫 办公设备配件 面条机 户外腰包 增高鞋 鱼嘴鞋 雨鞋/雨靴 内衣配件 防晒手套 防晒袖套 羽绒服 布鞋/绣花鞋 唐装/民族服装/舞台服装 帽子 11月热卖品类：牛仔裤 腰部主播突显带货实力，保暖、显瘦牛仔裤成冬日畅销单品 牛仔裤种草宣传词 不同粉丝量级达人销售占比 11月牛仔裤品牌销售额TOP10 100万-500万 42.18% 热销商品 高端冬季北极绒加厚牛仔裤【加绒加厚】 10万-100万 32.82% <10万 高腰微喇牛仔裤女秋冬加绒加厚2023新款修身显瘦百搭美拉德喇叭裤 4.82% >1000万 排名 品牌 客单价（元） 1 北极绒/BEJIROG 84.16 2 雅舒曼 275.91 3 ZMOR+ 264.64 4 N東之家 128.59 5 ccstations 285.65 6 迪兔牛 89.30 7 苏绒 148.60 8 潮派娇娇 121.17 9 FA 102.91 10 恩影 133.10 13.45% 500万-1000万 6.74% 11月热卖品类：女靴 保暖经济带动女靴品类热卖，穿搭教程激发用户购买欲望 雪地靴 销售额环比增长147.98% 11月女靴GMV增幅TOP3品类 优质种草视频 不同腿型选购指南不同裤子款式搭配公式 短靴 销售额环比增长37.77% 11月女靴热门价格区间分布情况 商品数销售额 消费者年龄分布 切尔西靴 销售额环比增长27.53% 0-50元50-100元100-300元18-2425-3031-3536-4041-4950+ 11月热卖品类：运动鞋服 多元需求推动品类细分加速，直播间场景适配加速转化 10-11月运动鞋服销售趋势品牌营销亮点 借势大促营销 突出少量现货，刺激用户下单 明星背书 背景轮播代言人宣传片，扩大品牌影响力，增加品牌可信力 地区温度轮播 轮播偏冷地区温度，适配产品使用场景，进行深度种草 权益展示 提供完善的售后服务，加速用户决策时长 销量销售额 10.0110.0610.1110.1610.2110.2610.3111.0511.10 11月运动鞋服销量TOP3品类 11.1511.20 11.2511.30 运动休闲鞋 销售占比 56% 跑步鞋 销售占比 15% 运动板鞋 销售占比 14% 11月热卖品类：童鞋>运动鞋 运动鞋引领童鞋市场销量，平价秋冬款更受关注 预估销量增长 14.6% 预估销售额增长 7.9% 11月童鞋>运动鞋关键数据及销售占比11月童鞋>运动鞋品牌销售额TOP5 （环比10月相关数据） 名称 运动鞋GMV占比 客单价（元）热卖商品 1 DOUBLESTAR 90.3% 57.20双星童鞋秋冬经典潮流百搭运动休闲鞋 2 贵人鸟 50.29% 贵人鸟童鞋2023秋冬新款运动风皮面中大 99.52童防滑减震运动鞋 3 米铺 86.83% 米铺【小大人】二棉/休闲百搭款27-37高 47.52定小怪兽老爹鞋 4 阿童木 87.86% 阿童木童鞋男童鞋秋冬保暖皮面防水儿童 61.86 加绒防滑中大童篮球鞋 5 喜得龙/XDLONG 97.88% 【美拉德穿搭】喜得龙冬季加绒加厚旋转 60.22纽扣轻跑鞋28-39码 运动鞋 板鞋9.6% 靴子/皮靴8.1%雪地靴7.8%棉鞋7.1% 亲子鞋2.5% 其他5.3% 59.6% 11月热卖品类：金银饰 金银饰销售热度大幅提升，头部品牌占据市场主力 平均客单价增长 121.1% 销售热度增长 132.1% 排名 品牌 客单价（元） 1 中银金行 5063.42 2 中国黄金 299.13 3 紫金 7104.14 4 四福珠宝 1445.23 5 中国珠宝 2261.73 6 周大生 1393.33 7 赏金码头 6945.65 8 金六福吉祥 954.20 9 爱亚妮 741.53 10 曼卡龙 10597.91 11月金银饰品类关键数据 11月金银饰销售额TOP10品牌 金银饰品牌案例 11月金银饰品牌集中度 （环比10月相关数据） 中银金行 主要受众：女（53.35%）41-49（21%） 品牌销售来源 代表商品 70.9% 头部播主GMV 占比 【人间富贵花经典百搭】中银金行素圈手镯 ￥10000.00 100% 80% 60% 40% 20% 0% 中国黄金 主要受众：女（60.42%）18-24（21%） 品牌销售来源 代表商品 93.7% 品牌自播GMV 占比 足金转运珠赠珍珠银手链赠和田玉银项链赠银链 ￥379.00-399.00 CR5CR10CR100 11月热卖品类：笔记本电脑 笔记本电脑借势大促爆卖，轻薄款广受年轻用户青睐 11月笔记本电脑关键数据及品类销售占比 笔记本电脑消费者画像 视频种草类型 预估销量增长 375.6% 预估销售额增长 203.3% 51% 49% 购机推荐 选购笔记本电脑，最基础的CPU、内存、显卡，这三个基数一定要会看，保证买电脑全程不翻车！ #笔记本电脑 #电脑配置#选购指南 深度测评 预算¥5000、屏幕好、配置高、能画图、能剪辑、高颜值、偶尔玩游戏、轻薄款，极具性价比轻薄笔记 本深度测评 （环比10月相关数据） 轻薄笔记本电脑 83.88% 游戏笔记本电脑16.12% 18-2425-3031-3536-4041-4950+ 11月热卖品类：个人健康 个人健康消费需求渐显，多功能、肩颈成常见宣传卖点 个人健康预估销量趋势 11月个人健康热销商品 11月个人健康热销商品宣传词 9.25% 苏的多功能斜方肌肩颈按摩器颈椎腰腿部按摩仪 披肩P01 ￥298.00 电加热海盐热敷包暖身暖腰暖腿热敷盐袋子 ￥39.70 【恒温足浴仿生按摩】康佳深桶足浴盆泡脚桶电动按摩高端足浴盆 ￥199.00 【头等舱享受，经济舱价格！全身包裹式按摩！爽】尚铭按摩椅 ￥2649.00 【护腿护腰】艾绒热-敷-告别老寒腿挺直腰杆 ￥129.90 11月 10月 11月个人健康细分品类销售分布 家用保健器材 30.12% 体重秤健康秤3.08% 按摩器 40.98% 暖宫带其他健康电器经期护理仪25.52%0.3% 11月热卖品类：空气炸锅 空气炸锅商品走俏，品牌受双11大促红利影响明显 11月空气炸锅消费者画像11月空气炸锅代表商品 73% 27% 品牌：志高/CHIGO 消费者关注点 品牌 食材 质量 >1000万 41.9% 100万-500万 45.8% 11.111.411.711.1011.1311.1611.1911.2211.2511.28 志高大容量双旋钮薯条机智能无油不粘家用空气炸锅 ￥99.00 商品月榜TOP1 功能 物流 赠品 预估销售额 +44.3% 「志高」品牌销售来源及趋势 腰部达人带货占比高 双11大促当天爆发 空气炸锅销售趋势 预估销量 +37.9% 10月11月10月11月 0KS.FEIGUA.CN PART03 2023年12月 电商趋势预测 17 重要时间节点 12/07星期四 12/13星期三 大雪 国家公祭日 12/20星期三 澳门回归纪念日 12/22星期五 冬至 十二月December 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 大雪 8 9 10 11 双12年终好物节 国家公祭日 14 15 16 17 18 19 澳门回归纪念日 21 冬至 23 平安夜 圣诞节 26 27 28 29 30 跨年夜 关键营销节点 12/12星期二双12年终好物节 12/24星期日平安夜 12/25星期一圣诞节 12/31星期日 跨年夜 12月热点营销日历： 12月热卖商品预测： 营销关键词： 双12/年终大促 2023年快手双12年终好物节的开启，品牌商家可以借势官方对