2025年展望全球消费者状况

2025年展望制定斯泰西·拉宾诺维茨客户解决方案副总裁 01关键主题汇聚提前计划消耗了大量需求02全球支出增长最大的实力最大的弱点支出增长驱动因素03全球子行业趋势最强劲的增长区域深潜：今天花，以后省最强加速度区域深潜：持续加速在线消费区域差异人口统计学的04结论展望未来目录 020404040507070913141719252832 介绍欢迎收看《全球消费者状况》的最新一期。这份季度报告突出了全球消费者支出的主要趋势，展望了未来几个月哪些公司战略和行业可能最成功。探索2024年假日季消费者支出的预期，以及2025年全球商店可能面临的情况。该报告基于我们的CE Transact Global数据集，该数据集记录了美国、英国、德国、法国、意大利、西班牙和奥地利的支付账户支出。 03 本季度，有三个主题可能对未来几个月的业务成功产生最大影响：汇聚从地理和人口统计的角度来看，消费者支出异常值的趋势越来越符合整体趋势。由于没有特定群体显示出巨额支出，公司将花费更少的时间转向追逐“热门”市场，并应专注于吸引、转化和留住核心购物者的执提前计划购物者变得更加谨慎，在代表长期或未来利益的类别上消费。那些在即时满足之外吸引购物者并发展长期关系的公司可能会取得成功。消耗的Pentup需求新冠肺炎后的复仇旅行和活动过度已经消失，消费者正转向在家中追求，在夜生活活跃的大城市以外的消费趋势更加强劲。在疫情后重塑自我的公司可能需要摆脱旧的剧本，回到新冠肺炎前的战略，以保持增长和盈利能力。关键主题 1行。23 最大的实力2024年第三季度，西班牙和英国的购物者支出同比增长唯一加快（图1和图2）。这两个国家的支出增长同比下降幅度最大，因此上升趋势使它们与我们报道的其他国家保持一致。两国宏观经济状况的改善正在推动这一拐点，使这一趋势可能会持续到假期和2025年。图1 全球支出增长各国支出同比增长 各国支出同比增长随着最近支出疲软的经济体开始复苏，企业可能会将重点转向基础广泛的全球增长，而不是地区热点。这可能意味着在以前疲软的经济体中重新投资商店组合，开发更具普遍性而非本地吸引力的产品， 2025年剧本并扩大全球营销预算。 最大的弱点意大利在第三季度出现了最大的增长减速，但这可能是由于强劲的趋势，因为它仍然是仅次于奥地利的增长最快的国家之一（图1和图2）。主题：融合第二季度，炙手可热的意大利和不温不火的西班牙的消费支出增长率相差9.3%。随着第三季度结束，两国的变化意味着差异已缩小到仅3.5%，西班牙的支出增长与德国持平（图1和图2）。支出增长驱动因素许多欧洲国家的平均票价同比变化显著加快，尤其是西班牙，这正在推动支出增长的复苏。然而，美国和英国的门票同比增长已恢复为负值，此前通胀对消费者造成了沉重打击（图3）。 主题：融合通胀期后价格增长放缓可能会使受影响国家的购物者感到更富有，因为他们的消费能力越来越强，这对假日消费来说是一个潜在的积极因素。 保险在多个垂直领域，包括宠物、财产和健康保险，保险支出正在增加。10%15%21%事物变化越多，它们就越保持不变。第三季度出现了许多令人惊讶的新增长子行业，同时也突显了历史强劲领域的持续增长。最强劲的增长在全球范围内，消费者支出同比增长最强劲的子行业是保险、视频流和POS贷款（图4）。 即使流媒体服务开始整合，价格上涨和更好的价值主张也增加了支出。销售点贷款现在购买，以后付款，保持了强劲的增长。全球子行业趋势 视频流 主题2标注主题：提前规划提前规划和谨慎引起了各子行业的共鸣，这些子行业的支出同比增长大幅提升。所有这些都涉及到今天多花一点钱来保障明天的安全。购买保险可以防止未来的财务困难。仓库俱乐部的购物者现在通常会囤货，以节省时间。在兽医服务和医疗检测上的支出增加表明，人们对购物者及其亲人的未来健康和安全持谨慎态度。在虫害防治和家庭安全方面的支出增加表明了对消费者家庭安全的类似担忧。即使销售点贷款服务的使用增加，也表明了人们对未来收入流和支付截止日期的能力的财务信心。 主题：消费需求高涨伴随着这种前瞻性的态度，人们不再把钱花在短暂的即时满足体验上，这是疫情后的一个共同主题。重新校准用于娱乐的视频流显示了消费者对更一致的家庭娱乐的渴望。更高的软件购买量可能表明购物者在家里投入了更多的时间，而不是外包任务。2025年剧本公司应该考虑展示具有当前和未来利益的产品。也可能有机会鼓励购物者投资于长期回报，比如购买一件新的冬衣，我们可以一季又一季地穿。保险支出的增加可能为重振高价商品的保修提供机会。 区域深潜销售点贷款是市场上增长最为稳定的子行业，这表明消费者已经恢复活力，准备今天消费，以后储蓄。流媒体视频支出在所有三个跟踪地区都有所增长（图5）。 图5按地区划分的顶级子行业增长 最强加速度看看哪些子行业的加速程度最高，主要领导者是（图6）：10%14%15%2025年剧本尚未与Buy Now Pay Later提供商合作的公司可能希望为其购物者探索其他融资方案。那些有伴侣的人可能会在这个假日购物季获益。电影院大麻电子游戏 主题：提前规划医疗检测、健康保险和药房服务的加速增长进一步强化了消费者希望长期照顾自己的想法。图6 顶级子行业加速 2025年剧本企业可能能够通过提供在封锁期间被搁置的产品来利用疫情前的怀旧情绪，这些产品在将支出释放到被压抑的旅游和奢侈娱乐需求期间仍然是不必要的。在假期和2025年，加倍加强自我照顾和个人成长可能会取得丰硕成果。主题：消费需求高涨尽管视频流媒体同比增长强劲，但在许多方面它仍然是一个新兴行业。与上一季度相比，增长最快的是三种娱乐形式——电影院、大麻和电子游戏——即使在疫情前，这些娱乐形式也更加传统。（虽然公平地说，接受信用卡和借记卡的可追踪大麻公司是一种新现象。）这三个子行业表现出最高的全球增长加速表明，目前对更华丽的娱乐选择的任何被压抑的需求都可能减弱。 区域深潜与前几个季度相比，各地区顶级子行业的加速是一致的。除了欧盟电影院和欧盟/英国视频流媒体支出增长同比放缓（可能是由于发布时间表不一致）这两个明显的例外情况外，各方面都有惊人的相似之处（图7 ）。图7按地区划分的顶级子行业加速 主题：融合全球支出模式的一致性甚至保持在子行业层面。2025年剧本趋势的一致性强化了这样一种观点，即企业可能很难找到具有更高投资回报率的单个地理亮点，公司需要研究在各个地区都有广泛吸引力的想法。 在线消费专注于电子商务趋势的公司可以转向CE在美国和英国捕捉线上与线下增长的能力。与前一年相比，英国的电子商务渗透率略有增长，达到37.3%，美国的增长略高，达到36.9%（图8）。主题：融合在这里，随着电子商务渗透率保持稳定，融合不仅在各个地区，甚至在渠道内也在建立。 图8%按国家/地区分类的在线总支出 在美国，第三季度在线渗透率增长最大的类别包括大麻、办公/学校用品、电信、特色食品/饮料（DTC）和教育-其他（图9a）。在英国，有一种趋势，即医疗保健和家庭娱乐等增长和加速主题似乎部分是由在线购买的增长推动的（图9c）。图9a美国在线消费份额增幅最大大麻：+4.3%办公/学校用品：+4.1%电信：+3.9%特色食品/饮料（DTC）：+3.9%教育：+3.4% 主题2标注主题：提前规划在英国，自我投资增长子行业对应着越来越大的在线活动份额。相反，美国在线渗透率下降幅度最大的是增长最快的子行业和邻近行业：寄售/旧货和医疗保健（图9b）。图9b寄售/二手：-17.0%可穿戴电子产品：-11.3%兽医服务：-5.5%牙科：-4.8%医疗用品：-4.8% 美国在线消费份额下降最多 图9d英国在线消费份额下降最多工作服：-15.0%教育程度：-11.8%药房服务：-11.7%可穿戴电子产品：-8.2%大麻：-8.1%23美国和英国网购的这些变化意味着，线下交易正在推动很大一部分增长，购物者希望获得面对面的购物体验。在英国，大麻和药房服务也发生了类似的变化（图9d）。 2025年剧本企业，尤其是那些高增长行业的企业，应该仔细考虑在线与面对面的资源分配。这甚至可能导致增加店铺开业和实体客户存在的战略决策。主题：消费需求高涨新冠肺炎后的一个常见趋势是，虽然许多子行业受益于被压抑的需求的释放，但在店内购买可以在网上购买的商品（如杂货）并不是这一主题的一部分。因此，一旦新冠肺炎支出和由此导致的新冠肺炎禁止类别的过度支出减少，在最受欢迎的消费类别中恢复商店和亲自购买可能会被视为“恢复正常”的一部分。 向西-增长1.3%区域差异在美国和英国，2024年第三季度，人口稠密的美国东北部（图10）和英国伦敦及周边地区（图11）等拥挤的城市地区的支出同比下降幅度最大。 图10美国各地区支出增长变化中西部-1.7%增长南-2.1%增长 尤其是在英国，一个地区离伦敦城越远，支出下降幅度就越大。图11英国各地区支出增长变化苏格兰0.0%增长北爱尔兰-3.0%增长马恩岛+增长3.4%西北部+0.3%增长西米德兰兹郡-0.4%增长-增长1.3%约克郡和亨伯增长0.0%威尔士-0.5%增长西南部-0.7%增长海峡群岛-7.0%增长 主题：融合尽管人口密集的城市地区历来是经济投资和人口增长的中心，但最近的增长趋势似乎正在放缓，有利于更偏远的地区。2025年剧本城市与农村地区支出增长的变化可能会影响整个2025年的房地产计划以及营销支出分配。 人口统计学的2024年第三季度，美国的支出同比增长为负，各收入群体的支出增长放缓。年收入低于6万美元的人群降幅最小，这可能是由于食品通胀和天然气价格缓解带来的压力减轻（图12）。 图12按收入划分的支出增长 大多数年龄组的支出增长也为负。尽管与我们的数据一致，年轻购物者的增长率更高，但65岁以上的购物者的支出同比也略有增长（图13）。图13美国按年龄段划分的支出增长主题：融合随着低收入购物者和那些可能储蓄很少（18-24岁）或靠储蓄生活（65岁以上）的人在相对基础上显示出最大的增长，传统低支出群体的支出出现了一定程度的趋同和积极迹象。 主题：提前规划英国即将退休或即将退休的购物者可能正试图通过减少当前消费来延长储蓄时间，这可能会对假期支出造成压力。图142025年剧本当支出不足的群体正在赶上其他人口统计数据时，目标定位可能效果不佳。公司应密切关注其基地的趋势。 英国按年龄段划分的支出增长 在性别方面，英国女性的支出同比增长持平，而英国男性的支出增长继续为负（图15）。图15英国按性别划分的支出增长 自疫情以来，大多数公司都经历了消费者行为的剧烈变化。购物者经历了从支出大幅下降到被压抑的需求释放的起伏。但是，2024年是转折点和变化轨迹的一年。这导致支出趋势趋同购物者群体和支出类别之间的一致性。随着被压抑的需求的消耗，公司不太可能看到对特定类别的过度放纵，客户提前进行更多规划将导致进一步的平滑。这可能会为即将到来的假期带来意想不到的成功和失败。然而，这也意味着公司终于可以喘口气，将长期战略纳入他们的2025年行动计划，更积极地发挥自己的优势，减少对不稳定市场力量的反应。每个季度都会出现消费支出的新趋势，尽管许多过去的趋势也在演变成新的形式。掌握数据对于在变化成为昨天的新闻之前抓住变化的方向非常重要。Consumer Edge客户可以在不到一周的时间内看到趋势的演变结论滞后。联系我们的销售团队询问试用事宜。 作者斯泰西·拉宾诺维茨@srabinsights以无与伦比的消费者智能赋能全球市场联系我们 媒体咨询pr@consumer-edge.comConsumerEdge.com