科技行业周报：EDA断供发酵，继续坚持国产算力主线

行业评论：EDA断供发酵，继续坚持国产算力主线

核心观点
本周，美国商务部通知EDA软件公司（新思科技、铿腾电子、西门子EDA）停止向中国出售芯片设计软件，但报告认为全面断供可能性不大，对成熟制程影响有限，需等待美国商务部出台细则。报告继续看好国产算力替代机会，认为龙头企业的先发优势将更加明显。

关键数据

• EDA软件全球市场份额：新思科技、铿腾电子、西门子EDA占据78%。
• 中国市场：三家企业占据80%以上，国产EDA占不到20%。
• 美国出口限制：自2018年起逐步升级，2019年停止对H公司产品更新授权，多次更新EAR清单，纳入3nm及以下制程、HBM、高算力芯片等管制。

行业动态

1. EDA出口限制：美国商务部通知三大EDA企业停止对华销售，新思科技、铿腾电子等将评估影响。报告认为对成熟制程影响有限，需关注细则。
2. 三星HBM进展：三星HBM 3E产品通过英伟达单芯片认证，但成品认证遇挫，内部组织调整以加速HBM开发。
3. DeepSeek模型升级：DeepSeek-R1-0528版本在数学、编程等领域表现优异，接近国际顶尖模型水平。
4. 企业级SSD需求：北美CSP加大对AI数据中心投资，预计2025年Q3 NAND Flash价格上涨5-10%。
5. 字节豆包功能升级：上线视频通话并支持联网搜索，展现视频理解与语音交互能力，推动多模态大模型应用。
6. 海光信息与中科曙光重组：双方筹划战略重组，推动高端计算、存储等全产业链布局。
7. 鲲鹏昇腾开发者大会：发布新技术平台，openFuyao开源聚焦“云原生+AI”，加速行业智能化。

投资建议

• 国产算力：寒武纪、中芯国际、海光信息、翱捷科技。
• 存储及成熟制程芯片：华虹半导体、兆易创新、纳芯微、圣邦股份。

投资日历

• 6月7-8日：2025全球人工智能技术大会（杭州）。
• 6月7-15日：2025重庆国际车展。
• 6月10-14日：苹果WWDC 2025（加州）。
• 6月13日：AMD Advancing AI2025（加州）。