保健品行业2024年度复盘

CONT ENTS01保健品行业02诺特兰德&氧气能量&五个女博士 2024年保健品行业：抖音约为天猫平台的1.5倍，增长超50%275亿411亿传统电商平台兴趣电商平台+53.56% 淘宝天猫 2024年天猫在618和双十一大促期间达到月销售额体量25亿+，且同比保持增长；平销月处于10亿+的体量天猫-保健品-行业规模日期销量销售额销售额环比2023年10月1000w~2500w25亿~50亿2023年11月1000w~2500w25亿~50亿2023年12月1000w~2500w25亿~50亿2024年1月1000w~2500w10亿~25亿2024年2月1000w~2500w10亿~25亿2024年3月1000w~2500w10亿~25亿2024年4月1000w~2500w10亿~25亿2024年5月1000w~2500w25亿~50亿2024年6月1000w~2500w25亿~50亿2024年7月1000w~2500w10亿~25亿2024年8月1000w~2500w10亿~25亿2024年9月1000w~2500w10亿~25亿2024年10月1000w~2500w25亿~50亿2024年11月1000w~2500w25亿~50亿 SWISSE/斯维诗稳居TOP1，汤臣倍健、益节、金凯撒品牌保持增长，新晋品牌康百力11月排名TOP3品牌2024年11月2024年10月2024年9月2024年8月2024年7月2024年6月2024年5月2024年4月2024年3月2024年2月2024年1月2023年12月SWISSE/斯维诗111121111111TTU2/5/77///1847628排名波动较大COMBALI/康百力3887/////////BY-HEALTH/汤臣倍健452235121916712522MOVEFREE/益节531691567812141223omegor/金凯撒62151117851515151412BLACKMORES/澳佳宝781261156128869GNC/健安喜8711574453345Centrum/善存9116201031379911971019排名波动较大WHC/万赫希1043018271783016343552排名波动较大NY-O3111027253023212327252027欣维安12//////////116排名波动较大CALTRATE/钙尔奇1314221214215141413131518排名波动较大哈药142114810131310762529排名波动较大21金维他15231014375202786398082排名波动较大WONDERLAB/小胖瓶162233261881812111011917排名波动较大FANCL/芳珂171834223825223425232125诺特兰德1832137812116610816排名波动较大Jamieson/健美生192018212221254028282922排名波动较大LIFE SPACE/益倍适201726137014151620162424排名波动较大 保健品行业2021-2024年，抖音平台总销售额增长迅猛销售额销量25亿~50亿2500w~5000w100亿~250亿1亿~2.5亿2021年2022年+227.47%+87.11%250亿~500亿1亿~2.5亿2023年 2024年抖音月销售额25亿+，销售额同比每月都在增长，未触及天花板抖音-保健品-行业规模日期销量销售额销售额环比销售额同比2023年10月1000w~2500w25亿~50亿24.36%142.01%2023年11月1000w~2500w25亿~50亿-12.75%77.46%2023年12月1000w~2500w10亿~25亿-17.65%43.70%2024年1月1000w~2500w25亿~50亿12.84%100.82%2024年2月1000w~2500w25亿~50亿2.43%45.84%2024年3月1000w~2500w25亿~50亿19.30%64.56%2024年4月1000w~2500w25亿~50亿-9.93%43.90%2024年5月1000w~2500w25亿~50亿18.98%53.24%2024年6月1000w~2500w25亿~50亿-8.65%40.22%2024年7月1000w~2500w25亿~50亿-10.59%46.54%2024年8月1000w~2500w25亿~50亿27.09%31.43%2024年9月1000w~2500w25亿~50亿4.84%43.69%2024年10月1000w~2500w25亿~50亿24.08%43.36%2024年11月2500w~5000w25亿~50亿-0.92%62.80% 保健品行业销售方式以达人号直播为主，品牌自营号占比逐年提升10.64%16.93%20.25%20.37%12.79%12.82%12.89%10.73%76.57%70.25%66.86%68.89%2021年2022年2023年2024年1-11月销售方式分布品牌自营号商家自营号达人合作号 保健品行业带货渠道直播占比在收缩，商品卡销售占比逐渐增大89.98%89.95%73.27%71.51%10.02%8.53%11.70%6.77%15.03%21.71%2021年2022年2023年2024年1-11月带货渠道分布直播视频商品卡 诺特兰德品牌稳居TOP1，呜咔实验室、氧气能量、斯维诗品牌保持增长，新晋品牌养能健7月排名77，11月排名TOP2品牌2024年11月2024年10月2024年9月2024年8月2024年7月2024年6月2024年5月2024年4月2024年3月2024年2月2024年1月2023年12月汰换情况诺特兰德111111212432养能健2682577///////WONDERLAB/万益蓝3132937165243呜咔实验室41413524514019167125//五个女博士5212223454324oxyenergy/氧气能量655351114152221149SWISSE/斯维诗7337122111117231210仁和884646321111JUNXIAOBAO/菌小宝9116910323136242597498排名波动较大MOVEFREE/益节101126161931122816204843排名波动较大ME TODAY1134731136610395////180theconcept12121017152017131912939NY-O3/诺威佳138464231428020012914812665/SUSUMOTOYA146460343535283838272330排名波动较大康恩贝151615121617211928363032Centrum/善存16101122141188109106120111100/167Klosterfrau/德国修女17102410181953671338排名波动较大OLLY1842248151012101076排名波动较大MESOESTETIC/美斯蒂克1915112821108237132611排名波动较大膳力多20711517370466957371727167排名波动较大 排名排名变化品牌品类商品数品类平均成交价品类销量销量占比品类销售额市场份额1-诺特兰德1217671.992500w~5000w11.90%10亿~25亿5.70%2-五个女博士867538.63250w~500w0.92%10亿~25亿3.29%3-仁和159557.831000w~2500w8.15%10亿~25亿3.14%4-WONDERLAB/万益蓝1008442.31250w~500w0.99%10亿~25亿2.93%53SWISSE/斯维诗2184306.16250w~500w1.06%7.5亿~10亿2.16%67oxyenergy/氧气能量1305130.02500w~750w2.10%5亿~7.5亿1.82%752Klosterfrau/德国修女155215.04250w~500w1.11%5亿~7.5亿1.59%84OLLY374230.36250w~500w1.03%5亿~7.5亿1.57%951POSITIVE HOTEL530171.24250w~500w1.29%5亿~7.5亿1.47%1067呜咔实验室129768.3750w~75w0.27%5亿~7.5亿1.37%11进榜养能健48374.79100w~250w0.51%5亿~7.5亿1.28%1212MESOESTETIC/美斯蒂克7242985.9910w~25w0.06%2.5亿~5亿1.18%1317180theconcept2462175.6410w~25w0.08%2.5亿~5亿1.15%1419CPT/康比特851178.96250w~500w0.94%2.5亿~5亿1.12%154FIBOO/她练50497.86250w~500w1.71%2.5亿~5亿1.12%1616ALLMUS/谷本日记30381.72500w~750w2.03%2.5亿~5亿1.10%1738康恩贝1254135.38250w~500w1.15%2.5亿~5亿1.04%1826MOVEFREE/益节382291.22100w~250w0.53%2.5亿~5亿1.04%1919JUNXIAOBAO/菌小宝463651.8950w~75w0.22%2.5亿~5亿0.97%20-11Vitavea623164.37100w~250w0.85%2.5亿~5亿0.93%从全年行业品牌销售TOP来看，新锐品牌在抖音收割更多需求 抖音商品价格带集中在“100-300元”，多为初次购买价格区间价格带品牌数商品数销量销量占比销售额销售额占比销售额环比100-300元2918464225000w~7500w29.02%100亿~250亿32.64%36.26%300-500元1862156771000w~2500w6.20%50亿~75亿16.07%80.76%1000-5000元9478184250w~500w1.26%50亿~75亿15.33%71.77%500-1000元146411806750w~1000w3.22%50亿~75亿15.05%57.00%50-100元2374335625000w~7500w26.49%25亿~50亿12.79%5.85%10-50元2086239197500w~1亿30.78%10亿~25亿6.25%39.50%≥5000元231119510w~25w0.04%5亿~7.5亿1.74%70.68%<10元147910033500w~750w2.97%5000w~7500w0.14%-44.90% 保健品行业子行业概况 市场体量最大的是普通膳食营养食品行业，其次是海外膳食营养补充食品行业，市场体量相近品类名称销量销售额销售额占比销售额环比销售额同比保健品-普通膳食营养食品1亿~2.5亿100亿~250亿49.22%26.83%30.58%保健品-海外膳食营养补充食品7500w~1亿100亿~250亿47.83%67.64%77.09%保健品-保健食品750w~1000w10亿~25亿2.95%61.04%71.78% 普通膳食营养食品行业商品数和品牌数最多，平均成交价在112.72元，海外膳食营养补充食品行业的平均成交价更高（231.7元），消费者更为信赖海外品牌及产品，弱化了价格的敏感性32801389285870465208211170112.72231.7109.94普通膳食营养食品海外膳食营养补充食品保健食品品牌数商品数平均成交价 普通膳食营养食品行业和海外膳食营养补充食品行业，其销售额销售额渠道主要来自直播，占比达7成，其次20%来自商品卡71.22%73.12%50.31%7.41%6.3