2024食品行业年度复盘

CONT ENTS01食品行业复盘02明星品牌拆解 食品饮料行业：抖音成为主要销售渠道，天猫仅是抖音的1/21007.48亿（2024年）2282.30亿（2024年）传统电商平台兴趣电商平台35.5% 138.81亿73.64亿68.01亿69.28亿127.37亿119.29亿66.33亿71.86亿102.38亿81.11亿89.41亿76.50亿2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月天猫-食品饮料行业销售额天猫食品饮料：时令/大促属性明显，销售波峰集中在年货节、端午节、中秋节及平台大促（618和双11）年货节618大促中秋节双11大促端午节 子行业中：零食/坚果/特产、乳品/咖啡/麦片/冲调和酒水/饮料最大，与产品消耗频次和客单价相关391.64亿306.89亿305.63亿190.21亿139.95亿106.99亿零食/坚果/特产乳品/咖啡/麦片/冲调酒水/饮料方便速食/速冻食品粮油米面/南北干货/调味品茶天猫-食品行业细分类目销售额（2024年1-11月） 抖音食品饮料大行业销售额逐年递增，但增速放缓，目前维持在37%444.70亿1008.09亿1665.64亿2282.30亿126.7%65.2%37.0%2021年2022年2023年2024年抖音-食品饮料行业年度销售额&同比销售额同比 317.56亿104.66亿137.38亿134.58亿161.67亿151.20亿147.83亿176.35亿209.86亿215.81亿239.14亿2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月抖音-食品饮料行业月度销售额抖音食品饮料行业：日销属性更明显，销售波峰仍集中在年货节年货节 子行业中：零食/坚果/特产和酒水/饮料最大，乳品/咖啡/麦片/冲调高速增长631.42亿549.83亿287.60亿286.93亿282.70亿36.2%44.1%41.5%20.9%60.1%零食/坚果/特产酒水/饮料粮油米面/南北干货/调味品茶乳品/咖啡/麦片/冲调抖音-食品饮料行业细分类目规模&增速销售额同比 零食/坚果/特产行业复盘 天猫零食/坚果/特产：年货节、618大促、端午节带动销售额增长，平均成交价在20-30元43.18亿22.90亿19.08亿18.35亿34.16亿31.11亿15.53亿17.65亿33.02亿19.08亿22.54亿23.724.517.516.626.721.015.417.528.818.319.42024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月天猫-零食/坚果/特产行业销售额&平均成交价销售额平均成交价 三只松鼠、百草味和良品铺子稳居天猫TOP3天猫-零食/坚果/特产品牌排名汰换品牌名称2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月三只松鼠1122122百草味2244444良品铺子3333353沃隆59511171318陪都记忆徐福记6720991716比比赞4411231洽洽10149168128德芙9111020122317老街口852522243925 抖音零食/坚果/特产：核心爆发在年货节和中秋节111.40亿25.72亿37.10亿37.79亿43.78亿36.43亿40.59亿51.50亿34.430.324.222.120.319.218.522.52024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月抖音-零食/坚果/特产行业销售额&平均成交价销售额平均成交价 抖音零食/坚果/特产：以达人播为主，商品卡占比达30%直播,61.4%视频,8.8%商品卡,29.8%销售方式分布（2024年）达人合作号,59.5%带货渠道分布（2024年） 抖音零食/坚果/特产：品牌排名汰换比天猫频繁，三只松鼠稳居TOP1抖音-零食/坚果/特产行业品牌排名汰换品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月三只松鼠11211111111德芙108137641851301329179百草味2347228712171497诺梵34119139113166667411良品铺子598565572156甄磨坊821222321522盐津铺子46333323534面包加29754451945沃隆328311610610610213515911014557徐福记1338976015618819413377 乳品/咖啡/麦片/冲调行业复盘 天猫乳品/咖啡/麦片/冲调核心爆发在夏季，平均成交价在50-60元19.17亿13.25亿15.48亿16.25亿25.55亿25.94亿15.15亿16.44亿19.40亿20.66亿20.07亿55.859.650.650.860.957.346.348.454.355.755.42024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月天猫-乳品/咖啡/麦片/冲调行业销售额&平均成交价销售额平均成交价 天猫乳品/咖啡/麦片/冲调：伊利、蒙牛稳居TOP2，驼奶粉品牌谷掌柜快速崛起天猫-乳品/咖啡/麦片/冲调品牌排名汰换品牌名称2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月伊利21112211211蒙牛12221122122谷掌柜48695143828427398137金典33344433345认养1头牛45665554436雀巢54456667674特仑苏67733345553美可卓76512201913131498五谷磨房98101013151417101010瑞幸咖啡20131181010869119 抖音乳品/咖啡/麦片/冲调：日销属性明显25.98亿12.36亿19.82亿19.97亿25.13亿22.32亿22.89亿68.365.555.053.450.450.845.62024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月抖音-乳品/咖啡/麦片/冲调行业销售额&平均成交价销售额平均成交价 抖音乳品/咖啡/麦片/冲调：以达人播为主，商品卡占比达25%直播,69.36%视频,5.69%商品卡,24.95%销售方式分布（2024年）达人合作号,57.74%带货渠道分布（2024年） 抖音乳品/咖啡/麦片/冲调：认养一头牛稳居头部抖音-乳品/咖啡/麦片/冲调行业品牌排名汰换品牌1月2月3月4月5月6月7月8月认养一头牛12111111伊利24222222RIOI蒙牛3121444433华夏丝路41333354西麦55671182017旺旺10328510265592319五谷磨房6851096137亲本堂169170623230170九阳豆浆126121118171824 方便速食/速冻食品行业复盘 天猫方便速食/速冻食品：销售波峰集中在5-6月端午节，平均成交价在15-25元12.65亿8.85亿10.19亿10.07亿20.80亿16.61亿9.22亿9.84亿11.45亿19.920.618.817.524.021.116.516.719.02024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月天猫-方便速食/速冻食品行业销售额&平均成交价销售额平均成交价 天猫方便速食/速冻食品：白象、海天稳居天猫头部，空刻排名下滑天猫-方便速食/速冻食品品牌排名汰换品牌名称2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月海天44431323232白象23114512123康师傅56342834444千禾78579799655空刻11223445311海底捞3586141167576统一8968151288987李锦记6127586567129好人家1630462431371827252218双汇1117991010718138 抖音方便速食/速冻食品：日销属性更明显25.00亿14.39亿18.66亿17.29亿24.15亿21.91亿19.26亿38.336.433.231.831.931.827.52024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月抖音-方便速食/速冻食品行业销售额&平均成交价销售额平均成交价 抖音方便速食/速冻食品：以达人播为主，商品卡占比达30%直播,62.61%视频,8.37%商品卡,29.01%销售方式分布（2024年）达人合作号,51.19%带货渠道分布（2024年） 抖音方便速食/速冻食品：白象、锋味派稳居头部，新锐品牌优势明显抖音-方便速食/速冻食品行业品牌排名汰换品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月白象21222111211锋味派47133242122思念99106948399282821123麻六记1181312857491511臭宝35569335357叮叮懒人菜1288181098495空刻76356466538好欢螺1826293429201414151315今麦郎2414151119188107410康师傅1520492523109864 明星品牌拆解 盐津铺子 盐津铺子：秉承“好零食，盐津造”的品牌理念，定位“好吃不贵，国民零食”成立于2005年，是一家从事食品研发、生产、销售于一体的集团公司。2017年2月8日在深圳证券交易所A股中小企业板上市，被媒体誉为“休闲零食自主制造第一股”。聚焦“盐津铺子”辣卤零食、“31°鲜”深海零食；“憨豆爸爸”烘焙食品、“薯惑”焙烤薯片、“蒟蒻满分”果冻、蜜饯果干、蛋类七大品类。品牌名字由来“盐津”是种工艺，将新鲜的蔬果加入盐和糖制作成盐津菜（又称素食菜），这一工艺运用到凉果蜜饯制作中，成为南方蜜饯的代表。盐津铺子作为以蜜饯发轫的自主制造企业，将这种独特的工艺名称用于品牌名称。统计时间1月2月3月4月5月6月7月8月天猫排名192112101310611抖音排名463333232.2亿（2024年） 9月10月221353 公司的中长期战略升级为“多品牌、多品类，全渠道、全产业链、（未来）全球化”；4月公司市值突破100亿。10月首创“大魔王”魔芋素毛肚。“聚焦核心品类，全力打造大单品”战略，以创新引领跨越，产品力、品牌力、渠道力“三力齐发”；6月，合作零食很忙。3月正式发布蛋皇鹌鹑蛋品牌。2021年2023年2024年 签约沃尔玛，“直营商超”开启品牌建设之路。设立湖南盐津铺子电子“互联网+食品”模式。盐津铺子发展历程品牌成立，率先推出凉果蜜饯独立散装产品。“盐津铺子”获评中国驰名商标。2005年2006年2011年 盐津铺子营收持续增长，超过三只松鼠、良品铺子，成为A股市值最高的零食上市公司22.82亿28.94亿41.15亿97.70亿72.93亿71.15亿93.24亿94.40亿80.46亿2021年2022年2023年三大上市零食企业营收对比盐津铺子三只松鼠良品铺子品牌2022年同比2023年同比