2024年度食品行业复盘报告（简版）

2024食品行业年度复盘 CONT ENTS 01食品行业复盘 02明星品牌拆解 01PART ONE 食品饮料行业：抖音成为主要销售渠道，天猫仅是抖音的1/2 零食/坚果/特产行业复盘 三只松鼠、百草味和良品铺子稳居天猫TOP3 抖音零食/坚果/特产：以达人播为主，商品卡占比达30% 抖音零食/坚果/特产：品牌排名汰换比天猫频繁，三只松鼠稳居TOP1 乳品/咖啡/麦片/冲调行业复盘 天猫乳品/咖啡/麦片/冲调：伊利、蒙牛稳居TOP2，驼奶粉品牌谷掌柜快速崛起 抖音乳品/咖啡/麦片/冲调：以达人播为主，商品卡占比达25% 抖音乳品/咖啡/麦片/冲调：认养一头牛稳居头部 方便速食/速冻食品行业复盘 天猫方便速食/速冻食品：白象、海天稳居天猫头部，空刻排名下滑 抖音方便速食/速冻食品：以达人播为主，商品卡占比达30% 抖音方便速食/速冻食品：白象、锋味派稳居头部，新锐品牌优势明显 明星品牌拆解 盐津铺子 盐津铺子：秉承“好零食，盐津造”的品牌理念，定位“好吃不贵，国民零食” 成立于2005年，是一家从事食品研发、生产、销售于一体的集团公司。2017年2月8日在深圳证券交易所A股中小企业板上市，被媒体誉为“休闲零食自主制造第一股”。 聚焦“盐津铺子”辣卤零食、“31°鲜”深海零食；“憨豆爸爸”烘焙食品、“薯惑”焙烤薯片、“蒟蒻满分”果冻、蜜饯果干、蛋类七大品类。 品牌名字由来 “盐津”是种工艺，将新鲜的蔬果加入盐和糖制作成盐津菜（又称素食菜），这一工艺运用到凉果蜜饯制作中，成为南方蜜饯的代表。盐津铺子作为以蜜饯发轫的自主制造企业，将这种独特的工艺名称用于品牌名称。 盐津铺子发展历程 盐津铺子营收持续增长，超过三只松鼠、良品铺子，成为A股市值最高的零食上市公司 发力电商渠道，22年-24年高速增长：重视兴趣电商抖音平台，23年抖音占比达40%~50% 2017年推出大量新品，SKU多，成本高。电商产品与线下产品同款。 盐津铺子近几年快速跻身抖音零食/坚果/特产行业头部 销售方式上，22年10月以前：直播为主爆发期（22年10月-24年4月）：加大视频带货占比稳定增长期（24年4月-至今）：直播+商品卡 带货渠道上，盐津铺子以达人带货为主（占比稳定在50%以上）稳定增长期（24年7月开始)加大品牌自营占比，收缩达人带货占比 盐津铺子投放素材：针对孩子投放，主推“大品牌”“鹌鹑蛋” 自播间：23年9月起逐步加大短视频引流和推荐feed占比，收缩付费占比 盐津铺子人群画像：以31-40岁的女性群体为主，一线、新一线城市居多 盐津铺子平均成交价在10-15元 华夏丝路 华夏丝路：驼奶工厂品牌 19年品牌历史5家工厂15万峰骆驼 华夏丝路由西安小天使集团创建，历经19年发展，依托新疆、内蒙的骆驼聚集地和靠近天然牧场等地理区位优势，借力当地政府的扶持政策，在牧场旁设立工厂，成功构建起靠近牧场、一手奶源自产、政策支持以及工厂加工等多重要素融合的产业格局。 先后荣获“CCTV国货优品推荐品牌”，“一带一路国礼品牌”、“品牌强国”权威认证、消费者满意品牌和年度影响力品牌等殊荣。 2023年，华夏丝路先后与刘晓庆，杨恭如、马锦涛、关之琳等明星展开合作，并且在双十一期间销售额突破亿元，缔造了驼奶行业的卓越佳绩，多日蝉联抖音爆款榜首之位。 2024年，华夏丝路签约中国内地影星胡军作为形象代言人，由此开启品牌发展的崭新时代。 华夏丝路发展历程：21年发展线上运营，合作多位明星 2019年 2013年 2012年 2020年 华夏丝路入选“CCTV国货优品”品牌。 花麒奶业荣获“中国优质奶源基地”称号和“中国品牌”荣誉证书。 西安交通大学-小天使集团共建细胞营养与生命健康研究院成立。 新疆巴里坤县花麒奶业有限责任公司成立。 2021年 2022年 2023年 2024年 与刘晓庆、杨恭如、关之琳、徐少强、马锦涛等明星合作代言；入选“国家一带一路”国礼品牌。 全平台线上运营正式启动。 全国合作网红主播超5000+，签约中国内地一级男演员胡军为品牌形象代言人。 华夏丝路驼乳粉，双十一期间销量破亿。 渠道策略：重点发展抖音平台，稳居抖音乳品/咖啡/麦片/冲调行业TOP5，天猫排名在100名之外 华夏丝路23年下半年快速起盘，24年稳步增长，核心起跳在618大促、双11大促和年货节起盘期：23年5月-6月（618大促）销售额首次突破1000w，后续稳步增长；爆发期：23年11月-24年1月，凭借双11大促和年货节，月销售额达7000w~9000w，24年月销售额稳定在5000w~7000w 销售方式上，华夏丝路以直播带货为主 带货渠道上，尝试期（22年11月前）：品牌自营+达人带货组合起盘期+爆发期（22年11月-24年7月）：利用达人带货起盘起爆，达人带货占比达60%~80% 稳步增长期（24年8月-12月）：加大品牌自营占比（占比超55%），收缩达人带货比例，减少对达人依赖 产品差异化：小众驼奶+富硒益生菌，强调地域特色文化、地方优质产区、差异化营养成分，主打营养+优质 华夏丝路富硒益生菌驼奶粉规格：400g/罐售价买一送一，298元，149元/罐买三送四，894元，128元/罐买六送九，1788元，119元/罐 华夏丝路一线城市，消费者普遍消费能力强、为家庭中的中老年购买 23年5月开始明显加大抖音平台投入：关联抖音号和直播数快速增长爆发期23年12月年货节当月关联抖音号数达1638，关联视频数达1.6w 华夏丝路自播间：起盘期+爆发期以付费流量为主稳步增长期：24年2月起收缩付费占比，推荐feed和短视频引流占比加大 华夏丝路商品数较少，平均成交价在300-350元 华夏丝路主推富硒益生菌驼奶粉 白象 白象：专注创新研发，开创骨汤面 白象，成立于1997年，位于河南省郑州市，是一家以从事食品制造业为主的企业。白象食品在倡导营养与健康的同时，聚焦创新研发，专注面体创新汤的熬制和营养成分分析等研究，白象食品引领开水泡面到骨汤泡面的营养品质升级。 白象发展历程：2018年开创汤好喝高汤面系列 渠道策略：抖音约为天猫的2倍，稳居双平台头部，天猫排名略有浮动 在销售方式上，以直播带货为主23年5-8月，24年2-4月加大视频带货占比 在带货渠道上，以品牌自营号带货为主；每年618大促前后(5-8月)，加大了达人带货比例 品牌自播流量来源：付费流量为主，且双11、年货节加大付费流量占比 TOP推广视频：利用大量达人视频推广 TOP推广视频：种草视频主题以“过年吃白象中国面”“火锅平替” 投放素材：核心卖点为“非油炸”“配料表干净” TOP单品：主推香菜泡面、红烧排骨泡面和汤拌组合 白象：以31-40岁的高消费能力男性群体为主 白象618大促有明显起跳，5月销售额达6222.5w，平销期月销售额在3000w-4000w 解数介绍ABOUT US 解数咨询是首家专注于电商行业大数据挖掘及分析的调研机构。服务于消费品行业在电商领域全品类全平台品牌孵化、营销及管理。 解数咨询从数字化聚焦电商领域，致力于用专业的数据能力和丰富的电商经验，帮助企业提升电商经营能力，对电商全平台、全品类、全品牌实施覆盖，服务品牌、机构超300家，提供全新视角洞察消费行业，同时也服务了众多知名消费品基金及上市服务机构。 业务合作请联系 解数咨询部分报告目录 美妆护肤 食品饮料 宠物 其他行业 母婴 品牌拆解： 品牌拆解： 品牌拆解：《戴森品牌调研报告》《钟薛高、蕉下、高姿的夏日运营策略盘点》《文胸行业&内外、Ubras数据研究报告》《鸭鸭羽绒服》 品牌拆解： 品牌拆解： 《眉笔--三资堂》、《美白--美斯蒂克》《彩妆--毛戈平、YSL、彩棠》《美容仪--极萌》《美妆王者：珀莱雅》《定妆喷雾--柏瑞美》《彩妆--UODO优沃朵》《定妆喷雾--BABI》《涂抹面膜--造物者》《护肤--宫芙》《沐浴油--贝德玛》《美妆抖音--谷雨、HBN、娇润泉、卡姿兰、方里》《洗发水--KONO》《护肤--可复美》《美妆--唐魅可TOMMARK》《乳液面霜--仁和匠心、肌肤未来》《美妆--唐魅可》《护肤彩妆--兰蔻、欧莱雅》《美容工具--尔木萄、健美创研》《面部彩妆--雅诗兰黛、卡姿兰》《美妆护肤--欧诗漫、至本》《防晒--Mistine、安热沙、美康粉黛》《面膜行业--米蓓尔、瑷尔博士、蒂佳婷》《美妆--科颜氏&HBN&谷雨》《面部彩妆、彩妆套装、男士彩妆--3CE、华伦天奴、左颜右色、Blank Me半分--》《面部彩妆、粉饼、双十--复盘--花西子、FUNNY ELES方里、PASSIONAL LOVE恋火》《Into you》《彩棠》《花西子》《HBN》《祖玛珑》《修丽可》 《儿童洗发水贝德美》《母婴王者BABYCARE》《奶粉--蒙牛一米八八》《母婴护理--贝德美&一页》《母婴营养品--兰骑士》《纸尿裤--佳婴》《奶粉--贝因美》《婴幼儿营养品益生菌--信谊》《婴幼儿营养品--AUTILI澳特力》《婴幼儿奶粉--美素佳儿》《婴幼儿营养品--Numans纽曼思、芯》《婴幼儿营养品--健安喜、小小伞》《婴幼儿营养品益生菌--BioGaia拜奥、BIOSTIME合生元》《宝宝辅食--英氏、秋田满满》《DHA--天然博士、ERICFAVRE》《婴幼儿营养品--童年时光、健思敏》《婴幼儿牛奶粉--飞鹤、君乐宝、a2》《宝宝零食--babypantry光合星球、喵小侠、奶酪博士》《婴儿手推车、学步车--好孩子、DearMom、amorhome》《bebebus》《婴童水杯--taoqibaby、Potato小土豆、GNAUHBABY皇宠》《babycare》《婴童用品、婴童乳液面霜--Evereden安唯伊、Akasugu爱舒屋、new page--页》《婴童用品&婴童护肤--爷爷的农场、戴可思&薇诺娜宝贝&艾维诺》《小鹿蓝蓝》《奥特曼玩具》《戴可思》 《烘焙粮--鲜朗》《宠物小家电--霍曼》《天然百利》《猫狗主粮--凯瑞思》《狗主粮--比乐》《宠物食品--卫仕》《猫主粮--喵梵思》《全价猫主粮--蓝氏》《狗主粮--疯狂小狗》《宠物食品--麦富迪》《猫零食--瓜州牧、麦富迪》《猫砂--比亿奇、lorde》《全价猫主粮--醇粹、高爷家》《猫、狗保健品--reddog红狗》《猫狗药品--普安特、福来恩》《狗主粮--伯纳天纯、比乐、纽顿》《水族世界--SUNSUN森森、yee、疯狂水草》《猫主粮--Orijen原始猎食渴望、诚实一口、江小傲》《宠物--小佩宠物、霍曼、uah有哈》《猫砂--petshy、福丸、鲜御》《猫粮--凯锐思》《宠物用品、猫主粮--阿飞和巴弟》《宠物、猫咪--牡丹猫苑、Lauren萝伦、招财猫、》网易严选、阿飞和巴弟、鲜朗》《宠物用品-Pidan》 《甄磨坊》 《食品王者：认养--头牛》《纯奶--隔壁刘奶奶》《咖啡--四只猫》《健康轻食--谷本日记》《水果罐头--林家铺子》《月饼--美心、稻香村》《预制菜--叮叮懒人菜、锋味派、西贝》《驼奶及驼奶粉--原始黄金、谷掌柜》《小笼包--头厨》《食品冲饮--暴肌独角兽》《健康食品--七年五季》《饮料--农夫山泉、IF》《肉类&卤味零食--王小卤、脱骨侠》《保健食品--宝石肌、健安喜》《螺蛳粉--好欢螺、臭宝、食分辣》《咖啡--瑞幸、SINLOY、G7coffe》《益生菌--wonderlab、life space、江中》《中式糕点--yotime悠享时&皇家尚食局&御茶膳房》《食补粉粉--内问、南方黑芝麻、江中食疗》《速溶咖啡豆/粉--美好回忆、oatly》《低温乳制品、低度酒--悦鲜活、每日鲜语、Oarmilk吾岛、梅见、RIO锐澳》《奶酪博士&小鹿蓝蓝》《认养--头牛》《薄荷健康品牌拆解》《元气森林》《隅田川》《小鹿蓝蓝》 行业分析：