2024家清产业带趋势洞察

01中国家清产业发展概况0302淘系家清产业消费者趋势1303·淘系家清产业品类消费趋势25 PARTO1中国家清产业发展概况·中国家清产业市场规模增长趋势·中国家清产业格局变化2024家清产业带趋势洞察INSIGHTINTOTHE2O24 中国家清产业市场规模保持稳定增长态势，具备较强增长潜力，前景可期国家家清产业宏观政策相继出台，大力扶持行业积极发展，绿色发展、线上线下结合、DTC智能制造成为行业发展关键词。在我国较大人口基数背景下，我国家清产业市场规模稳步扩张，2023年我国家清产业市场规模达到2981亿元，同比上涨4.3%，保持稳定增长态势。近年家清产业相关国家宏观政策变化一览2018-2023年中国家清产业市场规模及趋势预测零售额规模（亿元）同比2016.82022.6《中国洗涤用品发展行业《关于推动轻工业高质量"十三五”规划》发展的指导意见》5.8%3,097以需求为主导，着力技术和强化品牌培育服务，在洗5.4%市场创新，全面推进洗涤用涤用品领域培育一批国际2,981品行业的节能降耗，促进洗知名品牌。2,8592,7492,5982021.82023.112023.124.3%2,4974.1%4.0%《中国洗涤用品工业“十《空气质量持续改善行动《产业结构调整目录指导2,3693.9%四五”高质量发展意见》计划》（2024年本）》洗涤用品行业要坚持创新驱完善环境标准和技术规范体“多效、节能、节水、环保动；坚持结构优化，推动智系。研究制定家用洗涤剂等型表面活性剂、助剂和洗涤能制造；坚持绿色发展；创VOCs含量限值强制性国家标剂的开发与生产”列为鼓励准，建立低（无）Vocs含量建产业发展新格局。类项目。产品标识制度。2018201920202021202220232024E2025E2026E数据来源：Euromonitor欧睿数据库家清产业包含纸品湿巾、衣物清洁、家居清洁、清洁用具等细分市场 3,3773,2334.4%4.5% 线上渠道逐渐成为家清产业消费者的主流购买渠道，淘宝天猫是主要购买阵地家清产品的销售渠道开始突破传统线下货架，近年来线上渠道销售占比逐步提升，成为主流的购买渠道；纵观国内主流电商平台家清产业市场规模，淘宝天猫平台占据超五成，是消费者在线上的主要购买阵地。2019-2023年中国家清产业线上线下销售渠道市场份额分布2023年中国家清产业线上渠道的销售市场份额分布20192021202335%31%31%22%21%19% 18%19%17% 16%淘系市场份额5X%6% 5% 5%线上渠道线下卖场线下超市小型便利店其他数据来源：Euromonitor欧睿数据库线下卖场指大型综合超级市场，比例沃尔玛、家乐福等；线下超市指一般中小型超市；小型便利店为数据来源：阿里消费洞察当地杂货商家、便利店等 家清产业链上下游结构清晰，中上游企业自有品牌高质量发展，实现转型升级家清产业链分为上游原材料、中游生产制造、下游销售应用，中上游多为规模化生产企业和家清用品生产厂商。近年来，优质工厂企业自主品牌涌现，家清产业带企业实现转型升级，构建全新增长模式，实现自有品牌高质量发展，为消费者提供优价好物。家清产业链上下游结构图解家清产业带转型升级，实现全新增长皎洁维邦化学原材料上游材料供应JIAOJIEOEM拥有国际先进水平的驱虫用品生产线为自本叮叮、丸丫、金鹿、安可新等大常年为恒安、中铁、茶百道等知名品牌烷基苯提供代工服务，拥有从原材料、包材到牌提供代工服务，与聊城大学建立了产家清用品、研的稳定关系，成为驱虫行业颇有生产的供应优势，是业内有口皆碑的实脂肪醇中游生产原始设备制造商实力的专业驱虫用品制造厂家力制造工厂制造厂商环氯乙烷表面活性剂ODM洗涤助剂线上销售注重自主研发和设计能力，根据市场需生产上不断从研发和设计去赋能工厂下游应用求自主开发产品，扩展产品线，完善生积极且果断地选代加工设备和制造工艺木浆纸品线下销售产体系时刻学习前沿技术，满足消费端需求原始设计制造商整合剂棕榈油肥皂/香皂竹浆线上电商平台/专卖店/OBM注重品牌建设，从西南地区线下商超供注重品牌建设和市场推广，多维度传播酶制剂消费者货逐步发展线上电商领域，主打高质量第三方店铺抢占客户心智，积极抢占海外市场，推性价比产品，通过用户体验好感形成稳阔叶浆原始品牌制造商动全渠道布局定的客户群体洗衣粉/洗衣液线下大客户直销/分销商针叶浆数据来源：整理自网络公开资料数据来源：整理自网络公开资料6 产业带型商家纷纷入局，带动家清行业进一步蓬勃发展家清产业各细分市场头部商家以知名品牌为主，近年来大量产业带型商家涌入，带动了整体市场的进一步蓬勃发展。根据最新数据统计，MAT2023-MAT2024期间，产业带型家清品牌淘系销售规模占比进一步提升。MAT2023-2024产业带型&品牌纸品湿巾衣物清洁型商家市场份额分布变化Vinda/维达立白■产业带型品牌型品牌型商家心相印蓝月亮洁柔奥妙清风威露士植护超能内圈MAT2023产漫花蔬果园外圈MAT2024业带型商家立得惠活力28天微大运河绿诗MIOLTTA/魅她丽邦PISSA数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察 家居清洁清洁用具希望树佳帮手润本大卫老管家妙洁Finish/亮碟BAOJIAJIE/宝家洁PREMISE/拜灭士汉世刘家PISSA佩觉木之林MAIENS/麦恩诗沫檬干奉郁康福人吉利水卫仕居家家 家清产业带分为制造型产地和组货型产地，制造型产地聚焦数字化转型，组货型产地依托区位及物流仓储优势加速升级制造型产地定义专门负责生产各类产品的地区或区域中国家清代表产业带概览华北地区升级智能化与数字化转型、技术创新与产品升级、保定市：纸品方向产业集聚与协同发展廊坊市：清洁工具3代表台州广州中山武汉华中地区保定福州泉州保定廊坊成都重庆武汉市：纸品孝感市：纸品华东地区临沂组货型产地金华市：清洁工具纸品台州市：清洁工具临沂市：清洁工具纸品成都重庆定义作为产品流通、集散和交易中心的地区或区域华西地区成都市：纸品升级依托区位及物流仓储优势，构建多层次、多重庆市：纸品方向渠道的市场体系，加速物流体系优化与升级华南地区广州市：环境清洁代表浙江金华山东临沂中山市：清洁工具产业带福州市：纸品泉州市：纸品数据来源：整理自行业专家访谈内容以及网络公开资料 受原料/人力/仓储等经营成本影响，家清产业带逐渐从沿海向内陆地区迁徒逐步从沿海向内陆地区迁。数据显示，MAT2024淘系内陆地区家清产业带规模增速为沿海地区7倍，内陆家清产业带正在崛起。对于商家端来说，设厂选址肯定是考虑以成本最优，这样才能更好地反馈消费者。综合考虑人工成本、仓储成本、工厂租金MAT2023-2024沿海&内陆地区内陆地区的综合成本要普遍低于沿海，总体测算至少低10%。欧凯斯品牌淘系总监何亮亮家清产业带淘系销售规模及增速趋势在后疫情时代和俄乌冲突持续的影响下，世界经济复苏艰难，全球生产和供应周期不畅。俄乌冲突使得全球大宗商品价格全面上涨，间接导致生活用纸等家清行业运营成本上升MAT2023MAT2024同比增速一一四川省造纸行业协会生活用纸分会常务副会长罗福刚内陆产业带规模增速为沿海地区7倍2020-2022沿海&内陆地区城镇2020-24大宗商品价格指数BPI走势私营单位就业人员平均工资及增速1300202020212022复合增长1100900700沿海产业带内陆产业带上海广东湖北四川河北2020202120222023数据来源：阿里消费洞察数据来源：国家统计局数据来源：生意社9 2024 湖北、河南等内陆产业带规模增长显著，郑州、武汉、孝感等新兴产地日益崛起湖北、河南、陕西、江西等内陆省份家清产业市场规模增长显著。武汉、郑州、孝感、合肥等城市家清产业规模同比快速增长，成为内陆地区家清行业新兴产地；福州、江门产值规模增速领跑沿海城市。MAT2024淘系TOP省份家清产业市场规模及增速趋势MAT2024淘系家清产业主要市级地区增长分布矩阵产业带规模一同比增速同比增速郑州●沿海产业带内陆产业带孝感福州武汉江门广州合肥金华京苏州台州杭州嘉兴保定上海南京深圳宁波泥理安徽河南东无锡力北西产值规模数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察 新兴产地崛起速度惊人，淘系源头产地商家数量和商品供给快速增长MAT2023-MAT2024期间，源自新兴产地的淘系经营商家数量翻了一倍，商品供给数量超70万余种，同比增长超90%；同时，新兴产地各层级品牌发展势头良好，破亿规模品牌数量增长30%，破干万规模品牌数量达到131个，600余个品牌实现规模翻倍。MAT2023-2024淘系家清行业新兴MAT2023-2024淘系家清行业新兴MAT2024对比MAT2023产业地在售商家数量及增长产业地商品供给数量及增长家清新兴产业地同比增长超100%商品供给数量超70万种，同比增长超90%破亿规模品牌数量增长30%破干万规模品牌数量达到131个600余个品牌实现销售规模翻倍MAT2023MAT2024MAT2023MAT2024数据来源：阿里消费洞察*新兴产地统计数据以湖北、河南、陕西、江西、重庆、湖南等省份企业为代表11 PARTO2淘系家清产业消费者趋势家清产业消费者概览淘系家清产业六大策略人群发布2024家清产业带趋势洞察INSIGHTINTOTHE2O24 熟龄女性是家清市场的消费主力，产业带人群更为熟龄，小镇低消费占比突出对比家清产业带和品牌型消费者，女性均是市场主力人群，产业带男性占比相对更高；年龄分布上，中青年各年龄阶层的消费者比例较为接近，30-49岁MAT2024淘宝天猫家清产业带vS品牌型消费者画像分布性别年龄城市等级消费水平产业带品牌型产业带品牌型■产业带品牌型■产业带品牌型15%9%18~24岁11%一线133%低39%34%15%13%28%25~29岁中低27%二线30%26%30~34岁18%32%12%中等15%35~39岁21%三线21%中高139%61%66%40~49岁37%四线及以下高1215%35%50岁+数据来源：阿里消费洞察13 在新消费背景下，面对人群特征的演变超趋势，基于家清行业特有属性，综合考量消费者的性别、年龄、购买力、消费需求及消费场景等因素，对家清消费市场进行精准人群细分人群聚类01消费者圈定MAT2023-MAT2024家清市场消费者02特征值提取选定基础消费特征：消费者年龄、购买力、消费需求、消费场景四大维度共计27个特征值03人群聚类利用k-means聚类方法，生成聚类人群人群属性分层家清需求分层消费场景分层根据家清行业消费基础属性，依据根据消费者家清行业消费需求和消出于使用场景，家清消费者分为商用和04人群定位性别、年龄、消费水平、生活所在基于人群特征显著性，划分6类人群费特性，依据行业消费金额、频次、家用，依据消费者购买商品特性，讲家城市，对行业人群进行划分价格，对行业人群进行划分清市场划分为商用群体和家用群体14 家清市场六大策略人群分布概览家用高购品质生活雅居中年COPSG ROBBERS买力CWBOYSGINVAXS简约青年质价精算务实优价家清商用低年轻数据来源：阿里消费洞察 简约青年：人数占比（20%）；成交贡献（5%）生活简约，偶尔购买家清用品，追求生活便利品质生活：人数占比（19%）：成交贡献（45%）消费力高，追求生活品质，偏好高端、专业级的家清用品质价精算：人数占比（16%）：成交贡献（24%）注重性价比，偏好购买高效且经济的家居清洁产品雅居中年：人数占比（19%）：成交贡献（10%）注重提高日常生活质量，偏好高品质居家环境的中老年消费群体务实优价：人数占比（24%）：成交贡献（4%）价格接受度低，在家清消费中极致注重性价比家清商用：人数占比（2%）；成交贡献（13%）商业经营中有购买家清需求的企业主数据来源：阿里消费洞察 务实优价、雅居中年、简约青年和家清商用群体为家清产业带显著偏好人群务实优价人群基础大，是产业带高占比人群，质价精算和家清商用人群消费需求旺盛，人群规模