2024佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书

2佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书 3佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书 4佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书CHAPTERONE全球家具看中国，中国家具看佛山1 5佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书从1977年佛山生产的第一个沙发开始，经过40多年的发展，数以几十万计的海内外贸易商踏足佛山，把精美时尚的家具带到了全球的100多个国家和地区，成为名副其实的“全球家具之都”。截至2024年初，佛山家具产值超过万亿，本地从业企业超过3万家，其中生产企业7000余家，经销贸易企业超过2万家。佛山的家具品牌在全国103个城市开出了11670家线下门店，充分展现佛山家具产业“有家就有佛山造”的强大实力。数据显示，佛山在全国十大家具产业集群中运输用车量排名第一，占比超过6%，远超其他产业集群。众所周知，佛山是全国最大的泛家居产业集群，不仅有声名远扬的千亿级的家电企业，也有本次白皮书的主角 —— 以顺德龙江、乐从为主体区域的全球最大的家具产业集群。在2023中国民营经济发展论坛发布的 《民营经济驱动产业集群高质量发展研究暨2023中国百强产业集群》报告中，佛山家具产业带位列第30位，是全国唯一进入百强的家具产业集群。数字货运平台满帮集团2023年发布的《数字物流产业带报告》也显示，佛山顺德家具位列广东省五大产业带之一。超过40年的发展，成就全球第一家具产业集群1.1 6佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书佛山家具经历了从模仿到不断研发创新、引领行业发展的过程。走出了从以白牌商品为主，到大品牌层出不穷，到全渠道、线上线下、定制家居、海外布局的高端发展路线。纵观佛山家具产业成长历程，可以分为白牌时代、电商时代、全场景+全渠道阶段。佛山家具产业链完整，基本呈现为“龙江生产+乐从销售”的模式。随着品牌的扩大、终端消费者需求的多元化，家具的分销和零售模型发生了重大变化，物流服务模式随之发生改变。从最早的整车交付经销商，到电商+落地配+宅配安装，到现在一体化综合供应链服务，对物流的要求越来越高，同时越来越多的企业开始进行物流数字化转型，运用满帮旗下运满满平台发货，实现了“物流”自由。从满足基础需求，到高品质、大品牌的引领1.2时代时间产品类型零售业态物流形态白牌时代1980-2010单一产品家具市场整车电商时代2010-2020丰富产品电商专线+落地配+宅配安装全场景+全渠道阶段2020-一体化家居方案电商、专业门店一体化供应链服务商 7佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书佛山家具的交易线上化程度较高，但由于履约的物流企业以小专线为主，数字化程度较低，这曾经成为品牌方和贸易商的较大痛点。以运满满为代表的数字货运平台崛起后，无论是负责配货的专线企业，还是工厂的整车业务都可以实现线上化的车辆寻源（找车）、调度、在途跟踪、管理等，大大降低了货主与司机的沟通成本，提升了全链条的数字化水平。根据对多家货主、专线企业的调研发现，通过运满满调车平台，极大的提升了运营效率，为履约的降本起到了较大作用。货运平台能够解决企业需求的波峰波谷的资源配置难题，成为货主和物流公司资源调剂的重要手段。物流数字化的快速发展1.3 8佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书CHAPTERTWO数读佛山家具产业供应链2 9佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书在技术、数字货运平台、物流企业、电商渠道和产业增长需求的共同推动下，近年来，佛山家具物流行业的数字化水平实现了质的飞跃。作为国内领先的数字货运平台，运满满沉淀的佛山家具物流数据切实反映了佛山家具物流的数字化水平的突飞猛进。运满满数据显示，近5年来，伴随佛山家具产业发展，及产业物流数字化的提升，平台上由佛山始发的家具品类实现了迅猛增长。其中，在货量口径（订单量）下，2020年同比增长17%；2021年同比增速翻了一番，飙升至36%；在疫情冲击下，2022年不仅没有出现萎缩，甚至实现了2021年超高增速的延续；2023年，疫情阴霾散去，平台佛山家具货量实现爆发式增长，增速达到了41%的历史高位。图4：运满满平台佛山家具货量实现飞速增长利用数字化物流手段赋能产业带供应链，是佛山家具物流升级的必由之路，是实现家具物流降本增效最大化的不可或缺的手段。佛山家具产业带在数字化物流手段的加持下，充分适应并主动拥抱电商渠道的兴起，在线上线下一体化、新零售等业态中取得了不俗的成绩。多有“数”—— 佛山家具物流数字化程度实现了质的飞跃2.1 10佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书串点成链、连链成网，链网结合。凭借生产型集群效应，佛山家具产业带形成以家具原材料供应链商家群体，和8000余家家具工厂构成的无所不包、应有尽有的家具全产业链，以及由产业链之间紧密互动、分工协同形成的动态产业网。保障佛山家具产业带的各类原材料及零部件供应商，是当之无愧的佛山家具品牌“幕后英雄”。具体而言，无论是支撑材料（如板材、钢构、海绵等）、面料（如布匹皮革等），还是零部件（五金连接件、弹簧、玻璃等）等家具生产必备的原材料（半成品），已经形成了代理分销和厂家直销相结合的供应格局。首先，佛山家具产业带已经形成了以生产制造为导向的源头工厂直供，和经销商分销相结合的原材料供应体系。就供应形式而言，厂对厂直供和仓对厂就近发运并行。其中，大批量整车采购往往厂对厂；计划外临时采购，或定制家具所需的个性化材料采购，则往往采取经销商就近采购、仓发或厂发相结合的更为灵活的形式。产前——主要原材料品类及其供应链结构2.2其次，生产集群效应下，家具原材料厂商也会选择就近布仓、铺设经销商门店，这样一来可以贴近家具工厂客户，第一时间响应需求、二来可以加快自家产品的分销集散。图5：厂对厂直采 11佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书运满满平台权威数据显示，原材料采购呈现出典型性属地化供应链特征。近5年来，无论是支撑材料、面料，还是零部件，TOP5采购地（或发货地）几乎都处于广东省内。以2023年为例，佛山家具产业带所需面料发货城市TOP5为：广州、东莞、佛山、绍兴、清远；支撑材料发货城市TOP5：东莞、儋州（海南）、广州、惠州、佛山；零部件发货城市TOP5：东莞、广州、佛山、中山、深圳。图5：厂对厂直采图6：分销采购（或厂家前置仓）图7：近5年佛山家具产业原材料供给地TOP5城市中广东省内城市占比（运满满平台） 12佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书评价一个产业带的强弱，产业规模、影响力、知名度等指标当然关键，但更为重要且隐藏在幕后的因素，是支撑产业带生存发展的原材料供给能力。也就是说，一个产业带能够在多大程度上抵御域外供应链价格和供给能力波动，在经历了充分的市场筛选后能多大程度实现并保持地域内自我闭环（而非闭门造车），是决定产业带规模效应和可持续利润空间的根本所在。就品类和口碑而言，佛山家具产业带整体上呈现出品类全、品质高、原创设计能力强的突出特点。相较于其他家具产业带，已经沉淀出了差异化的发展特色和诸多大中小代表性品牌梯队。运满满平台数据显示，当前佛山家具产业带在细分品类分布上，体现为以软装沙发为拳头产品，以定制家居为显著增长点，办公家具、各类成品家具全品类覆盖的特点。具体而言，沙发品类一枝独秀，占到了佛山外发家具订单池近20%的份额，紧随其后的是软装床具，占据着近10%的订单份额。而各类板式柜类同样占到了近8%的份额。此三大品类占到了佛山家具整体销量的半壁江山！卖什么——佛山家具品类/供应链模型及商家类型2.3图8：佛山家具产业带主要品类订单结构（运满满平台） 13佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书值得一提的是，单看佛山红木家具品类消费，粤东、潮汕人对其是“真爱”。据运满满平台红木家具流向统计，在大湾区内红木家具收货量TOP20城市中，广东城市占比愈发高涨，已经从2021年前的45%，抬升到了2023年的63%。其中，广州、茂名、深圳、揭阳、湛江、汕头、汕尾、梅州等城市“轮流坐庄”，成为广东购买红木家具的TOP5常客。佛山家具销售呈现出了线上线下融合的新趋势。过去，以各级经销商为核心载体的传统分销体系正在被电商大潮渗透和优化。不仅上游工厂基本无一例外地涉足电商业务，各级经销商更是将线上流量和线下门店体验的模式做成了创收的主要渠道。除此之外，还有一群依托佛山家具产业丰富且强大的品类覆盖和制造能力，通过电商自行选品、销售的电商渠道商。佛山家具的销售半径与销售深度不断扩展2.4图9：红木家具销售目的地广东城市占比变化（运满满平台） 14佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书随着市场的发展，一些企业开始布局内容电商、跨境电商、直播电商等新业态。这类线上渠道的崛起，打开了家具产业的第二增长曲线。传统的线下销售渠道已经逐渐转变为更适应现代消费者需求的线上销售渠道。渠道的变革，使得佛山家具既下沉到国内大部分区县级市场，还远销至欧美、中东、东南亚、非洲等50多个国家和地区。从销售地来看，运满满数据显示，国内核心收货量最高的五个省份分别为：广东、湖南、广西、浙江、江苏五省。其中，大部分销售地为省会城市或经济发达城市，特别是江浙两省，近2年货量提升明显。主要是因为佛山家具在质量、用料、设计感、可靠性上基本达到了国内高端水平，偏高端的品牌定位与价格更容易受到高消费水平城市的青睐。从运输距离上看，随着华南区域的不断下沉，佛山家具的短途运输量明显提升。运满满数据显示，2023年，短途（300公里以下）占比38%，中途（300-500公里）占比10%，长途（500公里以上）占比52%。相比2021年，短途运输业务得到50%以上的增长；短途的提升，拉低了平均运距，2021年、2022年、2023年平均运距分别为1098公里、1072公里、800公里，呈现出逐年降低的趋势。图10：电商串联起了佛山家具产业带分销供应链的全部参与主体 15佛山家具产业带供应链物流洞察白皮书佛山家具产品以其多样性和创新性而闻名国内外。佛山的家具产业不仅规模和市场占有率位居全国第一，还拥有最完整的家具产业链、最丰富的家具品类和最多的企业数量。品牌端，佛山家具品牌众多，包括曲美、红苹果、宜家IKEA等著名品牌，以及简单艾伦家居、意特尔家具、美克美家等。这些品牌代表了佛山家具行业的高质量和创新能力。此外，佛山还有许多专注于实木家具的品牌，如欧镁轩、金冠华庭等，这些品牌以其精湛的工艺和讲究的用料著称。产品端，包括实木家具、钢木家具、包装家具、套房家具、沙发床垫等。其中，实木家具和套房家具是佛山家具出口的主要类型。目前，消费者对佛山家具有了质量好、用料足、设计感强、可靠耐用的共识，佛山家具已经具有一定的品牌效应。用户方面，佛山家具能够满足不同用户的需求，包括家庭用户和企业客户。家庭用户上，他们更加追求个性化和定制化服务。特别是80、90后群体，对于家具的个性化要求明显增加。软装、新中式、极简等新的潮流风格层出不穷；其次，是对定制化的需求被不断激发。例如：沐驰家具、维尚家具、维美斯家具等都是佛山知名的家具定制品牌，它们提供从豪宅家具到整体橱柜、衣柜的定制服务。全屋定制模式能够为家庭用户提供个性化的设计和产品，解决了他们在色彩搭配、产品性价比等方面的顾虑。企业用户上，则更关注品质与舒适性。部分企业在采购办公用品时对于品质有较高要求。尤其是老板自用的桌椅书架，对材质、做工、品牌等的要求很苛刻。其次，办公家具的设计上，不仅关注产品的外观与功能，更多的是对细节把控，以提升工作环境、工作品质、工作舒适性为目标。从用户画像上总结来说，首先，用户更年轻、学历更高。有50%以上的用户为80、90后用户，其中本科及以上学历占比超过60%，在学历上有明显提升；其次，更多用户追求高品质、个性化。佛山拥有多个知名的家具品牌，如科莫歌、美格利生、商筑空间等高端家具品牌等。用户会更多的倾向于选择那些具有良好市场口碑，高品质，个性化的品牌与产品；最后，是对电商渠道的依赖性增强，线上订单占比已经超过50%。一方面是，用户采购的便利性更强、选择更多；另一方面，工厂端会大力发力扶持经销商做好电商，因为他们更希望自身专注于生产和设计，有专人为他们解决销售问题。佛山家具用户的个性化、定制化、品质化需求提