2024年中大件跨境物流供应链洞察报告

发布单位：亿邦智库（亿邦动力)联合发布：西邮物流 中大件产品出海市场潜力及机遇邮物流 西邮物流打造中大件智慧供应链新模式 定制化KNOW-HOW高效赋能 中大件出海物流供应链趋势洞察 01 中大件产品出海市场潜力与机遇西邮物 全球家具电商市场收入规模持续扩张，2024年美国为第一大家具线上销售市场 从收入规模分析，2024年至2029年，全球家具电商市场收入规模持续扩张，交易规模有望在2029年达到9.216亿美元。家具品类主要包括客厅家具、卧室家具、灯具和照明、餐厅和厨房家居等。从2024年全球家具电商TOP5销售市场分析，美国为第一大市场，预计收入达1,250亿美元，其次为中国、德国、海日本及英国。 西 全球家用电器电商市场收入规模增长显著，2024年至2029年增长率达61.4% 2024年至2029年，全球家用电器电商市场将经历显著扩张，收入规模由1,954.5亿美元增长至3,153.7亿美元，增长率达61.4%。家用电器主要产品包括冰箱、洗衣机、空调、电视机、吸尘器、洗碗机、扫地机器人及割草机器人等。 2024年全球家用电器零售市场线上份额为39.4%，到2028年增长至52.9%，平均增长率为7.7%，电商成为家电市场重要增量渠道。 2027年全球户外运动电商市场收入预计达干亿美元，欧美依旧是主要消费市场 2024年至2027年，全球户外运动电商市场收入将持续增长，预计2027年将达到1.093.5亿美元。户外运动发展催生了品类繁多的户外用品，包括钓鱼及设备、冬季运动、夏季运动、运动鞋、泳衣等。相关运动场景涵盖骑行、露营、滑雪、登山、水上活动及跑步等。市场增长归因于消费者健康意识的提升和对健康生活方式的追求，叠加线上购物日益便利和普及，电商渠道市场份额正逐步扩大。 家居家具、运动户外、家电产品不仅是中国跨境电商卖家主要三大经营类目，且是亚马逊全球卖家实现高利润的类自目物流 根据eCommerceDB数据，2024年亚马逊全球卖家最赚钱类目TOP10中，家居和厨房与美妆个护并列第一，均有30%的卖家实现高利润；运动户外位列第六，有21%的商家取得高利润。 根据亿邦智库调研数据，2023年受访商家销售类目主要集中在家居家具、鞋服箱包、美妆个护、运动户外、珠宝首饰及家电类产品，有36.4%的商家选择经营家居家具类目，位列第一。 平台红利驱动产业带商家涌入赛道，依托数字供应链及精细化运营拓展海外市场物 得益于跨境电商平台推出全托管及半托管模式，降低入局门槛，带动众多特色产业带的外贸工厂、内贸工厂、品牌企业入局跨境电商。面向电商出海的新物种，产业带商家在紧抓新一波流量红利的基础上，需要从粗放式经营转向精细化运营，增强内生动力，打造更加灵活、高效且有竞争力的数字化供应链，以精准匹配海外消费者多样化的需求，提升用户体验，加速海外市场拓展步伐。认准 主要地区+特色产业带 佛山家具、中山灯具、珠海智能家电、江门家居建材、肇庆五金制品大件出 珠三角地区 慈溪小家电、永康五金、安徽宣城卫浴、安吉家居家具、南通健身器材 02 物流供应链能力决定出海核心竞争力西邮物 用户体验升级对供应链提出更高要求，消费决策由产品质量及交付履约强驱动 跨境电商供需两旺背景下，用户体验升级对供应链提出更高要求。根据2024全球消费者线上购物主要驱动因素及主要痛点分析，高效率履约能力、产品质量及个性化服务等显著影响消费者决策。出海商家需要在深刻洞察用户基础上提升供应链能力，在制造端，围绕多元化需求实现产品创新及质量提升；在交付端，凭借高效安全便捷的物流及合规支付等服务满足快速响应需求。认准西大件出海 从中国发往欧美地区的集装箱运输量持续增长，家具为主要运输品类 根据笛卡尔数据（DescartesDatamyne）公开数据，2024年7月从亚洲发往美国的海上集装箱运输量189.3万，同比增长24%，其中运输量最大的是家具，同比增长29%；按装船地来看，中国大陆占整体运量六成，同比增长23%。 根据集装箱贸易统计（CTS）数据，2024年7月，亚洲至欧洲的集装箱运输量达159万标准箱，同比增长6.4%，连续17个月实现同比增长。按来源地分，中国大陆和香港出口124万标准箱，增长9.6%，家具、床上用品、服装和其他消费品需求旺盛。 从品类看，亚洲发往欧洲的货物中，家具、床上用品、服装等消费品需求旺盛 从品类看，亚洲发往美国的货物中，家具的运输量最大，同比增长29% 中大件出海面临的物流供应链挑战更为复杂，本土化仓储服务有效破局 与小件商品不同，中大件产品在出海过程中面临的物流供应链挑战极为复杂。这些挑战一方面源于内部运营管理的要求，另一方面则受到外部环境不确定性的影响。中大件商品对物流的要求更高，其在头程运输、储存、库存周转、运送以及售后服务等全业务流程中需要精细化运营。因此，商家函须提升数字化管理、本地化仓储以及本土化服务相关能力，打出一套行之有效的组合拳。人西 商家经营挑战 市场外部挑战 本土化仓储服务破局 商家需对消费者下单、售后等动作做出快速反馈。由于中大件库存积压成本高，管理难度复杂，因此对商家销售能力、计划准确性以及流程管理要求较高 国际贸易摩擦、地缘政治紧张局势以及全球供应链的重构，给世界经济增长带来不确定性 全流程透明化数字化协同 体积庞大、客单货值高、重量较重的大件商品在包装、仓储及运输环节的成本和风险都相对较高，如港口罢工带来的不利因素 中大件产品商家面临的物流成本会占据营业额的相当一部分，如仓储成本及尾程物流的各种附加费 仓储及尾程物流成本高 合理备货降低运输风险 需要整合打通多个销售渠道（2B/2C联动），提高海外货盘分销周转率。渠道整合中需解决信息同步、库存管理、物流配送等问题西邮准 海外货盘周转挑战西 大件货物在国际运输中需要遵循不同国家和地区的法规与标准，清关和合规要求无形中增加了运输难度 国际海运资源的不稳定性，如舱位紧张、运费波动大等问题，也给中大件产品的出口带来挑战 中大件零件多、成本高，如果客户要求退货，商家所需承担的成本相对较大 海外仓是开展本土化服务的关键节点，驱须通过数智化转型满足多元化服务需求 超半数商家已利用海外仓开展本土化服务，17%的商家表示现有海外仓已无法满足其需求。为应对日益增长的高效履约需求，海外仓需要加速智能化、自动化和数字化的转型进程，例如，为商家提供科学的备货基准，结合平台数据和同期销售数据，实现精准备货、库存管理及多渠道履约等。 根据调研，34%的商家同时使用亚马逊FBA仓和海外仓，为降低仓储成本，亚马逊商家通常先把产品存放在海外仓，客户下单后再从海外仓发到FBA。调研中，有21.5%的商家仅使用自建（或第三方）海外仓，此部分商家通常不依托亚马逊平台开展业务。邮物流 03 西邮物流打造中大件智慧供应链新模式 西邮物流：依托科技创新构建跨境物流生态，成为欧美中大件海外仓及物流领跑者 西邮物流（即深圳市西邮智仓科技有限公司）成立于2015年，深耕中大件海外仓9年，致力于为出海商家构筑起链接欧美市场的坚实桥梁。依托科技创新自主研发10多个IT智能业务管理系统，已搭建起完善的海运头程、海外仓储、尾程派送全链路跨境物流生态。根据弗若斯特沙利文资料，按2023年采用海外仓模式的B2C出口电商物流解决方案产生的收入计，深圳西邮智仓在所有专注于中大件的中国B2C出口电商物流解决方案提供商中排名第一。大件出海 立足数智化自研体系，构建“三力一体”中大件出海智慧物流供应链新模式 对于专业的跨境物流供应链服务商而言，拥有科学先进且符合电商业务履约要求的数字化仓储物流管理能力至关重要。西邮物流立足数字化研发体系，以自研OMS、TMS、WMS智能业务管理系统为坚实底座，通过全链融合力、数智仓网力及渠道资源力构建“三力一体”中大件出海智慧物流供应链新模式，做深做细服务细节，帮助众多中大件商家以更简便高效的方式货销海外，在高增长市场更具竞争优势、灵活性 全链融合力中大件出海智慧物流端到端服务，纵深强化各链条环节把控能力 西邮物流并不将业务局限在跨境物流出海链条的某一环节，而是通过横向发展，纵向深耕，让业务范围覆盖头程海运、海外仓储、尾程派送三大环节，并把不同环节优质资源高效整合，将国内卖家出海需求与海外业务场景实现无缝对接，可针对不同卖家提供一体化或定制化的中大件产品出海解决方案，助力中大件商家货通全球。除海运头程、一件代发、FBA转运、尾程卡派等标准化服务外，可按客户需求提供定制化增值服务，如外箱贴唛换标、bond申请等。件出海 数智仓网力－已形成规模化八大智慧仓储群网络，20+海外仓覆盖欧美主要市场 伴随数智仓网半径进一步扩大，西邮物流已形成规模化八大仓储群，海外仓数量20+，总面积达66.6万平方米，遍布美国和欧洲人口集聚地。凭借数智化技术持续赋能，帮助商家快速抓住全球销售机会，通过引导商家智能分仓及多仓发货，实现99.99%库存与发货准确率，进步提升物流效率与服务质量。西邮物流全球信息化仓储群网络P 渠道资源力一提供高效稳定具高性价比的尾程配送服务，助力商家提升盈利能力 般而言，物流成本占整个跨境电商成本30%左右，而中大件商品的尾程物流成本在总物流成本中占比最高可达75%。可以说，尾程物流成本的控制能力直接影响到出海商家的实际利润。经过在中大件出海领域的多年深耕，西邮物流目前已经在尾程派送环节打造出独具优势的专业解决方案。凭借自研10+IT智能系统、智能化大数据算法及运营多年的尾程账号，结合尾程快递派送及自有卡车配送服务准通过高效资源配置克服行业卡点，形成能力壁垒，为出海商家提供极具性价比且高效稳定的尾程物流服务，有效提升商家盈利水平。西邮系统西 西邮物流数字化系统全景图，出海全链路高效协同，助力卖家业务增长 依托先进的数智化10+自研体系，西邮物流全景打造数字化管理系统，该系统深度整合了物流运作的各个环节，实现了从订单接收、仓储管理、分栋包装到配送追踪的全链路高效协同。这一创新不仅极大地提升了物流运作的效率与透明度，更确保了每一环节都能达到高标准的履约要求。收入成本管理 海外仓管理 支持多样化费用配置，提高计费准确性与透明度，简化操作，减少对账问题，提升卖家服务体验 提供精准高效的发货流程，提升库存管理效率，支持多仓布货，降低交付成本，货物轨迹可追踪 财务管理 数据可视化分析 04 定制化know-how高效赋能西邮物 深度走进20+产业带，量身定做多类目一站式解决方案，赋能中大件商家高效出海 当前“跨境电商+产业带”已成为外贸发展新引擎，诸多企业发现蕴藏在海外的新商机，而海外仓成为外贸新质生产力的有力支撑。为助力产业带商家高效出海，西邮物流已深度走进20多个产业带，不仅为当地企业带去超多干货，而且针对家居、家电、户外用品、卫浴、汽摩配、灯饰、储能等中大件类目，推出一站式出海解决方案，破解产业带商家中大件出海难题。认准西大件出海 2024年，西邮将主题升级为“穿越新浪潮”，在跨境电商产业进入新发展阶段的当下，西邮已走进超20+产业同找到出海的最优路径。大件出海 2023年，西邮以”踏浪远行”为主题举办了产业带系列活动，走进了佛山、宁波、潮州、中山等9个产业带城市，为当地企业带去了超多实用干货。 TEMU官方认证对接仓 案例-某家电品牌商家通过多仓布货、数据支持及退换货处理，大幅降低运营成本要邮物流 客户画像准 .品类：厨房家电（冰箱、烤箱、微波炉等）渠道：亚马逊核心问题：尾程成本高，滞销货处理难，售后成本高 商家痛点 解决方案 获得成效 尾程物流成本高：没有针对订单分布情况进行分析，商品统一备货到美西仓，单仓发货导致尾程物流跨区多，交付时效慢，尾程物流成本高昂 结合家电销售市场情况和卖家订单分布进行分析，根据销售热力图及西邮仓储分布情况制定分仓计划，通过西邮自研系统实现智能分仓、多仓布货和调货，尾程交付效率提升，成本显著降低 原有